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1月30日財經早餐:美聯儲如期按兵不動,美元小幅走高,黃金大漲10美元,英銀利率決議來襲

2020-01-30 06:37:37 海臨風 290 匯通網版權所有
匯通網訊——1月29日美聯儲利率決議保持聯邦基金目標利率區間為1.50%-1.75%不變,美元指數小幅上漲,持于98關口之上。金價走高,現貨黃金一度漲逾10美元,刷新日高至1578.03美元/盎司,美聯儲主席鮑威爾稱,決策者對通脹低于2%感到不安,交易員們加大了對今年美聯儲放松政策的押注。美油下跌,上周美國原油庫存創出11月份以來的最大增幅,引發了對供過于求的擔憂。
周三(1月29日)美聯儲利率決議保持聯邦基金目標利率區間為1.50%-1.75%不變,美元指數小幅上漲,持于98關口之上,盤中一度觸及98.19,為去年12月2日以來最高。金價走高,現貨黃金一度漲逾10美元,刷新日高至1578.03美元/盎司,美聯儲主席鮑威爾稱,決策者對通脹低于2%感到不安,交易員們加大了對今年美聯儲放松政策的押注。美油下跌,上周美國原油庫存創出11月份以來的最大增幅,引發了對供過于求的擔憂。
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商品收盤方面,COMEX 2月黃金期貨收漲0.04%,報1570.40美元/盎司。WTI 3月原油期貨收跌0.15美元,跌幅0.28%,報53.33美元/桶;布倫特3月原油期貨收漲0.30美元,漲幅0.50%,報59.81美元/桶。

美國三大股指收盤漲跌不一,道瓊斯指數收盤上漲11.70點,漲幅0.04%,報28734.58點;標普500指數收盤下跌2.80點,跌幅0.09%,報3273.43點;納斯達克指數周三收盤上漲5.50點,漲幅0.06%,報9275.16點。

周四前瞻


時間區域指標前值
16:55德國1月季調后失業率(%)5
16:55德國1月季調后失業人數變動(萬人)0.8
18:00歐元1月經濟景氣指數101.5
18:00歐元區1月工業景氣指數-9.3
18:00歐元區1月消費者信心指數終值-8.1
18:00歐元區12月失業率(%)7.5
20:00英國1月央行基準利率(%)0.75
20:00英國1月央行資產購買規模(億英鎊)4350
21:00德國1月CPI年率初值(%)1.5
21:30美國第四季度GDP平減指數初值(%)1.8
21:30美國第四季度消費者支出年化季率初值(%)2.1
21:30美國截至1月25日當周初請失業金人數(萬)21.1
21:30美國截至1月25日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.33
21:30美國第四季度核心PCE物價指數年化季率初值(%)2.1

20:00 英國央行公布利率決議以及貨幣政策會議紀要
20:30 英國央行行長卡尼(Mark Carney)召開新聞發布會

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
日經22523379.40163.690.71%23392.6123214.2823215.71
恒生指數27160.63-789.01-2.82%27333.3027101.5427949.64 
德國DAX3013345.0021.310.16%13371.3013296.0313323.69
法國CAC405954.8929.070.49%5969.735916.235925.82
英國FTSE1007483.572.880.04%7514.737462.217480.69
道瓊斯工業指數28734.4511.600.04%28944.2428728.1928722.85 
納斯達克指數9275.165.480.06%9329.119249.049269.68
標普5003273.46-2.78-0.08%3293.473271.893276.24


貴金屬與原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1576.839.660.62%1578.031563.481567.17
現貨鈀金2299.9516.810.74%2331.982261.552283.14
現貨白銀17.5580.0860.50%17.59417.35217.472
現貨鉑金977.27-11.08-1.12%997.33971.24988.35
美國原油連續53.08-0.40-0.75%54.3752.8153.48

周三金價走高,現貨黃金一度漲逾10美元,刷新日高至1578.03美元/盎司,在美聯儲主席鮑威爾表示決策者“對通脹持續低于2%目標感到不安”后,交易員們加大了對今年美聯儲放松政策的押注。
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油價漲跌互現,因對需求的擔憂和美國原油庫存增加重壓油價,而石油輸出國組織(OPEC)可能延長減產的傳言則抵消了這一影響。
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Vontobel Asset Management資深投資組合經理Michel Salden表示,在疫情爆發后,商品市場遭遇技術性拋售;但油價可能會在迄今下跌14%之后很快反彈,油價跌幅遠遠超過股市。
美國能源信息署(EIA)周三表示,上周美國原油庫存增幅遠超預期,因燃料油需求減弱導致煉廠減產,汽油庫存創歷史新高。EIA稱,截至1月24日的一周,美國原油庫存增加350萬桶,因煉油廠減產,汽油和柴油需求下滑;上周美國汽油庫存連續第12周增加,至創紀錄高位的2.612億桶。

庫存增加掩蓋了中東局勢緊張帶來的影響;之前也門胡塞武裝攻擊沙特阿美Jazan工廠一度推動油價短暫上漲。RS Energy Group的董事總經理Ian Nieboer表示,市場上供應過剩非常明顯,使油價難以出現大幅度上漲。

