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10月14日財經早餐:貿易談判取得重大進展,沙特受損石油設施有望下月底修復

2019-10-14 06:56:23 沐涵 55685 匯通網版權所有
匯通網訊——本周(10月14日至10月20日),美聯儲將公布經濟褐皮書,多位美聯儲官員也將發表講話。此外,中國國家統計局將召開10月國民經濟運行情況新聞發布會,澳洲聯儲也將公布9月貨幣政策會議紀要,而市場傳來的貿易樂觀消息,還需繼續關注,上周發生的伊朗郵輪爆炸引起的地緣局勢緊張情緒,也值得投資者持續留意。
本周(10月14日至10月20日),美聯儲將公布經濟褐皮書,多位美聯儲官員也將發表講話。此外,中國國家統計局將召開10月國民經濟運行情況新聞發布會,澳洲聯儲也將公布9月貨幣政策會議紀要,而市場傳來的貿易樂觀消息,還需繼續關注,上周發生的伊朗郵輪爆炸引起的地緣局勢緊張情緒,也值得投資者持續留意。

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本周市場熱點



① 周一,歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)、歐洲央行管委埃爾南德斯(Pablo Hernández de Cos)發表講話。
② 周二,澳洲聯儲公布9月貨幣政策會議紀要,美國2019年FOMC票委、圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)在Money Macro & Finance Society舉辦2019年貨幣及金融政策會議上發表講話;英國央行行長卡尼、英國央行副行長伍茲、英國央行金融政策委員會委員泰勒和Don Kohn在英國議會財政委員會的聽證會上,就央行的金融穩定政策作證。
③ 周三,美國2019年FOMC票委、堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)在支付系統會議上發表講話;英國央行行長卡尼(Mark Carney)出席IMF舉行的專家小組討論;美國2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)就經濟和貨幣政策發表講話。
④ 周四,美聯儲發布經濟形勢褐皮書;英國央行行長卡尼(Mark Carney)發表講話;德國發布新的GDP預測。
⑤ 周五,中國國家統計局召開10月國民經濟運行情況新聞發布會;美國2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)發表講話。美國FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在一個活動上發表主旨演講并參與討論。

周一開盤行情


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上周回顧



【達成脫歐協議仍是有可能的】歐洲理事會主席圖斯克稱,英國仍然沒有提出實際可行的脫歐建議,在昨天與約翰遜會面后,收到了愛爾蘭總理許諾的簽約信,達成協議仍然是可能的。英國仍然沒有提出實際可行的脫歐建議,已經告知約翰遜,如果今天沒有切實可行的提議,將在宣布峰會上沒有達成協議的機會,英國首相約翰遜向歐盟承諾將拿出對所有國家都有效的解決方案。

【據伊朗學生通訊社:伊朗油輪爆炸起火,或遭恐怖襲擊】據伊朗學生通訊社消息,伊朗國家石油公司旗下的油輪在沙特吉達港口附近發生爆炸起火,導致石油泄漏流入紅海海域;伊朗油輪爆炸起因正在調查中,專家稱可能是遭受“恐怖襲擊”。

【歐洲央行新行長拉加德一上任或就被迫放棄QE】英國《金融時報》報道稱,歐洲央行貨幣政策委員會正嘗試展開行動,迫使新行長拉加德一上任就取消債券購買計劃。

假期預告


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全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2973.6625.950.88%2980.792943.012947.71
深證成指9666.5828.480.30%9704.689583.529638.10
日經22521798.87246.891.15%21820.7721658.2721551.98
恒生指數26308.44600.512.34%26393.0125976.0725707.93
德國DAX3012511.65347.452.86%12511.6512240.9412164.20
法國CAC405665.4896.431.73%5667.405574.265569.05
英國FTSE1007247.0860.720.84%7250.097144.667186.36
道瓊斯工業指數26816.59319.921.21%27013.9726694.2026496.67
納斯達克指數8057.04106.261.34%8115.808046.807950.78
標普5002970.2732.141.09%2993.282963.072938.13

