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2月17日財經早餐:本周將迎美聯儲會議紀要,警惕G20財長會議搶戲

2020-02-17 07:13:54 沐涵 3086 匯通網版權所有
匯通網訊——本周(2月17日-2月23日),美聯儲和歐洲央行都將公布貨幣會議紀要。美聯儲多位官員也將發表講話。此外,中國國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告,市場當前衛生風險還需繼續關注,在英國首相約翰遜強力改組內閣后,相關官員的貨幣政策傾向需要投資者留意。后半周還需重點關注G20財長和央行行長會議,有望尋找全球主要央行未來貨幣政策傾向的一些指引。
本周(2月17日-2月23日),美聯儲歐洲央行都將公布貨幣會議紀要。美聯儲多位官員也將發表講話。此外,中國國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告,市場當前衛生風險還需繼續關注,在英國首相約翰遜強力改組內閣后,相關官員的貨幣政策傾向需要投資者留意。后半周還需重點關注G20財長和央行行長會議,有望尋找全球主要央行未來貨幣政策傾向的一些指引。
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本周市場熱點

① 周一,國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告,歐洲央行首席經濟學家連恩(Philip Lane)發表講話,日本第四季度季調后實際GDP季率初值。
② 周二,澳洲聯儲公布2月貨幣政策會議紀要,英國1月失業率,歐元區2月ZEW經濟景氣指數。
③ 周三,2020年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)發表講話,美國1月營建許可月率,美國1月新屋開工年化月率。
④ 周四,美聯儲公布1月貨幣政策會議紀要,歐洲央行公布1月貨幣政策會議紀,歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)發表講話,澳大利亞1月季調后失業率。
⑤ 周五,2020年票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Steven Kaplan)發表講話,美聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)和亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)參加政策論壇,法國2月Markit制造業PMI初值,加拿大12月零售銷售月率。
⑥ 周六,美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)發表講話,2020年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)發表講話,歐洲央行首席經濟學家連恩(Philip Lane)發表講話。

周一開盤行情


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上周回顧



【英國財政大臣蘇納克提醒內閣大臣們,需要尋求方式節省預算5%】英國首相約翰遜發言人:英國財政大臣蘇納克提醒內閣大臣們,需要尋求方式節省預算5%;(被問及財政規則)將繼續有明確的財政框架,將在預算計劃中得到確認;(被問及預算是否仍然計劃在3月11日公布)準備工作仍在進行中;首相約翰遜期待訪問美國,并將與美國政府保持聯系。

【美參議院通過限制特朗普對伊朗動武決議,8名共和黨人倒戈】據美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)報道,當地時間13日,美國參議院以55:45的投票結果通過一項限制特朗普對伊朗動用武力的決議。值得注意的是,當天投票時共有8名共和黨人倒戈,對這項決議投了贊成票。(環球網)

【伊拉克官員:美國擬繼續予以伊拉克制裁豁免】伊拉克官員12日說,美國擬繼續予以伊拉克制裁豁免,以便伊拉克從伊朗購進天然氣。法新社援引伊拉克高級官員的話報道:“這次(豁免)延期45天,附加嚴苛條件。”伊拉克和美方官員仍在就附加條件磋商。

【美國1月消費者支出進一步放緩】美國1月消費者支出似乎進一步放緩,其中服裝店銷售額跌幅創2009年以來最大,或引發經濟能否持續溫和擴張的擔憂。不過1月整體零售額增長了0.3%,汽車銷量繼去年12月下滑1.7%后反彈0.2%。建筑材料商店銷售額增長2.1%,為去年8月以來最大增幅,銷售或受到反常的溫和天氣推動。

全球主要市場行情一覽


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美股三大指數周五收盤漲跌不一,強勁的業績和美聯儲的信號幫助標普500指數收盤創新高。沒有什么能夠阻止美國股市連創新高,標普500指數有四天上漲,其中三天創歷史新高。穩健的經濟數據、好于預期的財報和美聯儲必要情況下準備采取行動的信號讓投資者安心。標普500指數一周上漲1.6%,收于歷史新高,11個板塊如數上漲,高派息率股票領漲,因債券收益率依然維持低位。

E-Trade Financial投資策略副總裁Mike Loewengart表示,對公共衛生事件的擔憂仍在持續,并且大概近期將是關注焦點,美國零售業的健康狀況基本沒有受病毒影響,因此我們可能不會看到此數據有任何影響,尤其是在早期;對于投資者而言,真正重要的是要記住美國基本面很強勁,我們的經濟仍在繼續增長——至少在目前為止不像2020年經濟停滯的預期。

