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10月17日財經早餐:美元跌至七周新低,黃金站上1490,脫歐消息不斷英鎊巨震近220點

2019-10-17 06:19:48 海臨風 45263 匯通網版權所有
匯通網訊——10月16日美元走低,美元指數刷新8月27日以來低點至97.89;因美國零售銷售意外下降加劇了經濟憂慮,從而增強了美國連續第三次降息的理由。英鎊兌美元經歷了稍早暴跌后大幅回升,盤中巨震近220點,有跡象顯示英國與歐盟可能會達成脫歐協議。現貨黃金漲逾9美元,升上1490美元。油價盤中一度漲逾1.5%,因有跡象顯示OPEC及其產油國盟友將在12月繼續限制供應,且美元走軟。
周三(10月16日)美元走低,美元指數一度跌破98關口,刷新8月27日以來低點至97.89;因美國零售銷售意外下降加劇了經濟憂慮,從而增強了美國連續第三次降息的理由。英鎊兌美元經歷了稍早暴跌后大幅回升,盤中巨震近220點,有跡象顯示英國與歐盟可能會達成脫歐協議。現貨黃金漲逾9美元,升上1490美元。油價盤中一度漲逾1.5%,因有跡象顯示OPEC及其產油國盟友將在12月繼續限制供應,且美元走軟;不過API庫存數據公布后,油價大幅回落。
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商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%,報1494.00美元/盎司。紐約11月WTI期貨漲55美分,漲幅1%,收于53.36美元/桶;倫敦12月布倫特原油漲68美分,漲幅1.2%,收于59.42美元/桶。

美國三大股指小幅收跌,標普500指數收跌5.99點,跌幅0.20%,報2989.69點;納斯達克指數收跌24.52點,跌幅0.30%,報8124.18點;道瓊斯指數收跌22.82點,跌幅0.08%,報27001.98點。

周四前瞻


時間區域指標前值
08:30澳大利亞9月季調后失業率(%)5.3
08:30澳大利亞9月就業人口變動(萬人)3.47
16:00意大利8月貿易帳(億歐元)76.31
16:30英國9月季調后零售銷售月率(%)-0.2
16:30英國9月季調后核心零售銷售月率(%)-0.3
20:30美國截至10月12日當周初請失業金人數(萬)21
20:30美國截至10月12日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.38
20:30美國9月營建許可月率(%)8.2
20:30美國9月營建許可總數(萬戶)142.5
20:30美國9月新屋開工年化月率(%)12.3
20:30美國9月新屋開工年化總數(萬戶)136.4
21:15美國9月工業產出月率(%)0.6
23:00美國截至10月11日當周EIA原油庫存變動(萬桶)292.7
23:00美國截至10月11日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-121.3
23:00美國截至10月11日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-394.3


德國發布新的GDP預測
召開為期兩天的歐洲理事會首腦會議(10月17-18日),英國首相約翰遜將與歐盟領導人協商新脫歐協議
12:30 澳洲聯儲公布2019年年度報告
凌晨02:00 美國2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)發表講話
凌晨02:00 美聯儲理事鮑曼(Michelle Bowman)發表講話
凌晨04:20 美國FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在一個活動上發表主旨演講并參與討論

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2978.71-12.33-0.41%3010.422975.922991.05
深證成指9642.06-29.67-0.31%9722.129635.459671.73
日經22522472.92265.711.20%22615.4722434.3522207.21
恒生指數26664.28160.350.61%26698.5626432.4326503.93
德國DAX3012670.1140.320.32%12698.3712603.8312629.79 
法國CAC405696.90-5.15-0.09%5708.915677.965702.05
英國FTSE1007167.95-43.69-0.61%7217.637149.847211.64
道瓊斯工業指數27001.98-22.82-0.08%27058.3426943.2927024.80
納斯達克指數8124.18-24.52-0.30%8146.158103.388148.71
標普5002989.69-5.99-0.20%2997.542985.202995.68

美國三大股指小幅收跌,能源和科技股領跌。投資者正在消化企業財報和貿易談判前景。Bryn Mawr Trust的首席投資官Jeff Mills表示,企業盈利情況不錯,但我不認為他們超出預期的程度足以令市場破位上漲。

貴金屬與原油


周三金價走高,現貨黃金一度漲逾10美元,刷新日高至1491.64美元/盎司,因美國零售銷售意外下降加劇了經濟憂慮,從而增強了美國連續第三次降息的理由;且投資者在等待決定英國脫歐命運的關鍵歐盟峰會。但受供應短缺影響的鈀金再度觸及紀錄高位,令金價漲勢黯然失色。
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美國9月零售銷售數據環比下滑0.3%,為2月份以來首次下滑,可能表明最近幾個月一直在支撐美國經濟的消費支出出現疲軟。RJ O’Brien&Associates LLC高級市場策略師Bob Haberkorn表示,零售銷售數據弱于預期,加上幾周前公布的ISM數據,為美聯儲可能再次降息提供了一些支持。