美股上周五收高,納指領漲美國三大股指,蘋果創歷史新高市值略超微軟,國際貿易關系進展的相關消息提振股市上揚。有27只標普500指數成份股觸及52周新高,沒有成份股觸及新低;有44只納斯達克指數成份股觸及新高,60只觸及新低。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1489.01-4.99-0.33%1503.241474.081494.00
現貨鈀金1700.04-1.81-0.11%1707.511684.181701.85
現貨白銀17.5410.0270.16%17.75617.34217.514
現貨鉑金895.05-3.94-0.44%905.64883.89898.99
美國原油連續54.911.362.54%54.9353.6453.55

金價上周五走低,盤中一度跌逾1.3%,創10月1日以來新低至1474.08美元/盎司,因市場對中美國貿易爭端和英國脫歐的擔憂有所緩解,對高風險資產的興趣重燃;不過紐市尾盤,受貿易消息刺激,金價反彈近15美元至1489美元附近。
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Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff表示,市場對貿易談判結果預期樂觀,這提振投資者對較高風險資產的人氣,這對包括黃金在內的避險資產不利;Wyckoff補充稱,英國和歐盟可能在英國脫歐問題上取得一些進展,不會發生英國硬退歐,這提振歐洲市場,所有這些都不利于金價。
    
油價上周五躍升至兩周高點,美油上漲2.54%,全球基準的布倫特原油期貨價格大約兩周來首次收于每桶60美元上方;此前外媒報導稱,一艘伊朗油輪在沙特阿拉伯附近的紅海遇襲,且對貿易談判的樂觀預期提振油市人氣。
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原油交易咨詢公司Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch在一份報告中稱,我們估計,油輪事件帶來的風險溢價約為1美元/桶,如果未能評估誰該負上責任,且沒有后續事件發生,風險溢價可能在幾個交易日被輕易消除。

Stratas Advisors LLC駐紐約的石油分析師Ashley Petersen表示,我們談判中得到了一些好消息,談判似乎“非常和平地結束了,現在我們將關注隨后的步驟。對于今天的這些談判來說,這是最好的情況”。

外匯


上周五美元指數跌0.40%至98.32,本周跌0.52%,因相關的貿易樂觀情緒而遭到拋售,不過美國密歇根大學消費者信心指數強于預期,為疲軟的美元提供了支撐。美元兌多數G-10貨幣在紐約時段觸及盤中高點,后來遭遇溫和獲利回吐,市場等待確認貿易談判和英國脫歐的最終結果。OANDA駐紐約高級市場分析師Edward Moya表示,貿易談判結果消息公布后,美元走勢符合典型的“買在謠言起、賣在事實出”反應。
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美聯儲周五宣布,將開始每月購買約600億美元美國公債,以保持銀行系統”儲備余額長期充足“。美聯儲同時強調公債購買并不代表貨幣政策立場的改變。加拿大豐業銀行的Shaun Osborne表示,這減輕了一些融資方面的擔憂,消除了我們在月末和季末看到的因資金緊張帶來的一些上行風險。兩位美聯儲官員對利率前景各執一詞,凸顯美聯儲內部分歧。

英鎊兌美元漲1.65%至1.2648,兩日累計漲幅3.7%左右;本周漲2.57%,創下2017年9月以來的最大單周漲幅,一個月風險逆轉率飆升至歷史最高,因市場對英國達成脫歐協議感到樂觀。該貨幣對最高曾觸及7月1日以來高點1.2707,曾測試位于1.2714的200日移動均線。在本周早些時候英鎊漲勢減弱之后,長線機構賬戶最終選擇離場觀望,對沖基金抄底買入。英鎊無視歐洲理事會主席圖斯克周五晚間的講話,圖斯克當時稱,經歷了三年的問題后,“沒有理由”對脫歐感到樂觀。歐盟官員計劃加強與英國領導人的脫歐談判,希望在下周的歐盟峰會前達成貿易協議,不過目前獲得的細節信息有限。

