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10月31日財經早餐:美聯儲如期降息,美元沖高回落,黃金V型反轉,關注日銀利率決議

2019-10-31 06:10:49 海臨風 72658 匯通網版權所有
匯通網訊——10月30日美聯儲如期降息25個基點,美元沖高回落,盤中一度突破98關口,不過在美聯儲主席鮑威爾講話后美元大幅走低;澳元、紐元領漲,加元在G-10貨幣中墊底。金價V型反轉,現貨黃金刷新日高至1496.68美元/盎司,美元下跌支撐了金價。油價跌至一周最低,因美國原油庫存意外大增。
周三(10月30日)美聯儲如期降息25個基點,美元沖高回落,盤中一度突破98關口,不過在美聯儲主席鮑威爾講話后美元大幅走低;澳元紐元領漲,加元在G-10貨幣中墊底。金價V型反轉,現貨黃金刷新日高至1496.68美元/盎司,美元下跌支撐了金價。油價跌至一周最低,因美國原油庫存意外大增。
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商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收漲0.4%,報1496.70美元/盎司。WTI 12月原油期貨收跌0.48美元,跌幅0.86%,報55.06美元/桶;布倫特12月原油期貨收跌0.98美元,跌幅1.59%,報60.61美元/桶。

美國三大股指全線收漲,道瓊斯指數收盤上漲115.30點,漲幅0.43%,報27186.69點;標普500指數收盤上漲9.90點,漲幅0.33%,報3046.77點;納斯達克指數收盤上漲27.90點,漲幅0.34%,報8304.71點。

周四前瞻


時間區域指標前值
08:01英國10月Gfk消費者信心指數-12
11:00日本10月央行政策余額利率(%)-0.1
11:00日本10月年度基礎貨幣擴容規模(萬億日元)80
15:00德國9月實際零售銷售月率(%)-0.1
15:00德國9月實際零售銷售年率(%)3.2
15:45法國10月CPI年率初值(%)0.9
18:00歐元10月未季調CPI年率初值(%)0.9
18:00歐元區第三季度季調后GDP季率初值(%)0.2
18:00歐元區第三季度季調后GDP年率初值(%)1.2
18:00歐元區9月失業率(%)7.4
19:00意大利第三季度GDP年率初值(%)0.1
19:00意大利第三季度GDP季率初值(%)0.1
19:30美國10月挑戰者企業裁員人數(萬)4.1
20:30美國9月個人支出月率(%)0.1
20:30美國截至10月26日當周初請失業金人數(萬)21.2
20:30美國截至10月26日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.5
20:30美國9月PCE物價指數年率(%)1.4
20:30美國9月核心PCE物價指數年率(%)1.8
20:30加拿大8月季調后GDP月率(%)0
20:30加拿大8月季調后GDP年率(%)1.3
21:45美國10月芝加哥PMI47.1


11:00 日本央行公布利率決議、召開發布會并發表經濟展望報告
14:30 日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)召開新聞發布會

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2939.32-14.86-0.50%2953.302934.832954.18
深證成指9681.54-64.49-0.66%9726.959647.009746.03
日經22522843.12-131.01-0.57%22961.2322827.9322974.13
恒生指數26667.71-144.64-0.54%26809.5326602.9526812.35 
德國DAX3012910.23-29.39-0.23%12944.2612830.3312939.62
法國CAC405765.8725.730.45%5765.875720.275740.14
英國FTSE1007330.7824.520.34%7334.047278.187306.26
道瓊斯工業指數27186.69115.270.43%27204.3626999.6427071.42
納斯達克指數8303.9827.120.33%8315.508241.708276.85
標普5003046.779.880.33%3050.103025.963036.89

美股周三收高,標普500指數再創歷史最高收盤紀錄。美聯儲主席鮑威爾在聲明發布后的新聞發布會上表示,“我們認為貨幣政策是合適的”,暗示如果經濟前景沒有重大變化,美聯儲可能會維持利率不變,這扶助股市尾盤走高。對利率敏感的銀行類股在美聯儲聲明發布后收復了部分失地,但仍下跌0.69%。公用事業類股上漲0.86%,表現最佳,而能源類股大跌2.12%。

貴金屬與原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1495.508.000.54%1496.511481.071487.50
現貨鈀金1806.1316.470.92%1823.091774.001789.66 
現貨白銀17.8520.0490.28%17.95817.56017.803
現貨鉑金924.858.980.98%927.31913.39915.87
美國原油連續54.90-0.64-1.15%55.7354.4255.54

金價周三V型反轉,在美聯儲決議公布后,由升轉跌,不過鮑威爾講話后,金價大幅回升,一度刷新日高至1496.68美元/盎司。道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示,降息25個基點是意料之中的事。金價走勢主要的推動因素將是鮑威爾的語氣。他可能會在降息后發出保持耐心的信號,你會說他此次是鷹派降息。這可能在短期內導致金價走軟。仍有地雷暗埋,可能引發對黃金更多的避險需求,金價不會一蹶不振,盡管近期會略微走軟。
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ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa在一份報告中稱,金價跌至每盎司1480美元下方,會給我們首個看跌信號,而反彈至每盎司1500美元上方,則為進一步反彈至每盎司1520美元開啓大門。只要金價能維持在每盎司1460-1470美元上方,大趨勢就仍積極,盡管走勢近期疲弱。

