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外匯周評:英歐達成脫歐協議,英鎊飆升逾300點,歐元創逾兩個月新高!靜待今日投票結果

2019-10-19 16:22:00 交易騎士 77898 匯通網版權所有
匯通網訊——本周外匯市場波動劇烈,主要是以脫歐局勢主導的行情,英鎊本周再度飆升逾300點,大漲逾2%,帶動了歐系貨幣,也帶動了商品貨幣,但令美元指數跌至近三個月新低。但脫歐大戲尚未結束,今日周六英國議會將對脫歐協議進行投票,投資者目前在等待最終結果。
本周外匯市場波動劇烈,主要是以脫歐局勢主導的行情,英鎊本周再度飆升逾300點,大漲逾2%,帶動了歐系貨幣,也帶動了商品貨幣,但令美元指數跌至近三個月新低。但脫歐大戲尚未結束,今日周六英國議會將對脫歐協議進行投票,投資者目前在等待最終結果。
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英國議會將于本周六(10月19日)就新的脫歐協議進行投票,其結果可能會在下周亞洲市場開盤后引發異動。

除此之外,未來一周歐洲央行將舉行德拉吉任內的最后一次政策會議;加拿大將舉行聯邦選舉;美國財報季進入高峰期。數據方面,重點關注歐洲、美國和日本制造業PMI,以及美國耐用品訂單和房市數據。

英國與歐盟達成脫歐協議,英鎊再度飆升逾300點,等待投票結果


英國與歐盟奇跡般的達成脫歐協議,盡管仍受到愛爾蘭統一民主黨和英國工黨的反對,但已經足夠令英鎊大漲。英鎊兌美元本周上漲2.46%至1.2979,連續兩周飆升逾300點。
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英國議會罕見地將于周六舉行特別會議,表決脫歐協議。英國首相約翰遜能否贏得這場終局之戰,將為下周市場定下基調。

議會將從北京時間周六16:30起開會。約翰遜將向議員發表聲明,之后是90分鐘的辯論,然后投票。

據外媒分析,英國議會的表決結果難以預料。約翰遜的保守黨在下議院并沒有占據多數席位,而其北愛爾蘭盟友以及反對黨已表示反對該協議,這使得約翰遜需要從大約75名可能被說服的議員中爭取大約61票。

此前英國議會曾三次否決了特雷莎·梅與歐盟達成的脫歐協議。若約翰遜未能爭取到足夠多的支持,英國可能會尋求將目前10月31日的脫歐最后期限再次延后,不過也存在無協議脫歐的可能性。如若延期,英國幾乎無疑會在未來數周舉行大選,并可能在隨后再度舉行全民公投。

英鎊10月份至今已經上漲了5%,隨著交易員觀望鮑里斯·約翰遜能否說服下議院批準他本周達成的退歐協議,如果約翰遜失敗,則將為其他多種可能性打開大門,包括大選、第二次全民公投,甚至是英國無協議脫歐。

瑞銀環球財富管理首席投資官Mark Haefele稱,維持英鎊兌美元的超配倉位。他預測,“令人信服的交易”可能將英鎊推至1.35美元。

荷蘭合作銀行對協議遭到議會否決情況下的英鎊前景比較悲觀。英鎊可能跌至10月低點1.22美元,才會獲得“堅實支撐”-只要政府不加強無協議脫歐的論調。 

道明銀行稱,在目前階段,任何以即將無協議脫歐為前提的倉位看起來都難以獲得支持,但是,展望未來,我們認為斷言一切都徹底明朗還為時過早。

道明策略師預測,如果議會本周確實放行退歐協議,英鎊可能會考驗1.3185附近的5月份高點,但如果缺乏新的催化劑,進一步走高將會比較艱難。

美國多項經濟數據不佳,美元創近三個月新低


本周美國多項經濟數據不及預期,令投資者對本月美聯儲進一步降息的預期升溫。目前美聯儲10月降息25個基點的概率為70%。
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美國9月零售銷售月率錄得7個月以來的首次下滑,市場擔憂制造業將導致經濟疲軟,而數據可能會推升對影響范圍將蔓延至全美國的擔憂,從而施壓美聯儲本月繼續降息。隨著消費者支出放緩、貿易不確定性仍存、無序脫歐陰云未散,經濟學家預計美聯儲將在10月降息來維持經濟擴張。

截止本周收盤,美元指數報97.1945,周跌幅1.11%,周線收獲三連跌。下周將有少量美國經濟數據,但美國財報季進入高峰期,亞馬遜、英特爾、微軟、福特、麥當勞等巨頭將發布季報。
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美聯儲卡普蘭表示,全球經濟增速正在下降;近期促使全球經濟增長放緩的因素主要是貿易緊張形勢與不確定性,美國并非不受其他國家經濟放緩的影響,這一點從制造業和投資都能看出來,非常支持美聯儲7月與9月的降息,預計消費者支出繼續強勁,但具有脆弱性,預計2019年經濟增長約2%,2020年約1.75%。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne稱,由于貿易談判和英國脫歐有可能取得進展,加之美國國內經濟數據疲軟,導致美元避險魅力下降,經過最近三周大幅下跌后,美元還可能在明年年初前后進一步走弱。

