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歐市盤前:經濟擔憂情緒揮之不去,黃金徘徊于1490關口,周六脫歐投票仍充滿變數

2019-10-18 14:20:36 交易騎士 15198 匯通網版權所有
匯通網訊——10月18日亞洲時段,美元指數依舊持投于近兩個月的低位水平,英鎊兌美元下跌,投資者等待周六英國議會對脫歐協議的投票結果,目前看仍充滿不確定性。而美國近期多項經濟數據疲軟,投資者對經濟衰退的擔憂揮之不去,貿易尚未傳來更多消息,這提升了黃金的避險吸引力。
周五(10月18日)亞洲時段,美元指數依舊持投于近兩個月的低位水平,英鎊兌美元下跌,投資者等待周六英國議會對脫歐協議的投票結果,目前看仍充滿不確定性。而美國近期多項經濟數據疲軟,投資者對經濟衰退的擔憂揮之不去,貿易尚未傳來更多消息,這提升了黃金的避險吸引力。紐元澳元兌美元紛紛創一個月新高,首先法國財長稱最好避免歐盟和美國之間的貿易爭端,而日內中國公布三季度GDP及分項數據,顯示中國第三季度GDP年率不及預期,但9月消費,工業增加值均好于預期,扭轉了之前連續下滑的局勢,投資者還需要關注更多歐美和中美之間貿易進展動態。
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今日下午及晚間經濟數據較為有限,投資者需要關注歐盟峰會和英國脫歐進展,而美聯儲官員的講話也值得關注。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,英鎊兌美元下跌,匯價現報1.2851,日內跌幅0.31%。英國與歐盟達成脫歐協議令英鎊創五個月新高,但脫歐協議還需要在周六的議會投票上通過,目前據金融時報稱,在周六的脫歐協議議會投票中,政府還缺少2張支持票。此前北愛爾蘭民主統一黨(DUP)和英國工黨領袖科爾賓均表示工黨不會支持這份脫歐協議,德意志銀行預計英國首相約翰遜的脫歐協議周六在英國議會被拒的可能性為55%,但不管周六英國議會的投票結果如何,都會繼續看多英鎊。

亞盤時段,紐元領銜商品貨幣走高,匯價現報0.6371,日內漲幅0.38%。紐元兌美元創一個月新高至0.6376,澳元兌美元也創一個月新高至0.6839,首先法國財長稱最好避免歐盟和美國之間的貿易爭端,而日內中國公布三季度GDP及分項數據,顯示中國第三季度GDP年率不及預期,但9月消費,工業增加值均好于預期,扭轉了之前連續下滑的局勢,投資者還需要關注更多歐美和中美之間貿易的進展動態。

亞盤時段,現貨黃金企穩于1490關口,金價現報1492.15美元/盎司,日內漲幅0.03%。美元指數依舊持投于近兩個月的低位水平,而美國疲弱的經濟數據重燃對經濟放緩的擔憂,以及對新英國脫歐協議可能面臨的風險的擔憂浮現,機構表示,地緣政治緊張局勢再度升溫,美聯儲可能繼續降息,這將對金價構成支撐,而貿易尚未傳來更多消息,美國近期多項經濟數據疲軟,投資者對經濟衰退的擔憂揮之不去,這提升了黃金的避險吸引力。

亞盤時段,國際油價震蕩走低,美油現報53.77美元/桶,跌幅0.3%;布油現報59.57美元/桶,跌幅0.57%。近期油價低位徘徊,美油在50-55區間波動,整體上受到需求前景悲觀,貿易局勢充滿不確定性,脫歐有限提振的幾大影響,而美國庫存數據也釋放出不同的信號,API原油庫存大增逾千萬桶,而EIA原油庫存增加,但汽油庫存減少382.30萬桶,精煉油庫存減少256.20萬桶,成品油庫存大幅下滑支撐了油價。

