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歐市盤前:亞洲股市悉數下跌,澳元續刷十一年新低,黃金漲無止境

2020-02-24 14:09:57 交易騎士 2757 匯通網版權所有
匯通網訊——2月24日亞洲時段,澳元兌美元再度刷新11年低點,因投資者擔憂亞洲突發公共衛生事件將沖擊全球貿易經濟,同時衛生事件有在其他地區失控的風險,亞洲股市紛紛承壓,避險需求助力現貨黃金創七年新高,分析師們認為黃金在高位仍受到良好支撐,不排除短期內進一步上漲的可能。
周一(2月24日)亞洲時段,美元指數升至99.6附近,歐系貨幣及商品貨幣紛紛承壓,澳元兌美元再度刷新11年低點,因投資者擔憂亞洲突發公共衛生事件將沖擊全球貿易經濟,同時風險有在其他地區失控的風險,亞洲股市紛紛承壓,避險需求助力現貨黃金創七年新高,分析師們認為黃金在高位仍受到良好支撐,不排除短期內進一步上漲的可能,英國和歐盟預計將于3月就一項貿易協議展開談判,但難度不減,英鎊整體承壓。而由于擔憂需求前景,美布兩油跌幅均超2%。
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本交易日經濟數據較為有限,主要關注英德方面部分數據,同時關注稍后歐洲央行行長講話。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,澳元兌美元再度刷新11年低點,匯價現報0.6606,跌幅0.32%;商品貨幣再度集體承壓,因投資者擔憂亞洲突發公共衛生事件將沖擊全球貿易經濟,同時風險有在其他地區失控的風險,亞洲股市紛紛承壓,澳元近期不斷刷新低,顯示全球經濟面臨的風險依舊,并且可能短期不會消失,但澳元短期也有超跌的嫌疑。

亞盤時段,英鎊兌美元承壓,英鎊兌美元現報1.2941,跌幅0.18%;歐盟特別峰會20日至21日在布魯塞爾舉行,這是英國脫歐后首次舉行歐盟峰會,主要討論2021年至2027年長期預算,但各方未能達成共識;英國和歐盟預計將于3月就一項貿易協議展開談判。本月調查顯示,多數經濟學家認為,最有可能的結果是達成一項只針對商品的協議,英國工業聯合會(The Confederation of British Industry)敦促英國首相約翰遜在與歐盟達成貿易協議時,不要將金融等服務業排除在外。

亞盤時段,現貨黃金大漲,金價現報1661.97美元/盎司,日內漲幅1.13%;金價大漲一度大漲逾2%,刷新2013年2月8日以來高點1679.70美元/盎司,日內亞洲股市紛紛承壓,投資者依舊擔憂衛生風險,分析師們認為黃金在高位仍受到良好支撐,不排除短期內進一步上漲的可能;凱投宏觀分析師Edward Meir表示,目前金價看起來相當強勁,通常所有的系統基金和技術基金都會開始增加他們的多頭頭寸,因其中一些是技術性買盤,短線來看,1700美元是下個目標。

亞盤時段,國際油價下跌,美油現報52.16美元/桶,跌幅2.27%;布油現報57.08美元/桶,跌幅2.43%。日內油價承壓,亞洲股市悉數下跌,因投資者擔憂突發公共衛生風險將明顯沖擊原油需求,同時Vanda Insights駐新加坡的創始人Vandana Hari表示,如果油價的跌勢繼續,俄羅斯可能被迫同意擴大OPEC+減產幅度。如果衛生風險擴散,那么油價就必須根據全球需求受到破壞而調整。

重要財經數據


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財經事件


16:20  歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)發表講話。

次日04:00  2020年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)在全美商業經濟協會(NABE)第35屆年度經濟政策會議上就經濟前景發表講話。

時間待定 十三屆全國人大常委會第十六次會議舉行,將審議關于提請審議全國人大常委會關于推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案的議案等。

亞洲時段消息回顧


調查:預計2020年美國經濟陷入衰退的經濟學家比例降低;
① 全美商業經濟協會周一公布對210個會員的調查顯示,只有13%的受訪者預計美國經濟會在2020年陷入衰退,比例低于8月份調查時的38%;
② 有半數商業經濟學家表示,他們預計美聯儲在2020年底前將維持利率不變,有30%的受訪者預計會降息一次。這份半年度調查是在1月23日至2月5日之間進行的;
③ 多數人認為特朗普政府的政策對經濟增長產生了積極影響,但90%的受訪者認為特朗普的關稅政策對經濟活動產生了負面影響,其中三分之二稱關稅影響將GDP拉底了0.25個百分點或更低,一半的受訪者表示財政政策的刺激力度過度,約90%的受訪者認為赤字占GDP的比例應該降低。

