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INE原油收跌逾1%,需求前景制約升勢,且利比亞亂局沖擊有限;但供給端并非沒有大麻煩

2020-01-21 16:21:55 交易騎士 2893 匯通網版權所有
匯通網訊——1月21日上海原油價格下跌1.09%。美油也回落至58美元/桶附近,需求前景依舊悲觀,IMF下調2020年全球經濟增速,此外交易商表示,此輪利比亞的供應中斷將是短暫的,可能會被其他產油國抵消,這限制了其對全球市場的影響。國際能源署署長比羅爾也表示利比亞原油供應的減少對于油市而言并非主要的挑戰,對伊拉克原油供應穩定性感到擔憂。
周二(1月21日)上海原油價格下跌。主力合約SC2003,以460.9元/桶收盤,下跌5.1元,跌幅為1.09%。美油也回落至58美元/桶附近,需求前景依舊悲觀,IMF下調2020年全球經濟增速,此外交易商表示,此輪利比亞的供應中斷將是短暫的,可能會被其他產油國抵消,這限制了其對全球市場的影響。石油經紀商PVM的Stephen Brennock表示,油市仍有充足的庫存和健康的閑置產能水平作為緩沖;換言之,利多價格的影響可能被證明只是曇花一現。與此同時,在另一個主要產油國伊拉克,兩名警察和兩名抗議者喪生,反政府動亂在平靜了幾周后又重新開始;不過,官員們表示,南部油田的生產沒有受到動亂的影響。國際能源署署長比羅爾也表示利比亞原油供應的減少對于油市而言并非主要的挑戰,對伊拉克原油供應穩定性感到擔憂。 
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2020年1月21日(周二)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格下跌。主力合約SC2003,以460.9元/桶收盤,下跌5.1元,跌幅為1.09%。全部合約成交54767手,持倉減少1999手至31319手。主力合約成交47983手,持倉減少1803手至17884手。
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交易邏輯:需求前景依舊悲觀,IMF下調2020年全球經濟增速,此外交易商表示,此輪利比亞的供應中斷將是短暫的,可能會被其他產油國抵消,這限制了其對全球市場的影響。

支撐位:美油58關口支撐強勁;INE原油450關口尋支撐。

阻力位:INE原油500存阻力;美原油60關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面偏空,空頭背靠480做空,多頭建議等待。

中國及海外消息


【2019年全球油氣發現創四年新高,新增儲量122億桶油當量】
World Energy News,根據雷斯塔能源(Rystad Energy)的數據,2019年,全球油氣勘探發現122億桶油當量,創近四年新高。2016年至2018年全球新增油氣儲量分別為89億桶、115億桶和100億桶油當量。

【國際能源署署長比羅爾:利比亞原油供應的減少對于油市而言并非主要的挑戰,對伊拉克原油供應穩定性感到擔憂,預計運輸石油需求在5年內達到頂峰】

【2019年沙特石油日產量跌至六年來最低】
沙特能源部和歐佩克數據顯示,2019年沙特石油平均日產量為981萬桶,占歐佩克總份額的32.8%,較2018年的1032萬桶/天削減4.9%,為6年來最低。

【沙特阿美將大力提升原油產能】 
GlobalData數據顯示,沙特阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)仍在繼續大力發展原油業務。沙特阿美(Saudi Aramco)的報告《首次公開募股(IPO)后的公司概況和發展前景》(After IPO–company Overview and Development Outlook)顯示,計劃實施5個主要擴建項目,其中4個為原油,1個為天然氣,以提高產量。

【利比亞總理:希望國外力量能給利比亞武裝力量“國民軍”領導人哈夫塔爾施壓,使其重新開放石油港口】
拒絕利比亞武裝力量“國民軍”把重開石油港口與重新分配石油利潤聯系在一起。如果利比亞武裝力量“國民軍”領導人哈夫塔爾繼續封鎖石油港口,利比亞將面臨災難性的后果。

【伊朗民航組織:烏克蘭客機是被兩枚短程導彈擊落的】
伊朗民航組織在第二份初步調查報告中表示,1月8日從伊朗首都起飛后不久墜毀的烏克蘭客機是被兩枚短程地對空導彈擊落的。報告稱,道爾-M1導彈從北方發射,擊中飛往基輔的波音737-800客機。報告還表示:飛機于當地時間06:12從德黑蘭起飛,在8100英尺高度與空中交通管制失去所有聯系,飛機于06:15從二級監視雷達屏幕上消失,06:18從從一次監視雷達屏幕上消失,飛機經過一個居民區,與地面的首次物理接觸是在一個公園。在穿過足球場、附近的農田和花園時,機體被撕裂,取回的飛行數據記錄儀和座艙語音記錄儀位于“世界上同類設備中最先進之列”,伊朗缺乏對其進行解碼的設施。法國和美國事故調查機構拒絕向伊朗發送解碼黑匣子的必要設備。

【歐佩克秘書長巴爾金都:下一屆歐佩克+會議將在三月舉行。沒有歐佩克+國家要求在不同時間召開會議。希望諾瓦克繼續擔任俄羅斯能源部長】 

【石油勘探8000米超深層“死亡線”首被突破】 
中國石油宣布,其旗下塔里木油田風險探井——亞洲陸上第一深井輪探1井獲重大發現:經酸壓測試,折合日產原油133.46立方米、天然氣4.87萬立方米,證實了8200米以深地層依然發育原生油藏和優質儲蓋組合。這是地質科學家和業界在理論認識上首次突破8000米超深層油氣勘探的“死亡線”,打開了一個重要接替層系和嶄新勘探領域。

