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歐市盤前:脫歐協議正在成形,英鎊波動料加劇;關注美聯儲官員密集講話

2019-10-15 14:08:01 交易騎士 24246 匯通網版權所有
匯通網訊——10月15日亞洲時段,英鎊小幅走高,北愛爾蘭邊境問題出現了一個潛在的解決方案,一項英國脫歐協議似乎正在成形,英鎊的波動也正在明顯上升。短線在美聯儲官員密集講話前,金價表現有所平穩。此外,今日經濟數據較多,稍后將公布中國社融與信貸數據,或對風險資產產生影響,而歐元區經濟景氣數據也將公布。美聯儲官員也將有大量講話,或對10月降息預期形成改變,進而影響金價。
周二(10月15日)亞洲時段,外匯市場波動有限,美元指數交投于98.4附近,英鎊小幅走高,受英國《電訊報》有關最后時刻妥協和緊急峰會的報道提振。在經過一天積極的談判后,北愛爾蘭邊境問題出現了一個潛在的解決方案,一項英國脫歐協議似乎正在成形。脫歐進入攻堅期,任何來自脫歐進展的消息都有可能被放大,英鎊的波動也正在明顯上升。近期隨著貿易局勢好轉,日元避險需求下降,美元兌日元接連走高,但分析師表示,全球經濟衰退預期正在升溫,來自貿易局勢的好轉及脫歐談判的進展或許無法對沖掉周期的到來,避險日元仍有一定吸引力。金價近期主要受到貿易局勢和脫歐進展消息的擾動,尚未表現出明顯的下跌趨勢,仍然受到全球經濟疲軟及各國央行寬松政策的支撐,此外全球各地通脹的風險也有所上升,這也支撐金價,但短線在美聯儲官員密集講話前,金價表現有所平穩。國際油價延續跌勢,需求疲弱蓋過其他所有利多層面。 
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此外,今日經濟數據較多,稍后將公布中國社融與信貸數據,或對風險資產產生影響,而歐元區經濟景氣數據也將公布。美聯儲官員也將有大量講話,或對10月降息預期形成改變,進而影響金價。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,英鎊兌美元上漲,匯價現報1.2633,日內漲幅0.2%。受英國《電訊報》有關最后時刻妥協和緊急峰會的報道提振。《電訊報》引述消息人士稱,在經過一天積極的談判后,北愛爾蘭邊境問題出現了一個潛在的解決方案,一項英國脫歐協議似乎正在成形。脫歐進入攻堅期,任何來自脫歐進展的消息都有可能被放大,英鎊的波動也正在明顯上升。 

亞盤時段,美元兌日元交投于兩個月高位,匯價現報108.30,日內跌幅0.07%。近期隨著貿易局勢好轉,日元避險需求下降,美元兌日元接連走高,但分析師表示,全球經濟衰退預期正在升溫,來自貿易局勢的好轉及脫歐談判的進展或許無法對沖掉周期的到來,避險日元仍有一定吸引力,做空美元兌日元仍然是高盛臨近年底最堅定的外匯交易觀點之一,如若美國經濟增長進一步疲軟,這一策略仍然是吸引力強且“仍被低估”的對沖交易。高盛策略師Karen Fishman在報告中寫道,建議保持做空美元兌日元,目標在103,止損位109。

亞盤時段,現貨黃金沖高回落,金價現報1491美元/盎司,日內跌幅0.12%。金價近期主要受到貿易局勢和脫歐進展消息的擾動,尚未表現出明顯的下跌趨勢,仍然受到全球經濟疲軟及各國央行寬松政策的支撐,此外全球各地通脹的風險也有所上升,這也支撐金價,但短線在美聯儲官員密集講話前,金價表現有所平穩。

亞盤時段,國際油價下跌,美油跌至53.11美元/桶,跌幅0.9%;布油跌至58.81美元/桶,跌幅0.91%。受累于市場擔心全球原油需求可能承壓,上周貿易磋商取得進展的樂觀情緒本周消退,而市場不容易相信貿易爭端會快速得到解決。沙特能源大臣阿齊茲表示,有跡象顯示,產油國都在認真執行旨在削減全球產油量的OPEC+減產協議;俄羅斯能源部長諾瓦克周一在同一場合表示,目前沒有就調整減產協議進行任何磋商;沙特能源大臣阿齊茲周一表示,沙特10月和11月石油產量將恢復到高于9月石油設施遇襲前的水平,這也令油價承壓。 