石油輸出國組織(OPEC)消息人士表示,OPEC希望將目前的減產計劃至少延長到6月,如果中國的石油需求受到顯著影響,OPEC可能會加大減產力度。

外匯


美元指數周三小幅上漲,仍持于98關口之上,盤中一度觸及98.19,為去年12月2日以來最高;美聯儲維持基準利率不變,并稱當前政策適當。在美聯儲主席鮑威爾表示決策者“對通脹持續低于2%目標感到不安”后,交易員們加大了對今年美聯儲放松政策的押注。歐洲議會批準英國首相約翰遜的脫歐協議,為英國于1月31日有協議離開歐盟鋪平道路,英國央行周四將公布利率決策。
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美元指數漲0.09%至98.05,此前美聯儲主席鮑威爾表示經濟不確定性仍然存在。盡管近幾日金融市場風險資產的拋售有所緩和,但在美元短暫轉為下跌后,鮑威爾有關疫情的言論推高了美元。

Tempus, Inc.交易部門副總裁John Doyle稱,他提到了疫情,我們知道他會這樣做,但這是其中之一,這是一個令人不安的新聞題材,有大量的不確定性。

歐元兌美元跌0.11%至1.1010;1.0970-80水平有買盤,1.1040-50水平有賣盤;歐洲議會批準英國首相約翰遜的脫歐協議,為英國于1月31日有協議離開歐盟鋪平道路。英鎊兌美元下跌0.05%至1.3021,一度跌至1.2990;英鎊自今年年初以來第六次測試1.30水平。

美元兌日元下跌0.12%至109.02,在數據顯示二手房簽約量創下2010年以來最大降幅后一度跌至108.98。美元兌瑞郎基本持平于0.9732。

其它貨幣對方面,美元兌加元上漲0.3%,至1.3199左右,一度升至1.3210;200日移動均線1.3230附近有賣盤,美國總統特朗普簽署了美墨加貿易協議。澳元兌美元跌0.12%至0.6754;紐元兌美元跌0.29%至0.6527。

國際要聞


【美聯儲如期保持政策利率不變 小幅上調超額準備金利率 回購操作至少持續到4月】美聯儲保持聯邦基金目標利率區間為1.50%-1.75%不變,將銀行的超額準備金利率(IOER)上調5個基點,延長回購操作至少到4月。會后聲明重申當前貨幣政策立場適合支持經濟繼續擴張,將繼續監控國際形勢和通脹壓力,不同于上次會議聲明的是,稱家庭支出增長不是“強勁”,而是“適度”,當前立場支持通脹“回升到”聯儲目標,而不是“接近”目標。

【美聯儲主席:當前政策立場是合適的 但不確定性仍存】鮑威爾在利率決議后的新聞發布會上表示,當前政策立場是合適的,相信政策將很好地支撐美國經濟。鮑威爾表示,部分跡象表明全球增長可能穩定,但不確定性依舊存在,包括病毒帶來的不確定性。若有需要進行重大的重新評估,將促使美聯儲作出反應,根據情況調整貨幣市場計劃。

【EIA報告:除卻戰略儲備的商業原油庫存增加354.8萬桶至4.317億桶】美國至1月24日當周EIA汽油庫存增加120.3萬桶,精煉油庫存減少128.9萬桶,上周美國國內原油產量維持在1300萬桶/日。

【歐洲議會全會表決通過英國“脫歐”協議】當地時間29日晚,在經過數小時辯論之后,歐洲議會全會以 621票贊成、49票否定、13票棄權的投票結果通過英國“脫歐”協議。歐洲議會批準英國首相約翰遜的脫歐協議,為英國于1月31日有協議離開歐盟鋪平道路。暫時該協議將避免英國無序脫歐局面。接下來11個月中,英國和歐盟將就未來關系的條款展開辯論,可能比英國在2016年6月公投決定脫歐后開始的談判更加艱難。

【美國12月份商品貿易逆差四個月來首次擴大】美國12月份商品貿易逆差四個月來首次擴大,有助于經濟增長的貿易格局好轉只持續了3個月時間。根據美國商務部周三發布的數據,12月份商品貿易逆差683億美元,高于11月份的630億美元。在12月之前的三個月中,美國貿易逆差收窄,可能成為GDP增長的主要貢獻者之一。今天的報告顯示,石油等工業用品的進口12月份增長了9.5%。出口增加,因為公司將更多的工業材料銷往海外。美國商務部周四將發布其對第四季度經濟增長的首次測算值。

國內要聞


【中證協:客戶1月31日的預約委托需重新報送】因2020年春節假期延長,中證協發布最新通知,要求由各券商統一請客戶重新報送已下達、且委托日期為1月31日的預約委托(含A股、兩融、轉賬等業務),證券公司相關業務部門要做好信息提示和客戶溝通工作。各券商應確保系統在2月1日前初始化到2月3日開市準備狀態。

行情

美元指數 99.24 -0.10 -0.1%
歐元美元 1.0858 0.0011 0.1%
英鎊美元 1.2919 -0.0045 -0.35%
美元日元 110.53 -1.08 -0.97%
美元人民幣 7.0296 0.0025 0.04%
現貨黃金 1673.52 30.11 1.83%
現貨白銀 18.815 0.326 1.76%
美原油 50.65 -2.73 -5.11%
澳元美元 0.6611 -0.0016 -0.24%
美元加元 1.3285 0.0060 0.45%
上證指數 3031.23 -8.44 -0.28%
日經225 23386.74 -92.41 -0.39%
英國FT 7156.83 -247.09 -3.34%
德國DAX 13035.24 -544.09 -4.01%
納斯達克 9207.32 -369.27 -3.86%
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