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1月24日外匯交易提醒

2020-01-24 06:02:20 交易騎士 90 匯通網版權所有
匯通網訊——1月23日美元指數創一個月新高,國內因冠狀病毒疫情發酵而加強交通管制,引發避險需求。歐元創逾七周新低,歐銀利率決議及拉加德講話整體偏鴿派。英鎊走低,英國央行本月降息預期影響英鎊波動。避險需求上升,日元大漲,創兩周新高,但商品貨幣一度整體承壓。
周四(1月23日)美元指數創一個月新高,歐系貨幣弱勢;國內因冠狀病毒疫情發酵而加強交通管制,打壓全球股市,引發避險需求。歐元創逾七周新低,歐銀利率決議及拉加德講話整體偏鴿派。英鎊走低,英國央行本月降息預期影響英鎊波動。避險需求上升,日元大漲,創兩周新高,但商品貨幣一度整體承壓。
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美元指數上漲0.16%;該指數盤中一度上漲超0.3%,創一個月新高。歐元兌美元下跌0.32%至1.1058,創11月1日以來的新低,后市有再度跌破1.10大關的風險,歐銀決議整體偏鴿派,同時美歐的貿易談判也將是未來焦點。

英鎊兌美元止步三連漲,在英國央行決策者呼吁采取刺激舉措之后,英鎊本月表現開始萎靡。貨幣市場行情顯示,英國央行1月降息與否的幾率五五開,人們的關注焦點現已轉向定于周五發布的英國制造業和服務業數據,希望能夠從中找到一些有關貨幣政策的線索。

基于預期中相對順利的英國脫歐進程以及大量資本流入英鎊資產的前景,分析師預測英鎊將在2020年大部分時間里穩步攀升,到年底兌美元有望上漲3%。三菱日聯銀行外匯策略師Lee Hardman稱,如果英國央行本月底真的決定降息,那更多會被視為一種管理風險的行動,旨在強化未來經濟增長反彈的預期。

歐元兌美元創去年12月2日以來的逾七周新低至1.1036,歐洲央行利率決議到來,維持三大利率不變。歐洲央行稱,預計利率將維持在當前或者更低水平,直至通脹前景穩固轉向低于但接近2%的目標水平。歐洲央行行長拉加德表示,需要長時間高度寬松的政策立場。歐洲央行致力于控制通脹。總體通脹率將徘徊在當前水平。通脹預期指標處于低水平,但趨于穩定。

商品貨幣一度承壓,因日內全球大宗市場遭遇打壓,原油也大跌,因投資者擔憂冠狀病毒疫情將沖擊大宗需求,這令商品貨幣在收盤前紛紛走低。澳元周四跳漲但隨后走低,此前澳洲公布就業數據顯示失業率意外下滑,削弱市場對2月降息的預期。澳洲統計局周四公布,12月失業率降至九個月低點5.1%,因新增更多就業崗位,同時就業參與率持穩于66%。利率期貨市場顯示,澳洲聯儲2月降息機率很快由數據公布前的50%降至20%。

美元兌日元創兩周新低至109.27,避險需求明顯上升,國內冠狀病毒疫情導致全球股市紛紛走低,而美國兩年期和十年期國債收益率均跌至兩周新低。美國30年期國債價格上漲超1個基點,收益率跌至七周新低。

其它貨幣對方面,美元兌加元一度升至四周高位,因原油大跌令加元前景蒙陰影,但隨后有所回落,油價獲得美國EIA原油庫存及精煉油庫存意外下降的支撐,周五繼續關注加拿大零售銷售數據。紐元兌美元上漲0.3%,因新西蘭CPI年率好于預期。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數2976.53-84.23-2.75%3045.042955.343060.75
深證成指10681.9-390.15-3.52%1102610572.2611072.06
日經22523795.97-235.38-0.98%23910.0123779.2324031.35
恒生指數27909.12-431.92-1.52%28133.0327706.3728341.04
德國DAX3013388.42-127.33-0.94%13486.1413382.2313515.75
法國CAC405971.79-39.19-0.65%6024.325961.876010.98
英國FTSE1007507.67-64.25-0.85%7572.137503.177571.92
道瓊斯工業指數29160.09-26.18-0.09%29190.4728966.9829186.27
納斯達克指數9402.4818.710.2%9409.29334.139383.77
標普5003325.543.790.11%3326.883301.873321.75 