財經數據


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〖提示〗因本周一是美國哥倫布日,受該節日影響,本周美國API原油庫存數據推遲至周四凌晨04:30公布,EIA原油庫存數據推遲至周四23:00公布。

財經事件


16:25  美國2019年FOMC票委、圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)在Money Macro & Finance Society舉辦2019年貨幣及金融政策會議上發表講話。

16:30  英國央行行長卡尼、英國央行副行長伍茲、英國央行金融政策委員會委員泰勒和Don Kohn在英國議會財政委員會的聽證會上,就央行的金融穩定政策作證。

16:30  英國央行公布10月金融政策委員會會議紀要。

16:30  中國央行召開三季度金融數據統計發布會。

21:00  IMF召開全球經濟預期發布會。

21:00  美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)就社區發展發表講話。

次日00:45  美國2019年FOMC票委、堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)在支付系統會議上發表講話。

次日03:30  美國舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)發表講話。

亞洲時段消息回顧


德國經濟部長阿爾特邁爾:德國不需要經濟刺激計劃,但需要降低稅負、打擊官僚主義;

澳洲聯儲:家庭過度借貸的風險有限,較低利率帶來的正面影響可能會支撐支出,重申如果需要的話準備好放松貨幣政策;
在接下來的一段時間內,預計就業增速將會放緩,10月1日降息的決定是為了增強經濟的起點,委員會討論了是否應該保留一些刺激,委員會討論了刺激的效果是否弱于此前,密切關注家庭借貸的風險,保證其得到控制,委員會認為降低利率是應對任何負面沖擊所帶來影響的最好方式,貿易局勢和科技爭端是全球經濟前景面臨的主要下行風險,當前沒有跡象表明降息對家庭支出造成了影響,討論了低利率可能對房價和資產價格通脹帶來的風險,有委員指出,澳元走低支撐了出口需求,認為較低利率仍會對澳元匯率產生一些影響,有委員指出全球利率下行的趨勢,需要在一段時間內保持較低利率的預期是合理的。

日本央行行長黑田東彥:日本經濟溫和擴張,如果風險走高,日本央行將增加刺激;
日本金融系統保持穩定性,預計CPI將逐漸上揚至2%的目標水平,至少到2020年春季之前,都會保持利率在較低水平,日本經濟當前暫時受到海外經濟增速放緩的影響,在達到通脹目標需要的情況下,將繼續保持量化質化寬松(QQE)和收益率曲線控制,將繼續關注自然災害對實體經濟的影響,保持資金的正常運行,消費者通脹率在0.5%上下波動。

外媒調查:美國上周原油庫存料增加312萬桶;
外媒調查6位分析師預估中值顯示,美國上周原油庫存可能增加312萬桶,至4.287億桶。
所有6位分析師都預測增加,煉廠產能利用率料上升0.2個百分點至85.9%,汽油庫存料減少178萬桶至2.27億桶,餾分油庫存料減少275萬桶至1.246億桶。

美民主黨總統初選“四辯”將登場,12人同臺規模大; 
① 據美國《星島日報》報道,美國民主黨將于15日舉行第4場總統初選辯論,由于多達12名參選人同臺辯論,因此有望成為史上規模最大的總統初選辯論;
② 報道稱,第4場初選辯論在俄亥俄州奧特本大學舉行,登場的除了參加9月辯論的10人外,還有未獲得9月辯論資格的加州億萬富豪史泰爾及夏威夷聯邦眾議員加伯德;
③ 分析認為,“通話門”觸發的彈劾調查將會是辯論焦點之一,預計外界目光都會集中在拜登及其他參選人,對于美國總統特朗普向烏克蘭總統施壓調查拜登的看法。(中新網) 

美國眾議院議長佩洛西:眾議院將推進針對土耳其的兩黨行動; 
美國眾議院議長佩洛西表示,特朗普對土耳其的一攬子制裁措施不足以解決敘利亞的人道主義災難,眾議院將推進兩黨行動,反對從敘利亞撤出美軍的“不負責任的決定”。

國家統計局城市司高級統計師沈赟解讀2019年9月份CPI和PPI數據;
CPI環比、同比漲幅均略有擴大,從環比看,CPI上漲0.9%,漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中,食品價格上漲3.5%,漲幅擴大0.3個百分點,影響CPI上漲約0.73個百分點;非食品價格上漲0.2%,漲幅擴大0.1個百分點,影響CPI上漲約0.15個百分點;
PPI環比微漲,同比降幅擴大,從環比看,PPI由上月微降轉為微漲,上漲0.1%。其中,生產資料價格由降轉平;生活資料價格上漲0.5%,漲幅比上月擴大0.3個百分點。 

