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10月18日財經早餐:美元接連受挫,黃金小幅上揚,英鎊回落百點,商品貨幣大漲

2019-10-18 06:20:44 海臨風 37351 匯通網版權所有
匯通網訊——10月17日美元連續第三日下跌,在美國經濟數據疲軟及風險情緒回升的情況下,美元指數刷新8月26日以來低點至97.47;英鎊兌美元較日高回落近百點,脫歐協議周六面臨英國議會表決考驗;大宗商品貨幣澳元、紐元漲幅居前。金價小幅走高,美元跌至一個多月低點,支撐了金價。油價攀升,美油漲逾1%,EIA報告顯示美國上周汽油和精煉油庫存大幅度下降,蓋過了原油庫存超預期增加的影響。
周四(10月17日)美元連續第三日下跌,在美國經濟數據疲軟及風險情緒回升的情況下,美元指數刷新8月26日以來低點至97.47;英鎊兌美元較日高回落近百點,在英國議會于周六表決脫歐協議前,交易員對英鎊進一步上漲的預期出現逆轉;大宗商品貨幣澳元紐元漲幅居前。金價小幅走高,美元跌至一個多月低點,支撐了金價。油價攀升,美油漲逾1%,EIA報告顯示美國上周汽油和精煉油庫存大幅度下降,蓋過了原油庫存超預期增加的影響。
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商品收盤方面,紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲4.30美元,漲幅0.3%,收于1498.30美元/盎司;12月交割的白銀期貨價格上漲18.5美分,漲幅1.1%,收于17.612美元/盎司。紐約商業交易所11月交割西德克薩斯中質原油期貨上漲了57美分,收于53.93美元;倫敦ICE期貨歐洲交易所12月交割布倫特原油期貨上漲了49美分,報收于59.91美元/桶。

美國三大股指小幅收高,道瓊斯指數收漲23.90點,漲幅0.09%,報27025.88點;標普500指數收漲8.30點,漲幅0.28%,報2997.95點;納斯達克指數收漲32.70點,漲幅0.40%,報8156.85點。

周五前瞻


時間區域指標前值
07:30日本9月全國CPI年率(%)0.3
07:30日本9月全國核心CPI年率(%)0.5
07:30日本9月全國核心-核心CPI年率(%)0.6
10:00中國9月社會消費品零售總額年率(%)7.5
10:00中國9月社會消費品零售總額月率(%)0.66
10:00中國1-9月社會消費品零售總額年率-YTD(%)8.2
10:00中國1-9月規模以上工業增加值年率-YTD(%)5.6
10:00中國9月規模以上工業增加值年率(%)4.4
10:00中國1-9月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)5.5
10:00中國第三季度GDP年率(%)6.2
10:00中國1-9月GDP年率-YTD(%)6.3
凌晨01:00美國10月18日當周總鉆井總數(口)856
凌晨01:00美國10月18日當周石油鉆井總數(口)712
凌晨01:00美國10月18日當周天然氣鉆井總數(口)143

10:00 國務院新聞辦舉行2019年前三季度國民經濟運行情況新聞發布會
歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)出席IMF/世界銀行年度會議
召開為期兩天的歐洲理事會首腦會議(10月17-18日),英國首相約翰遜將與歐盟領導人協商新脫歐協議
22:05 美國2019年FOMC票委、堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)在美聯儲能源和經濟大會上發表講話
23:30 美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)就經濟和貨幣政策發表講話
凌晨01:45 英國央行行長卡尼(Mark Carney)發表講話

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2977.33-1.38-0.05%2986.722969.572978.71
深證成指9645.393.330.03%9670.709617.019642.06
日經22522451.86-21.06-0.09%22522.3922424.9222472.92 
恒生指數26848.49184.210.69%26956.8226729.5126664.28 
德國DAX3012654.95-15.16-0.12%12814.4912647.8612670.11 
法國CAC405673.07-23.83-0.42%5737.155673.075696.90
英國FTSE1007182.3214.370.20%7237.787162.047167.95
道瓊斯工業指數27025.8823.900.09%27112.1626970.2927001.98 
納斯達克指數8156.8532.670.40%8183.648131.258124.18
標普5002997.958.260.28%3008.292991.792989.69

