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10月24日外匯交易提醒

2019-10-24 08:28:21 拾斤 21419 匯通網版權所有
匯通網訊——10月23日,伴隨風險偏好升溫,美元兌G-10貨幣大多走低,而避險貨幣日元和瑞郎也走弱。市場目光投向了周五,歐盟各國大使屆時料將決定是否再次允許英國延期脫歐。日內重點留意歐洲央行利率決議以及行長德拉基在任期間最后一次講話。市場預計德拉基此次利率決議上不會宣布任何新措施。
周四(10月24日)亞洲盤除,匯市波動較小,美元指數幾乎平于開盤價,澳元紐元領跌,跌幅逾0.10%。回顧前一交易日,伴隨風險偏好升溫,美元兌G-10貨幣大多走低,而避險貨幣日元瑞郎也走弱。市場目光投向了周五,歐盟各國大使屆時料將決定是否再次允許英國延期脫歐。

日內重點留意歐洲央行利率決議以及行長德拉基在任期間最后一次講話。市場預計德拉基此次利率決議上不會宣布任何新措施。相反,他將捍衛9月份宣布的刺激方案的需要,并敦促在財政政策中發揮更大的作用。
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歐元兌美元漲幅0.1%,報1.1132,接近日高1.1140。一位駐香港交易員稱,買盤接近1.1110及其下方,可能與未來幾天到期、執行價為1.1100的期權有關;賣盤位于1.1170上方。

英鎊兌美元走勢震蕩,尾盤上破1.29關口,至1.2912。圍繞是否延期脫歐的辯論還在進行中。據報道,法國希望把截止日期設為11月15日,其它許多國家則想同意英國延期三個月的要求。

加元走強,美元兌加元在紐約時段大部分時間持續走低并試探三個月低位至1.3069。EIA報告顯示原油庫存意外減少,利好油價,也提振加元。

紐元兌美元漲幅0.3%至0.6424;澳元兌美元接近持平,接近100日移動均線所在的0.6856。部分信息來自熟悉交易情況,因無公開置評授權而不愿具名的外匯交易員。

而避險貨幣方面,美元兌日元上漲0.2%至108.70,因美國國債收益率曲線趨于陡峭,日元回吐稍早漲幅,同時匯價在109.00前方附近有中等規模賣盤;美元兌瑞郎上漲0.1%至0.9907,此前一度觸及0.9915。

周三前瞻


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19:45 歐洲央行公布利率決議
20:30 歐洲央行行長德拉基召開新聞發布會

觀點匯總


澳新銀行:歐銀決議不會有太多振奮人心的事;
① 澳新銀行認為,在上月的寬松政策出臺后,預計今晚的歐洲央行利率決議不會有太多振奮人心的事;
② 不歐洲央行上月已將存款利率下調至-0.5%,準備采取分級準備金以降低金融參與者成本,并重新推出每月200億歐元的量化寬松政策;不過澳新銀行表示,很顯然歐洲央行正在挑戰貨幣政策有效性的極限。

野村證券:歐洲央行10月決議整體基調料偏平衡;
① 野村證券發表了對歐洲央行10月利率決議的預期,在9月宣布了一攬子寬松刺激措施后,預計歐洲央行行長德拉基在在任的最后一次新聞發布會上不會發表任何重大政策聲明;
② 投資者們需關注歐洲央行對歐元區經濟增長前景及衰退前景風險的置評,預計該央行認為經濟衰退的風險低企,但料強調經濟增長放緩的情況將比預期更加持久,整體措辭基調料顯得平衡,并確認風險偏下行。

