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金銀T+D雙雙收跌,持有機會成本大增,資金紛紛涌向股市;6月非農或有意外

2020-07-02 18:15:53 交易騎士 46616 匯通網版權所有
匯通網訊——7月2日金銀T+D雙雙收跌,近期全球股市情緒高漲,令資金紛紛流出避險資產,黃金出現了明顯的多頭資金流出,當下持有無息黃金的機會成本高昂,投資者難以有更多耐心去押注波動率有限的黃金。受獨立日假期影響,今晚市場就將迎來6月非農數據。在美國多地經濟重啟的情況下,各地復工意味著就業數據將進一步改善,但分析師表示,6月非農仍可能大幅出乎市場預料。
周四(7月2日)黃金T+D收盤下跌0.85%至396.11元/克,創上市以來近16年新高;白銀T+D收盤下跌1.29%至4296元/千克。現貨黃金一度跌至1765美元/盎司附近,目前反彈至1770附近,近期全球股市情緒高漲,令資金紛紛流出避險資產,黃金出現了明顯的多頭資金流出,盡管疫情帶給黃金一定避險需求,但現實可能是二次疫情對已經開放的經濟體影響可能有限,當下資金流動背景下,持有無息黃金的機會成本高昂,投資者難以有更多耐心去押注波動率有限的黃金。受獨立日假期影響,今晚市場就將迎來6月非農數據,近期美國疫情的再度爆發和對一些地區再一次關閉經濟的影響將不會顯現在此次報告中。
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上海黃金交易所2020年7月2日交易行情


① 黃金T+D收盤下跌0.85%至396.11元/克,成交量99.888噸,成交金額397億796萬2340元,交收方向“多支付給空”,交收量9.014噸;

② 迷你金T+D收盤下跌0.81%至396.29元/克,成交量13.4736噸,成交金額53億5393萬9748元,交收方向“多支付給空”,交收量25.268噸;

③ 白銀T+D收盤下跌1.29%至4296元/千克,成交量15993.308噸,成交金額693億2139萬1792元,交收方向“空支付給多”,交收量70.170噸。
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資金青睞股市


周四(7月2日)現貨黃金一度跌至1765美元/盎司附近,目前反彈至1770附近,近期全球股市情緒高漲,令資金紛紛流出避險資產,黃金出現了明顯的多頭資金流出,盡管疫情帶給黃金一定避險需求,但現實可能是二次疫情對已經開放的經濟體影響可能有限,當下資金流動背景下,持有無息黃金的機會成本高昂,投資者難以有更多耐心去押注波動率有限的黃金。
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美國5月ADP就業人數大幅上修了582.5萬人,從此前報告的減少276萬人修正到306.5萬人,修訂幅度為史上最大。

6月美國制造業ISM采購經理人指數創2019年4月來最高,結束此前三個月萎縮的局面,但就業指數連續11個月萎縮,供應商持續面臨交付困難。美國6月Markit制造業PMI也無法走出萎縮區間。

美東時間1日周三公布的會議紀要顯示,上月貨幣政策會議上,與會美聯儲官員認為,當前的貨幣政策立場仍適宜,但認為,美聯儲應該強化向市場提供未來政策方向的前瞻指引,對是否控制債券收益率曲線尚有疑問。

與會官員一致同意充分動用美聯儲的工具幫助促進經濟復蘇,認為美國的經濟前景“仍有相當高的不確定性,仍面臨很高的風險”。會上美聯儲官員重申,全面經濟復蘇取決于新冠肺炎的情況。

美聯儲未來需要“高度寬松”的貨幣政策,應強化前瞻指引。紀要顯示,美聯儲官員認為應更明確表達利率路徑前瞻指引,在購債方面也更明確,暗示青睞將未來行動與通脹掛鉤,對是否控制收益率曲線存疑。

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7月2日黃金ETFs數據顯示,截止7月2日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1182.11噸,較上一交易日增加3.21噸;Gold Trust7月2日數據顯示,iShares Gold Trust7月2日黃金持有量455.93噸,較上一交易日增加1.69噸。

進入到二季度之后,黃金的走勢更多呈現震蕩上行的態勢,單邊走強的情況比較少見。1790附近的上軌阻力以及1800整數關口將是下一階段多頭主要需要克服的堡壘,成功突破并站穩之后才有機會向中期理論目標1840/60區域運行。意外跌破1747將導致局勢更為復雜,周內刺穿1726則會意味著短期趨勢被反轉,但目前來看概率相對較低。

受獨立日假期影響,今晚市場就將迎來6月非農數據,近期美國疫情的再度爆發和對一些地區再一次關閉經濟的影響將不會顯現在此次報告中。在美國多地經濟重啟的情況下,各地復工意味著就業數據將進一步改善。但分析師表示,6月非農仍可能大幅出乎市場預料。

金價要突破1800將只是時間問題


三菱(Mitsubishi Corp)表示,黃金市場的表現和整個市場多樣化需求有很大關系。剛剛過去的這個二季度,美股創下了1998年以來最佳季度。而黃金市場在二季度,也創下了四年最佳。

該行貴金屬分析師Jonathan Butler表示,投資者們多樣化資產以應對市場不確定性的需求將會持續推動黃金。

投資者們需要對沖風險的資產,即使看起來他們還在涌入股市。黃金市場處在完美的風暴中,疫情還在發展,而利率就極低。

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Butler認為,金價要突破1800美元/盎司將只是時間問題。本周Comex期金價格一度突破1800大關,但此后回落,沒能維持住該水平上方。

在目前全球央行這種史無前例寬松的貨幣政策之下,實際利率的低迷為黃金提供了巨大的提振。在凱恩斯財政策略成為了支撐經濟的方法之一的情況下,高通脹也會是推動中長期黃金走勢的因素。
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機構觀點:疫情沖擊黃金消費需求,但第三季度會迎來旺季,看好未來黃金行情


財信證券的分析師在研報中指出,目前疫情對于黃金的金飾等需求的影響也是我們關注的重點,疫情的沖擊主要在兩方面。三季度消費可能會有所反彈。
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首先是疫情嚴重的地區由于出行不變,可選的金飾消費可能會受到影響,另一方面是在本次疫情的沖擊下,可能會對民眾的收入造成沖擊,進而影響相關的金飾消費需求增長。

按照2019年度全球金飾需求占比情況,印度、中國、美國分別占據全球的26%、32%和6%,國內的金飾需求在2020第一季同比下滑65%,印度同比下滑41%。截止2020年6月底,印度每日新增確診病例在19000例左右,仍處于高位且向上攀升。

美國地區在6月底新增確診病例出現二次攀升,目前每日新增確診病例維持在40000例左右,但是民眾出行并未受到較大限制,更多可能是收入變化對黃金飾品消費有所影響。國內目前疫情基本消除,在三季度有望迎來傳統的黃金消費旺季。

印度地區金飾等需求在疫情到控制后有望迎來復蘇;具有投資屬性的金條和金幣、黃金ETF等方面,我們仍然看好本輪美元信用弱化的相關投資需求增長,總的來看,我們仍然看多未來的黃金行情。
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