歐盟峰會未就“錢”談妥,英脫歐留下逾600億歐元缺口;
① 據《歐洲時報》23日報道,歐盟特別峰會20日至21日在布魯塞爾舉行,這是英國脫歐后首次舉行歐盟峰會,主要討論2021年至2027年長期預算,但各方未能達成共識;
② 報道稱,英國脫歐給歐盟留下600億至750億歐元資金缺口。在此背景下,凈出資國希望縮減開支,而后進國家希望凈出資國承擔更多義務,彌補英國留下的缺口;
③ 同時,歐盟針對移民危機、氣候變化和數字轉型等挑戰制定了宏偉計劃,需要投入大量資金,各國對如何確保資金來源分歧嚴重;
④ 米歇爾此前建議,新一期預算應占歐盟生產總值的1.074%,即10.948億歐元,歐盟委員會的專家隨后將其微降至1.07%。(中新網)

安倍內閣不支持率達46.7%,時隔19個月反超支持率;
據日媒報道,日本富士電視臺等媒體于22日和23日,針對本國民眾進行了一次民意調查。結果顯示,安倍內閣的支持率為36.2%,不支持率為46.7%。不支持率時隔19個月,首次超過了支持率。(中新網)

特朗普首次訪印,表面文章難掩分歧;
① 美國總統特朗普將于24至25日對印度進行國事訪問。這將是特朗普任內首次訪問印度。分析人士指出,此訪象征意義大于實際意義,雙方在貿易、軍售等問題上的分歧短期內難以化解;
② 根據印度外交部公布的日程,特朗普印度之行將十分“緊湊”。在停留不到36小時的時間里,除了首都新德里,特朗普還將訪問印度總理莫迪家鄉古吉拉特邦的最大城市艾哈邁達巴德以及前往泰姬陵參觀;
③ 訪問期間,特朗普除了與莫迪進行正式會談外,還將參加印度商業領袖圓桌會議,出席印度總統科溫德在總統府舉行的國宴,在一座能容納11萬人的體育館出席名為“你好,特朗普”的大型集會并發表講話。 

市場現已預估新西蘭聯儲到9月將降息至0.75%,利率期貨暗示澳洲聯儲至7月降息到0.5%已是板上釘釘 ;

伊朗總統魯哈尼:美國對伊朗的制裁是恐怖主義; 
① 當地時間23日,伊朗總統魯哈尼在同到訪的奧地利外長會面時,就地區局勢以及美伊關系交換意見。魯哈尼表示,美國的制裁就像衛生風險一樣,引起的恐慌遠大于其自身能力,希望歐盟能夠抵制美國的非法行為。魯哈尼強調,伊核協不僅屬于伊朗或歐洲,它有助于伊朗同西方建立新的信任,并能促進地區和全球的和平發展與安全;
② 此外,魯哈尼認為,美國對伊朗食品和藥品的制裁是恐怖主義行為,伊朗希望歐盟能夠履行其人道主義職責;
③ 關于伊朗提出霍爾木茲和平倡議,魯哈尼表示,其目的旨在建立該地區的和平與安全,霍爾木茲海峽的安全對于世界能源運輸路線至關重要。他強調,地區所有紛爭的根源,都來自美國對中東事務的非法干預。(央視新聞) 

美國擬提議聯合國重啟對伊朗的制裁; 
① 據俄羅斯衛星網報道,日前,美國國務卿彭佩奧稱,美國將在幾個月內決定,是否向聯合國上書,要求其對伊朗實施國際制裁;
② 彭佩奧說:“雖然總統尚未做出最終決定,但政府已經開始為此方針夯實基礎(旨在恢復聯合國制裁)。”蓬佩奧稱,未來幾個月內,他和特朗普將決定是否上書聯合國,就伊朗停止履行部分伊核協議的行為,請聯合國恢復對伊朗方面的國際制裁。(中新網) 

英歐將展開貿易談判,英國雇主敦促勿犧牲服務業;
① 據外媒報道,一個代表英國雇主的組織——英國工業聯合會(The Confederation of British Industry)敦促英國首相約翰遜在與歐盟達成貿易協議時,不要將金融等服務業排除在外。如果英國和歐盟堅持自己的立場,許多雇主擔心服務業會受到影響;
② 該組織24日表示,英國不能以其龐大的服務業排除在貿易協議之外為代價,收回對英國經濟的控制權。英國和歐盟預計將于3月就一項貿易協議展開談判。路透社本月調查顯示,多數經濟學家認為,最有可能的結果是達成一項只針對商品的協議;
③ 英國工業聯合會總干事卡羅琳·費爾貝恩表示,英國企業支持政府的許多談判目標,例如確保零貿易關稅和允許數據自由流動。她說:“必須在談判中盡一切努力,為出口商節省時間和金錢,避免新的文書工作、成本和延誤”;
④ 英國工業聯合會表示,它承認曾經支持英國留在歐盟關稅同盟的設想如今已不復存在,這對全球第五大經濟體構成了挑戰。(中新網) 