美國股市收高,逼近紀錄高點,一連串的公司業績大多表現不俗。標普500指數周四大部分時間在3000點附近波動。摩根士丹利投資管理公司全球固定收益首席投資官Michael Kushma表示,毫無疑問風險有所降溫,全球地緣政治和經濟風險比兩周前有所降低,但這可能只是虛幻的曙光。我們目前還不清楚,預測的水晶球仍然非常模糊。

貴金屬與原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1491.871.740.12%1497.451483.541490.13
現貨鈀金1761.92-6.61-0.37%1784.941756.571768.53
現貨白銀17.5490.1480.85%17.64517.31617.401
現貨鉑金887.270.860.10%889.94880.34886.41
美國原油連續54.100.741.39%54.1652.6253.36

金價周四小幅走高,COMEX 12月黃金期貨收漲0.3%,報1498.30美元/盎司,盤中一度突破1500美元關口,刷新日高至1501.1美元/盎司,紐市尾盤,期金較日高回落近5美元,現交投于1496美元附近,美國疲弱的經濟數據重燃對經濟放緩的擔憂,以及對新英國脫歐協議可能面臨的風險的擔憂浮現,美元跌至一個多月低點,支撐了金價;不過美股上漲、美國與土耳其就敘利亞停火達成協議,一定程度上削弱了黃金的避險需求。
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倫敦資本集團(London Capital Group)的研究主管賈Jasper Lawler指出,盡管英國脫歐協議不會決定黃金的反彈,但它將在短期動力中發揮作用。他補充說,如果這項協議在本周末獲得批準,那么它將減輕對英格蘭銀行發起新寬松政策的壓力。 Lawler說,這只會增加全球貨幣政策預期的變化;我們仍然看漲黃金,但認為它已經領先了一點。

油價攀升,美油漲逾1%,因美國政府報告顯示汽油和精煉油庫存大幅度下降,蓋過了原油庫存超預期增加的影響。在EIA數據顯示美國原油庫存激增至彭博調查分析師預期的三倍以上后,油價在盤中曾下跌。幾個月以來,由于對全球需求疲軟和美國頁巖油田產量不斷增長的擔憂,原油價格一直承受著壓力。
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外匯


周四美元重挫,在美國經濟數據疲軟及風險情緒回升的情況下,美元指數刷新8月26日以來低點至97.47。英鎊兌美元一度創5月13日以來新高至1.2990,不過在紐市午后回吐稍早大部分漲幅,在英國議會于周六表決脫歐協議前,交易員對英鎊進一步上漲的預期出現逆轉。大宗商品貨幣澳元、紐元漲幅居前。
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美元兌G-10貨幣普遍走弱,紐市尾盤,美元指數跌0.44%至97.58;美元處于守勢還因費城聯儲商業前景調查指數下降,反映商業狀況放緩,另一份報告顯示美國制造業產值創五個月來最大跌幅。歐元兌美元漲0.48%至1.1125,稍早一度上漲0.6%至1.1140,為8月26日以來最高,即使德國降低2020年經濟增長預測,也未能阻止歐元漲勢。

英鎊兌美元漲0.46%至1.2891,盤中一度下滑0.6%至1.2750,稍早觸及五個月高位,因英國與歐盟達成協議的消息推升風險偏好;接著,因為英國議會是否會批準這項協議引發市場猜測,英鎊先是大跌,然后小幅反彈。交易員正對沖出現不利結果的風險。在不到一周時間內,1個月期英鎊波動率傾斜(skew)已經從歷史高點跌至六個月低點,是彭博自2003年開始記錄該數據以來的最大跌幅。Sporting Index預測,該協議將以7票之差被否決。這項指數因成功預測過稍早的投票結果而建立起一定的政治可信度。

美元兌日元下跌0.09%至108.66日元;稍早觸及過108.94的8月1日以來高位;期權相關賣盤和投資者賣盤部分限制了漲幅,109上方有規模中等的止損,該貨幣對稍早曾上看位于109.07的200日移動均線。日本央行行長黑田東彥稱需要繼續實施大規模寬松措施。
美元兌瑞郎跌0.73%至0.9880,盤中一度觸及0.9867,為9月25日以來最底。

大宗商品貨幣漲幅居前,澳元兌美元漲0.96%至0.6824;澳大利亞失業率意外下降,市場因此減少對央行加碼寬松措施的押注;澳洲聯儲主席洛威表示,低利率正在奏效,經濟逐步改善。美元兌加元跌0.49%至1.3137,關注200周均線1.3113,白宮和眾議院民主黨人越來越樂觀認為新美墨加協議可得到國會批準,此外油價大幅回升也提振了加元。紐元兌美元漲0.87%至0.6347;稍早觸及0.6355的9月18日以來最高。