世界銀行將印度經濟增速預期下調至6%;
世行在其報告《南亞經濟聚焦》中表示,印度本財年第一季度經濟增長明顯放緩,最近公布的經濟指標表明,整個財年的經濟增幅將不會超過6%,這也是印度經濟增速連續第二年放緩;隨著印度政府不斷出臺的經濟刺激措施,特別是企業稅率的大幅下調,投資將會緩慢復蘇,加上政府對農村收入的支持等,預計印度經濟增長將在2020-21財年和2021-22財年逐步恢復到6.9%和7.2%。 

卡塔爾天然氣公司:到2035年,中國天然氣需求將升至5800億立方米,預計到2035年,中國將成為全球最大液化天然氣消費國;

穆迪:全球經濟增長受抑對亞太地區銀行業構成挑戰,日本寬松的貨幣政策幫助保持經濟增長,但也抑制了銀行業盈利;

市場觀點


Nissy:隨著美國經濟復蘇,美元兌日元可能升至110;
① 據Nissay Asset Management,隨著美國住房市場的改善推動經濟增長,可能促使美聯儲停止放松貨幣政策,美元兌日元有望在年底前升向110日元;
② Nissay駐東京的投資規劃部首席分析師Toshiya Matsunami說,“隨著市場開始看到美國住宅市場從過去兩次降息中受益的跡象,美聯儲可能會在本月的會議上放松政策之后停止降息,目前的區間波動交易將結束,預計日元將貶值”,美國通脹也有望在年底前回升,美聯儲在1995和1998年采取了類似的政策,以降息作為一種保險措施,以防經濟風險惡化;在央行停止寬松政策后導致美元大幅升值。

黃金價格2020年將在散戶投資者的推動下延續升勢;
① 據渣打銀行稱,由于風險仍然偏向上行,黃金價格將會延續升勢,而這一輪升勢的推力將來自散戶投資者。該行貴金屬分析師Suki Cooper表示,雖然已經升至六年多來的最高水平,但是黃金價格依然會從避險買盤中獲益。黃金均價今年四季度有望達到每盎司1510美元,明年四季度更將升至每盎司1570美元;
② 隨著央行降息和全球經濟增速放緩推動了黃金的避險需求,金價今年迄今已經累計飆升16%。投資者仍在繼續增持黃金上市交易基金(ETF),此類資產的持有量現已逼近2012年創下的歷史最高紀錄水平。Cooper說,“雖然黃金ETF持倉量和戰術投資已經達到接近歷史紀錄的高點,但是我們認為接下來散戶需求真的會推動金價走出下一輪漲勢,在作出下一步買入黃金舉動前,散戶投資者所需要的只是央行進一步降息和一定程度的股市疲軟得到證實。2020年的黃金下一輪升勢市將由散戶需求主導”。 

澳洲聯邦銀行:澳洲聯儲采取政策的關鍵是勞動力市場表現,預計澳洲聯儲將在2020年2月降息25個基點。但如果失業率進一步偏離澳洲聯儲充分就業的目標,那么可能在2019年還有一次降息;

Goldforecast.com編輯加里瓦格納(Gary Wagner):金價明年第一季度的目標應該是每盎司1650至1700美元,但這需要獲得基本面因素的推動;

澳大利亞聯邦銀行外匯策略師蒙迪(Kim Mundy):一旦確定要進一步推遲脫歐日期,預計英國11月晚些時候可能舉行提前大選;民調將揭示各政黨的支持率情況,英鎊將隨著這些民調結果而起起落落;

高盛:做空美元兌日元是最堅定的外匯交易觀點之一;
① 做空美元兌日元仍然是高盛臨近年底最堅定的外匯交易觀點之一,如若美國經濟增長進一步疲軟,這一策略仍然是吸引力強且“仍被低估”的對沖交易。高盛策略師Karen Fishman在報告中寫道,建議保持做空美元兌日元,目標在103,止損位109;
② 不過,報告表示投資組合資金外流可能會限制日元升值速度,報告指出,債券資金流出“大幅增加”,與美元兌日元的變動關系有限,但隨著日本政府養老金投資基金計劃考慮將以貨幣對沖的外債重新分類為國內債券,這一關系可能會改變,不過,報告表示因貿易因素,以及日本央行相對于美聯儲“寬松空間有限”,全球宏觀背景仍支持日元從當前水平走強。