馬克龍“沒把握”英歐年內談妥; 
① 法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍22日坦言,“不確定”英國與歐洲聯盟貿易談判能在年底前談妥。同一天,英國首相辦公室發聲,稱英方談判瞄準“加拿大模式”,而這一設想先前已遭歐盟多次否定;
② 英歐貿易談判首輪正式磋商定于3月2日在比利時布魯塞爾舉行,漁業和公平競爭條款是談判難點。馬克龍22日在法國巴黎出席漁業領域會議時說:“我不確定協議能在現在和年底間達成。”他坦言,漁業權益是談判關鍵內容。“(英方)非常強硬,談判將變得更為艱難。”(新華網) 

歐洲央行首席經濟學家:歐元區目前沒有陷入反轉利率;
① 歐洲央行首席經濟學家Philip Lane在紐約演講說,寬松政策措施帶來更低的貸款利率和持續的信貸增長,表明歐元區目前沒有陷入反轉利率。Lane將反轉利率描述為歐洲央行利率“低于政策放松會產生不良影響、實際上導致銀行信貸狀況收緊的利率水平,沒有跡象表明銀行試圖削減貸款而導致的供給側限制”;
② 信貸增長的減速“反映了對銀行貸款的需求,反映了經濟的放緩,自2014年以來,歐元區的銀行信貸標準要么已經放松,要么穩定在非常支持增長的水平附近,由負利率引起的融資條件的改善正在通過增加銀行貸款進入實體經濟”,并且“還有證據表明負利率已經增加了企業投資,如果財政政策與貨幣政策一起發揮更大的支持作用,將導致通貨膨脹更快地回到我們的目標,并有助于提高均衡實際利率,從而減輕對貨幣政策的限制”。 

美國財長姆努欽認為無需與美聯儲加強協調,與投資者的呼聲背道而馳;
① 美國財長姆努欽表示,他認為沒有必要加強政府與美聯儲之間的協調。在美聯儲應對下一次衰退的工具所剩無幾之際,姆努欽的評論與投資者的呼聲背道而馳。包括摩根大通首席執行官Jamie Dimon、貝萊德和前央行官員在內的人士紛紛呼吁美聯儲和政府之間應該有更明確的合作;
②“我不認為有必要采取協調一致的行動,”姆努欽在利雅得舉行的G20財長和央行行長會議期間接受采訪稱,“我不認為需要定義協調行動或獨立性”;
③ 姆努欽保留了長期以來由財長和美聯儲主席每周舉行會議的傳統。姆努欽稱,他與美聯儲主席鮑威爾的溝通將一如既往地繼續下去。但投資者擔憂長達十年的美國經濟擴張可能即將結束,而美聯儲維持利率在歷史低位附近,將無法應對下一次衰退。美國30年期國債收益率跌至歷史新低,部分反映了這些擔憂。“當利率較低時,顯然央行的行動空間就減少,”姆努欽稱。“對于我來說,這不是大問題。對于歐洲人來說,這是一個更大的擔憂”。 

機構觀點


投資者瘋狂掃貨,基金的黃金多頭頭寸創下紀錄;
① 如果時機決定一切,那么本周對于對沖基金而言也是黃金機會。基金管理公司和其他大型投機者剛好在黃金價格達到七年高點之前,以有史以來最大規模押注黃金。美國商品期貨交易委員會上周五公布的數據顯示,截至2月18日當周美國黃金期貨和期權多頭頭寸增長22%,至2006年以來紀錄最高水平。黃金漲勢也帶動了看漲期權有史以來最大成交量;
② 黃金和其他貴金屬成為受益者,因為投資者對衛生風險將拖累全球增長的擔憂,推動了避險資產需求。周五,黃金期貨一度上漲2%,漲幅擴大至2013年初以來的最高水平。BMO Capital Markets的金屬衍生品交易主管Tai Wong稱,“由于衛生風險相關擔憂驅使投資者前往避險資產,投資者正在瘋狂購買黃金。在衛生風險拐點出現之前,黃金可能仍將受到追捧”。 