Osborne表示,過去數月對美元形成廣泛支撐的因素之一是特朗普政策的不確定性,這使投資者涌進以美元計價的美國國債等資產,進而支撐了美元。

脫歐提振疊加歐央行寬松手段寥寥,歐元創逾兩個月新高


本周歐元大漲,首先是受到達成脫歐協議的提振,此外,歐元區貨幣市場幾乎排除了歐洲央行12月降息10個基點的可能性,周二時降息概率為10%。投資者認定歐央行寬松的手段越來越少,另外適逢美國經濟數據開始轉弱,歐元兌美元本周飆升130點,漲幅達1.18%至1.1172
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歐美貿易摩擦正在升級,美方定于11月14日以前決定是否以“威脅國家安全”為由,對歐洲汽車及零部件加征25%的關裞。美方先前把這項關裞延期半年執行。

歐盟貿易專員馬姆斯特羅姆表示,將反擊美國對空客征收的關裞。歐盟將在合適的時機對波音征稅。歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯稱,歐盟仍然可以對空客與波音的關裞問題進行進一步磋商。

分析指出,美國對歐洲進口飛機征收10%的關裞并沒有特別大的爭議,但對農產品和工業品征收25%的額外關裞卻引起了市場極大的擔憂。許多歐盟官員聲稱倘若美國加征關裞生效,將立即采取報復措施,需要密切關注市場對此的反應。

彭博對經濟學家的調查顯示,馬里奧·德拉基已鎖定了未來三年的貨幣政策,同時將幾項棘手的任務留給了下一任歐洲央行行長。

與此同時,拉加德將于月底德拉基離任后執掌歐洲央行,預計她將重新調整資產購買規則,并調整關于利率將保持低位直至通脹率穩定在央行目標水平的承諾。她還可能嘗試并說服政府加強財政刺激。

經濟學家們預計,在此前累積了2.6萬億歐元債券之后,歐洲央行還有約3200億歐元(3560億美元)的購買空間。根據最簡單的計算,假設每月購買量為200億歐元,并且合格資產總體穩定,這意味著決策者將在2021年初用盡額度。

歐洲央行將于周四(10月24日)舉行貨幣政策會議,外界普遍預期,繼9月份推出大規模刺激舉措之后,歐洲央行本月將按兵不動。根據外媒調查,多數受訪經濟學家認為,歐洲央行要到2022年末才會加息,而資產購買將在此之前的約三個月結束。

商品貨幣走高,貿易與脫歐局勢帶來利多


商品貨幣本周走高,紐元兌美元澳元兌美元均創一個月新高,受益于早起貿易局勢向好的提振,而后的澳洲就業數據較好也令澳聯儲降息預期有所降溫,后期達成脫歐協議也大大提振了市場的風險偏好。截至本周收盤,澳元兌美元報0.6856,周漲幅0.91%;
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澳洲公布的就業數據表現穩健,促使投資者降低對下月降息的預期,不過期貨市場走勢仍顯示12月采取行動的可能性較大。

澳洲周四公布的數據顯示,9月就業人口增加1.47萬,符合預估,全職就業人口增加2.62萬。失業率從一年高位5.3%略降至5.2%,為2月低見4.9%以來首次下跌。數據公布后,利率期貨市場顯示11月降息概率從本周初的34%降至20%左右,但12月降息概率升至60%。

西太平洋銀行(Westpac Bank)的分析師Simon Murray表示本月失業率略微下降將是暫時現象,并強調距離澳洲聯儲的充分就業目標仍然很遠,不過,這確實允許澳洲聯儲在必須再度采取行動前有更多時間觀察經濟狀況。

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目前新西蘭聯儲11月降息25個基點的預期仍接近100%,但鑒于近期紐元大漲,投資者需要關注未來一段時間的新西蘭經濟數據。而如果本月美聯儲降息的話,新西蘭將跟隨。截至本周收盤,紐元兌美元報0.6385,周漲幅0.76%;
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避險日元本周失寵,因風險偏好回暖


本周市場仍關注多個風險事件,但鑒于不確定性較強,因此日元并未表現出較大的波動。截至本周收盤,美元兌日元報108.63,周漲幅0.13%。
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如貿易局勢在本周初一度向好,但中間仍有諸多不確定性涌現,中美兩國都表現出較大的誠意。而英國雖然達成脫歐協議,但仍有待今天稍后的英國議會投票通過才行。

此外,美國經濟數據轉弱引起市場擔憂,但美債收益率持投于一個月的高位,美股表現也相對強勁,令避險日元暫無吸引力。

投資者仍需等待貿易局勢的進一步進展,而脫歐結果今日周六有望揭曉,屆時日元有望獲得大波動。

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行情

美元指數 93.41 0.63 0.67%
歐元美元 1.1786 -0.0091 -0.77%
英鎊美元 1.3055 -0.0088 -0.67%
美元日元 105.96 0.41 0.39%
美元人民幣 6.9680 0.0145 0.21%
現貨黃金 2032.09 -30.29 -1.47%
現貨白銀 28.216 -0.653 -2.26%
美原油 41.53 -0.42 -1%
澳元美元 0.7157 -0.0079 -1.09%
美元加元 1.3385 0.0078 0.59%
上證指數 3354.04 -32.43 -0.96%
日經225 22329.94 -88.21 -0.39%
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德國DAX 12674.88 83.20 0.66%
納斯達克 11010.98 -97.09 -0.87%
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