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歐市盤前:美聯儲紀要料為10月降息定向!避險情緒升溫,黃金或正醞釀大行情

2019-10-09 14:51:30 拾斤 34335 匯通網版權所有
匯通網訊——10月10日,日內重點關注美聯儲貨幣政策會議紀要。本次紀要美聯儲表態較之此前決議料略微轉鴿,同時隨著鮑威爾表示對年內降息和重啟QE持開放態度,市場需關注美聯儲或為10月決議提供指引。此外,貿易談判憂慮仍存,英國硬脫歐風險上升,這些因素令市場由風險偏好轉向避險,黃金等避險資產明顯受益。
北京時間周四(10月10日)美聯儲將公布貨幣政策會議紀要。本次紀要美聯儲表態較之此前決議料略微轉鴿,因近期美國經濟數據均表現不佳,引發市場對于美國通脹和經濟前景的擔憂情緒,提升了市場對于美聯儲降息的預期。同時隨著鮑威爾表示對年內降息和重啟QE持開放態度,市場需關注美聯儲或為10月決議提供指引。
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回顧美聯儲9月利率決議,下調聯邦基金利率目標區間25個基點至1.75-2.00%,但獲得了10票中的三票反對:圣路易斯聯儲主席布拉德投票反對,他傾向在此次會議上降息至1.5-1.75%;而堪薩斯城聯儲主席喬治和波士頓聯儲主席羅森格倫也投票反對,他們在此次會議上更傾向于維持聯邦基金利率的目標區間在2.00-2.25%。

此外,貿易談判憂慮仍存,英國硬脫歐風險上升,這些因素令市場由風險偏好轉向避險,黃金等避險資產明顯受益。投資者和官方渠道的需求抵消了新興市場零售需求的疲軟,全球貿易放緩已開始對美國經濟產生影響,資金可能會持續流入黃金。著名投行花旗維持0-3個月最高目標價為1575美元/盎司的觀點,并認為6-12個月的目標為1700美元/盎司。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,英鎊兌美元低位窄幅震蕩,匯價現報1.2211,日內跌幅0.07%。英國政府將責任歸咎于愛爾蘭,將明確表示對脫歐的任何進一步延長都不是政府的政策,首相約翰遜將為可能實現無協議脫歐的選舉進行活動。預計英國在提前大選后再次延期脫歐,但大選結果很難預測。一旦保守黨獲勝,無協議脫歐是最可能的結果。匯價上行阻力留意1.2330一線,下行支撐留意1.21一線。

亞盤時段,澳元兌美元震蕩微漲,匯價現報0.6738,日內漲幅0.15%。預計澳洲聯儲將需要采取進一步的寬松措施以刺激經濟,預計澳洲聯儲將在12月降息25個基點至0.5%,但也存在降息至0.25%的風險,若下行風險一旦落地,澳洲聯儲將存在采取非常規政策的可能性。匯價上行阻力留意0.6774一線,下行支撐留意0.67關口。

亞盤時段,現貨黃金企穩1500關口上方,金價現報1506.23美元/盎司,日內漲幅0.04%。國際貿易局勢和英國無協議脫歐的風險增加,美股下跌,推升了避險買需。美國PPI數據不佳,美聯儲主席鮑威爾釋放擴表信號,也推升美聯儲年內降息預期,也給金價提供支撐。不過美元相對堅挺,也對金價有所壓制,美聯儲會議紀要前投資者相對謹慎。金價上行阻力留意1519.65美元一線,下方支撐留意1496.00美元一線。

亞盤時段,國際油價窄幅震蕩于兩個月低點,美油報52.53美元/桶,日內跌幅0.17%;布油現報58.78美元/桶,日內漲幅0.70%。國際貿易問題化解的可能性下降、且EIA下調美國和全球石油需求預估,加上美股全線下跌,引發市場對經濟前景低迷的擔憂,進一步施壓油價。不過美聯儲主席鮑威爾表示已準備采取措施預先防止金融動蕩、同時API成品油庫存大降抵消原油庫存增加,限制油價跌幅。美油上行阻力留意53.35美元一線,下行支撐留意51.80美元一線。

