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11月6日財經早餐:貿易情緒樂觀,美元飆升避險貨幣重挫,金價創一個月來最大跌幅

2019-11-06 06:29:25 海臨風 59692 匯通網版權所有
匯通網訊——11月5日受貿易樂觀情緒和良好的經濟數據影響,美元指數大幅飆升,盤中一度觸及98關口,避險貨幣日元和瑞郎連續第二日下跌。金價重挫,現貨黃金一度跌逾2%,刷新10月16日以來低點至1479.5美元/盎司,為逾一個月來最大單日跌幅。油價升至六周高點,美油漲逾1%,布油突破63美元。
周二(11月5日)受貿易樂觀情緒和良好的經濟數據影響,美元指數大幅飆升,盤中一度觸及98關口,避險貨幣日元瑞郎連續第二日下跌。金價重挫,現貨黃金一度跌逾2%,刷新10月16日以來低點至1479.5美元/盎司,為逾一個月來最大單日跌幅。油價升至六周高點,美油漲逾1%,布油突破63美元。
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商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收跌1.8%,報1483.70美元/盎司,創最近三周收盤新低。WTI 12月原油期貨收漲0.69美元,漲幅1.22%,報57.23美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲0.83美元,漲幅1.34%,報62.96美元/桶。

美國三大股指漲跌不一,道瓊斯工業平均指數收漲34.31點,漲幅0.12%,報27496.42點;標普500指數收跌2.76點,跌幅0.09%,報3075.51點;納斯達克指數收漲2.68點,漲幅0.03%,報8435.88點。

周三前瞻


時間區域指標前值
18:00歐元9月零售銷售月率(%)0.3
18:00歐元區9月零售銷售年率(%)2.1
23:00加拿大10月IVEY季調后PMI48.7
23:30美國截至11月1日當周EIA原油庫存變動(萬桶)570.2
23:30美國截至11月1日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-103.2
23:30美國截至11月1日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-303.7

07:50 日本央行公布9月貨幣政策會議紀要
21:00 美國2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)發表講話
22:30 美國FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)發表講話

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2991.5616.070.54%3008.312968.032975.49
深證成指9938.6170.470.71%9982.349847.209868.13
日經22523251.99401.221.76%23328.5223090.9422850.77
恒生指數27683.40232.020.85%27733.0727463.3327451.38
德國DAX3013148.5012.220.09%13166.0813112.6513136.28 
法國CAC405846.8922.590.39%5850.015818.945824.30 
英國FTSE1007388.0818.390.25%7402.797369.617369.69
道瓊斯工業指數27492.6330.520.11%27560.3627453.5527462.11
納斯達克指數8434.681.480.02%8457.398421.058433.20
標普5003074.67-3.60-0.12%3083.953072.153078.27

美股三大指數漲跌不一,道指與納指小幅上漲,但都刷新了歷史最高收盤紀錄。標普500指數11大板塊漲跌各異,6大板塊收漲,5大板塊收跌;其中,能源板塊領漲,其次是金融板塊;房地產板塊領跌,其次是公用事業板塊。市場仍在權衡國際貿易協議的前景、樂觀的經濟數據以及美國聯邦政府關門的可能性。

貴金屬與原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1483.40-26.20-1.74%1509.641479.371509.60
現貨鈀金1777.78-20.91-1.16%1788.021756.811798.69
現貨白銀17.545-0.475-2.64%18.08517.52018.020
現貨鉑金927.67-18.76-1.98%940.52922.00946.43
美國原油連續57.270.731.29%57.5056.3056.54 

金價周二重挫,現貨黃金一度跌逾2%,創下逾一個月來最大單日跌幅;因美元走強、全球股市上漲也抑制了對避險金屬的需求;貿易情緒維持樂觀,其他如中東等潛在的地緣政治風險地區也平靜了數周,這都不利于金銀市場。
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貿易磋商取得進展的希望和樂觀的經濟數據重燃了人們對全球經濟前景的樂觀情緒,推高美元指數和國債收益率。美元走勢也受到提振,此前發布的美國10月ISM非制造業數據好于預期后,進一步打壓了金價。

HDFC Securities的高級分析師Tapan Patel表示,中美兩國圍繞貿易摩擦的分歧縮小,第一階段協議將標志著朝最終達成全面協議邁出第一步,這促使投資者拋售黃金多頭倉位。

道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek則認為,推動金價下跌的是利率升高,美元上漲以及過去幾天明顯的風險偏好。

油價升至六周高點,美油漲逾1%,布油突破63美元關口;投資者對于美中接近達成初步貿易協議保持樂觀。
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RJO’Brien&Associates高級市場策略師Josh Graves表示,美國似乎更愿意取消目前加征的關稅,美中談判進展以及尋求達成第一階段貿易協議的努力正在提振油價。如果貿易協議進展順利,石油市場將繼續看到買盤興趣。

外匯


周二受貿易樂觀情緒和美國良好的經濟數據影響,美元指數大幅飆升,盤中一度觸及98關口,避險貨幣日元和瑞郎連續第二日下滑,美元兌日元創9月25日以來最大漲幅;澳元漲幅收窄,但仍是表現最好的G-10貨幣。
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美元指數上漲0.5%至97.969,創下9月份以來的最佳兩日漲幅,圍繞中美貿易談判的樂觀情緒以及良好的美國經濟數據推動美國國債收益率再度上升,美元追隨美國國債收益率走強。

強勁的招聘和訂單提振ISM非制造業指數從三年低點回升,美元和收益率應聲飆升;數據公布后,對美聯儲降息的預期有所降溫。

歐元兌美元跌0.48%至約1.1075,盤中低點為1.1064,為10月16日以來最低;歐元兌瑞郎幾乎沒有變化,回吐盤中0.3%的漲幅,受歐元普遍走弱的拖累。德國9月工廠訂單以及德國和歐元區10月服務業及綜合PMI將于周三公布。

