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歐市盤前:A股全線飄紅,避險情緒消退阻撓黃金走高;警惕俄羅斯成“OPEC+”減產絆腳石

2020-02-06 14:37:59 拾斤 3032 匯通網版權所有
匯通網訊——2月6日亞洲時段,美元指數企穩于98關口上方窄幅震蕩,令歐系貨幣有所走低。目前投資者對亞洲突發公共衛生事件的擔憂情緒有所緩解,受歐美股市相繼表現靚麗的影響,A股市場日內全線飄紅。現貨黃金盤中下跌后有所回升,但上行動能有限,避險消退疊加股市利好,打壓避險需求。
周四(2月6日)亞洲時段,美元指數企穩于98關口上方窄幅震蕩,令歐系貨幣有所走低。目前投資者對亞洲突發公共衛生事件的擔憂情緒有所緩解,受歐美股市相繼表現靚麗的影響,A股市場日內全線飄紅。現貨黃金盤中下跌后有所回升,但上行動能有限,避險消退疊加股市利好,打壓避險需求。國際油價盤中漲幅逾2%,因樂觀情緒提振能源需求。日內OPEC+委員會將再次討論有無需要削減原油產量,警惕俄羅斯反對擴大減產言論。
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本交易日主要關注美國1月挑戰者企業裁員人數、以及美國截至2月1日當周初請失業金人數。此外,還需留意歐洲央行行長拉加德、美聯儲2020年票委卡普蘭發表講話。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,澳元兌美元連續第四個交易日走高,匯價現報0.6761,日內漲幅0.22%;澳元連續第三天上漲,強于預期的零售銷售數據進一步削弱了市場對澳洲聯儲降息的押注,同時表現也強于其他所有G10貨幣。匯豐的外匯和利率策略師Tom Nash表示,不僅僅是因為風險偏好回升,澳元也受到了比市場鴿派預期弱得多的澳洲聯儲立場支撐。

亞盤時段,英鎊兌美元震蕩微跌,匯價現報1.2985,日內跌幅0.13%;英國首相約翰遜考慮和歐盟達成澳大利亞式的寬松貿易協議,導致英鎊周一收跌1.6%,但隨后有所企穩。不少分析師認為,周一的大幅拋售已過頭,因此英鎊的反彈不可避免。澳大利亞聯邦銀行認為,英鎊兌美元的下跌空間有限,1.2900-1.3000之間有技術支撐。 

亞盤時段,現貨黃金盤中下跌后有所回升,金價現報1555.70美元/盎司,日內跌幅0.02%;歐美股市延續漲勢,美股再創歷史記錄新高,打壓避險需求。美國ADP新增就業創四年半新高,給美元提供支撐,也暗示非農向好。特朗普贏得彈劾案,金價反彈力度較小,后市偏向震蕩下行;當然,非農前,市場仍存一些觀望情緒。

亞盤時段,國際油價走高,美油現報52.11美元/桶,日內漲幅2.68%;布油現報56.51美元/桶,日內漲幅2.22%。 國際油價連續第二個交易日上漲,一度刷新四個交易日高位。投資者樂觀情緒升溫,改善需求預期。EIA報告稱,美國汽油和柴油庫存下降,也提振了油價。另一方面,OPEC+委員會周四將再次討論有無需要削減原油產量,俄羅斯反對擴大減產但青睞延長期限。

受歐美股市相繼表現靚麗的影響,A股市場日內全線飄紅。
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重要財經數據


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財經事件


16:00 歐洲央行行長拉加德發表講話
16:15 歐洲央行副行長金多斯發表講話
22:15 2020年票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話

亞洲時段消息回顧


彈劾案特朗普被判無罪,佩洛西稱共和黨人無法無天;
① 當地時間5日,美國國會參議院投票否決了兩項針對特朗普的彈劾條款,特朗普被判無罪。眾議院議長佩洛西當天下午發布聲明稱,共和黨人控制的參議院判定特朗普無罪,是一種無法無天的行為;
② 據報道 ,佩洛西在聲明中說:“特朗普在大多數美國人的支持下被彈劾,這是美國國歷史上的第一次。75%的美國人和許多共和黨參議員認為總統的行為是錯誤的。但是參議院卻選擇無視事實,無視美國人民的意愿,無視他們對憲法的責任”;
③ 被判無罪后,特朗普稱將在6日發表演講。特朗普5日在推特發文說:“我將在明天中午發表演講,討論我們國家對這場彈劾騙局取得的勝利。”

加拿大促伊朗將烏客機黑匣子送往法國 進行數據分析;
① 據路透社報道,加拿大外交部在一份聲明中表示,加拿大5日向伊朗施壓,要求其將墜毀客機上的黑匣子立即送往法國,以便對里面的數據進行分析;
② 聲明中稱,加拿大外長尚鵬飛告知伊朗外長扎里夫,德黑蘭必須盡快安排下載和分析含有飛行數據的黑匣子。尚鵬飛表示,首選方案是“讓伊朗利用法國提供的具有技術能力的設施來開展這項工作”。

深陷山火危機,澳總理莫里森壓力之下宣布內閣改組;
① 當地時間6日,澳大利亞總理莫里森宣布內閣改組。澳大利亞政壇近日可謂震動不斷,由于山火危機和聯盟黨高層丑聞事件,聯盟黨在最新民調中支持率大幅下降;
② 據報道,議員在此次內閣改組中被任命新職務。關鍵人物、澳大利亞礦業和資源部部長皮特,此前正在處理聯盟黨內有關煤炭和氣候變化的爭端。經改組后,皮特將進入內閣團隊,負責煤炭和天然氣的出口以及50億美元的北澳大利亞基礎設施基金;
③ 國家黨領袖、澳大利亞副總理麥科馬克將繼續負責基礎設施和交通運輸事務,莫里森為其加派人手以抵御來自外部的挑戰。而即將上任的國家黨副主席利特普勞德將接管農業和干旱等事務,取代此前因體育丑聞辭去職務的麥肯齊。

