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紐市盤前:歐洲經濟前景好轉,歐元創近兩周新高;中國股市大漲帶升商品,澳元料六連陽

2020-07-06 21:12:17 交易騎士 2596 匯通網版權所有
匯通網訊——7月6日歐洲時段,歐元兌美元創近兩周新高至1.1328,日內美元指數大幅回落,歐元也受到好于預期的零售銷售數據支撐,德國經濟在今年上半年出現顯著萎縮后,下半年將逐步復蘇,但復蘇進程依然充滿不確定性。澳元兌美元創三周半新高至0.6983,日內中國股市大漲,這一定程度上提振了各大類風險資產,大宗商品也有所走高。
周一(7月6日)歐洲時段,歐元美元創近兩周新高至1.1328,日內美元指數大幅回落,歐元也受到好于預期的零售銷售數據支撐,而德國知名智庫伊弗經濟研究所最新預測報告顯示,德國經濟在今年上半年出現顯著萎縮后,下半年將逐步復蘇,但復蘇進程依然充滿不確定性;此前,歐洲央行管委諾特表示,最近的數據鞏固了人們對歐洲經濟前景的信心,風險平衡已變得更加有利。

歐洲時段,澳元兌美元創三周半新高至0.6983,日內中國股市大漲,這一定程度上提振了各大類風險資產,大宗商品也有所走高,而澳大利亞聯邦銀行的外匯分析師Kim Mundy表示,澳大利亞的大宗商品價格前景對澳元有利,而全球經濟的持續復蘇將對美元構成壓力;基本面仍然支撐澳元,預測澳元兌美元到年底將升至0.7200。 
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★近期熱點提要★


1、【美國眾議院“自由黨團”主席梅多斯:特朗普正在計劃在制造業回流方面的命令】  

2、【二次疫情沖擊顯現,高盛下調三季度美國GDP預期】 
高盛認為二次疫情已經產生明顯影響,4月以來經濟穩步上升的趨勢已經被打破,美國消費活動將在在7-8月份將陷入停滯;但其預計美國經濟將在今年9月重回正軌。

3、【歐盟貿易專員霍根:歐盟和新西蘭今年不太可能簽署自由貿易協定】

4、【6月英國新車銷售量比去年同期下降超三分之一】
據英國汽車制造商和貿易商協會的數據顯示,6月英國售出145377輛汽車,而2019年6月這一數字為223421輛,新車銷量與去年同期相比下降了超過三分之一。受新冠肺炎疫情影響,英國的汽車銷售門店在6月初開始重新開放。據了解,截至目前,英國政府沒有任何旨在刺激銷售的激勵計劃。而在引入了銷售激勵措施的法國,6月份的汽車銷量與去年同期相比增長了1.2%。(央視新聞)

5、【日本經濟再生大臣西村康稔:同意專家自7月10日起擴大經濟活動的建議,但前提是要采取徹底措施防止疫情蔓延】
日本經濟再生大臣西村康稔:病例主要發生在年輕人中,醫療系統目前尚未不堪重負,中老年病毒患者增加,要求更多的核酸檢測,新冠病毒委員會建議進行戰略測試,與專家的共識是,主要地區對冠狀病毒的應對與4月份政府發布緊急狀態時有所不同。  

