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紐市盤前:三大利多因素共振,歐元創近八周新高;就業改善+貿易良景,澳元沖向四周峰值

2019-10-17 21:45:52 交易騎士 17139 匯通網版權所有
匯通網訊——10月17日歐洲時段,歐元兌美元創8月26日以來的近八周新高,首先日內美元指數跌至逾一個半月新低,其次歐元區貨幣市場幾乎排除了歐洲央行12月降息10個基點的可能性,周二時降息概率為10%,另外英國與歐盟達成脫歐協議也令歐元獲得提振。澳元兌美元一度大漲逾1%,創四周新高至0.6833,貿易局勢向好,而澳洲公布的就業數據表現穩健,促使投資者降低對下月降息的預期。
周四(10月17日)歐洲時段,歐元美元創8月26日以來的近八周新高,首先日內美元指數跌至逾一個半月新低,其次歐元區貨幣市場幾乎排除了歐洲央行12月降息10個基點的可能性,周二時降息概率為10%,另外英國與歐盟達成脫歐協議也令歐元獲得提振,歐盟委員會主席容克表示協議是公平的,可見脫歐協議可能有利于歐元區,但脫歐協議仍需得到英國議會的投票通過,因此還有諸多不確定之處。

歐洲時段,澳元兌美元一度大漲逾1%,創四周新高至0.6833,美元指數觸及一個半月低點,而澳洲公布的就業數據表現穩健,促使投資者降低對下月降息的預期,不過期貨市場走勢仍顯示12月采取行動的可能性較大。澳洲周四公布的數據顯示,9月就業人口增加1.47萬,符合預估,全職就業人口增加2.62萬。失業率從一年高位5.3%略降至5.2%,為2月低見4.9%以來首次下跌。數據公布后,利率期貨市場顯示11月降息概率從本周初的34%降至20%左右,但12月降息概率升至60%。此外中國商務部周四表示,希望中美雙方繼續共同努力推進談判,盡量達成階段性協議,并在取消關稅上取得新進展。
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★近期熱點提要★


1、【美國勞動力市場正在失去動能】
① 美國當周申請失業金人數微幅上升,表明盡管招聘和經濟增長放緩,但勞動力市場繼續收緊;
② 四周均值小幅升至21.475萬人,盡管裁員率較低,但勞動力市場正失去動能,因勞工需求下降,特別是經濟增速放緩導致的制造業萎靡。

2、【歐盟峰會公報草案:歐盟領導人將為脫歐協議背書,歐盟領導人將宣布英國自11月1日起脫歐】

3、【美國房地產數據不及預期】
美國9月新屋開工環比-9.4%,預期-3.2%,前值12.3%。美國9月營建許可環比-2.7%,預期-5.3%,前值由7.7% 修正為8.2%。美國9月新屋開工125.6萬戶,預期132萬戶,前值136.4萬戶。

4、【脫歐各方表態】
北愛爾蘭民主統一黨(DUP):周六的議會投票“將只是一個漫長時期的開始”,北愛爾蘭民主統一黨確認不會支持約翰遜的脫歐協議。

歐盟委員會主席容克:歐盟與英國達成脫歐協議,協議是公平的;

英國首相約翰遜:我們已經達成了一份新協議,議會應該在周六通過協議。

蘇格蘭首席大臣斯圖金:對蘇格蘭而言新協議將把我們帶出歐盟、單一市場,如果這份脫歐協議通過,將迎來更為強硬的脫歐,過去投票反對脫歐協議的沒有人會支持這個協議。

英國首相發言人:首相的協議得到了內閣的支持,周六議會將對該協議進行投票,相信英國議會能夠投票通過脫歐協議。

歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾:脫歐過渡期將持續到2020年底,北愛爾蘭繼續作為進入歐盟單一市場的入口,不會預判脫歐協議能否得到英國議會的通過。