財經事件


歐盟召開為期兩天的歐洲理事會首腦會議(10月17-18日),英國首相約翰遜將與歐盟領導人協商新脫歐協議。

22:05  美國2019年FOMC票委、堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)在美聯儲能源和經濟大會上發表講話。

23:00  美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)就經濟和貨幣政策發表講話。

次日01:45  英國央行行長卡尼(Mark Carney)發表講話。

亞洲時段消息回顧


國家統計局:前三季度國民經濟運行總體平穩,結構調整穩步推進;
一、農業生產形勢較好,秋糧豐收在望;
二、工業生產持續發展,高技術制造業占比提高;
三、服務業較快增長,現代服務業增勢良好;
四、市場銷售穩定增長,升級類商品銷售增長較快;
五、投資保持平穩增長,高技術產業投資增長較快;
六、進出口規模擴大,貿易結構不斷優化;
七、居民消費價格漲幅擴大,工業生產者價格同比持平;
八、就業形勢總體穩定,農村外出務工勞動力增加;
九、居民收入增長與經濟增長基本同步,農村居民收入增長快于城鎮居民;
十、重點改革任務扎實推進,經濟結構調整優化。 

中國第三季度GDP年率不及預期,但9月消費,工業增加值均好于預期;
國家統計局:前三季度國內生產總值697798億元,按可比價格計算,同比增長6.2%。分季度看,一季度增長6.4%,二季度增長6.2%,三季度增長6.0%。分產業看,第一產業增加值43005億元,增長2.9%;第二產業增加值277869億元,增長5.6%;第三產業增加值376925億元,增長7.0% 。
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沙特阿美據稱推遲IPO數周,仍在為2萬億美元估值努力; 
① 據獲通報了情況的知情人士,沙特阿美突然推遲了全球規模最大的首次公開募股(IPO)活動,至少會推遲數周。其中一人稱,這一推遲將使得給這家沙特國有石油公司提供顧問服務的諸家華爾街銀行,有時間將其第三季業績納入IPO前的評估估值之中。此人稱,這些銀行仍在努力達成沙特阿美尋求的2萬億美元的估值;
突如其來的推遲擾亂了精心策劃的計劃,原計劃是在10月20日啟動股票發售,繼之以一周后在該國的大型投資論壇--被稱為“沙漠達沃斯論壇”--上進行大力促銷,并于11月下旬完成IPO。現在,不太可能在12月或1月之前上市了;
② 去年,國際投資者對沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼給予該公司2萬億美元的估值望而卻步,之后沙特阿美推遲了已經籌備了兩年多的IPO。這次,沙特選擇了一條更簡單的路線,決定只在利雅得進行本地上市--放棄在倫敦或紐約發行股票的計劃,并爭取當地銀行和富裕家族來支持IPO。 

據金融時報稱,在周六的脫歐協議議會投票中,政府還缺少2張支持票;
  
美國延長伊拉克進口伊朗電力與天然氣的制裁豁免期120天; 
17日,美國國務院表示,美國已延長伊拉克進口伊朗電力與天然氣的制裁豁免期限,為期120天。美國國務院在一份聲明中表示,延長制裁豁免期將確保伊拉克可在降低對伊朗進口能源的依賴度的同時,在短期內滿足其國內能源需求。“我們會定期與伊拉克政府接觸,以支持改善伊拉克能源獨立性的舉措”。

日本財務大臣麻生太郎:日本經濟不斷恢復的核心是內需,全球經濟在接下來一年將繼續回溫;
地緣政治等風險仍然較高,日本采取了措施來緩和消費稅上調帶來的效應,當前G20內部沒有討論采取集合行動來應對沖擊,日本央行行長黑田東彥認為全球經濟增速提高的時間可能延后的觀點是正確的,當日本需要經濟支撐的時候,準備好靈活運用財政措施,日本經濟面臨的困難不能單由貨幣政策來應對,需要財政政策的配合,各國對經濟風險都保持警惕。