原油期貨價格周三跌至一周以來的最低值。美國能源信息署(EIA)報告稱美國上周原油庫存增加570萬桶,但汽油庫存降幅超出預期。WTI原油與布倫特原油均收于10月22日以來的最低水平。
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IHS Markit機構能源市場分析師Marshall Steeves表示,EIA數據顯示“盡管原油精煉活動增加,但原油進口量顯著大漲,使上周原油庫存增幅超出預期。”他指出,由于汽油需求出現了反季節性的上漲,餾分油與汽油庫存的下降并不令人意外。

外匯


美元周三沖高回落,盤中一度突破98關口,升至近兩周來高位,因美聯儲暗示繼周三降息后,可能接下來會維持利率不變;不過在鮑威爾發表講話后美元大幅走低。澳元、紐元領漲,加元在G-10貨幣中墊底。市場焦點轉向周四的日本央行政策決議,以及周五的美國非農就業報告。
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美元指數跌0.23%至97.46,在美聯儲決定公布后短暫擴大漲幅至0.3%,觸及10月17日來高位98.01。富國銀行的Erik Nelson表示,政策制定者正慢慢開始結束盛宴,或者至少試圖給這場派對降溫,總的來說,美元的積極反應與這個主題一致。

歐元兌美元漲0.35至1.1151;英鎊兌美元上漲0.31%至1.2902;大量gamma倉位限制了英鎊漲幅,其中包括近28億英鎊執行價為1.2900、11月1日到期的看漲期權;更高水平上還有更多期權。

加元在G-10貨幣中墊底,美元兌加元漲0.55%至1.3159,稍早觸及10月17日以來高位1.3208;因加拿大央行按兵不動,同時強調全球經濟增長風險。

其它貨幣對方面,美元兌日元跌0.04%至108.85;美元兌瑞郎跌0.46%至0.9894;澳元兌美元漲0.55%至0.6903,盤中觸及0.6904,為7月30日以來最高;紐元兌美元漲0.52%至0.6389。

國際要聞


【美聯儲開啟年內第三次降息!符合市場預期】美聯儲開啟年內第三次降息!將聯邦基金利率目標區間下調25個基點至1.50%-1.75%,符合此前市場預期。美聯儲FOMC聲明稱,將超額準備金率(IOER)從1.80%調整至1.55%,將貼現率下調至2.25%。


【美聯儲主席鮑威爾發布會重點】
加息態度:利率處于寬松水平,當前沒有考慮加息,未來存在加息的合適時機;
貨幣政策:今年做出了很大的貨幣政策調整,美聯儲相信貨幣政策處于良好位置;
經濟環境:今年以來經濟一直很有韌性,美聯儲繼續預計經濟以溫和的速度擴張;
通脹水平:沒有看到任何通脹大幅上升的危險,在加息前需要通脹大幅走高;
貿易局勢:貿易緊張局勢的持續緩解是個好兆頭,是影響經濟前景預期的因素。

【加拿大央行維持利率不變】加拿大央行周三連續第八次維持1.75%的政策利率不變,稱此水平“適當”,不過下調了對未來兩年的增長預期,預測在全球經濟下行風險加劇的情況下,國內經濟前景偏弱。

【英國上議院原則上同意提前大選;英國上議院通過在12月12日舉行大選的法案】

【EIA原油庫存意外大幅增加】美國截至10月25日當周EIA原油庫存增加570.2萬桶,汽油庫存減少303.7萬桶,精煉油庫存減少103.2萬桶;美國國內原油產量連續3周錄得持平至1260萬桶/日。

【加拿大央行行長:央行認為當前沒有理由出于防范下調利率】加拿大央行行長Stephen Poloz承認,管委會考慮了在面臨全球經濟風險之際,是否有理由預防性地下調利率,但是決定不采取這一行動。

國內要聞


【3097家已公布三季報的A股上市公司前三季度合計實現營收21.07萬億元、凈利潤2.07萬億元,分別較上年同期增長10.55%和9.93%。已披露業績預告的772家創業板公司,前三季度歸母凈利潤增速平均為38.14%,上年同期則為-62.97%。(21世紀經濟報道)】

【“抱團”之余另辟蹊徑 基金“獨門股”中尋突破】隨著基金和上市公司三季報的披露,基金持股情況浮出水面,基金青睞的“獨門股”引發市場關注。數據顯示,截至10月30日,前十大流通股股東中,僅有1只基金持股的個股占已披露三季報個股的比例為15.35%,而去年同期,這一比例為13.15%,今年一季度這一數據則為14.14%。此外,基金三季報顯示,截至三季度末,共有310只個股僅出現在1只基金產品的前十大重倉股中,成為基金的“獨門股”。(中國證券報)

行情

美元指數 97.55 0.04 0.04%
歐元美元 1.1084 -0.0009 -0.08%
英鎊美元 1.3128 -0.0014 -0.11%
美元日元 109.55 -0.29 -0.26%
美元人民幣 6.9313 0.0279 0.4%
現貨黃金 1555.59 -3.19 -0.2%
現貨白銀 17.702 -0.137 -0.77%
美原油 55.98 -0.76 -1.34%
澳元美元 0.6871 0.0027 0.39%
美元加元 1.3160 0.0025 0.19%
上證指數 2976.53 -84.23 -2.75%
日經225 23795.44 -235.91 -0.98%
英國FT 7539.79 -32.13 -0.42%
德國DAX 13458.26 -57.49 -0.43%
納斯達克 9383.77 12.96 0.14%
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