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紐市盤前:脫歐不確定性持續,英鎊下挫70點;美油回落3%,OPEC+執行力面臨質疑

2020-06-26 21:14:09 交易騎士 2380 匯通網版權所有
匯通網訊——6月26日歐洲時段,英鎊兌美元回落70點,跌破1.2400關口,創四日新低,分析師指出,在英國脫歐相關的不確定性持續存在的背景下,英鎊兌美元貨幣對任何有意義的上漲都受到限制。美油由升轉跌,回落3%,日內市場對二次疫情的擔憂情緒發酵,油市需求可能再度遭遇下滑,大華銀行認為不應幻想OPEC減產能夠無限期地執行,此外全球能源需求依然疲弱,因此油價很難進一步回升。
周五(6月26日)歐洲時段,英鎊美元回落70點,跌破1.2400關口,創四日新低,本周有報道稱美國正考慮對來自英國和歐盟的31億美元進口商品加征關稅,英鎊因此始終處于低迷狀態。同時在英國脫歐相關的不確定性持續存在的背景下,英鎊兌美元貨幣對任何有意義的上漲都受到限制;市場擔心新的冠狀病毒病例激增可能會觸發新的鎖定措施,這將繼續推動一些避風港涌向美元,并最終給英鎊帶來下行壓力;分析師指出,在缺乏相關市場推動英國經濟的背景下,英鎊兌美元任何上漲都將被視為賣出機會。

歐洲時段,美油由升轉跌,回落3%,日內市場對二次疫情的擔憂情緒發酵,油市需求可能再度遭遇下滑,大華銀行認為從更長期來看,在全球能源需求持續疲軟的情況下,OPEC必須繼續其有紀律的做法,然而OPEC+能夠保持它的一致行動嗎,或既然原油價格已經反彈,那些機會主義的合作伙伴是否會回到自己的老路上去;不應幻想OPEC減產能夠無限期地執行,此外全球能源需求依然疲弱,因此油價很難進一步回升,未來四個季度對布倫特原油價格保持中性立場,目標為40美元。
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★近期熱點提要★


1、【美國5月消費者支出大幅反彈,但預計漲勢不太可能持續】 
美國5月消費者支出大幅反彈,即便經過修訂,數據仍然好于預期,消費者信心的復蘇和政府刺激計劃直接發放的現金刺激了收入上升。但預計漲勢不太可能持續,因考慮到數百萬的人將從下個月開始失去失業救助,收入將有所下滑,且料將會進一步下降。 
 
2、【歐洲央行行長拉加德:我們可能已經度過了危機的低谷】
需要警惕出現第二波疫情,復蘇將是一個復雜的問題,“顯著”的儲蓄增長顯示復蘇的不確定性,經濟復蘇將是不完全的,也可能是變革性的,必須關注最弱勢群體,毫無疑問,我們必須動用所有的貨幣和財政杠桿,我們必須使用能提供巨大作用的工具,歐盟可能不會在7月17日至18日的峰會上就復蘇計劃達成一致,我們不會回到疫情前的狀態,情況會有所不同;航空業、酒店業、娛樂業經歷過這一復蘇過程后可能會變樣,其中一些可能會受到不可挽回的傷害。但這也將是變革性的,因為有些行業將從這些變化中崛起。

3、【據航運情報公司Kpler:6月份沙特已經按照承諾實行了額外的減產】

4、【美疾控中心:美國新冠實際感染人數可能超2000萬】
美國疾病控制和預防中心主任羅伯特·雷德菲爾德25日表示,根據抗體檢測結果估計,美國新冠病毒實際感染人數可能超過2000萬人。據美國約翰斯·霍普金斯大學最新數據,截至當地時間25日晚,美國累計報告新冠確診病例已超過242萬例,累計死亡病例超過12.4萬例。按照美疾控中心估計的感染比例計算,美國實際感染新冠病毒的人數可能是目前報告數字的10倍,即實際上可能已有超過2000萬人感染。 

5、【德國財政部副部長長庫基斯:歐洲需要迅速采取行動,以在2021年1月之前將經濟復蘇基金落實到位】
貨幣、財政政策將幫助我們度過危機,在暑假前達成歐盟恢復基金協議至關重要,在德國擔任歐盟輪值主席國期間,敲定歐盟復興基金是“重大優先事項”。