油價盤中一度漲逾1.5%,因有跡象顯示石油輸出國組織(OPEC)及其產油國盟友將在12月繼續限制供應,且美元走軟;不過API原油庫存數據公布后,油價大幅回落。OPEC及其盟友將于12月5日至6日在維也納舉行會議,審議原油產量政策。Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示,市場人士相信OPEC及其盟友組成的OPEC+可能決定進一步減產,并“等待全球需求趕上供應形勢”。
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API公布的數據顯示,美國上周原油庫存增加1050萬桶,為自2017年2月以來最大增幅。美國原油庫存錄得連續第五周增長。芝加哥 Price Futures Group高級市場分析師Flynn表示,短期內市場上的原油供應過剩,投資者預計本周原油供應將大幅增長,因煉油廠運行率保持在低位。
    
對即將達成脫協議的樂觀情緒支撐了油價,盡管在歐盟消息人士稱磋商陷入停滯后,這種樂觀情緒有所減弱。分析人士表示,任何避免無序脫歐的協議都應該會提振經濟增長和石油需求。

外匯


周三美元走低,美元指數一度跌破98關口,刷新8月27日以來低點至97.89;因美國零售銷售數據疲弱,描繪出一幅黯淡的經濟圖景,且為美聯儲進一步降息提供了依據。英鎊經歷了稍早暴跌后成為日內表現最好的貨幣之一,有跡象顯示英國與歐盟可能會達成脫歐協議。
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美元指數跌0.28%至98.02,喜憂參半的經濟數據公布后,交易員再次消化美聯儲10月降息的預期。美國9月零售銷售七個月來首次下滑,暗示制造業帶動的疲弱可能蔓延至整體經濟。MAF Global Forex策略師Marc-Andre Fongern表示,美國經濟確實顯露出進一步疲弱的態勢,這為美聯儲再次降息提供了理由。

距下次聯儲政策會議還有兩周時間,美聯儲官員對于今年第三次降息的必要性仍存在分歧。隔夜掉期目前顯示的市場預期是10月降息27個基點;截止到12月會議,預期合計將降息36個基點。交易員也開始關注美聯儲從今天開始的國庫券購買操作,但這項操作不太可能會像以政府債務為目標的全面量化寬松計劃那樣造成貨幣貶值的影響。凱投宏觀資深美國分析師Michael Pearce在報告中稱,整體而言,零售銷售數據支持我們的觀點,即經濟成長正在放緩。

英鎊兌美元漲0.34%至1.2831,盤中一度觸及1.2877,為5月15日以來最高;此前觸及1.2658的低點,因馬上達成脫歐協議的希望變得渺茫,且駐亞洲交易員稱,短線帳戶減持日內建立的英鎊兌美元多頭頭寸。兩名駐歐洲交易員稱,由于看漲期權仍有較高需求,對沖基金在1.2700下方逢低買入。英鎊經歷漲跌不定的行情后上行,因在英國與歐盟是否可能達成協議的問題上,不時有彼此矛盾的報道。雙方官員都淡化了周三晚間達成協議的可能性,因為仍存在一些未能解決的問題。

由于燃料價格下降、電腦游戲價格攀升,上月英國通脹率穩居于央行2%目標的下方。近二日英鎊兌美元在五個月高點附近波動,有關英國和歐盟是否即將達成脫歐協議的消息鋪天蓋地,但相互矛盾。從目前的情況看,英國脫歐協議即將達成,但英國首相約翰遜在國內仍有工作要做,以確保他的政府和派系林立的議會批準該計劃。

歐元兌美元上漲0.35%至1.1072,突破55日移動均線;在55日移動均線上方出現賣盤;稍早關于德國執政聯盟正考慮在德國經濟遭受沖擊時采取財政刺激措施的報道提振了歐元;歐元兌英鎊接近持平,報0.8632英鎊;歐元兌挪威克朗觸及紀錄新高。

貿易緊張局勢的持續擔憂抑制了投資者的風險偏好;美元兌日元跌0.09%至108.76,此前連續五個交易上漲,期權相關賣盤位于近期高點108.90附近,此外109區間中部也有賣盤,長線賬戶伺機買入日元。美元兌瑞郎下跌0.35%至0.9953瑞郎。

其它貨幣對方面,美元兌加元漲0.02%至1.3202,盤中高位1.3230;稍早因加拿大9月CPI遜于預期,加元下跌。澳元兌美元漲0.09%至0.6759;紐元兌美元跌0.03%至0.6292;新西蘭聯儲副主席Geoff Bascand表示有再度降息的合理可能。

