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歐市盤前:脫歐談判阻力重重,英鎊回落80點,金價回升至1490關口

2019-10-17 14:09:27 交易騎士 19151 匯通網版權所有
匯通網訊——10月17日亞洲時段,英鎊兌美元大跌0.5%,北愛爾蘭民主統一黨(DUP)表示不能支持當前協議在關稅和同意書方面的建議,在增值稅問題上也缺乏清晰度。澳元兌美元大幅走高,因澳洲公布的就業數據表現穩健,促使投資者降低對下月降息的預期。現貨黃金交投于1490關口附近,英國脫歐樂觀預期有所淡化,且國際貿易局勢仍充滿不確定性。
周四(10月17日)亞洲時段,美元指數回升至98關口上方,英鎊兌美元大跌0.5%,回吐之前部分漲幅,因英國脫歐仍面臨諸多阻力,北愛爾蘭民主統一黨(DUP)表示不能支持當前協議在關稅和同意書方面的建議,在增值稅問題上也缺乏清晰度。澳元兌美元大幅走高,因澳洲公布的就業數據表現穩健,促使投資者降低對下月降息的預期。現貨黃金交投于1490關口附近,英國脫歐樂觀預期有所淡化,且國際貿易局勢仍充滿不確定性。國際油價有所承壓,投資者轉向庫存數據,API庫存大增逾千萬桶,晚間還將有EIA庫存數據公布,投資者還需關注貿易局勢進展。
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17-18日正值歐盟召開為期兩天的歐洲理事會首腦會議(10月17-18日),投資者還需關注英國脫歐方面的消息,而晚間也有較多美國經濟數據,以及美聯儲官員講話,料對金價產生一定影響,近期十月降息預期有所升溫,這拜美國經濟數據不佳所賜。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,英鎊兌美元下跌,匯價現報1.2365,日內跌幅0.5%。在過去的24小時內,英國脫歐協議似乎無比地接近達成,而一系列相互矛盾的信息、否認和澄清攪渾了這一潭清水。但在歐洲領導人舉行關鍵性峰會的前夕,所有跡象都表明,雙方有越來越大的決心要最終結束已經拖延了三年多的脫歐風波。雙方現在都想達成協議,但細節上一如既往地存在分歧。另外,北愛爾蘭民主統一黨(DUP)表示不能支持當前協議在關稅和同意書方面的建議,在增值稅問題上也缺乏清晰度,但將繼續與政府合作。瑞銀稱,脫歐議題下周將更為明朗,建議繼續看好英鎊,但由于距離英國脫歐期限僅兩個多星期,事件發展卻充滿不確定性,投資操作宜保持靈活。

亞盤時段,澳元兌美元走高,匯價現報0.6787,日內漲幅0.41%。澳洲公布的就業數據表現穩健,促使投資者降低對下月降息的預期,不過期貨市場走勢仍顯示12月采取行動的可能性較大。澳洲周四公布的數據顯示,9月就業人口增加1.47萬,符合預估,全職就業人口增加2.62萬。失業率從一年高位5.3%略降至5.2%,為2月低見4.9%以來首次下跌。數據公布后,利率期貨市場顯示11月降息概率從本周初的34%降至20%左右,但12月降息概率升至60%。西太平洋銀行(Westpac Bank)的分析師Simon Murray表示本月失業率略微下降將是暫時現象,并強調距離澳洲聯儲的充分就業目標仍然很遠,不過,這確實允許澳洲聯儲在必須再度采取行動前有更多時間觀察經濟狀況。

亞盤時段,現貨黃金沖高回落,金價現報1488.20美元/盎司,日內跌幅0.13%。不過金價整體波幅有限,日內基本面消息有限,投資者在等待更多關于英國脫歐、貿易局勢及美國經濟表現的消息,此前美國零售銷售意外下降加劇了經濟憂慮,從而增強了美國連續第三次降息的理由,令金價有所走高,脫歐局勢仍充滿不確定性,但國際貿易樂觀情緒淡化,加上美元因數據面疲軟,短線對金價有所提振。

亞盤時段,國際油價下跌,美油現報52.84美元/桶,跌幅0.97%;布油現報58.97美元/桶,跌幅0.76%。此前公布的行業數據顯示,美國原油庫存增幅超出預期,在全球經濟放緩的更多跡象引發石油需求擔憂之際進一步拖累油市。美國石油協會(API)公布,截至10月11日當周,美國原油庫存增加1050萬桶,至4.325億桶。官方庫存數據將于周四公布。AxiTrader的亞太市場策略師Stephen Innes表示由于最近公布的全球經濟數據表現疲軟,油市正過度關注需求減少情況,美國石油庫存大增的消息來的不是時候,如果該數據獲得官方數據證實,那么這將是2017年2月以來的最大庫存升幅。與此同時,圍繞全球經濟前景的擔憂在加劇,因美國數據顯示,9月零售銷售七個月來首次下滑。本月稍早出爐的數據也顯示,9月就業增長和服務業活動放緩。 