法國財長勒梅爾:如果美國采取關稅行動,歐洲準備反制; 
法國財長勒梅爾在華盛頓表示,就波音-空客問題達成和解對兩大洲而言是最佳解決方案。但是,如果美國政府拒絕這樣做,歐洲也準備好在WTO框架內進行反制。鑒于IMF、OECD以及所有經濟專家都在向我們解釋,2020年我們顯然將面臨經濟放緩,我認為我們的責任是盡最大努力避免美國和歐盟發生沖突,尤其是在存在其他解決方案的情況下。

日本通脹率降至2017年來最低水平;
① 日本9月份的核心消費物價指數增速降至兩年多以來最低水平,成為日本央行本月晚些時候對物價指數評估前的又一通脹疲軟跡象;
② 日本總務府周五表示,9月份不包括生鮮食品價格的日本核心CPI同比上漲0.3%,符合經濟學家的預期;
③ 價格數據是日本央行在10月30日至31日會議上重新審視通貨膨脹和經濟的關鍵部分,與此同時市場猜測日本央行將增加刺激措施;
④ 日本央行行長黑田東彥已表示如果通脹動能面臨的風險上升,則會采取行動;
⑤ 盡管經濟數據目前表明國內需求仍然具有彈性,但日本央行認為能否實現其2%的通脹目標對于政策決策至關重要;
⑥ 能源價格下降是近期通脹減弱的主要原因;
⑦ 較低的通貨膨脹率給日本消費者帶來了喘息的機會,消費稅上調后對日本消費者的可支配收入帶來壓力;
⑧ 日本第一生命經濟研究所首席經濟學家Yoshiki Shinke預計,如果10月1日上調后的消費稅完全轉嫁給消費者,那么未來幾個月內核心通脹率將最高提高一個百分點;
⑨ 日本首相安倍晉三未表示過對今年的通脹疲軟感到沮喪,給人的感覺是現在能否實現2%的目標,對他來說已經不如六年前擔任首相時那么重要。 

消息人士:美國貿易代表辦公室在發出的通知中稱,對歐盟商品計劃加征的10%及25%關稅于10月18日生效; 

澳洲聯儲主席:澳大利亞出現負利率的可能性極低;
① 在國際貨幣基金組織華盛頓年會上的一次小組活動中,澳洲聯儲主席洛威說,降息正在支撐澳大利亞的經濟和住房市場。“過去一年,經濟一直處于非常疲軟的狀態,但實際上正在逐步改善,降息正在發揮作用。”住房市場“現在也已經扭轉勢頭,因此將支撐消費”,強調大宗商品行業處在上行階段;
② 據洛威表示,明年恢復趨勢增長將為勞動力市場提供支持。洛威否認了一名聽眾的說法,即澳大利亞將采取負利率等非傳統的貨幣政策。他說:“假設我們為了讓通貨膨脹回歸目標以及讓增長回歸趨勢水平還有更多工作要做是不正確的。”他后來說負利率的可能性不大。“我不會對澳大利亞的負利率或量化寬松進行猜測,只會說我認為在我的國家極不可能出現負利率”;
③ 自6月以來,澳洲聯儲已三度降息,并表示可能進一步放寬利率,邁入可能需要采取非常規措施的水平。寬松政策的部分目的是防止正在貶值的貨幣反彈。如果澳洲聯儲維持利率不變,而全球其他主要央行放寬政策,就可能會出現這一幕。

市場觀點


北歐銀行的分析師恩蘭德(Martin Enlund):美元將在2020年保持強勢; 
主要原因有五個:相對較高的美國經濟增長率、通脹率和利率,美元“微笑”理論以及政治因素。

加拿大皇家銀行:繼續預期在2019-2021年期間美國原油產量將增加,但增速放緩;
將2019年WTI原油價格預期從58.77美元/桶下調至56.88美元/桶,2020年預期從61.76美元/桶下調至58.07美元/桶。

將2019年布倫特原油價格預期從66美元/桶下調至64美元/桶,2020年預期從67.50美元/桶下調至63.50美元/桶;