6、【機構預計:德國經濟將出現聯邦成立以來最嚴重下滑】 
①據報道,德國宏觀經濟發展評估專家咨詢委員會調整了今年的經濟增長預期。俗稱經濟“五賢人”委員會的該機構現在預計,2020年德國國內生產總值GDP將下降6.5%。該委員會3月還預計今年GDP將萎縮2.8%——最壞情況下萎縮5.4%;
②該委員會分析稱,新冠疫情預計會讓德國經濟出現聯邦共和國成立以來最嚴重的下滑。由此,該委員會也加入了作出慘淡預測機構的行列;
③報道指出,但和其他許多經濟學家、研究所和協會一樣,“五賢人”委員會也對歐洲最大經濟體德國明年恢復增長抱有信心。他們預計,2021年德國經濟將增長4.9%。不過他們表示,預計2022年以前GDP不會恢復至新冠疫情暴發前的水平;
④報道稱,德國聯邦統計局的數據顯示,2020年一季度德國GDP環比下降2.2%——盡管在這3個月中,基本上只有3月份受到了抗疫措施的影響。對二季度的預期也很慘淡,即便目前當局已放寬若干限制措施 

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數依舊受歡迎,交投于97.45附近,避險需求支撐著美元,美國疾病控制和預防中心主任羅伯特·雷德菲爾德25日表示,根據抗體檢測結果估計,美國新冠病毒實際感染人數可能超過2000萬人。美國5月消費者支出大幅反彈,即便經過修訂,數據仍然好于預期,消費者信心的復蘇和政府刺激計劃直接發放的現金刺激了收入上升。但預計漲勢不太可能持續,因考慮到數百萬的人將從下個月開始失去失業救助,收入將有所下滑,且料將會進一步下降。
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歐洲時段,歐元兌美元繼續低位徘徊,缺乏反彈上行動能,因全球疫情前景仍不明朗的狀況下,投資者避險情緒繼續推動避險美元買需,令非美貨幣承壓;而周末將臨的前景則更加深了市場的謹慎情緒;此前歐洲央行行長拉加德在講話中表示,各國央行在抗疫行動中已經盡到全力,當前經濟也似乎已經度過了最危急的時刻,這番言論令歐元匯價暫時脫離日內低位,但距離關鍵的10日均線阻力位1.1250一線仍相去甚遠。
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歐洲時段,英鎊兌美元回落70點,跌破1.2400關口,創四日新低,本周有報道稱美國正考慮對來自英國和歐盟的31億美元進口商品加征關稅,英鎊因此始終處于低迷狀態。同時在英國脫歐相關的不確定性持續存在的背景下,英鎊兌美元貨幣對任何有意義的上漲都受到限制;市場擔心新的冠狀病毒病例激增可能會觸發新的鎖定措施,這將繼續推動一些避風港涌向美元,并最終給英鎊帶來下行壓力;分析師指出,在缺乏相關市場推動英國經濟的背景下,英鎊兌美元任何上漲都將被視為賣出機會。
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歐洲時段,美元兌日元震蕩走低,荷蘭合作銀行市場分析師指出,按照各種市場走向,今年美元被視為是投資者選擇的避風港,但美元兌日元前景仍不明朗,即使美聯儲采取寬松貨幣政策,但仍預期未來數月,任何一輪高收益資產拋售均與美元走強相關,也就是說,在這種環境下,日元仍然可以與美元保持同步;日元對亞洲地區地緣政治消息也很敏感,總的來說,未來數周美元兌日元可能進一步整理于106-108區間。
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歐洲時段,澳元兌美元徘徊于0.6875附近,加拿大帝國銀行表示,由于邊境仍然關閉或受到嚴格限制,再加上重新開放的時間不確定,澳大利亞有可能因入境旅游和留學生教育而失去強有力的支持;鐵礦石仍是澳大利亞最大的出口商品,但據估計旅游業、教育和金融服務也影響了鐵礦石出口;財政和貨幣刺激最終都將在中期提振當地資產和貨幣,值得注意的是,澳洲聯儲在最近的聲明中沒有提及澳元,表明對目前的匯率水平感到滿意,澳洲聯儲主席洛威也證實了這一點。
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歐洲時段,現貨黃金維持橫向整理的走勢,在二次疫情加劇的背景下,投資更青睞美元避險,分析師指出,擔心新的冠狀病毒病例激增可能觸發新的鎖定措施,這繼續困擾著投資者的情緒。不過,疫情的擔憂情緒形成的避險,投資者似乎更愿意選擇美元,這限制了金價的漲勢;從技術角度來看,在過去三個交易日中,該品種一直在一個區間內振蕩。這是在本周飆升至八年高點的背景下進行的,可能仍被歸類為鞏固階段。反過來,這也支持向分析師們普遍期待的,金價會漲至1800美元雄心勃勃的愿景。
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歐洲時段,美油由升轉跌,回落3%,日內市場對二次疫情的擔憂情緒發酵,油市需求可能再度遭遇下滑,大華銀行認為從更長期來看,在全球能源需求持續疲軟的情況下,OPEC必須繼續其有紀律的做法,然而OPEC+能夠保持它的一致行動嗎,或既然原油價格已經反彈,那些機會主義的合作伙伴是否會回到自己的老路上去;不應幻想OPEC減產能夠無限期地執行,此外全球能源需求依然疲弱,因此油價很難進一步回升,未來四個季度對布倫特原油價格保持中性立場,目標為40美元。
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機構觀點