沙特阿拉伯大幅下調亞洲原油售價;
① 沙特阿拉伯的國有石油公司大幅下調了對亞洲的原油售價。沙特阿美公司下調了大部分原油品種在全球最大消費地區的官方銷售價差,亦即降低了價格。阿拉伯重質原油例外,價格維持不變。面向美國的所有產品一個月前價格已經下調,面向歐洲煉廠的價格則將上調;
② 阿美公司將旗艦產品阿拉伯輕質原油的官方銷售價差每桶下調了80美分,至比3月份面向亞洲銷售的中東阿曼-迪拜基準原油溢價2.90美元。下調幅度超出了彭博調查六家貿易公司所得58美分的預估。阿拉伯重質原油的價格維持在每桶溢價55美分不變。

國際原子能機構:伊朗未進一步違反伊核協議;
① 國際原子能機構總干事格羅西表示,伊朗自1月宣布不再履行伊核協議義務以來,沒有采取進一步違反伊核協議的行動;
② 據報道,當地時間5日,格羅西對美國華盛頓進行訪問。他表示,自伊朗中止履行第五階段協議措施后,并沒有發現伊朗有升級行為。不過,他指出,伊朗依然在進行鈾濃縮活動。格羅西還透露,他與美國國務卿蓬佩奧談論了伊朗的核計劃,但拒絕透露更多細節;
③ 伊朗方面此前表示,只要制裁取消,可以停止所有違反協議的核活動,并回到伊核協議的框架中去。

機構觀點


蒙特利爾銀行:在國庫券供應下降情況下,美聯儲可能購買附息國債;
① 蒙特利爾銀行策略師Jon Hill和Ben Jeffery在研報中寫道,預期中美國國庫券發行量的下降將使美聯儲可能需要購買短期附息國債作為準備金管理的一部分。
② 策略師現在認為,2019年第四季度至2020年第二季度之間私營部門國庫券供應將減少5590億美元,其中3800億美元將發生在第二季度,未來幾個月的細微差別之一是美聯儲的再投資對國庫券拍賣規模的影響。截至1月29日,SOMA擁有的980美元國庫券在第二季度到期;
③ 因此,除了季節性的稅收資金流導致國庫券供應中斷之外,“美聯儲所持國庫券到期日大比例落在第二季度,加劇了預期的供需錯位”。

能源網站Oilprice:銅價下滑也利空石油;
① 能源網站Oilprice分析師表示,中國公共安全事件打擊了所有大宗商品需求,但石油多頭應該注意的是銅,因為這是全球經濟健康的晴雨表,而經濟情況影響未來市場對石油和天然氣的需求;
② 經濟遭打壓對銅來說是利空消息,而對銅不利的消息也對石油和天然氣不利。

高盛:澳洲聯儲2020年或按兵不動,行長洛威對低利率擔憂;
① 高盛在一份研報中表示,雖然將澳大利亞經濟增長預測從2.7%下調至2.4%,不過預計澳洲聯儲在2020年會維持利率不變。調整后的GDP預測體現了山火和市場風險方面的最新影響其中,“ 2020年第一季度GDP小幅收縮(環比下降0.2%),因經濟增速面臨著連續打擊,一方面山火會拖累季度增長30個基點,而當前市場風險又會拖累季度增長60個基點,之后從2020年第二季度開始會相對快速反彈”;
② 如果沒有出現失業率在幾個月里穩定上升(并非我們的基本情境),那么在我們看來,2020年澳洲聯儲很有可能會保持利率不變,尤其是考慮到澳洲聯儲主席洛威再次對低利率、房價和金融穩定性表示擔憂,承認這些預估存在很大的不確定性,并認為風險平衡偏向下行。如果目前風險要到2020年第二季度某個時候才會見頂,我們估計2020年GDP增長可能會低至1.7%。

財富證券:創業板強勢回補缺口,市場走勢將回歸業績基本面;
① 財富證券指出,創業板強勢回補缺口,市場走勢將回歸業績基本面;節前三個交易日凈流出200億,主要原因是避險需求和流動性需求的原因,多數外資重倉股遭到大幅度減持;
② 陸股通持股前6大行業中,除了醫藥均遭到大幅度減持;節后首個交易日跌出的黃金坑再次吸引百億外資抄底,首日凈流入已經抵消節前減持規模;
③ 除了傳統重倉行業以外,電新、計算機、建材板塊均獲得增持。,市場在經歷高波動后,市場亢奮情緒將持續回歸冷靜,創業板的大幅度超過主板、權重指數的主要原因是機構存在換倉調整的行動;
④ 后續應當重點關注年報、一季報業績改善趨勢是否確認,以及疫情對業績影響應重新評估。

行情

美元指數 100.71 0.60 0.6%
歐元美元 1.0801 -0.0057 -0.52%
英鎊美元 1.2269 -0.0127 -1.02%
美元日元 108.55 0.64 0.59%
美元人民幣 7.0915 0.0057 0.08%
現貨黃金 1620.81 6.82 0.42%
現貨白銀 14.388 -0.101 -0.7%
美原油 29.00 3.68 14.53%
澳元美元 0.5997 -0.0064 -1.06%
美元加元 1.4205 0.0067 0.47%
上證指數 2763.99 -16.65 -0.6%
日經225 17820.19 1.47 0.01%
英國FT 5415.50 -64.72 -1.18%
德國DAX 9525.77 -45.05 -0.47%
納斯達克 7373.08 -114.23 -1.53%
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