6、【日本抗疫委員會主席尾身茂:理論上可能再次進入緊急狀態】
日本抗疫委員會主席尾身茂:建議擴大測試的戰略范圍,需要同時考慮經濟活動和抗疫措施,日本應該在醫院對沒有癥狀的患者進行更多檢查,目前病毒主要是聚集性傳播,在酒吧等場所工作人員需要更多的測試。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數大跌0.5%,創一周半新低,避險需求降溫,由于美聯儲的強力寬松政策措施,美國國債的實際收益率水平已經為負。宏觀經濟研究機構MRB合伙公司表示,美聯儲在今后數月仍將致力于為經濟復蘇提供支持,美聯儲釋放的信號暗示國債收益率在未來6至12個月或將依然處于低位。美國銀行全球研究部債券分析師拉爾夫·阿克塞爾預計,美國10年期國債收益率將在第三季度處于0.6%的平均水平,如果美聯儲不實施特殊控制措施,第四季度收益率預計將回升至1%,2021年第一季度回升至1.25% 
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歐洲時段,歐元兌美元創近兩周新高至1.1328,日內美元指數大幅回落,歐元也受到好于預期的零售銷售數據支撐,而德國知名智庫伊弗經濟研究所最新預測報告顯示,德國經濟在今年上半年出現顯著萎縮后,下半年將逐步復蘇,但復蘇進程依然充滿不確定性;此前,歐洲央行管委諾特表示,最近的數據鞏固了人們對歐洲央行經濟前景的信心,風險平衡已變得更加有利。
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歐洲時段,英鎊兌美元震蕩走高,但更多是美元指數大幅回落的原因,英國方面并無太多利好消息,市場風險偏好情緒有所回暖,但英國與歐盟的貿易談判仍較為有限,投資者更多將注意力聚焦于此,因此英鎊短期也并無太多上行空間。
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歐洲時段,美元兌日元震蕩走低,努力守住漲勢。因美元指數大幅回落,近期股票市場表現強勁,市場風險偏好情緒有所回暖,令日元避險需求降溫,但全球疫情仍在繼續惡化中,日本抗疫委員會主席尾身茂表示,理論上可能再次進入緊急狀態。而日本經濟再生大臣西村康稔表示,同意專家自7月10日起擴大經濟活動的建議,但前提是要采取徹底措施防止疫情蔓延。
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歐洲時段,澳元兌美元創三周半新高至0.6983,日內中國股市大漲,這一定程度上提振了各大類風險資產,大宗商品也有所走高,而澳大利亞聯邦銀行的外匯分析師Kim Mundy表示,澳大利亞的大宗商品價格前景對澳元有利,而全球經濟的持續復蘇將對美元構成壓力;基本面仍然支撐澳元,預測澳元兌美元到年底將升至0.7200。 
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歐洲時段,現貨黃金突破1780美元/盎司,美元指數創一周半新低,這支撐了黃金,但股市表現強勁,尤其是中國股市,近期大量資金流入,一度帶給無息黃金一定壓力。此外美國疫情的發展令市場避險情緒仍然在非常高的水平,此外通脹預期有所升溫,這對黃金也是利好的,金價的回落都被視為買入機會。
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歐洲時段,美油整體窄幅波動,交投于40美元/桶上方,亞洲股市上漲給油價提供支撐,尤其是中國股市連續飆升,美國產出也在下降,但投資者仍擔心新冠病毒感染病例激增可能抑制美國的石油需求。據統計,僅7月前四天,有15個州公布新冠肺炎新增病例創紀錄,節日聚會恐導致感染病例進一步激增。澳新銀行分析師稱,美國部分州新增病例增加仍在困擾能源需求前景,但隨著石油輸出國組織(OPEC)產出降至數十年低點,俄羅斯產量降至接近減產目標水平,仍有一些市場人士在關注供應趨緊。
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機構觀點


【荷蘭合作銀行:仍看好歐元兌英鎊,上行目標為目標0.92】
荷蘭合作銀行仍看好歐元兌英鎊,上行目標為目標0.9200,人們期待已久的英國酒店業和其他相關服務業將于7月4日重新開放,同時英國首相約翰遜發出嚴峻警告,警告稱英國仍未走出困境;英國重新開放服務業料將幫助數百家企業癒合傷口,但是近期發布的英國經濟調查結果令人擔憂,英國脫歐存在不確定性同時英國實施負利率的說法甚囂塵上,英鎊上個月成為表現最差的G10貨幣就不足為奇了;展望后市,英國經濟和英國脫歐談判都可能影響英鎊,投資者等待英國脫歐談判達成妥協跡象的時間越長,英鎊下跌的可能性就越大,英國脫歐貿易協議缺乏穩健進展的情況下,一個月內歐元兌英鎊將漲至0.92。 

【道明證券(TD Securities)表示,市場風險情緒每一次回升后,金價的回落都被視為買入機會】
① 每一次風險情緒升溫,一些投資者們會選擇拋售,但眼下這并不是正確的選擇,因為整個環境都是利好黃金的。盈虧平衡通脹率會開始走高,實際利率受通脹影響走低,這對黃金是非常利好的;
② 即使市場風險情緒走高很大程度也是因為通脹預期影響,對黃金是利好的。接下去對黃金市場的影響中,通脹的作用或許比避險情緒更大。黃金進入了較高的震蕩區域,會再一次試圖沖擊1800美元/盎司關口。在通脹升溫后,美聯儲的政策仍然是利好黃金的,利率在可見的未來都會處于低水平;正是利率低迷通脹高企將能夠提振金價最終突破1800美元/盎司的關口。
③ 另一方面,美國巨大感染人數之下,經濟重啟面臨的困境對黃金而言也是需要關注的。這對黃金來說是一個大風險,因為經濟再次關閉意味著通縮風險,這對黃金是不利的。 

【花旗銀行:美國財報季來臨前宜逢低吸納標普500指數】
花旗銀行已將對風險資產的看法從看跌轉為中性,在財報季到來之前,標普500指數有望上漲,在新冠病毒肺炎住院病例和死亡率不斷下降,針對性經濟限制改善以及醫療可能取得突破的情況下,市場對新冠病毒病例不斷增加的擔憂似乎有所減輕;建議逢低買入標普500指數,因為在財報季到來之前,美股有望上漲,美元立場可能偏空,由于歐盟復蘇基金以及德國法院對歐洲央行購債裁決的威脅減弱,歐元兌美元有進一步上漲風險 