【在全球經濟仍然承受著巨大壓力的情況下,各國央行還能做些什么呢?】
① NN Investment Partners首席投資官Valentijn van Nieuwenhuijzen表示,在沒有一個結構性的、長久持續的復蘇路徑之前,任何措施的效果都會是有限的。接下去各國央行還能采取的措施并不多。
② QE:Nieuwenhuijzen指出,到2021年年末,美聯儲資產負債表將能夠從目前的7萬億美元擴張到10萬億美元。除了美聯儲,歐洲央行、英格蘭銀行和日本央行也是可能進一步QE的。在美聯儲開始買入垃圾級企業債券后,其它央行也是可能效仿的。
③ 收益率曲線控制:在2016年日本央行曾經將該國10年期國債收益率控制在0左右。今年3月,澳大利亞為了應對疫情,將其3年期國債收益率控制在0.25%左右。在二戰時,美聯儲也曾經對債券收益率曲線進行控制。眼下的市場,對美聯儲再次采取這樣的措施預期非常大;
④ 負利率到零利率:目前全球包括美國和英國等在內的國家利率都在接近零的水平,負利率已經非常接近了。新西蘭央行此前就表示年底可能會出現負利率,瑞典此前則結束了持續了5年的負利率;
⑤ 貸款項目:歐洲央行的定向長期再融資操作(TLTRO)目前利率低至負1%,單單上周就借出去了1.31萬億歐元。渣打銀行(Standard Chartered)首席歐洲經濟學家Sarah Hewin表示,那些反對負利率的央行可能會采用這種方式。銀行的利率變成負50個基點以此來刺激借貸,美聯儲是可能采用這種方式的;
⑥ 直升機撒錢:對各大央行來說,采取直升機撒錢是一個并不困難的選擇。Zurich Insurance Group首席市場策略師Guy Miller表示,如今財政政策和貨幣政策的邊緣并不是分得那么清晰,接下去的方向就是結合在一起。 

【凱投宏觀預測,經濟回暖加上黃金需求下滑,金價在今年剩余時間將回調】
①盡管黃金本周持續試圖突破每盎司1800美元高位,但凱投宏觀仍維持看跌黃金的立場;
②凱投宏觀的首席大宗商品經濟學家貝恩(Caroline Bain)表示,較低的價格預期背后的主要原因是,亞洲對實物黃金的需求疲軟;盡管超低的實際收益率和美元的疲軟將使金價繼續上漲,但隨著經濟活動的回暖,市場的避險需求將更加減弱;
③根據凱投宏觀預測,到年底金價將跌至每盎司1600美元,到明年第二季度將略有下降,不過,若疫情出現第二輪爆發,則有望提振金價上漲。 