財經數據


時間區域指標前值
22:00美國8月JOLTs職位空缺(萬)721.7
22:00美國8月批發庫存月率終值(%)0.4
22:30美國截至10月4日當周EIA原油庫存變動(萬桶)310.4
22:30美國截至10月4日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-241.8
22:30美國截至10月4日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-22.8


財經事件


16:30 英國央行公布金融政策概要,以及央行金融政策委員會會議紀要
23:30 美聯儲主席鮑威爾出席聽證會
凌晨02:00  美聯儲公布9月貨幣政策會議紀要

亞洲時段消息回顧


多名大臣因擔心無協議脫歐欲辭職;
① 在距離10月底的“脫歐”最終期限僅有3周之際,英國的“脫歐”前景卻仍然充滿不確定性。英媒近日曝出猛料,稱首相約翰遜正面臨來自內閣的“新一輪反叛”,有多名大臣因擔心無協議“脫歐”正準備辭職;
② 據英媒9日援引《泰晤士報》消息,目前在“辭職觀察名單”上的大臣包括文化大臣尼基·摩根、北愛爾蘭事務大臣朱利安·史密斯、司法大臣羅伯特?巴克蘭、衛生大臣馬特·漢考克和總檢察長杰弗里·考克斯。

歐盟領導層訪德磋商英國“脫歐”問題;
① 歐洲議會新任議長薩索利和歐洲理事會主席圖斯克8日先后訪問德國,就英國退出歐盟等問題分別與德國總理默克爾舉行會談;當天中午,默克爾和薩索利在柏林舉行閉門會談前共同會見了記者;
② 默克爾說,英國退出歐盟將是雙方討論的重點,這也是歐盟當前面臨的最重要任務,德國將與新一屆歐盟領導機構密切合作;只有歐盟委員會、歐洲議會和歐洲理事會密切配合,歐盟的行動能力才能得到保障。

英國房屋建筑商稱新建房屋需求創2013年以來最低;
① 對小型建筑企業的年度調查顯示,英格蘭新建房屋需求降至六年低點,因購房者等待英退前景更加明確后再進行大宗購買。英國行業組織建筑商聯合會(FMB)稱,其成員認為,土地、資金和技術工人較一年前更容易找到,但購房者的需求進一步放緩至2013年以來最低;
② FMB執行長Brian Berry稱,“小型房屋建筑商開始看到英退不確定性影響到消費者信心。很多潛在購房者顯然推遲購房,靜待政治和經濟環境更加明確,” 每年建房量通常少于10座的小型建筑公司占英國房屋建筑市場的四分之一左右,大部分建筑活動由少數大型建商主導,具有開發許可的小塊土地不足仍然是建商面臨的最大障礙,其次是融資條件;
③ 報告因缺乏熟練工人而受限的房屋建造商比例大幅下降,從44%降至26%--與行業內普遍報告技能短缺形成對比,盡管建商預計明年這種短缺將加劇,該調查是基于在英格蘭運營的154家小型建筑公司的回應做出的。

美國將對意大利輸美商品加征關稅,涵蓋多個領域;
① 據歐聯網援引歐聯通訊社報道,根據世貿組織對歐洲空中客車事件裁定,日前,美國政府決定將對意大利輸美商品加征10%至25%關稅。美國商務部已向意大利發出加征關稅商品清單,其商品涵蓋紡織、技術、奶酪、火腿、葡萄酒和奢侈品等多個領域;
② 根據美國商務部發布的意大利產品征稅清單,加征關稅商品唯有意大利輸美武器槍支得以幸免。專家認為,美國的做法有些“莫名奇妙”。意大利輕型武器處于世界尖端水平,但其它中高端技術商品卻均在加征關稅范圍之內;
③ 根據聯合國貿易數據顯示,美國僅次于意大利,是最大的槍支出口國之一。很可能美方擔心對意大利槍支加征關稅,會對美國的軍火制造業產生威脅。