國際要聞



【EIA:截至10月11日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存增加928.1萬桶至4.348億桶,汽油庫存減少382.30萬桶,精煉油庫存減少256.20萬桶;上周美國國內原油產量保持不變,維持在1260萬桶/日】

【英國脫歐沒那么順利,周六多份脫歐協議修正案同時接受投票】英國下議院以287對275票的比率,允許議會在周六投票表決首相約翰遜的脫歐協議的同時,對多項協議修正案展開辯論。議會可能投票表決是否應該對約翰遜的脫歐協議舉行全民公投,而本次投票結果或為公投鋪平道路。協議修正案的發起人包括前財政大臣哈蒙德、萊特溫等跨黨派人士。

【美國紐約聯儲主席威廉姆斯(享有FOMC永久投票權):美聯儲威廉姆斯:利率較低,美聯儲沒有太多空間降息】資產負債表上采取的行動不會改變貨幣政策立場。全球經濟在不斷變化,勞動力的構成也發生了巨大的變化。希望財政政策能夠在經濟衰退的時候支持經濟。經濟數據中依舊存在許多不確定性。

【澳洲聯儲主席洛威:低利率正在奏效,經濟逐步改善】全球范圍內,貨幣政策現在的效果正在消退。并不會樂觀地認為,宏觀審慎工具能有效地抵御降息所構成的不利風險,因為在銀行業表現正常之際、許多風險來自其他地方。澳大利亞極其不可能實施負利率。全球利率均將在較長一段時間內保持在低位。

【黑田東彥:日本央行需要繼續大規模寬松政策】日本央行行長黑田東彥表示,如果風險上升,日本央行將毫不猶豫放松政策。

【美國副總統彭斯:土耳其同意在敘利亞停火120小時】在緊急訪問安卡拉后,美國副總統彭斯宣布,美國和土耳其同意在敘利亞臨時停火,停火將持續120個小時,如果以前與美國結盟的庫爾德武裝人員離開邊境地區,停火時間可以延長。

國內要聞


【證券時報頭版:滬指揮別6124點12年 權益類基金攀上新高峰】“滬指6124點12周年”近日備受市場關注。歷經12年滬指雖仍在3000點徘徊,但不少股票卻在同期創出歷史新高,更多的主動權益基金凈值突破2007年高點,斬獲了不俗的長期回報——近12年來,主動權益基金平均投資收益25.3%,19只主動權益基金業績翻倍,66%主動權益基金獲取正收益。 隨著滬深兩市上市公司數量接近4000家,大量資金涌入的全線上漲大牛市難以重現。近年來,股市結構性行情突出,以消費、醫藥為主的核心資產股票不斷走高,符合國家經濟轉型和戰略方向的科技類股票受到青睞,基金公司等機構投資者正通過資本市場的投融資機制,成為助力實體經濟發展、推動宏觀經濟轉型升級的重要力量。(證券時報)

【縮量震蕩 熱點減少 近期A股主線仍是結構性機會】17日兩市縮量震蕩,上證指數下跌0.05%,深證成指上漲0.03%,創業板指上漲0.11%。兩市量能顯著縮小,滬市成交額為1360.51億元,深市成交額為2251.66億元,兩市合計成交額為3612.17億元。縮量震蕩行情之下,市場熱點減少,博弈難度增加,機構預測,滬指短線繼續圍繞3000點蓄勢震蕩的可能較大,創業板市場短線圍繞1650點小幅整理的可能較大。機構還建議投資者繼續關注部分低估值績優藍籌股的投資機會。(中國證券報)

行情

美元指數 97.43 -0.03 -0.03%
歐元美元 1.1156 0.0005 0.04%
英鎊美元 1.2905 0.0003 0.02%
美元日元 108.84 -0.01 -0.01%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1494.34 -1.16 -0.08%
現貨白銀 17.822 -0.030 -0.17%
美原油 54.91 -0.15 -0.27%
澳元美元 0.6904 0.0001 0.01%
美元加元 1.3170 0.0011 0.08%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22919.78 76.66 0.34%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8303.98 27.12 0.33%
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