財經網站Fxstreet分析師Omkar Godbole:黃金創下2019年8月以來最大單周漲幅,買盤增加;
黃金價格正發起攻勢,上周已創下6個月來最大單周漲幅。目前黃金價格為1660美元/盎司,日內漲幅達1%,早間曾創下1681美元/盎司的高點,是2013年2月以來的最高水平。相對強弱指標(RSI)大于70,顯示出超買的情況,周RSI也是反映了類似的情緒。然而從價格圖上看,沒有跡象表明多頭勢力已經枯竭,因此阻力最小的路徑是上漲。從高點1681美元水平回落至1658美元水平附近,看起來失去了動能。回撤可能吸引更多買家,因避險的舉措在全面開展,標普500指數期貨和亞洲股指由于韓國、意大利和伊朗等國家出現新冠肺炎,錄得大幅度下跌。 

摩根大通表示美債漲勢可能接近轉折點;
① 摩根大通的技術策略師認為,美國國債走勢在出現轉折之前可能還有一波漲勢。Jason Hunter和Alix Tepper Floman監控數據以識別市場趨勢,他們認為,美股觸發的賣出信號可能會導致波動性加劇,并令投資者對固定收益安全性的興趣增強;
② “盡管美債技術指標正越來越與一個暗示12月-2月漲勢結束的設定相符,但我們意識到標普500指數短線回落可以推動最后一波追逐優質資產的資金流,”策略師們在2月21日的報告中寫道。自年初以來,10年期美債收益率下降超過40個基點,周五觸及低點1.44%,因圍繞衛生風險帶來經濟影響的擔憂加劇。國際貨幣基金組織周六表示,已下調對全球經濟增速的預期,30年期美債收益率在2月21日跌至紀錄低點。許多投資者仍預計收益率會進一步下降,Asset Management One Co.認為10年期收益率在兩年內觸及零是有可能的,貝萊德稱認為美債具有彈性是有道理的;
③ 對于摩根大通的技術策略師來說,10年期國債收益率要么會從當前1.47%大幅跌向1.285%-1.36%,要么會上探1.535%-1.58%,這一區間將提供支撐并確認一個趨勢改變。

風險反轉率顯示黃金暴漲激發看漲期權需求;
黃金最近的漲勢提振了多頭預期并激發看漲期權需求,看漲期權賦予持有者在特定日期或之前以約定價格購買黃金的權利,而非義務;金價飆升的同時,黃金一個月風險反轉率也上升,該指標于2月12日在0.85筑底反彈并上漲近90度至2.30,暗示看漲期權需求增加;目前該指數表明黃金看漲傾向為1月8日以來最強,1月6日在3.10創2020年最高水平。

高盛:若衛生風險在2020年第一季度得到控制,黃金有可能升至1750美元/盎司;
高盛:在今年晚些時候的刺激政策出臺之前,大宗商品價格面臨顯著下行風險;預測標普高盛商品指數中,未來3、6、12個月大宗商品收益率分別為-0.5%、4.9%和9.5%。

澳新銀行當前預計新西蘭經濟第一季度將會萎縮; 
澳新銀行新西蘭經濟學家在電郵報告中表示,鑒于衛生風險的影響,調整了對新西蘭經濟的增長預期。當前預計第一季度萎縮0.1%,第二季度增長0.5%,之前預計上半年增長0.8%,表示新西蘭可以抵御衛生風險帶來的影響,“目前只是供應鏈中出現了問題,但如果持續下去,問題可能會變得更大”。 

Hari:衛生風險擴散可能迫使俄羅斯同意加大石油減產幅度;
Vanda Insights駐新加坡的創始人Vandana Hari以電郵表示,如果油價的跌勢繼續,俄羅斯可能被迫同意擴大OPEC+減產幅度。如果衛生風險擴散,那么油價就必須根據全球需求受到破壞而調整。

行情

美元指數 100.71 0.60 0.6%
歐元美元 1.0801 -0.0057 -0.52%
英鎊美元 1.2269 -0.0127 -1.02%
美元日元 108.55 0.64 0.59%
美元人民幣 7.0915 0.0057 0.08%
現貨黃金 1620.81 6.82 0.42%
現貨白銀 14.388 -0.101 -0.7%
美原油 29.00 3.68 14.53%
澳元美元 0.5997 -0.0064 -1.06%
美元加元 1.4205 0.0067 0.47%
上證指數 2763.99 -16.65 -0.6%
日經225 17820.19 1.47 0.01%
英國FT 5415.50 -64.72 -1.18%
德國DAX 9525.77 -45.05 -0.47%
納斯達克 7373.08 -114.23 -1.53%
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