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INE原油本周收跌4%!美國多項經濟數據不佳,且兩大原油庫存均大增

2019-10-18 16:12:35 交易騎士 9806 匯通網版權所有
匯通網訊——10月18日上海原油價格下跌0.82%,本周收跌4%。美國EIA成品油庫存大幅下降,但原油庫存飆升抵消了這一影響。EIA原油庫存增加930萬桶,遠遠超過預期的增加280萬桶,此前API原油庫存也大增逾千萬桶。美國就業增長和服務業活動放緩。最新數據顯示,美國零售銷售七個月來首次下滑,房屋開工和制造業產出亦下滑,加重對全球經濟,進而對能源需求的擔憂。
周五(10月18日)上海原油價格下跌。主力合約SC1911,以448.5元/桶收盤,下跌3.7元,跌幅為0.82%,本周收跌4%。需求前景仍有限,美國多項數據表現不佳。美國能源信息署(EIA)周四公布,截至10月11日當周,美國汽油庫存減少260萬桶,包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少380萬桶。但原油庫存飆升抵消了這一影響。原油庫存增加930萬桶,遠遠超過預期的增加280萬桶。美國原油庫存上升,因煉廠產出下降,煉廠產能利用率降至83.1%,為2017年9月遭“哈維”颶風襲擊后以來的最低水平。PVM Oil Associates分析師Tamas Varga表示,美國煉油廠的維護工作無助于扭轉目前的趨勢,預計未來幾周美國原油庫存將進一步增加。
    
Price Futures Group高級能源分析師Phil Flynn表示,總的來說,這是一份利多的報告,庫存增加的部分原因是煉油廠沒有開工。煉油廠的產能利用率下降,這是一個令人擔憂的問題。早些時候的數據顯示,美國就業增長和服務業活動放緩。最新數據顯示,美國零售銷售七個月來首次下滑,房屋開工和制造業產出亦下滑,加重對全球經濟,進而對能源需求的擔憂。
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年10月18日(周五)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格下跌。主力合約SC1911,以448.5元/桶收盤,下跌3.7元,跌幅為0.82%。全部合約成交179370手,持倉減少1488手至59796手。主力合約成交94554手,持倉減少3090手至14028手。
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交易邏輯:需求前景仍有限,美國多項數據表現不佳,且兩大原油庫存數據均大增。

支撐位:美油50關口支撐強勁;INE原油跌破450關口。

阻力位:INE原油480阻力強勁;美原油55關口構成阻力。

交易策略:短線基本面偏空,空頭建議背靠450做空,多頭可以背靠430做多。

中國及海外消息


【中國第三季度GDP年率不及預期,但9月消費,工業增加值均好于預期】
國家統計局:前三季度國內生產總值697798億元,按可比價格計算,同比增長6.2%。分季度看,一季度增長6.4%,二季度增長6.2%,三季度增長6.0%。分產業看,第一產業增加值43005億元,增長2.9%;第二產業增加值277869億元,增長5.6%;第三產業增加值376925億元,增長7.0% 。
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【美國延長伊拉克進口伊朗電力與天然氣的制裁豁免期120天】
17日,美國國務院表示,美國已延長伊拉克進口伊朗電力與天然氣的制裁豁免期限,為期120天。美國國務院在一份聲明中表示,延長制裁豁免期將確保伊拉克可在降低對伊朗進口能源的依賴度的同時,在短期內滿足其國內能源需求。“我們會定期與伊拉克政府接觸,以支持改善伊拉克能源獨立性的舉措”。 

【沙特阿美據稱推遲IPO數周,仍在為2萬億美元估值努力】
① 據獲通報了情況的知情人士,沙特阿美突然推遲了全球規模最大的首次公開募股(IPO)活動,至少會推遲數周。其中一人稱,這一推遲將使得給這家沙特國有石油公司提供顧問服務的諸家華爾街銀行,有時間將其第三季業績納入IPO前的評估估值之中。此人稱,這些銀行仍在努力達成沙特阿美尋求的2萬億美元的估值;
突如其來的推遲擾亂了精心策劃的計劃,原計劃是在10月20日啟動股票發售,繼之以一周后在該國的大型投資論壇--被稱為“沙漠達沃斯論壇”--上進行大力促銷,并于11月下旬完成IPO。現在,不太可能在12月或1月之前上市了;
② 去年,國際投資者對沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼給予該公司2萬億美元的估值望而卻步,之后沙特阿美推遲了已經籌備了兩年多的IPO。這次,沙特選擇了一條更簡單的路線,決定只在利雅得進行本地上市--放棄在倫敦或紐約發行股票的計劃,并爭取當地銀行和富裕家族來支持IPO。 

【我國原油進口繼續大幅增長】
國家統計局:9月份,進口原油4124萬噸,同比增長10.8%,環比減少93萬噸。前三季度,進口原油36904萬噸,同比增長9.7%,增速比上半年加快0.9個百分點 。