財經數據


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財經事件


歐盟召開為期兩天的歐洲理事會首腦會議(10月17-18日),英國首相約翰遜將與歐盟領導人協商新脫歐協議。

次日02:00  美國2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)發表講話。

次日02:00  美聯儲理事鮑曼(Michelle Bowman)發表講話。

次日04:20  美國FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在一個活動上發表主旨演講并參與討論。

亞洲時段消息回顧


英國央行行長卡尼:脫歐談判的總體態勢令人鼓舞;
英國央行行長卡尼在回答有關英國脫歐的問題時強調,他對談判形勢沒有直接了解,但他表示:“過去幾天談判的總體態勢令人鼓舞。看看那些在相當長時間內實施負利率的地區,以包括瑞士在內的歐洲來說,銀行仍然是盈利的,我們不認為負利率屬于英國央行工具箱的一部分,英國的實際下限是高于但接近零,在全球和英國,你肯定可以描繪出這樣的情境,”即貨幣政策可能不足以應對經濟低迷;“我們已經很接近全球流動性陷阱”了,財政政策可以提供助力,他表示,美聯儲主席鮑威爾“決不會因為政治壓力而做出決定”。 

澳洲9月失業率七個月來首降,但仍遠高于央行目標;
① 澳洲9月就業人口繼續穩步增長,失業率為七個月來首降,因求職人數減少。數據初步顯示就業市場出現備受期待的收緊跡象。數據顯示,9月新增就業人口1.47萬人,符合預估。全職就業人口增加2.62萬。數據公布后,澳元兌美元漲0.0025美元至0.6783美元。9月失業率從一年高位5.3%略降至5.2%,為2月低見4.9%以來首次下跌;
② 澳洲聯儲將樂見這種改善。澳洲聯儲今年已三次降息,利率降至紀錄低位0.75%,希望藉此提振經濟。但失業率仍遠高于澳洲聯儲4.5%的目標,可能需要進一步降低才能削弱推出更多刺激措施的理據;
③ 澳洲聯儲副總裁德貝爾(Guy Debelle)在周四早些時候的講話中警告稱,房屋建筑活動下滑對經濟和就業的拖累超出最初預期,情況將先惡化再好轉。凱投宏觀分析師Marcel Thieliant稱,“失業率下降后澳洲聯儲將舒一口氣,”但就業調查顯示就業崗位增長放緩,我們預計明年初失業率將達到5.5%。預計澳洲聯儲將于12月降息至0.5%。”利率期貨市場暗示11月降息概率約為20%,12月前降息概率升至60%,澳洲聯儲的預測是失業率將處于5%或更高水準直至2021年底,而這也是澳洲聯儲本月稍早會議決議降息的主要理由。

日經新聞:日本將下調整體經濟評估;
據《日經新聞》報道,日本政府計劃下調10月對經濟的整體評估,以反映銷售稅上調和臺風的影響,同時維持對經濟“緩慢復蘇”的看法。定于周五公布的月度報告措辭將反映以下看法:支持國內需求的基礎堅實,就業形勢和資本支出穩固,將把10月1日起上調消費稅可能導致的消費者信心惡化考慮在內。

德國擬通過限制做空等緊急舉措來應對英退帶來的市場恐慌;
德國可能會采取緊急措施,來應對英國硬退歐導致的任何市場恐慌,比如實施做空禁令等,上一次實施該措施是在金融危機期間;
目前包括意大利和荷蘭在內的多個國家都在考慮實施臨時做空禁令,德國是其中最重要的一個市場,該國的法蘭克福股市是歐洲市值最大的股市之一。  

英國脫歐大臣稱不知政府打算先向歐盟致函要求延遲脫歐,隨后再遞交第二封信函推翻這一要求;
①英國脫歐大臣Stephen Barclay在倫敦回答議會脫歐委員會的問題時表示,他并不知道政府打算在10月19日前達不成協議的情況下,會先向歐盟致函要求延遲脫歐,隨后再遞交第二封信函推翻這一要求;
②Barclay表示,如果周六議會未批準當前的“脫歐”方案,約翰遜將向歐盟要求延期脫歐。Barclay稱他可以確認的是,正如首相多次重申的那樣,政府首先將遵守法律。其次,政府將向法院做出承諾;
③此前,有人暗示,約翰遜可以先根據《本法案》(Benn Act)遞交一封信函要求延遲脫歐,隨后再遞交一封信函取消第一封信的內容。 
  