將2019年美國天然氣(Henry Hub)價格預測從2.61美元/百萬英熱下調至2.57美元/百萬英熱,2020年價格預期從2.63美元/百萬英熱下調至2.45美元/百萬英熱。

橋水創始人Dalio:全球經濟處于“大衰退” 1930年代情景再現;
① 億萬富翁對沖基金創始人Ray Dalio表示,全球經濟正處在以政治極端為特點的“大衰退”,讓人聯想起1930年代,但并沒有走向典型的周期末崩潰。
② Dalio的投資管理公司橋水聯合基金是世界上最大的對沖基金。Dalio關注從全球借款水平到美國大選等話題,他說,民主黨的勝利可能導致總統特朗普的企業減稅措施被撤銷。在金錢泛濫的全球經濟中,“重大而獨特的事情正在發生”,Dalio在華盛頓的一個小組會議上說。諸如降息和減稅等措施的動力正在減弱,“但我們不會導致周期結束時出現典型的崩潰型事件”;
③ 他說,“沒有對貨幣政策采取同樣的緊縮,沒有同樣的債務延期。但有很多長期債務到期,并且有很多債務,例如退休金和醫保,這是一筆負擔。”“因此,這種周期正在逐漸消退,我們現在處于我所說的大衰退時期”。  

如果英國脫歐協議獲批,英鎊料上漲5%;
① Newton Investment Management的固定收益投資組合經理 Howard Cunningham在研報中寫道,如果英國議會批準脫歐協議,英鎊有望上漲5%左右;
② 讓協議在議會過關看起來仍然棘手,但是兩個舉動可能會有助于實現這一點:英國首相約翰遜能夠說服歐盟27國要么就是這份協議,要么就無協議,也不推遲脫歐,或者工黨承諾對協議進行全民公投;
③ 如果協議獲批,英鎊將有進一步的上漲空間(約5%),但英國國債將下跌;
④ 如果本月仍未解決問題,為了公投或大選延期脫歐,那么英鎊和英國國債仍將停留在無人區,因為這兩者的結果都無法預測。

橡樹資本的Marks認為美國利率和收益率有可能跌破零;
① 橡樹資本聯合創始人Howard Marks表示,持久的經濟疲軟完全有可能促使美聯儲最終實施負利率政策,只是本輪周期出現這種情況的幾率依然略低于50%。Marks在給客戶的一份報告中說,制造業增長的放緩加大了經濟陷入衰退的可能,因此美聯儲有必要繼續下調基準利率,“有人認為,安全資產的強勁需求和人口負增長趨勢同樣適用于美國,因此美國債券收益率跌破零是有可能的”;
② 再有,海外實行的負利率政策推高了美元需求,因此美聯儲可能不得不下調利率以防止美國出口商品價格過高不過Marks同時表示,盡管如此,當前經濟狀況還不需要實行負利率,按照他的預期,利率為正為負的幾率是6:5,“非要我猜的話--也只能是猜--我認為本輪周期美國利率不會降到零以下”,投資者應當買入可以帶來持久現金流的資產,由此為利率跌破零的可能做好準備,“在負收益率時代,債券、貸款、股票、地產、能夠產生穩定收益(或能維持收益增長)的公司以及能在成本基礎上產生可觀收益的配資似乎都是合理的選擇”。

行情

美元指數 97.33 -0.13 -0.14%
歐元美元 1.1165 0.0014 0.13%
英鎊美元 1.2928 0.0026 0.2%
美元日元 108.68 -0.17 -0.16%
美元人民幣 7.0456 -0.0097 -0.14%
現貨黃金 1497.93 2.42 0.16%
現貨白銀 17.899 0.047 0.26%
美原油 55.19 0.13 0.24%
澳元美元 0.6924 0.0021 0.3%
美元加元 1.3159 0.0000 0%
上證指數 2932.00 -7.32 -0.25%
日經225 22887.06 43.94 0.19%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8303.98 27.12 0.33%
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