特朗普拒絕配合彈劾調查,兩黨爭斗升級;
① 白宮在給眾議長佩洛西一封言辭尖銳的信中表示,特朗普及其政府不會參加眾議院彈劾調查,稱此程序違憲且無效。白宮法律顧問Pat Cipollone在一封長達八頁的信件中表示:“你設計和實施的調查違反基本公平和憲法規定的正當程序。簡單地說,你尋求的是推翻2016年選舉結果,并讓美國人民與他們自主選擇的總統割裂”;
② 這封周二發出的信件是雙方在法律層面不斷圍繞文件及證詞要求展開爭斗的最新進展。這也又一次暗示,如果民主黨想要推進程序,共和黨人尋求迫使搖擺地區的民主黨就彈劾進行一次艱難的投票。一高級政府官員表示,政府將全面暫停參加彈劾調查,其中包括不予提供文件,就算傳票所要求的文件也不予提供,不會讓官員去作證。該官員不排除情況若發生變化會進行合作的可能性;
③ 佩洛西此前表示,眾議院委員會有充分的權力進行調查。佩洛西在最近的一封信中對少數黨領袖Kevin McCarthy說:“憲法、眾議院規定或者先例中,從來沒有要求在推進彈劾之前需要整體眾議院進行投票。”Cipollone要求佩洛西賦予特朗普合法程序權利,包括可以在調查中查閱證據和詢問證人,并要求佩洛西給予眾議院共和黨人傳喚己方證人和文件的權利。

泰國央行:會議記錄顯示,央行稱有必要保留政策空間以應對未來風險;
① 泰國央行周三公布會議記錄顯示,泰國央行上月維持指標利率不變時認為,有必要保留貨幣政策空間,以應對未來可能出現的風險。會議記錄顯示,泰國央行仍擔心泰銖走強對國內經濟的影響,將考慮在必要時實施更多舉措;
② 泰銖是今年迄今亞洲表現最好的貨幣,兌美元漲7.3%,受助于泰國的大量經常帳盈余和資金流入。“鑒于經濟減速前景,委員會仍擔心泰銖兌貿易伙伴國貨幣升值,因為國內經濟可能對匯率較大幅度的升值更加敏感,”會議記錄稱,“這將給趨弱的國內需求帶來額外壓力,特別是出口相關的制造業和服務業”;
③ 泰國央行行長威拉泰上周五稱,該央行計劃年底前進一步放松資金流出的規定,以助平衡資金流動。泰國央行決策制定者在9月25日的會議中維持指標利率在1.50%不變,貨幣政策委員會8月將利率下調了25個基點,為2015年以來首次放松政策。泰國央行還將2019年經濟增長預估從3.3%下調為2.8%。泰國2018年經濟增長4.1%。

古特雷斯:聯合國或于11月發生工資支付困難;
① 據新華社消息,聯合國秘書長古特雷斯警告說,如果相關會員國未能“立即并全額”繳納聯合國預算會費和各項攤款,聯合國可能于11月發生工資支付困難;他敦促相關會員國立即并全額繳納相關款項,以確保聯合國正常運轉;
② 古特雷斯當天在聯合國大會第五委員會關于2020年預算草案的會議上說,聯合國將于10月面臨“十年來最嚴重的赤字問題”;如果不是因為從今年1月就開始采取削減開支以及逐月管理現金等辦法,目前的情況“會更糟糕”。

市場觀點


凱投宏觀:預計新西蘭聯儲2020年2月降息25個基點,并在5月再次降息25個基點。

澳大利亞國民銀行:美聯儲9月會議紀要將非常重要,但需要注意的是,其沒有考慮到最近疲軟的美國經濟數據,包括ISM相關數據。

加拿大豐業銀行:美聯儲可能在9月會議紀要中詳細闡述額外寬松的標準和可能性,但鑒于貿易相關風險的最新進展,會議紀要可能已經過時。

加拿大帝國商業銀行:美聯儲最有可能在12月份降息25個基點;
① 加拿大帝國商業銀行經濟學家Katherine Judge稱,美聯儲主席鮑威爾依然相信,美國經濟受到降息的支撐,再次聲明未來降息取決于全球經濟增長擔憂對美國經濟帶來的風險,以及美國的經濟數據;
② 鮑威爾的這次講話不應該左右10月降息的可能性,我們依然預期美聯儲最后降息25個基點,但最有可能在12月實行,隨后美聯儲將長時間按兵不動。

