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黃金T+D收跌,中國股市暴漲,離岸人民幣創近四個月新高!但金價仍受兩大利好因素支撐

2020-07-06 18:18:43 交易騎士 41906 匯通網版權所有
匯通網訊——7月6日黃金T+D收盤下跌0.02%。中國股市暴漲,近期大量資金流入。美元兌離岸人民幣大幅走低,創3月18日以來的近四個月新低,這令國內黃金T+D有所承壓。美國疫情的發展令市場避險情緒仍然在非常高的水平,此外通脹預期有所升溫,這對黃金也是利好的,金價的回落都被視為買入機會。
周一(7月6日)黃金T+D收盤下跌0.02%至396.81元/克;白銀T+D收盤上漲0.42%至4329元/千克。目前現貨黃金價格穩定在了1770美元/盎司上方水平,美元指數重心下移,支撐了黃金,但股市表現強勁,尤其是中國股市,近期大量資金流入。美元兌離岸人民幣大幅走低,創3月18日以來的近四個月新低,這令國內黃金T+D有所承壓。不過美國疫情的發展令市場避險情緒仍然在非常高的水平,此外通脹預期有所升溫,這對黃金也是利好的,金價的回落都被視為買入機會。
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上海黃金交易所2020年7月6日交易行情


① 黃金T+D收盤持平至396.88元/克,成交量27.634噸,成交金額109億7462萬6540元,交收方向“多支付給空”,交收量8.008噸;

② 迷你金T+D收盤下跌0.03%至396.87元/克,成交量4.3578噸,成交金額17億3080萬9068元,交收方向“空支付給多”,交收量16.940噸;

③ 白銀T+D收盤上漲0.42%至4329元/千克,成交量5274.486噸,成交金額227億9984萬2346元,交收方向“多支付給空”,交收量106.260噸。
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資金洶涌流入股市


周一(7月6日)目前現貨黃金價格穩定在了1770美元/盎司上方水平,美元指數重心下移,支撐了黃金,但股市表現強勁,帶給黃金一定資金流出的壓力,尤其是中國股市,近期大量資金流入。美元兌離岸人民幣大幅走低,創3月18日以來的近四個月新低,這令國內黃金T+D有所承壓。
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上周現貨黃金價格逼近1790美元/盎司,Comex期金價格則一度測試1800美元/盎司關口。但之后不少投資者選擇獲利了結,因此金價回落。

歐洲央行管委Knot表示,隨著時間的推移,臨時的危機應對措施可能會失去吸引力。最近的經濟指標出現了令人驚訝的上升。歐洲央行目前對其基線情景更有信心。不能過度依賴副作用越來越大的工具。可能不需要全額動用1.35萬億歐元的緊急抗疫購債計劃(PEPP)購買額度。在復蘇階段也需要充足的政策支持。疫情將帶來通貨緊縮的沖擊。歐元區核心通脹相對棘手。

英國首相發言人Slack表示,英國脫歐談判仍具有建設性。英國將繼續努力以達成脫歐協議。在英國脫歐的關鍵問題上仍有重大分歧。

廣發證券的分析師在研報中指出,低利率和貨幣寬松提振金價。6月美國失業和制造業情況較前月有很大幅度的改善,制造業PMI幾乎恢復至2月水平,但是失業率仍處于較高位置。

隨著美國疫情的持續發酵,美國宏觀經濟前景不確定性加劇,投資者信心不足,市場避險情緒較重。6月美聯儲公布的會議紀要顯示將保持0-0.25%的低利率不變至2022年底,承諾以現在的步伐購買國債和住房抵押貸款支持債券,低利率和貨幣寬松政策將提振金價,預計7月份金價將繼續保持上行。

7月6日黃金ETFs數據顯示,截止7月3日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1191.47噸,較上一交易日增加9.36噸;Gold Trust7月6日數據顯示,iShares Gold Trust7月3日黃金持有量457.03噸,較上一交易日增加1.1噸。
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在夏季余下的時間里,金價將突破1800關口


剛剛過去的二季度里,黃金市場收獲了四年多以來的最佳季度。盡管上周公布的美國6月非農數據表現好于預期,但美國疫情的發展令市場避險情緒仍然在非常高的水平。

加拿大帝國商業銀行資本市場(CIBC Capital Markets)高級經濟學家Andrew Grantham認為,接下去數據是可能惡化的。美國感染人數上升,也在其經濟重啟面臨著巨大挑戰。

MKS SA高級副主席Afshin Nabavi表示,黃金市場將沖擊1800關口。每一天都有壞消息出現,包括疫情的問題等等。如果金價能突破1790,那么就將沖擊1800關口。

Nabavi指出,金價下方1755美元/盎司有很強的支撐,上行1785則是阻力。6月末是很多機構財年結束的時候,新的開始到來,而市場都在尋求避險,都看漲黃金。

Gainesville Coins貴金屬專家Everett Millman表示,在上周的上漲后,7月和8月預計黃金市場繼續走高。

另一方面通脹也是需要關注的。加拿大皇家銀行資本管理(RBC Wealth Management)總經理George Gero表示,通脹看起來有穩定的跡象。

后市而言,穩定的物價水平,地緣政治消息,疫情的消息、經濟方面的消息等等,都在支撐著通脹,也就會提振金價突破1800關口。
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機構觀點:金價回落都被視為買入機會


道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Ryan McKay表示,市場風險情緒每一次回升后,金價的回落都被視為買入機會。

McKay指出,每一次風險情緒升溫,一些投資者們會選擇拋售,但眼下這并不是正確的選擇,因為整個環境都是利好黃金的。

盈虧平衡通脹率會開始走高,實際利率受通脹影響走低,這對黃金是非常利好的。
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McKay認為,即使市場風險情緒走高很大程度也是因為通脹預期影響,對黃金是利好的。接下去對黃金市場的影響中,通脹的作用或許比避險情緒更大。

黃金進入了較高的震蕩區域,會再一次試圖沖擊1800美元/盎司關口。在通脹升溫后,美聯儲的政策仍然是利好黃金的,利率在可見的未來都會處于低水平。

McKay表示,正是利率低迷通脹高企將能夠提振金價最終突破1800美元/盎司的關口。
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另一方面,美國巨大感染人數之下,經濟重啟面臨的困境對黃金而言也是需要關注的。這對黃金來說是一個大風險,因為經濟再次關閉意味著通縮風險,這對黃金是不利的。

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