法興的Juckes補充表示,歐元將是最后一批受益于風險偏好改善的貨幣之一。周一公布的數據顯示,波蘭制造業活動出現10年來最嚴重下滑,這令歐元受到打擊。 波蘭等中歐國家是歐元區企業的一個關鍵市場及投資目的地。

避險貨幣日元和瑞郎兌美元下滑,貿易情緒樂觀提振了風險偏好,并促使投資者轉向尋求較高收益貨幣。美元兌日元漲0.53%至109.16,創9月25日以來最大漲幅;日元跑輸大盤,受美債收益率攀升和薪酬結算日(這一天通常會引發進口商的美元需求)拖累。

Exchange Bank of Canada外匯策略主管Erik Bregar表示,不斷增長的貿易協議樂觀情緒在本周繼續推動美國10年期公債收益率上漲,我們認為今天該指標收益率升穿1.83%,基金多頭受此鼓舞,力推美元兌日元升穿109的水平。

英鎊兌美元在G-10貨幣中表現排名第二,幾乎持平于1.2885左右,盤中在上漲0.3%和下跌0.2%之間波動。英鎊兌日元和歐元均上漲0.6%,至兩周高點;英鎊兌日元最高上漲至140.753;歐元兌英鎊一度跌至0.85853。BBC民意調查追蹤顯示保守黨處于上升軌道,并且工黨也有回升的跡象。英國脫歐黨(Brexit Party)正在失去支持。

美元兌加元上漲0.05%至1.3157,盤中一度跌0.3%,加拿大貿易赤字縮小幅度不及預期提振該匯率收復失地。澳元漲幅收窄,但仍是表現最好的G-10貨幣。澳元兌美元漲0.13%至0.6893,盤中最大漲0.6%至0.6928,為10月31日以來最高;澳大利亞央行決定維持利率不變刺激了澳元的漲勢。

紐元兌美元跌0.42%至0.6375,之前一度漲0.5%至0.6431;GlobalDairyTrade整體價格指數上漲3.7%提振了加元,不過紐市尾盤公布的新西蘭就業數據不及預期令紐元承壓。

國際要聞


【API報告:美國上周原油庫存增加430萬桶至4.405億桶】API庫欣地區原油庫存增加130萬桶,汽油庫存下降420萬桶,精煉油庫存下降160萬桶;美國上周原油進口減少93萬桶/日至670萬桶/日。

【關鍵數據帶來驚喜 市場對美聯儲降息的預期進一步推后至2021年】美國10月ISM非制造業PMI優于預期,數據公布后,期貨市場周二進一步推后對美聯儲降息時間的押注。現在聯邦基金期貨顯示,直到2021年初,美聯儲才完全有可能降息25個基點。周一預期的時間是2020年10月。美國10月服務業活動從三年低點回升,且擴張程度超出預期,得益于就業、訂單和商業活動的改善,這表明美國經濟最大領域正實現穩定而溫和的增長。隨著降息預期進一步推后,美國國債價格下跌,十年年期美國國債收益率一度上漲9個基點至1.87%。

【美聯儲卡普蘭:對負利率不感興趣】全球約有23%的債務是負利率,這說明經濟增長放緩、央行處于活躍狀態——這不是一個健康的狀況。警告這種情況會造成過剩和扭曲,對決策者來說應該是一個警報,存在一種央行試圖做太多的危險,并提到歐洲央行。關于2020年經濟衰退的風險,卡普蘭仍然認為這不太可能。(卡普蘭今年在FOMC沒有投票權)

【美聯儲戴利:在今年降息三次后,不認為需要進一步放松貨幣政策】

OPEC秘書長:2020年石油市場的前景變得光明】石油輸出國組織(OPEC)的最高官員表示,隨著經濟增長持堅,2020年的石油市場前景變得光明,這表明該組織深化減產幅度的壓力可能減輕了。

國內要聞


【業內人士:“麻辣粉”降價超預期,A股行情更有戲】在業內人士看來,此次MLF利率下調意義較大:既確認政策取向,又突出降低融資成本主線。即使包括MLF利率在內的公開市場操作利率下調,預計仍是以碎步緩行方式呈現。債市上漲空間有限,在風險偏好回升背景下,A股行情可能更有戲。(中證報)

【中國證券報頭版:雙向波動展現人民幣匯率韌性】5日,人民幣對美元匯率升至“7”這一重要關口之上,市場升值預期漸強。借用央行有關負責人在回應人民幣跌破“7”時曾說過的一句話——“7”更像水庫水位,豐水期時高一些,到枯水期時又會降下來,有漲有落,都是正常的。近幾年來,人民幣匯率漲漲跌跌并不鮮見,市場化定價特征持續凸顯,匯率彈性逐漸增強,但價值準繩和價格底線始終存在。這一次重新升破“7”,再次說明人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。

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行情

美元指數 93.35 -0.18 -0.19%
歐元美元 1.1790 0.0028 0.24%
英鎊美元 1.3091 0.0016 0.12%
美元日元 105.88 -0.07 -0.07%
美元人民幣 6.9858 0.0049 0.07%
現貨黃金 1977.15 0.72 0.04%
現貨白銀 24.329 0.041 0.17%
美原油 40.77 -0.24 -0.59%
澳元美元 0.7139 0.0015 0.21%
美元加元 1.3374 -0.0017 -0.13%
上證指數 3371.69 3.72 0.11%
日經225 22573.66 378.28 1.7%
英國FT 6001.83 -31.02 -0.51%
德國DAX 12587.62 -59.36 -0.47%
納斯達克 10902.80 157.52 1.47%
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