歐元兌美元上漲0.31%至1.1039左右,盤中最高升至9月20日以來的最高點1.1063,因風險偏好改善。歐元兌英鎊下跌1.36%至0.8726左右,盤中一度觸及5月中旬以來低點0.8695。

加元兌美元表現在G-10貨幣中排名第二,美元兌加元跌0.66%至1.3203,盤中最低跌至一個月低點1.3171,加元受到油價走強的支撐;空頭回補阻止了該匯率周末前的跌勢;該貨幣較前周下跌0.83%。在加拿大公布強勁的9月份數據,加拿大國債收益率大漲后,該貨幣對跌破了位于1.3242的100日移動均線,下一目標看1.31一線的低中區域。

美元兌日元漲0.34%至108.35左右,盤中高點108.63是8月1日以來的最高水平,該貨幣對本周上漲1.32%,為2018年7月以來最大周漲幅。美元兌日元漲勢被108.50附近的拋盤拖累;據一位香港交易員稱,107.70區域存在買單;匯價還受到交叉買盤的提振,歐元兌日元攀升至120.00,略低于9月13日高點;澳元兌日元在商業和期權需求的推動下,最高上漲1.3%。美元兌瑞郎較上交易日收盤價基本持平,英鎊兌瑞郎一度攀升2.2%,至四個月來最高水平。

其它貨幣對方面,澳元兌美元漲0.44%至0.6791,盤中一度升上0.68關口,創9月19日以來新高至0.6811;紐元兌美元漲0.30%至0.6339,盤中觸及0.6354,為9月18日以來最高。

★國際財經要聞



【五角大樓聲明:駐敘美軍遭到土耳其炮火襲擊】據“今日俄羅斯”(RT)12日最新消息,美國國防部發表聲明稱駐敘美軍遭到土耳其的炮火襲擊。當地時間10月11日,五角大樓發聲明證實,駐扎在敘利亞北部的美軍遭到附近土耳其陣地的炮火襲擊,不過沒有人員傷亡。
RT稱,炮擊發生在當地時間11日晚間9時許,地點位于(敘利亞北部邊境城市)科巴尼附近。報道還稱,五角大樓這份聲明可以說證實了早些時候有關美國駐敘利亞基地發生炮擊與發生爆炸的報道。(環球網)

【新一輪中美經貿高級別磋商在華盛頓結束】10月10日至11日,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在華盛頓舉行新一輪中美經貿高級別磋商;雙方在兩國元首重要共識指導下,就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論;雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展;雙方討論了后續磋商安排,同意共同朝最終達成協議的方向努力(新華社)

【決策者Rosengren和Kashkari各執一詞,凸顯美聯儲內部分歧】波士頓聯邦儲備銀行主席Eric Rosengren重申了他反對今年進一步降息的理由,而美聯儲決策者的新一輪評論突顯了他們觀點所存在的分歧。Rosengren周五在威斯康星州麥迪遜市的講話中稱,貨幣政策已經是寬松的。“在勞動力市場已經緊俏的情況下,考慮到預測者普遍認為經濟增長正接近潛力水平,這一點尤其值得注意。”這些言論與明尼阿波利斯聯儲主席Neel Kashkari的評論形成鮮明對比,后者是FOMC最鴿派的成員之一。Kashkari周五早些時候在紐約對外關系委員會上表示,“我現在最擔心的是勞動力市場出現疲軟的跡象。現在我們有證據表明工資增長正在放緩。”當美聯儲官員于10月29日至30日在華盛頓舉行下一次會議時,他“可能會”支持降息。