【商務部:2019年我國外資工作呈五大亮點】 
第一,市場主體越來越多。第二,引資結構越來越優。第三,引資質量越來越高。第四,引資布局越來越好。第五,外資“朋友圈”越來越大。(中國網) 

【國內最大液化天然氣生產基地停產,恢復時間不確定】 
1月20日,中國石油天然氣集團有限公司(下稱中石油)一位內部人士對界面新聞爆料稱,中石油昆侖能源(00135.HK)湖北黃岡液化天然氣有限公司的液化天然氣(LNG)工廠目前全面停產,何時恢復生產尚沒有具體時間表。石油化工資訊服務商隆眾資訊向界面新聞證實了上述消息,湖北黃岡500萬立方米/日LNG裝置確實已停機。

【中國吸收外資規模再創歷史新高,穩居發展中國家首位、全球第二位】
商務部:2019年,我國外資工作最突出的表現是在全球經濟增長放緩、跨國投資低迷、國際環境不確定性增加、各國引資競爭加劇的條件下,吸收外資實現逆勢增長。按人民幣計,達到9415.2億元,比上年增長5.8%;以美元計,1381.4億美元,增長2.4%。(中國網) 

【商務部:中國歡迎優質、有競爭力的美國產品進入中國市場,滿足人民不斷增長的消費需求,也希望美方為擴大對華出口創造條件】
同時,中國是除了美國以外世界上最大的消費市場之一。中國不僅市場龐大,而且正在迅速成長,進口需求是多樣化、多層次、寬領域的,我們將基于市場化原則和世貿組織規則擴大自美進口,不會影響從其他國家進口。(中國網) 

機構觀點


【華泰期貨:利比亞供給中斷,但預計持續時間有限】
上周利比亞供給出現計劃外中斷,由于哈夫塔爾所領導的LNA武裝關閉了利比亞的出口終端管道以及油田設施,導致利比亞在近幾天內產量從125萬桶/日下降至100萬桶/日,目前利比亞第一大油田,產量30萬桶/日的Sharara油田以50%的產能運行,如果通往Zawiya港口的管道不能短期重啟,脹庫會導致其生產完全關閉,1月18號以來LNA已經將包括Ras Lanuf、Es Sider等5個主要石油出口碼頭關閉,不過市場預計利比亞的供給中斷時間不會很長,預計在幾天或數周內就會重啟,因為近期LNA的舉動更多是哈夫塔爾為了爭取控制利比亞石油收入所采取的手段,為了向的黎波里政府以及國際社會施壓,體現其談判所掌握的籌碼,而非要完全切斷利比亞的石油收入,不過這種人為的供應中斷也凸顯了利比亞供應的脆弱性,如果利比亞的兩大政治力量不能夠達成妥協,今年利比亞的供給將依然會處于不穩定的狀態。

【瑞銀:OPEC及其盟國有望將減產協議延長至2020年底】
① 瑞銀周一在報告中稱,石油輸出國組織(OPEC)及俄羅斯等非OPEC產油國有望將現有的減產期限從2020年3月底延長至2020年底;
② 盡管如此,瑞銀在報告中表示,OPEC及其非OPEC盟國或在2020年下半年提高產量;
③ 瑞銀指出,2020年OPEC的原油產量將降至2960萬桶/日,低于去年的3000萬桶/日;
④ 非OPEC產油國的季節性需求疲軟和旺盛的供應增長將導致2020年上半年全球原油市場出現約60萬桶/日的供應過剩,恐導致布倫特原油價格在此期間降至60美元/桶。

【巴克萊銀行:維持2020年原油價格預期不變】
① 巴克萊銀行表示全球宏觀環境依舊不穩定,地緣政治緊張局勢加劇,增加了前景的不確定性;
② 該行行對布倫特原油及WTI原油2020年價格的預期分別維持在62美元/桶和57美元/桶不變; 
③ 預計原油需求增速將自2019年的90萬桶/日增加至2020年的140萬桶/日,這主要是受到全球經濟活動預期好轉的推動;
④ 預計亞洲新興市場2020年經濟增長將提速,其中大部分增量預計將來自于印度; 
⑤ 充足的閑置產能與戰略儲備可能會削弱潛在石油基礎設施攻擊所帶來的影響。 

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行情

美元指數 94.52 -0.06 -0.06%
歐元美元 1.1628 -0.0003 -0.03%
英鎊美元 1.2795 0.0049 0.38%
美元日元 105.37 -0.21 -0.2%
美元人民幣 6.8226 -0.0012 -0.02%
現貨黃金 1861.07 -0.13 -0.01%
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美原油 39.95 -0.30 -0.75%
澳元美元 0.7049 0.0018 0.26%
美元加元 1.3389 0.0003 0.02%
上證指數 3217.53 -1.88 -0.06%
日經225 23511.62 307.00 1.32%
英國FT 5931.71 89.04 1.52%
德國DAX 12773.27 304.07 2.44%
納斯達克 10913.56 241.29 2.26%
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