英國工黨領袖科爾賓:約翰遜磋商達成的脫歐協議比前首相特雷莎·梅那份曾受到大量反對的脫歐協議更糟糕。

5、【歐元區貨幣市場幾乎排除了歐洲央行12月降息10個基點的可能性,周二時降息概率為10%】 

6、【歐盟委員會主席容克:我們不需要推遲脫歐】
這份脫歐協議避免了不確定性,將于11月1日開始針對未來關系的磋商,這份協議是公正的,并且能反映出背后的努力,我們需要完成脫歐,不能繼續推遲,希望其他議員能夠幫助完成脫歐。這份協議下英國可以“完全完整”地離開歐盟。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數創8月26日以來的新低至97.4776,日內英國與歐盟達成脫歐協議一度令英鎊大漲,也帶動歐元大幅走高,美元指數回落,此外美國勞動力市場正失去動能,因勞工需求下降,特別是經濟增速放緩導致的制造業萎靡。投資者還關心稍后的美聯儲多名官員講話,目前來看,美聯儲本月降息的可能性越來越大。
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歐洲時段,歐元兌美元創8月26日以來的近八周新高,首先日內美元指數跌至逾一個半月新低,其次歐元區貨幣市場幾乎排除了歐洲央行12月降息10個基點的可能性,周二時降息概率為10%,另外英國與歐盟達成脫歐協議也令歐元獲得提振,歐盟委員會主席容克表示協議是公平的,可見脫歐協議可能有利于歐元區,但脫歐協議仍需得到英國議會的投票通過,因此還有諸多不確定之處。
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歐洲時段,英鎊兌美元沖高回落至1.2780附近,最初在歐盟官員表示英國脫歐新協議已經“基本達成”,只待日內歐盟峰會最終簽署的消息推動下,英鎊兌美元一度持續跳升至200余點至1.2990這一自5月14日以來的新高。但此后隨著投資者擔憂議會可能不會投票通過脫歐協議,英鎊兌美元回吐全部漲幅,目前北愛爾蘭民主統一黨(DUP)仍沒有同意英國與歐盟達成的協議,而英國工黨領袖科爾賓也表示工黨不會支持這份脫歐協議。德意志銀行預計英國首相約翰遜的脫歐協議周六在英國議會被拒的可能性為55%,但不管周六英國議會的投票結果如何,都會繼續看多英鎊。 
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歐洲時段,美元兌日元交投于108.75附近,美元指數盤中觸及一個半月新低,日內避險日元受到脫歐事件的影響,英國與歐盟達成脫歐協議,但仍需要在周六議會表決通過。
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歐洲時段,澳元兌美元一度大漲逾1%,創四周新高至0.6833,美元指數觸及一個半月低點,而澳洲公布的就業數據表現穩健,促使投資者降低對下月降息的預期,不過期貨市場走勢仍顯示12月采取行動的可能性較大。澳洲周四公布的數據顯示,9月就業人口增加1.47萬,符合預估,全職就業人口增加2.62萬。失業率從一年高位5.3%略降至5.2%,為2月低見4.9%以來首次下跌。數據公布后,利率期貨市場顯示11月降息概率從本周初的34%降至20%左右,但12月降息概率升至60%。此外中國商務部周四表示,希望中美雙方繼續共同努力推進談判,盡量達成階段性協議,并在取消關稅上取得新進展。
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歐洲時段,美油交投于53美元/桶附近,日內基本面消息有限,整體歐盟與英國達成脫歐協議對油價有所提振,但不確定性猶在,此前的API庫存大增令油價承壓,在美國政府周四晚些時候公布EIA石油庫存數據之前,油價的短期壓力可能仍將存在。 
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歐洲時段,現貨黃金探底回升至1490美元/盎司上方,盤中跌至1483美元/盎司附近,因歐盟與英國達成脫歐協議,但還需要周六英國議會投票通過,目前北愛爾蘭民主統一黨(DUP)仍沒有同意英國與歐盟達成的協議,而英國工黨領袖科爾賓也表示工黨不會支持這份脫歐協議。隨著投資者對脫歐協議在議會通過擔憂情緒發酵,黃金再度沖高。此外中國商務部周四表示,希望中美雙方繼續共同努力推進談判,盡量達成階段性協議,并在取消關稅上取得新進展。
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機構觀點


【花旗銀行:澳洲聯儲料按兵不動直至2020年2月】 
花旗銀行表示,本周澳洲聯儲公布了10月貨幣政策會議紀要,貨幣政策立場仍溫和鴿派,進一步降息與否仍基本上取決于就業市場表現,年內已三度降息,近期不太可能繼續寬松,2020年2月前料持續按兵不動,因澳洲聯儲似乎準備好給予經濟更多的時間,來消化此前降息及稅收政策的影響,此前澳洲聯儲主席洛威稱澳洲經濟已經觸及了拐點;此次紀要并未討論量化寬松(QE)措施,雖然年內截止10月澳洲聯儲已降息75個基點,但相關紀要并未對非傳統貨幣政策工具進行任何討論,因此我行認為市場似乎對澳洲聯儲實施非傳統貨幣政策工具的預期過于急進。