【沙特國家石油公司:所有受損石油設施有望下月底修復】央視報道,當地時間12號,沙特國家石油公司的官員稱,此前在無人機襲擊中受損的石油設備有望于11月底修復完成,該公司的石油產能也將完全恢復;據報道,在遇襲后十天內,該公司的原油產量就已恢復至日均1000萬桶左右,現正朝恢復至最高日產量1200萬桶的目標推進;9月14號,數架無人機襲擊了沙特國家石油公司的兩處石油設施,并引發火災。沙特方面表示襲擊致使沙特原油供應每日減少570萬桶,這一數字約占沙特石油日產量50%和全球石油日供應量5%。

【特朗普威脅起訴佩洛西和希夫:都是壞人,也許該彈劾他們】隨著針對美國總統特朗普的彈劾調查逐步深入,特朗普開始進行“反擊”;據美國有線電視新聞網(CNN)報道,特朗普12日威脅要起訴眾議院情報委員會主席亞當·希夫和眾議院議長南希·佩洛西;
目前,希夫正在帶頭對特朗普進行彈劾調查,而根據美國憲法,國會議員不能被彈劾。

★國內財經要聞



【中國人民銀行發布標準化債權類資產認定規則(征求意見稿) 】中國人民銀行:《認定規則》充分考慮市場需要,為各類債權類資產提供了明確的標債資產認定路徑,提升債券市場的普惠性和包容性。具體看,《認定規則》發布后新增的各類債權類資產,均可按相關程序進行標債資產認定;若通過標債資產認定,資管產品可投資該類標債資產以置換存量的非標資產。

【報告:2018年中國數字經濟規模全球第二 達4.73萬億美元 】11日中國信息通信研究院發布了《全球數字經濟新圖景(2019年)——加速騰飛 重塑增長》研究報告,報告顯示,2018年美國數字經濟規模蟬聯全球第一,達到12.34萬億美元,中國依然保持全球第二大數字經濟體地位,規模達到4.73萬億美元。(新華社)

【1-8月我國城鎮新增就業984萬人 穩步實現高質量就業】就業是最大的民生。今年1至8月,我國城鎮新增就業984萬人,完成了全年計劃的近九成,就業形勢整體穩定的背后,是就業更高質量、更充分發展的新圖景;如今,更多的勞動力從傳統產業中轉移出來,向互聯網、數字經濟等新行業發展。有數據顯示,2018年中國數字經濟領域就業崗位為1.91億個,增速大大高于同期全國總就業規模增速。

【中國銀行與海關總署簽訂《戰略合作協議》】10月12日,中國銀行與海關總署在京簽署《戰略合作協議》。根據協議,雙方將在“單一窗口”金融服務、稅款擔保服務、特殊監管區域服務、跨境電商服務、智慧海關建設、數據信息共享、信用體系建設、專業課題研究、精準扶貧、黨建共建等領域開展全面合作。

★國內股市



【A股中長期向好趨勢明顯】上周上證指數收出四連陽,累計漲幅達2.36%,行情沿著低估值銀行股——三季報預增股——科技績優股的大方向演繹。分析人士表示,權重藍籌股發力,穩定市場信心。題材股保持活躍,營造賺錢效應。節后A股市場呈現出良好的運行態勢。總體而言,在估值優勢、流動性預期穩定以及外資持續介入等因素支撐下,市場中長期向好趨勢明顯。(中國證券報)

【節后首周A股ETF凈流出逾42億元】10月8日至11日,上證綜指和深證成指分別上漲2.36%和2.33%,A股ETF幾乎全部上漲,總成交額362.49億元,日均成交額較節前的完整周減少11.28億元至90.62億元。A股ETF份額總體減少9.72億份,資金凈流出約42.56億元。(中證網)


行情

美元指數 97.69 0.00 -0%
歐元美元 1.1120 0.0008 0.07%
英鎊美元 1.2873 0.0011 0.09%
美元日元 108.88 -0.01 -0.01%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1494.12 6.62 0.45%
現貨白銀 17.849 0.046 0.26%
美原油 54.84 -0.70 -1.26%
澳元美元 0.6874 0.0009 0.13%
美元加元 1.3178 0.0091 0.7%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22843.12 -131.01 -0.57%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8265.85 -11.00 -0.13%
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