阿根廷9月CPI上漲5.9%,創一年來最大月升幅;
① 阿根廷統計機構周三公布數據顯示,該國9月消費者物價指數(CPI)較前月上升5.9%,創一年來最大按月升幅。南美洲第三大經濟體阿根廷目前籠罩在經濟危機下。阿根廷國家統計和普查局稱,這使得年內迄今物價上漲37.7%,12個月的通脹率高達53.5%。該國物價升幅原本先前已經緩和。但在重視市場的馬克理總統在8月初選意外失利,引發阿根廷比索重貶后,通脹再度開始急升;
② 阿根廷長期以來一直在努力抑制通脹,由于薪資落后于迅速上漲的物價,高通脹對消費者傷害甚巨。阿根廷將于本月底舉行第二輪總統大選。受到債務和貨幣危機打擊,阿根廷9月CPI按月升幅創2018年9月升6.5%以來最高。該國今年通脹率預計在55%左右。 

英國脫歐協議如此接近,但仍可能灰飛煙滅;
① 在過去的24小時內,英國脫歐協議似乎無比地接近達成,而一系列相互矛盾的信息、否認和澄清攪渾了這一潭清水。但在歐洲領導人舉行關鍵性峰會的前夕,所有跡象都表明,雙方有越來越大的決心要最終結束已經拖延了三年多的脫歐風波。雙方現在都想達成協議,但細節上一如既往地存在分歧;
② 本周,布魯塞爾和倫敦的談判代表從樂觀轉為沮喪,反反復復,英鎊隨之波動起伏。約翰遜需要讓他的計劃獲得英國議會通過,可能讓他們所有努力付之一炬的是,北愛爾蘭民主統一黨可能提出否決。如果英國首相能在周五晚上與布魯塞爾達成協議,他將直接前往威斯敏斯特,以解決贏得下議院批準的艱巨任務--他在那里沒有多數席位;
③ 在2016年全民公投期間就成為英國脫歐代表人物的約翰遜,需要說服民主統一黨他并沒有將他們賣掉,并說服脫歐的真正信徒,這是一次真正的分離而不是毫無意義的敷衍。即使是現在,也不清楚民主統一黨領導人Arlene Foster對約翰遜的立場有多少支持度。 

世界銀行行長稱,英國脫歐和貿易問題可能進一步壓抑全球前景;
① 世界銀行行長David Malpass說,除非政策制定者解決貿易和英國脫歐的不確定性,否則全球經濟前景可能進一步惡化。Malpass周三在華盛頓對記者說:“如果在貿易和英國脫歐方面的前景更加明朗,對明年的預估就可能更樂觀。”他說,某些國家促進增長的政策變化也將有所幫助。
② 國際貨幣基金組織周二將2019年全球經濟增長預期下調至3%,理由是全球貿易緊張局勢,這是十年來最低的增速,低于7月份預估的3.2%。世界銀行在6月份將2019年的預測下調至2.6%,并預測2020年將緩慢反彈至2.7%,2021年將降至2.8%。Malpass說,“觀察當前的數據時,我們可能會考慮進一步下調預測”。
③ 他說,話雖如此,在本周國際貨幣基金組織和世界銀行在華盛頓舉行的年度會議上,全球金融首腦之間的對話“總是會有傳出好消息的可能”。 

市場觀點


歐元漲勢可能在關鍵技術水平暫歇;
歐元上周突破了夏季的下跌趨勢,但其反彈可能會在一個重要的技術水平上暫停。本月以來歐元兌美元匯率已經上漲了約1.6%,目前匯率略低于從6月高點和10月低點區間回調的一個關鍵斐波納契水平。全球貿易緊張局勢緩和英國有望達成脫歐協議,已經幫助提振了歐元 ;若升破該關鍵技術阻力,很可能為進一步上漲指明道路。 

西太平洋銀行:澳大利亞失業率下滑給了澳洲聯儲更多考量時間;
我行認為,澳大利亞9月失業率溫和下滑將是暫時的,距離澳洲聯儲實現充分就業目標4.5%還有很長的路要走,不過,這給澳洲聯儲不得不再次采取政策行動爭取了更多的考量時間;雖然降息和政府的稅抵支付體系有助于支持需求,但這不足以讓經濟增速在2020年回到或高于趨勢水平;鑒于我行認為就業增速正在放緩以及就業參與率在2020年底前僅小幅降至65.9%,預計澳大利亞就業市場將繼續存在閑置;總之,預計澳洲聯儲的下一次降息行動將在2020年2月。