【加拿大帝國商業銀行:紐元兌美元三季度目標下看0.61】
加拿大帝國商業銀行預計,第三季度和第四季度紐元兌美元目標為0.61,像澳元一樣,由于宏觀經濟反彈面臨一些阻力,紐元強勁反彈后出現整理,特別是對于紐元來說,雖然新西蘭在控制新冠疫情方面采取的措施已廣受贊譽,但最近一周左右市場擔心新冠疫情復燃,盡管新增新冠病毒病例數量有限,并且主要是入境人員感染,但任何可能導致新冠疫情復燃的情形均影響初期經濟復蘇,或迫使新西蘭恢復更具限制性的封鎖政策,將無益于經濟增長;紐元兌美元目前交投于去年9月至12月的水平附近,新西蘭推出強勁的貨幣和財政支持為經濟前景提供了支撐,本應支撐新西蘭資產和紐元,由于目前的經濟環境存在不確定因素,因此紐元兌美元維持目前的水平存在風險溢價,美元整體疲軟將為紐元兌美元提供支撐,但匯價不大可能觸及2020年高點0.6750附近;與澳大利亞相似,旅游業清淡和留學教育受到沖擊,什么時候這些行業恢復正常仍是未知數,因此投資者需維持謹慎。

【在近期黃金市場的強勁表現后,機構對黃金繼續看漲】
① 蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)繼續看漲黃金和白銀價格預期。該行預計今年黃金均價1732美元/盎司,四季度均價1850美元/盎司。預計明年黃金均價1769美元/盎司;預計今年白銀均價17.6美元/盎司,四季度均價18.8美元/盎司,明年均價18.5美元/盎司;
② 報告指出,對整個市場來說的壞消息,對黃金就是好消息。這種寬松貨幣政策和財政刺激對黃金來說,是非常利好的。今年以來黃金ETF增持創下記錄,抵消了金飾需求方面的疲軟;
③ 未來12個月黃金市場就有望創下新高。此外,該行預計今年鈀金均價2224美元/盎司,較此前預期的2338美元/盎司有所下調。不過將四季度鈀金均價上調7%至2400美元/盎司。  

【美國銀行:金價或在三季度創下歷史新高】
① 美國銀行首席全球FICC技術策略師Paul Ciana指出,現貨黃金在二季度結束時出現的向上突破結束了八周的交易區間,并恢復看漲前景;預計金價將于下周測試2012年高位1790-1800美元區間,如果能突破1800美元的阻力位,目標位將鎖定2011年創下的1920.70美元的歷史高位;
② 由于市場對于二次疫情風險的愈發擔憂,金價最近繼續上漲,尤其是在美國這削弱了投資者對疫情后復蘇速度的樂觀情緒。金價本周一度觸及1779.53美元/盎司,這是自2012年10月初以來的最高水平;
③ 從目前走勢來看,金價可能在2020年三季度突破1900關口,并創下歷史新高;Ciana認為,一波引領金價突破2000美元的浪潮已經開始,預計這波漲勢將助推金價沖高至2114-2296美元/盎司

【分析師Naeem Aslam表示,有幾大理由能推動金價繼續走高】
① Aslam指出,對疫情第二輪爆發的擔憂支撐著整個市場的避險需求。這是眼下提振黃金的最大理由。此外,貿易問題也為市場帶來了極大的不確定性;
② 有消息稱,美國正考慮對從法國、德國、西班牙和英國進口的價值約31億美元商品加征新的關稅;
③ 另外,盡管一些美國經濟數據有所好轉,但其初請失業金數據仍然處在非常高的水平。近期美國一些地區疫情有升溫之勢,這意味著很多商業仍然面臨著再次關閉的風險,也就意味著美國經濟繼續下行的風險也很大;

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行情

美元指數 93.41 0.62 0.67%
歐元美元 1.1786 -0.0091 -0.77%
英鎊美元 1.3056 -0.0087 -0.66%
美元日元 105.95 0.40 0.38%
美元人民幣 6.9680 0.0145 0.21%
現貨黃金 2032.80 -29.58 -1.43%
現貨白銀 28.223 -0.646 -2.24%
美原油 41.55 -0.40 -0.95%
澳元美元 0.7158 -0.0078 -1.08%
美元加元 1.3386 0.0079 0.59%
上證指數 3354.04 -32.43 -0.96%
日經225 22329.94 -88.21 -0.39%
英國FT 6032.18 5.24 0.09%
德國DAX 12674.88 83.20 0.66%
納斯達克 11010.98 -97.09 -0.87%
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