高盛:如果英國脫歐障礙清除,英鎊漲勢將能持續;
① 高盛稱,英國與歐盟之間所謂的“隧道”談判將足以推動英鎊走高。英鎊周一下跌,此前歐盟談判代表稱英國的計劃需要更多工作,這個跌幅只是回吐了上周英鎊2.7%累計漲幅(為兩年來最佳表現)的一小部分。高盛上周五在給客戶的報告中稱,英鎊有望最高漲至1.30美元;
② 高盛新興市場戰略聯席主管Zach Pandl在內的分析師表示,“如果雙方確實朝著達成協議取得更多進展,大型機構投資者的持續空頭回補應會延長英鎊漲勢,認為英鎊將進一步走高,并重申我們的交易建議,即做多英鎊兌美元,初始目標為1.30”;
③ 高盛預計,如果歐盟和英國首相約翰遜本周達成了一項協議,將有足夠多的英國議員支持該協議,以確保在10月底實現英國脫歐。在與英國脫歐大臣Stephen Barclay上周五會面后,歐盟首席脫歐事務談判代表Michel Barnier對歐盟成員國大使表示,取得的進展已經足夠讓談判加緊;
④ 但是,歐盟并沒有讓談判進入“隧道”--即布魯塞爾正式程序,這一過程中協議的實際法律文本將以非公開方式進行研究討論。外交官們表示,他們將在本周初重新開會以取得最新進展。

莫追漲,貝萊德冷眼看待日本股市;
① 貝萊德投資研究所稱,雖然基準東證指數自8月底以來已經上漲了7%以上--超過該地區其他所有主要市場,但這可能只是暫時性的。其策略師周一在報告中重申了對日本股票的減持看法。上漲的主要動力不可持續,只是“感覺上的”貿易局勢緩解,導致資金流向價值股票和備受打擊的日本股市等不受歡迎的資產,Mike Pyle等策略師寫道。他們說,日本仍將容易全球保護主義抬頭的影響,“我們不認為這種資金輪動具有持久力。短期內,我們看到市場進一步波動的潛力,因為貿易的影響反映在疲弱的經濟數據中”;
② 貝萊德的觀點與諸如摩根士丹利和摩根大通等機構近期看漲日本市場的看法形成對比,后者認為日本估值較低,投資者持有的股票不足。彭博匯編的數據顯示,盡管上漲,但東證指數的市盈率仍低于其五年平均水平。假期結束后,周二日本股市強勁開盤,該地區其他市場波動不大。

美國銀行業收益洶涌而至,摩根大通將率先登場;
① 銀行收益季將于美東時間周二早間開啟,其中有許多看點,摩根大通、高盛集團、花旗集團、富國銀行和基金管理公司貝萊德都將在上午8點或8點之前公布業績。在各大銀行業績報告如洪流般洶涌而至之際,正值利率波動,IPO步履蹣跚以及影響市場的貿易和地緣政治事件的發展過程中。美國總統特朗普可能會以新的推特來顛覆一切,這是一個永不缺席的風險因素。隨著投資者關注貿易消息和中東沖突,風險變得更加復雜化;
② Jamie DimonWolfe分析師Steven Chubak稱,周二就像“從消防水帶中飲水”。他賭定摩根大通業績和首席執行官Jamie Dimon的評論將引起越來越多的關注,因為該行的業績首先發布--6:45左右,而且投資者將有更多的時間在高盛、花旗和富國銀行公布業績前消化摩根大通業績;
③ 彭博行業研究的Alison Williams建議,在上午的緊張時期,投資者應關注“緩解因素”,例如摩根大通和高盛的市場份額獲取以及花旗集團和富國銀行的成本削減。她說,這尤其重要,因為利率尚不明朗。“對于花旗而言,成本相對更為關鍵,即將上任的富國銀行首席執行官可能會重新設定目標并調整戰略,市場份額機會應該為摩根大通提供支持”。

行情

美元指數 97.44 -0.03 -0.03%
歐元美元 1.1154 0.0003 0.03%
英鎊美元 1.2904 0.0002 0.02%
美元日元 108.79 -0.06 -0.06%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1495.30 -0.20 -0.01%
現貨白銀 17.854 0.002 0.01%
美原油 54.96 -0.10 -0.18%
澳元美元 0.6900 -0.0003 -0.04%
美元加元 1.3161 0.0002 0.02%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22843.12 -131.01 -0.57%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8303.98 27.12 0.33%
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