機構觀點匯總


分析人士看好英鎊前景,料央行降息不會阻礙英鎊上行


英國央行最早于本月降息的可能似乎并非英鎊走強的障礙。英鎊據料在2020年大部分時間里會穩步攀升,年底時兌美元匯率有望上漲3%。這種看法基于預期中相對順利的英國脫歐進程以及大量資本流入英鎊資產的前景,與英鎊從央行決策者暗示降息后的跌勢中反彈的實情如出一轍。

多數外匯分析師認為,若是央行真的降息,那不但只會是一次性舉動,而且還會有助于英國經濟,終而使英鎊得到支撐。央行決策者呼吁刺激的言論終結了保守黨在12月大選中大獲全勝給市場帶來的欣喜,隨后英鎊本月的表現開始萎靡。

三菱日聯銀行外匯策略師Lee Hardman說,“如果英國央行本月底真的決定降息,那更多會被視為一種管理風險的行動,目的是要強化未來經濟增長出現反彈的預期,”英鎊現已回升至1.31美元左右的水平,之前在英國央行行長卡尼表示量化寬松仍有加碼空間后,英鎊本月早些時候曾經一度跌破1.30美元。貨幣市場行情顯示,央行1月降息與否幾率各半,人們的關注焦點現已轉向定于周五發布的英國制造業和服務業數據,希望能夠從中找到線索,看決策者1月30日究竟會作出怎樣的決定。

渣打銀行:2020年新西蘭聯儲料按兵不動


渣打銀行預計2020年新西蘭聯儲將按兵不動,同時保持寬松貨幣政策立場,結合已經寬松的貨幣政策來刺激增長的財政政策,預計新西蘭2020年GDP增長將穩定在2.3%,服務業將從低迷的2019年復蘇。

澳新銀行撤銷了澳洲聯儲將在2月份降息的預期


澳洲聯邦銀行將澳洲聯儲降息的時間預期從2月份調整到4月份。

德意志銀行CEO表示,英國無協議脫歐風險猶存,需要盡管達成協議來穩定市場情緒


同時,歐洲央行采取負利率措施是有必要的,但此措施卻也有副作用,此前歐洲央行錯過了及時退出負利率政策的時間窗口,因而需要在日后再進一步尋覓退出的機會。

荷蘭國際銀行指出,最終,歐洲央行將引入一個新的通脹目標(大約2%),并使通脹對稱性獲得制度化認可,同時為歐洲央行提供最大的政策靈活性。

BK資產管理外匯策略總經理Kathy Lien稱,歐洲央行目前正在進行政策評估,可能會在17年來首次改變其通脹目標,可能對歐元產生巨大影響。荷蘭國際銀行認為,歐洲央行將引入一個新的通脹目標,大約2%。

行情

美元指數 99.16 -0.19 -0.19%
歐元美元 1.0866 0.0019 0.18%
英鎊美元 1.2929 -0.0035 -0.27%
美元日元 110.37 -1.24 -1.11%
美元人民幣 7.0296 0.0025 0.04%
現貨黃金 1672.67 29.26 1.78%
現貨白銀 18.832 0.342 1.85%
美原油 50.75 -2.63 -4.93%
澳元美元 0.6617 -0.0010 -0.15%
美元加元 1.3271 0.0046 0.35%
上證指數 3031.23 -8.44 -0.28%
日經225 23386.74 -92.41 -0.39%
英國FT 7156.83 -247.09 -3.34%
德國DAX 13035.24 -544.09 -4.01%
納斯達克 9232.83 -343.76 -3.59%
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