貴金屬原油


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金價上周五走高,現貨黃金刷新2月3日以來高點至1585.08美元/盎司,因投資者買入避險的黃金,以對沖公共衛生事件的經濟影響;在擔憂疫情之際,美國零售銷售數據疲弱,美債收益率下滑,也進一步支撐了金價。
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加拿大皇家銀行財富管理董事總經理George Gero表示,疫情仍不明朗,有關公共衛生事件的報道令股市波動,迫使投資者轉向買入黃金避險;即使疫情消失了,預計金價仍將在1550-1600美元之間波動,因為其他不確定因素,如各主要央行降息、中東緊張局勢和其他政治風險仍然存在。

紐約原油期貨周五上漲1.2%,本月首次收在52美元之上;油價取得今年以來最大周漲幅,布油本周漲近5%,美油本周漲3.79%;因有跡象表明疫情的最壞經濟影響已經被消化,減輕了人們對原油需求自由落體的擔憂;投資者押注公共衛生事件對經濟的影響將是短暫的,他們寄望中國央行出臺進一步刺激措施。
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Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch在一份報告中稱,上月推動油價大幅下跌的大規模結清頭寸行動可能已經結束,取而代之的是近期入市的投機客累積頭寸和空頭回補。 

為應對需求下滑,石油輸出國組織(OPEC)及其盟國組成的(OPEC+)正在考慮進一步減產;俄羅斯政府表示,尚未就進一步的減產做出決定;但業內消息人士表示,俄羅斯原油供應過剩加劇,以及一家主要銀行出售可能帶來大量資金的前景,令原油減產的理由更加充分。

Citadel Magnus大宗商品策略主管Helima Croft表示,我們的基本觀點仍然是,原油需求受損仍主要是一個中國題材,尚未影響到全球需求。

外匯


上周五美元繼續上漲,美元指數刷新去年10月8日以來高點至99.17;歐元美元跌至兩年半以來的最低水平1.0827,連續第二周下跌,由于對歐洲經濟增長的擔憂引發了對該地區可能放松貨幣政策的猜測。日元跑贏大多數G-10貨幣,本周保持穩定;加元在WTI原油上漲的帶動下表現突出。
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美元指數漲0.07%至99.16;美國經濟前景轉強支撐美元,同時美元也受益于一種受歡迎的交易,即投資者借入歐元投資于收益率較高的美國資產。

歐元兌美元跌0.09%至1.0831,連續第二周下跌。盤中一度觸及1.0827,為2017年4月24日以來最低,在過去五天里,歐元在G-10同行中表現落后,本周公布的數據顯示歐元區工業產值創出接近四年最大降幅;歐元2020年下跌約3.3%,是2015年以來開局表現最差的一年。

富國銀行外匯策略師?Erik Nelson在寫給客戶的報告中稱,除了對歐元的基本面影響之外,疲弱的歐元區經濟還具有增強歐洲央行“更長時間低利率”心態的作用,這似乎正在助長以歐元為融資貨幣的套利交易活動。短期內,這些因素可能使歐元處于守勢。

美元兌日元下跌0.04%至109.78;日元跑贏大多數G-10貨幣,本周保持穩定。ING策略師Francesco Pesole周五表示,公共衛生事件阻礙了風險偏好恢復,也阻止了市場全面陷入避險情緒,導致外匯市場陷入停滯,日元仍然未能在疫情的幫助下反彈,并令美元兌日元跌破109.00,可能需要病毒方面的消息顯著惡化才能實現這一點。

英鎊兌美元收復跌幅,基本持平于1.3040;英鎊本周上漲1%;英國財政大臣辭職促使英鎊在周四上漲,因為這一事件引發市場猜測該國將采取更多的財政刺激措施。

其它貨幣對方面,美元兌瑞郎漲0.31%至0.9823;美元兌加元跌0.12%至1.3251。澳元兌美元跌0.09%至0.6713;紐元兌美元漲0.02%至0.6438。

★國際財經要聞



【南非發現大型海上油氣田】道達爾南非公司日前宣布,公司在南非南部海域探明一個“世界級”油氣區塊,預估蘊藏油氣資源有望超過10億桶油當量。道達爾公司聲明介紹,該油氣田地處距離南非西開普省莫索爾灣海岸南部175公里外的奧特尼夸盆地,位于布魯爾帕達勘探遠景區,含油氣層厚57米,鉆井深度達3633米。目前,已探明資源主要是凝析氣和少量輕油。公司下一步將開展三維勘探,隨后將對該區塊另外四口勘探井鉆探。(新華社)