本周四“超級馬里奧”告別秀;
① 對于2012年曾誓言“竭盡全力”護衛歐元,從而挽救了歐元區的歐洲央行行長德拉基來說,周四可能是至為感性的一天。
② 鑒于歐洲央行9月才公布廣泛的寬松舉措,因此預料周四的會議不會再有什么重大政策決定。反之,會議內容可能主要是揮別德拉基--擔任歐洲央行行長八年的德拉基即將在10月31日卸任。
③ 縱然曾面對德國和其他保守歐元區國家的激烈反對,被冠上“超級馬里奧”稱號的德拉基已恢復外界對歐洲央行對抗危機能力的信心,且引導歐元區通過量化寬松(QE)的未知水域;
④ 不過德拉基可能感到些許失望:因為通脹率仍遠低于歐洲央行“低于但接近2%”的目標,意味著他成為首位在任內從未升息的歐洲央行行長。而在其任內實施的空前大規模刺激舉措使得繼任者已無多少彈藥來抗擊另一次危機;
⑤ 德拉基可能利用其任內最后一次政策會議,敦促各國政府更有效地運用財政政策,來提振經濟增長和通脹。他也可能得盡力平撫歐洲央行內對重啟QE的歧見--但顯然消除歧見得等下任歐洲央行行長拉加德來完成。

德國商業銀行:硬脫歐的可能性不大,英鎊短期跌幅有限;
① 德國商業銀行分析師表示,許多樂觀者被迫體認到下周出現歡樂結局的希望破滅后,英鎊昨晚再度回吐了一部份漲幅;
② 但推遲意味著要開始新的回合,并且硬脫歐的可能性不大,短期內跌幅可能有限;英鎊目前可能仍將保持在較高水平,等待事情發展。

高盛:預計2020年油價在60美元/桶附近;
高盛分析師稱,歐佩克正在進行的減產和頁巖采油放緩,將抵消其他非歐佩克國家原油供應的增加,以及明年需求增長過于溫和的因素;預計2020年油價在60美元/桶附近。

分析師:黃金現在是必不可少的投資組合資產;
① Sprott Inc.的首席執行官Peter Grosskopf指出,投資者不再將黃金持倉視作可有可無,黃金現在是必不可少的投資組合資產;對于黃金市場,現在不同往日,現在全球央行貨幣政策已基本用光,美聯儲無法刺激經濟增長,一些地方的負利率也解決不了問題;
② 2019年黃金表現跟之前漲勢相比很不一樣,黃金市場不再小眾,黃金也不再被視作邊緣資產,在潛在的市場驅動因素中,貨幣政策到了無能為力的時候;
③ Grosskopf認為,即使是負利率和寬松貨幣政策也無法帶來足夠的經濟活動,從而難以讓增長率超過債務余額增長率,美聯儲已被困住,黃金現在是必不可少的投資組合資產。

金價回升至1495,機構觀點開始分化;
① 凱投宏觀(Capital Economics)稱,金價接近1500美元的日子已經不多了,預計到2020年金價將回落至1350美元,然后在2021年跌至1250美元;
② Degussa首席經濟學家Thorsten Polleit預計,金價在一年后將達到1700美元的水平,因此創紀錄的銷量可能只是個開始;
③ SMC Comtrade大宗商品研究助理副總裁Vandana Bharti稱自從跌至1470美元水平之后,技術性買盤提振金價溫和上漲;
④ CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy表示,“金價維持在1490至1535美元/盎司區域內,只有突破這兩個水平之一,才能確認接下去的走勢。”
⑤ 技術分析師Wang Tao表示,金價可能跌破1479美元/盎司的支撐水平,進一步下跌到1456支撐。

行情

美元指數 98.00 0.31 0.31%
歐元美元 1.1082 -0.0030 -0.27%
英鎊美元 1.2849 -0.0013 -0.1%
美元日元 109.28 0.39 0.36%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1481.20 -6.30 -0.42%
現貨白銀 17.579 -0.224 -1.26%
美原油 54.95 -0.59 -1.06%
澳元美元 0.6850 -0.0015 -0.22%
美元加元 1.3203 0.0116 0.89%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22843.12 -131.01 -0.57%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8263.18 -13.67 -0.17%
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