國家統計局:9月份,進口天然氣821萬噸,同比增長7.8%,環比減少13萬噸。前三季度,進口天然氣7122萬噸,同比增長10.0%,增速比上半年放緩1.6個百分點。

國家統計局:9月份,發電5908億千瓦時,同比增長4.7%,增速較上月加快3.0個百分點;日均發電196.9億千瓦時,環比減少18.7億千瓦時。前三季度,發電5.3萬億千瓦時,同比增長3.0%,增速比上半年回落0.3個百分點。
 
【美國總統特朗普:將保證“伊斯蘭國”極端組織得到管控,土耳其方面和庫爾德人都將感到滿意,必須從根本上改變對國土安全的態度,我受到了民主黨和共和黨的強烈抨擊,美軍不應成為古代沖突的中心】

【法國財長勒梅爾:如果美國采取關稅行動,歐洲準備反制】 
法國財長勒梅爾在華盛頓表示,就波音-空客問題達成和解對兩大洲而言是最佳解決方案。但是,如果美國政府拒絕這樣做,歐洲也準備好在WTO框架內進行反制。鑒于IMF、OECD以及所有經濟專家都在向我們解釋,2020年我們顯然將面臨經濟放緩,我認為我們的責任是盡最大努力避免美國和歐盟發生沖突,尤其是在存在其他解決方案的情況下。

【首個國家級頁巖油示范區設立,設備需求將提升】 
① 中石油集團官網17日披露,國家能源局組織的新疆吉木薩爾國家級陸相頁巖油示范區專家論證會近日在北京舉行;
② 專家組聽取了示范區建設方案匯報,經過認真討論,同意示范區建設方案;
③ 這是我國首個國家級頁巖油示范區;
④ 國元證券滿在朋指出,在頁巖油氣產業發展帶動下,壓裂設備需求將提速;
⑤ 公司方面,杰瑞股份、石化機械為國內壓裂設備的主要供應商 (上證資訊) 

原油與大類資產比價關系


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機構觀點


【華泰期貨:內外盤價差繼續回歸】
與昨日發布的API數據類似,最新EIA數據顯示美國原油庫存明顯增加,但同時成品油庫存去庫超預期,我們認為這大體反映了美國煉廠處于秋檢期,開工下滑使得短期庫存壓力從成品油端轉到原油端,基本面目前沒有出現大的問題,且美元走弱也對單邊油價形成一定支撐。此外,昨日SC對外盤升水繼續收窄,近日油輪運費的回落也帶動原油內外盤價差的回歸。但目前航運市場依然存在制裁等政治因素的干擾,油輪運費的走勢仍存在一定不確定性。考慮到近期運費的影響,我們前期推薦的正套頭寸建議先離場觀望,等待運價回落并穩定下來、煉廠補庫出現后再擇機入場。

【美國原油價格近期走勢震蕩,盡管美元顯著走低,油價并沒有大幅上漲】
① Sunshine Profits的Przemyslaw Radomski稱,雖然這不足以讓原油短期前景變得看跌,但足夠使前景變得相對中性;
② Radomski認為,基于月線走勢,原油下一步的交易可能是建立空倉。
③ 油價走勢在9月份出現急劇逆轉,這暗示接下來幾個月價格可能下行。月線隨機指標發出的賣出信號也依然完好,與日線級別指標相一致。油價前景不如前幾天那樣樂觀。
④ 因此,在Radomski看來,從風險回報比的角度來看,目前觀望比較合適,也許不久就會開倉做空。

【加拿大皇家銀行:下調WTI和布倫特原油價格預期,因供應充足】
① 加拿大皇家銀行資本市場表示,由于“供應增長潛能充足,而需求增長缺少熱度”,已將WTI和布倫特原油長期價格預期下調10美元至每桶60/65美元;
② 該機構將2019/20年WTI價格預期從先前的每桶59/62美元下調至57/58美元;布倫特原油價格預期從先前每66/67.50美元下調至64/63.50美元;
③ 未來12-18個月,WTI價格料維持在每桶50-60美元的區間之內。到2021年,WTI和布倫特原油價格料分別在58美元和63.50美元水平。

【瑞銀:未來幾周石油庫存料將下降,利好第四季度油價】
① 瑞銀分析師Giovanni Staunovo在研究報告中表示,未來幾周原油庫存可能會下降,從而支撐第四季度的油價;
② 鑒于石油需求增長疲軟和非OPEC供應增長強勁,明年的前景保持謹慎,石油市場明年預計將從今年的供不應求變為供大于求;年底布倫特原油預計將達63美元/桶,到2020年中將降至55美元/桶。

行情

美元指數 97.38 -0.09 -0.09%
歐元美元 1.1163 0.0012 0.11%
英鎊美元 1.2915 0.0013 0.1%
美元日元 108.77 -0.08 -0.07%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1496.40 0.90 0.06%
現貨白銀 17.867 0.015 0.08%
美原油 54.95 -0.11 -0.2%
澳元美元 0.6914 0.0011 0.16%
美元加元 1.3169 0.0010 0.08%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22951.65 108.53 0.48%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8303.98 27.12 0.33%
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