【只要美聯儲繼續降息,黃金和債券就將繼續受到提振】 
① 今年以來,全球低利率甚至負利率為黃金市場提供了大量提振,尤其是美聯儲開始了新一輪的降息。分析師Paul Wong認為,如果美聯儲鴿派的政策再持續兩年,那么金價可能比預期得更早突破1900美元/盎司大關。
② 自去年9月以來,黃金和債券就成為了市場的寵兒,從美聯儲兩次降息后債券和黃金的表現來看,市場顯然因此受到影響;
③ 當然,一旦利率開始回升,債券將受到影響,而眼下利率很可能會在2020年跌至0,屆時利率就沒多少下降空間了。Wong指出,市場每一次出現“范式轉折”都會推動黃金市場的表現。
④ 目前全球范圍來看,各國央行都在寬松政策中,這對黃金是一大利好。金價甚至可能較2016年的低點上漲超9%,從時間間隔來看,其和2009年至2011年的走勢表現是有相似之處的,如果能重演當年的走勢,那么金價上行顯然還有很大的上漲空間;
⑤ 事實上,一些貨幣計的金價表現遠超了美元計金價,這同樣表明了黃金的吸引力。而在美聯儲降息后,不少投資者選擇用債券替代股票,黃金同樣受益。自2018年10月以來,黃金和債券這兩者同樣股市的關系就出現了轉變,負利率的蔓延打壓了股市,推動了黃金和債券。

【隨著全球經濟數據疲軟引發衰退擔憂,以及美國石油庫存不斷增加,原油價格已經回吐沙特油廠遇襲以來的所有漲幅】 
① 根據三大石油預測機構最新一輪月度報告,不免得出這樣一個結論:石油輸出國組織(OPEC)及其盟友在12月開會時需要進一步減產;
② 國際能源署(IEA)、美國能源信息署(EIA)和OPEC均預計全球石油庫存將在明年上半年增加,而且幾乎都一致下調了2019年和2020年的石油需求增長預估;
③ 沙特石油產量預計將在本月恢復到9月14日Abqaiq和Khurais原油加工廠遭到襲擊之前的水平。若保持這一生產速度,根據三家機構的預測,明年上半年全球石油庫存增幅將達到75萬桶/日至140萬桶/日。OPEC認為,這至少會導致全球石油庫存增加1.36億桶,IEA甚至預期可能高達2.55億桶;
④ 這三家機構在他們的最新報告中均進一步下調了對今年石油需求增長的預估,并且均首次預計2019年全球石油使用量增幅比2018年低100萬桶/日。經濟增長放緩將對石油需求產生連鎖反應,因此可以預期,下個月的需求數字將被進一步向下修正;
⑤ 基于三家機構的預測,OPEC總產量料將恢復到2960萬桶/日至2990萬桶/日的范圍,這將導致未來幾個季度庫存增加。

【分析師稱美國公布石油庫存數據之前,油價的短期壓力可能仍將存在】
悉尼經紀公司CMC Markets首席市場策略師邁克爾·麥卡錫表示,總的來說,我們看到了一個更有建設性的局面,一方面是美國部分同意了協議,另一方面是從技術角度來看,油價接近交易區間的底部,而不是頂部。但他補充稱,在美國政府周四晚些時候公布石油庫存數據之前,油價的短期壓力可能仍將存在。

行情

美元指數 97.80 0.11 0.11%
歐元美元 1.1107 -0.0005 -0.04%
英鎊美元 1.2858 -0.0004 -0.03%
美元日元 108.95 0.06 0.06%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1491.51 4.01 0.27%
現貨白銀 17.782 -0.021 -0.12%
美原油 54.68 -0.86 -1.55%
澳元美元 0.6860 -0.0005 -0.07%
美元加元 1.3197 0.0110 0.84%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22843.12 -131.01 -0.57%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8255.96 -20.89 -0.25%
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