瑞銀:英鎊具有潛在價值;
一方面,脫歐曙光乍露,英鎊目前站穩在1.28美元關口以上。另一方面,美元近年普遍處于強勢,加上英國脫歐不確定性,英鎊價值一直被市場低估了。“我們進一步通過‘趨勢推算均衡匯率’(TEEER,預期PPP走向)來評估英鎊的趨勢光譜,這是不錯的長期對沖參考。按照我們推算的3年TEEER,英鎊價值應該達到1.54美元,比我們的1年目標1.31高出接近18%。” 

加拿大帝國商業帝國:黃金進入有利季節性周期,年底前將突破關鍵阻力位;
去年年底出現了對金銀有利的環境跡象,并在2019年全年持續增加,我們繼續看到全球經濟增長放緩,美聯儲變得更加溫和,實際利率低于2%,這些因素推動了對黃金的需求,并導致黃金與美元之間的負相關關系脫鉤;金價在進入相對積極的季節性周期,這應該會在年底前推動金價突破關鍵阻力位,預計今年四季度黃金均價為1500美元,高于此前預估的1425美元,銀價將升至18美元,高于此前預測的16.25美元;長期而言,預計未來兩年金價將在1600美元左右徘徊,高于此前預測的1500美元,白銀將維持在19美元左右,高于此前分別預測的16.50美元和17美元。 

中國已成為僅次于紐約和倫敦的全球最大黃金交易市場之一,越來越多的國際投資者希望進入中國市場;
① 芝加哥商業交易所集團(CME Group)商品市場作家Debbie Carlson稱,中國黃金市場的崛起,在很大程度上得益于上海黃金交易所(SGE)的發展和壯大;
② GFMS Refinitiv高級金屬分析師Samson Li表示,中國政府和政策制定者將上海黃金交易所打造為中國唯一的黃金官方平臺。所有黃金進口、國內開采的黃金和回收黃金都通過該交易所交易。這一優勢幫助上海黃金交易所成為全球黃金交易中的一股力量;
③ 世界黃金協會(WGC)在2018年有關中國黃金市場發展的報告中稱,中國金融業正享受著更為寬松的政策措施,并且隨著人民幣的吸引力不斷增強,越來越多的海外投資者產生了興趣。
④ 供求因素是中國成為全球最大黃金市場之一的原因。據Metal Focus的數據,中國的黃金產量占全球的11.5%,是全球最大的黃金生產國,2018年的產量為404.1噸。在珠寶加工的黃金使用中,中國需求也是全球最大的,占比達到30.6%。2018年,中國珠寶消費為686.5噸,較上年增長3%。

摩根大通投資老將堅定拒絕“瘋狂的”負收益率債券;
① 許多投資者不欣賞購買負收益率債券的想法,但鮮少有像William Eigen如此排斥的。這位摩根資產管理的基金經理表示,除非退休,否則絕不會購買收益率低于零的債券,他預計,負收益率債券最終將蒙受“巨大”損失,他已將其基金的近一半持倉轉為現金,從而能與將來的市場拋售隔絕開來;
② “為了能借錢給別人而向其支付利息,負收益率的整個概念對我來說太瘋狂了,”他在波士頓接受采訪時表示。“我不會為了借錢給別人而付錢。這不是固定收益投資,這是固定損失投資。”Eigen指出,在這樣一個因為日歐等地多年來實施超寬松貨幣政策、催生出大量負收益率債券而被扭曲的市場,投資者最終將面臨一場災難。金融危機后,日本和歐洲的一些央行相繼把利率下調至零以下,以刺激經濟增長,導致了目前有將近13.3萬億美元的債券收益率為負;
③ 這些措施,包括歐洲央行龐大的債券購買計劃,本該暫時性的。但自2014年以來,歐洲的基準利率一直維持在零下方。今年負收益率債券的價值飆升了60%,盡管他預計歐洲將陷入衰退,美國經濟也將大幅放緩(通常是購買債券的好時機),但他仍會回避這類債券。

行情

美元指數 97.32 -0.15 -0.15%
歐元美元 1.1167 0.0016 0.14%
英鎊美元 1.2927 0.0025 0.19%
美元日元 108.67 -0.18 -0.17%
美元人民幣 7.0451 -0.0102 -0.14%
現貨黃金 1498.08 2.58 0.17%
現貨白銀 17.884 0.032 0.18%
美原油 55.19 0.13 0.24%
澳元美元 0.6924 0.0021 0.3%
美元加元 1.3155 -0.0004 -0.03%
上證指數 2936.30 -3.02 -0.1%
日經225 22887.06 43.94 0.19%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8303.98 27.12 0.33%
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