Fxstreet:美聯儲9月會議紀要料前瞻10月份降息概率;
Fxstreet分析師Joseph Trevisani指出,美聯儲官員在9月會議紀要中對美國經濟表現得越焦慮、越是明顯,10月份降息的可能性就越大;
對于美聯儲9月會議紀要中任何傾向降息的解讀,美股的反應可能會更加強烈,因為外匯和信貸市場很大程度上已經消化了10月份降息的預期。

丹斯克銀行:預計英國在提前大選后再次延期脫歐,但大選結果很難預測;
① 從唐寧街10號消息人士處獲得的短信顯示,英國政府將責任歸咎于愛爾蘭。信息還暗示,英國政府將明確表示,對脫歐的任何進一步延長都不是政府的政策,英國首相約翰遜將為可能實現無協議脫歐的選舉進行活動;
② 該行的基準預測情形,仍是英國在提前大選后再次延期脫歐,但大選結果很難預測。保守黨可能將準備硬脫歐日程,以遏制法拉奇領導的英國脫歐黨。這意味著,一旦保守黨獲勝,無協議脫歐是最可能的結果。

Pimco首席執行官Roman:硬脫歐好過不確定性;
① 太平洋投資管理公司(PIMCO)首席執行官Emmanuel “Manny” Roman表示,相比一拖再拖沒有任何決定,英國硬脫歐是更好的結果;“我們陷入了懸而未決的境地,這不是什么好事,有結果總好過又是兩年沒有任何決定的狀況,即便這個結果是硬脫歐”;
② 就在Roman發表這番看法之際,英國在最后關頭達成協議的希望似乎越來越渺茫,因為首相約翰遜周二對德國總理默克爾稱,如果歐盟要求北愛爾蘭留在歐盟關稅同盟,就不可能達成協議。

花旗:金價將漲至1700美元,因經濟放緩開始產生影響;
花旗集團稱,由于投資者和官方渠道的需求抵消了新興市場零售需求的疲軟,資金可能會持續流入黃金;花旗在報告中表示,制造業和服務業ISM數據顯著疲弱,表明全球貿易放緩已開始對美國經濟產生影響,花旗維持0-3個月最高目標價為1575美元/盎司,6-12個月目標為1700美元/盎司。

新加坡華僑銀行經濟學家Howie Lee:盡管全球石油市場仍然處于供應不足的狀態,理論上應會支撐油價升至60美元/桶上方,但全球貿易等問題已使市場走上了規避風險的道路。認為目前市場過度看跌油市,過于關注需求面。

渣打:OPEC應抵制實施更多減產的呼吁;
① 渣打銀行分析師Paul Horsnell撰寫報告稱,OPEC在前景疲軟的情況下應無視進一步減產的呼吁,而應“壓力測試市場有關頁巖油將快速增長的主流觀點,似乎OPEC有動機暫時按兵不動,以便讓美國石油行業當前的財務壓力貫穿整個資本支出和鉆探計劃季節;
② 如果WTI曲線不走高,美國頁巖油產量將在2020年初進入環比下降態勢”,市場仍然是需求驅動的,因此改變供應的邏輯有限,需求增長異常疲軟,在今年的前7個月,只有32.7萬桶/日。

美銀美林建議賣出美元兌日元該貨幣對料將跌至100;
美銀美林駐香港的外匯與利率策略聯席主管Adarsh Sinha表示,隨著美元走強,投資者應賣出美元兌日元;做空日元是美銀美林的首選交易,在未來幾個月中,美元兌日元料將跌至接近100,在避險環境,美元走弱下, 日元將獲得支撐。

行情

美元指數 97.33 -0.14 -0.14%
歐元美元 1.1166 0.0015 0.13%
英鎊美元 1.2924 0.0022 0.17%
美元日元 108.65 -0.20 -0.18%
美元人民幣 7.0517 -0.0036 -0.05%
現貨黃金 1498.22 2.72 0.18%
現貨白銀 17.904 0.052 0.29%
美原油 55.17 0.11 0.2%
澳元美元 0.6924 0.0021 0.3%
美元加元 1.3161 0.0002 0.02%
上證指數 2935.81 -3.52 -0.12%
日經225 22887.06 43.94 0.19%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8303.98 27.12 0.33%
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