【白宮據稱正考慮稅收優惠政策,鼓勵美國人炒股】該提議是白宮正在考慮的眾多最新減稅措施之一,該提議將讓一部分家庭收入得以免稅,目的是讓家庭在傳統的401(k)之外進行投資。在其中一種情形下,收入不超過20萬美元的美國家庭可擁有1萬美元的免稅投資額。

【美貿易代表:美國將把歐盟進口飛機的關稅從10%上調至15%】據外媒消息,美國貿易代表聲明中稱,美國政府將于2020年3月份把歐盟進口飛機的關稅從10%上調至15%。

【約翰遜撤換北愛事務大臣】英國首相鮑里斯·約翰遜13日改組內閣,其中最引人關注的一項變動是撤換北愛爾蘭事務大臣朱利安·史密斯;史密斯去年7月獲得北愛事務大臣任命,協助英國政府結束北愛地區長達3年的政治僵局。史密斯13日在社交媒體“推特”上宣布“告別”,稱為北愛爾蘭民眾服務“是他莫大的榮幸”,對首相約翰遜給予他這一機會“感恩戴德”。


【布隆伯格被曝考慮讓希拉里擔任競選搭檔】據美國新聞聚合網站德吉拉報道稱,消息人士稱,經過內部民調評估后,民主黨總統參選人布隆伯格正在考慮讓前國務卿希拉里做他的競選搭檔。

【歐洲希望G20將科技巨頭數字稅列為今年的頭等要務】文件顯示,歐洲希望各地區金融領導人將今年的頭等大事放在就對谷歌、亞馬遜和Facebook等科技巨頭征收數字稅的全球規則上達成協議上。歐盟表示,如果在G20一級沒有達成任何協議,其27個成員國將提出各自的數字稅收制度。

★國內財經要聞



【今年以來新三板掛牌公司成交金額突破100億元】根據全國中小企業股份轉讓系統(新三板)披露數據,截至14日收盤時,今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達107.77億元。在交易方式方面,本周(2月10日至14日)新三板掛牌公司成交13.98億元,較上周基本持平,其中以做市方式成交9.54億元,以集合競價方式成交4.44億元。(新華社)

【年內34只基金提前結束募集,13只基金上演“一日售罄”】截至2月14日,不同份額基金合并統計,今年以來公募市場上已經成立了99只新基金,其中有40只基金的募集期均有不同類型的改動:34只基金選擇了提前結束募集,占比高達85%;另有6只基金選擇了延長募集期,占比15%;尚未有未達到成立條件或募集失敗的新基金。今年提前結束募集的34只基金中,有13只基金的募集期間僅有一天,有些甚至啟動了配售。今年“一日售罄”的13只新基金中,僅有1只純債基金和1只偏債基金,另外11只基金全部是權益基金產品。(證券日報)

【證券日報頭版評論:MSCI調整A股樣本隱含對中國開放新期許】MSCI納A標的調整仍然如期而至。這其中,有履約的內涵,也有堅定看好中國經濟,看好A股,配合外資布局的內在邏輯;同時,MSCI納A標的局部調整還隱含著迎合與推動國內資本市場改革的意味。


【國家外匯管理局:2019年我國國際收支保持基本平衡】國家外匯管理局今日公布的國際收支平衡表初步數據顯示,2019年,我國國際收支保持基本平衡,經常賬戶呈現順差,跨境資金流動平穩。國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示,總體來看,中國經濟擁有足夠的韌性和巨大的發展潛力,長期向好發展、高質量增長的趨勢不會改變,全方位對外開放將持續推進,預計未來我國國際收支仍將繼續呈現總體穩定、基本平衡的格局。(中新網)

行情

美元指數 100.71 0.60 0.6%
歐元美元 1.0801 -0.0057 -0.52%
英鎊美元 1.2269 -0.0127 -1.02%
美元日元 108.55 0.64 0.59%
美元人民幣 7.0915 0.0057 0.08%
現貨黃金 1620.81 6.82 0.42%
現貨白銀 14.388 -0.101 -0.7%
美原油 29.00 3.68 14.53%
澳元美元 0.5997 -0.0064 -1.06%
美元加元 1.4205 0.0067 0.47%
上證指數 2763.99 -16.65 -0.6%
日經225 17820.19 1.47 0.01%
英國FT 5415.50 -64.72 -1.18%
德國DAX 9525.77 -45.05 -0.47%
納斯達克 7373.08 -114.23 -1.53%
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