【匯豐銀行:當前影響金價的關鍵因素為美債收益率】
匯豐銀行認為,金價的近期驅動因素為美債收益率表現,新冠病毒疫情、貨幣和財政刺激措施支持金價;長遠來看,美元走強可能阻止金價上行,通常金價與美元成反向交易,但數月以來,金價傾向于與美元維持同步交易,可能是由于投資者正尋找避風港,并同時進入了美元,美國國債和黃金;如果市場恢復正常,美元和金價可能會恢復為更為傳統的反向交易關系,美元不會進入熊市或牛市,但是會維持堅挺,將給金價反彈帶來阻力,目前黃金走勢的關鍵不是美元,而是美債收益率,金價一直對美國10年期美債收益率敏感,本月初金價跌破1700美元,同時10年期美債收益率躍升至0.95%,金價短線或將棄守更多陣地,由于市場風險累積,加上長期刺激性貨幣和財政政策,金價短線料回落。 

【全球原油需求尚未復蘇,油輪數量遠超貨物,運費出現暴跌】
① 6月底的數據顯示,自波斯灣向亞洲地區運輸原油的VLCC(超大型/超級油輪,裝運量約為200萬桶原油)運費已經跌至2萬美元/日的水平。這一價格不僅不到3月時創下的歷史新高紀錄——25萬美元的十分之一,甚至不如去年同期的2.8萬美元/日。
② 船舶經紀公司Fearnleys表示,“大壩已經決堤,超級油輪費率出現了早該出現的暴跌”。另據券商Clarksons Platou的數據,可運載100萬桶原油的蘇伊士型油輪價格也已降至9700美元/日,運載量為75萬桶原油的阿芙拉型油輪價格也下跌至8200美元/天。
③ 縱覽市場,所有油輪類別費率均接近或正處于多年以來的低點,油輪前景保持負面。有評論指出,季節性疲軟、OPEC+減產以及浮動庫存開始減少,是油輪運費下跌的主因。作為原油浮動存儲庫的油輪開始卸貨,新運輸協議的需求因此減少,船舶相互爭奪剩余運輸協議的能力則有所增加。
④ Clarksons Platou分析師Frode M?rkedal表示,波斯灣地區超級油輪船東之間對貨物的激烈競爭,正在對運費構成進一步的下行壓力。Evercore ISI分析師Jon Chappell則看到,美國原油出口放緩疊加OPEC減產的影響也不容小覷。
⑤ 此外,浮動庫存也尚未真正開始卸貨,但這股逆風會持續多久,取決于需求復蘇的步伐。需求復蘇越快,當前這股逆風就越令人痛苦,但市場恢復平衡的速度也會更快。需求復蘇所需的時間越長,運費大跌就沒那么痛苦,但下跌的持續時間也會更長。現在就判斷庫存會否在冬季高峰期復原,還為時過早。

【華泰證券:短期金價或震蕩上行,工業金屬資金呈流入趨勢】
① 華泰證券的分析師在研報中指出,短期金價或震蕩上行。美聯儲7月維持利率在0%-0.25%區間的概率為100%,加息25個基點至0.25%-0.50%區間的概率為0%。目前利率趨零且將持續,我們認為當下貨幣政策仍將維持寬松導向,在經濟情況逐漸改善的背景下,市場對未來通脹水平的預期增強,實際利率預期或持續下降,金價短期或震蕩上行;
② 工業金屬方面,資金呈凈流入趨勢,板塊關注度提升。中歐美經濟第二季逐漸復蘇,基本金屬價格同步上漲修復,板塊卻未同步反映修復而是處于底部持續震蕩;在行業基本面先行修復的情景下,板塊估值料將修復。我們認為預示銅精礦供給緊張的局面將得到一定緩解,但供需格局仍然偏緊;
③ 5月智利銅精礦產量同比增約1%,并且精礦于6月陸續運至國內港口,疊加進入消費淡季,第三季供需緊張格局預期暫時得到緩解。但隨著智利和巴西等國6-7月疫情進一步惡化導致部分礦山減產和暫緩擴張規劃,同時歐美部分國家政府強調二次疫情雖有爆發可能,但經濟仍將繼續重啟,我們認為銅未來供需格局仍將趨緊。短期銅價,我們認為將維持高位震蕩。 

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行情

美元指數 93.41 0.62 0.66%
歐元美元 1.1787 -0.0090 -0.76%
英鎊美元 1.3052 -0.0091 -0.69%
美元日元 105.92 0.37 0.35%
美元人民幣 6.9680 0.0145 0.21%
現貨黃金 2034.62 -27.77 -1.35%
現貨白銀 28.264 -0.605 -2.09%
美原油 41.60 -0.35 -0.83%
澳元美元 0.7157 -0.0079 -1.09%
美元加元 1.3384 0.0077 0.58%
上證指數 3354.04 -32.43 -0.96%
日經225 22329.94 -88.21 -0.39%
英國FT 6032.18 5.24 0.09%
德國DAX 12674.88 83.20 0.66%
納斯達克 11010.98 -97.09 -0.87%
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