國際要聞


【API報告:美國上周原油庫存增加1050萬桶至4.325億桶,創2017年2月以來最大增幅】美國上周原油進口增加57.7萬桶/日至700萬桶/日。

【英國和歐盟官員淡化周三晚間達成協議可能性】
① 歐洲領導人正聚首布魯塞爾,為達成協議做準備,預計英國與歐盟將現分歧。跡象表明協議有望達成,但雙方官員淡化了周三達成協議的可能性。歐盟與英國在愛爾蘭的海關邊界這個棘手問題上取得進展,但是問題仍然存在,尤其是關于增值稅的征收;
此前有報道稱,民主統一黨(DUP)將放棄對首相約翰遜最新脫歐提案的反對立場,DUP領袖 Arlene Foster稱該報道一派胡言。如果約翰遜希望脫歐提案在議會獲得通過,其必須獲得DUP的支持;
③ 歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶在布魯塞爾向歐盟27國外交官表示,尚未與英國達成協議;
④ 約翰遜的脫歐提案如果不能在周六獲得批準,他將被要求推遲脫歐。這很可能會引發一場訴訟戰,英國面臨無協議脫歐風險。

【美聯儲褐皮書:預計企業將持續擴張,但許多企業已經下調展望】家庭支出穩健,制造業持續疲軟;樓市狀況基本不變,此前汽車業遭受的打擊影響有限;薪資和物價溫和上漲;貿易緊張局勢和全球經濟增速放緩使經濟活動承壓。

【特朗普:將努力避免對歐盟征收“苛刻”關稅】美國總統特朗普表示,他和意大利總統馬塔雷拉早些時候在白宮討論了兩國的經濟和投資。在華盛頓舉行的聯合新聞發布會,特朗普對意大利支持美國與歐盟達成互利的貿易協定表示歡迎,并稱目前他將嘗試在沒有“苛刻”關稅的情況下解決與歐盟的貿易不平衡問題。

歐洲央行管委、德國央行行長魏德曼:并沒有大型經濟體參與競爭性貨幣貶值】德國可能會實施一些額外的財政刺激。只要前景沒有惡化,就無需額外的財政刺激措施。

【芝加哥聯儲主席埃文斯:美聯儲或想再次降息】埃文斯稱,我認為我們已經進行了相當不錯的調整。再次降息將使我更加確信通脹絕對有可能升至2%;購買國庫券并不代表美聯儲在實施量化寬松。我們并沒有像實施量化寬松政策(QE)那樣購買中長期債券,這就是為什么我們說這不是真正的QE的原因。

【美聯儲卡普蘭:經過兩次降息后對下一步行動不太確定】

【中國8月持有美國國債金額減少68億美元至兩年來新低】日本8月持有美國國債增加439億美元,創2013年以來最大增幅。

國內要聞



【中證報頭版評論:加碼逆周期調節 鞏固需求回暖勢頭】9月金融數據折射實體經濟需求回暖信號,也意味著金融體系服務實體經濟的能力不斷加強。在防范通脹預期惡化、不搞“大水漫灌”背景下,調控政策將把握好松緊平衡,仍將適時加碼逆周期調節,靈活運用貨幣和財政等政策工具,鞏固需求回暖勢頭。可以預期,逆周期調節力度加大至少可從四方面入手。首先,貨幣政策保持定力,穩健貨幣政策的預調微調將向市場釋放積極信號。其次,專項債將繼續發力增效。再次,加快建立銀行資本補充長效機制。此外,進一步深化政策性金融機構改革,發揮好政策性金融機構在經濟轉型升級和高質量發展中的逆周期調節作用。(中國證券報)

【三季報業績改善,A股“盈利底”可期】A股上市公司三季報密集披露期即將來臨。整體來看,受到宏觀因素的影響,上市公司前三季度業績仍然存在壓力,但整體保持平穩,特別是中小板、創業板業績改善見底回升的跡象較為明顯。WIND統計數據顯示,截至目前,滬深兩市已有36家上市公司公布了三季報。36家公司中,25家營業收入同比增長,22家凈利潤同比實現增長。從凈利潤規模來看,36家公司中僅有兩家出現虧損。(經參)

行情

美元指數 97.35 -0.12 -0.12%
歐元美元 1.1164 0.0013 0.12%
英鎊美元 1.2922 0.0020 0.16%
美元日元 108.67 -0.18 -0.17%
美元人民幣 7.0481 -0.0072 -0.1%
現貨黃金 1497.94 2.44 0.16%
現貨白銀 17.921 0.069 0.39%
美原油 55.16 0.10 0.18%
澳元美元 0.6921 0.0018 0.26%
美元加元 1.3163 0.0004 0.03%
上證指數 2936.59 -2.73 -0.09%
日經225 22887.10 43.98 0.19%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8303.98 27.12 0.33%
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