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7月7日財經早餐:風險資產大漲,美元承壓,黃金飆升近10美元,關注澳洲聯儲決議

2020-07-07 06:01:16 海臨風 72551 匯通網版權所有
匯通網訊——7月6日美元指數刷新6月24日以來低點至96.56,人民幣兌美元錄得去年12月以來最大單日漲幅,因投資者對中國經濟強勁反彈的預期升溫,以及美國經濟數據中一線曙光打壓對美元的避險需求,風險資產大受追捧。盡管全球股市攀升,但美元走軟仍令金價尋得支撐,現貨黃金漲近10美元,收于1784.68美元/盎司。油價仍在近四個月高位震蕩,美油微幅下跌,布油小幅收高。
周一(7月6日)美元指數刷新6月24日以來低點至96.56,人民幣兌美元錄得去年12月以來最大單日漲幅,因投資者對中國經濟強勁反彈的預期升溫,以及美國經濟數據中一線曙光打壓對美元的避險需求,風險資產大受追捧。盡管全球股市攀升,但美元走軟仍令金價尋得支撐,現貨黃金漲近10美元,收于1784.68美元/盎司。油價仍在近四個月高位震蕩,美油微幅下跌,布油收高,投資者擔心整個夏季的低迷用油需求將拖累市場復蘇。
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商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收漲0.2%,報1793.50美元/盎司。WTI 8月原油期貨收跌0.02美元,跌幅0.05%,結算價為40.63美元/桶;布倫特9月原油期貨收漲0.29美元,漲幅0.7%,結算價報每桶43.10美元。

美股三大指數全部收漲,道瓊斯指數收盤上漲459.70點,漲幅1.78%,報26287.03點;標普500指數收盤上漲49.70點,漲幅1.59%,報3179.72點;納斯達克指數收盤上漲225.90點,漲幅2.21%,報10433.54點。

周二前瞻


時間區域指標前值預測值
12:30澳大利亞7月現金利率(%)0.250.25
14:00德國5月季調后工業產出月率(%)-17.910.5
14:00德國5月工作日調整后工業產出年率(%)-25.3-16.9
14:45法國5月貿易帳(億歐元)-50.21-55
16:00中國6月外匯儲備(億美元)31016.931120
22:00美國5月JOLTs職位空缺(萬)504.6480
22:00加拿大6月IVEY季調后PMI39.1
凌晨04:30美國截至7月3日當周API原油庫存變動(萬桶)-815.6
凌晨04:30美國截至7月3日當周API汽油庫存變動(萬桶)-245.9
凌晨04:30美國截至7月3日當周API精煉油庫存變動(萬桶)263.8

12:30 澳洲聯儲公布利率決議

全球主要市場行情一覽


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美國股市收高,科技股漲勢推動納斯達克綜合指數再創歷史新高。標普500指數五連漲,創下12月以來最長連漲紀錄。亞馬遜股價首次升破3000美元。特斯拉五個交易日累計漲幅超過40%。

中國上證綜指周一創下近五年最大升幅,推動全球股市看漲情緒升溫,盡管投資者仍然對美國新冠病例激增保持警惕。周一《中國證券報》頭版評論文章稱,“后疫情時代,經濟系統比以往任何時候都更加需要股市“健康牛”。

Essex Investment Management聯席首席執行官Nancy Prial表示,投資者意識到,美國經濟形勢并不像3、4月份時候那么糟糕,市場已經開始感覺到,公司業績可能廣泛好于預期。

MSCI世界指數升至6月初以來的最高水平,投資者對空前刺激措施推動的經濟復蘇抱有信心。但是,經濟恢復正常仍有很長的路要走。高盛下調了本季度美國經濟增長預期,并表示消費支出可能在7、8月份停滯。

貴金屬與原油


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周一金價走高,現貨黃金一度漲逾10美元,刷新日高至1787.12美元/盎司,逼近上周觸及的2012年10月以來高點每盎司1789.28美元水平;美元指數大幅下滑支撐了金價,此外全球新增病例數激增也令避險需求高漲,不過強勁的股市和積極的美國服務業數據限制了金價漲幅。
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英國CMC Markets公司市場分析師David Madden表示:“鑒于今天交易商的風險偏好大漲,看來今天黃金價格上漲的最可能原因就是美元走軟。”

OANDA高級市場分析師Edward Moya稱,投資者懷疑本輪復蘇是否會保持韌性,因為我們都在期待快速復蘇…然而復蘇可能需要更長時間的,這應該會支撐金價。

國際原油價格漲跌不一,美國原油期貨價格微幅下跌,布倫特原油收高;投資者擔心整個夏季的低迷用油需求將拖累市場復蘇。
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隨著美國大部分地區新冠感染人數的增加,加利福尼亞、佛羅里達、亞利桑那、德克薩斯等主要用油大州都采取了更嚴格的措施來遏制病毒傳播。

據JBC Energy GmbH稱,如果重新實施防疫封鎖,7月汽油需求可能比去年同期下降17%。以往美國獨立日假期是駕車出行高峰,通常是夏季汽油需求的最高點,但新冠病毒令更多人選擇留在家中。GasBuddy表示,在這次的長周末期間,美國國內汽油消費量比去年水平低了20%以上。

紐約對沖基金Again Capital LLC的合伙人John Kilduff稱,新冠病毒的影響使人們再次收回了腳步,這可能是影響未來石油市場走勢的一個真正問題。

Oanda公司資深市場分析師Craig Erlam表示:“原油舞臺上的每個因素都已在油價中得到充分體現,除非我們看到經濟前景或者冠狀病毒疫情出現重大改變。我們也許需要等到原油生產方面達成了什么協議,才會看到油價有大的變化。

外匯


美元兌G-10貨幣周一全線下跌,人民幣兌美元周一錄得去年12月以來最大單日漲幅,因投資者對中國經濟強勁反彈的預期升溫,以及美國經濟數據中一線曙光打壓對美元的避險需求;在日本伊豆群島發生地震后,日元升至一周高點。

美元指數跌0.39%至96.57,稍早觸及6月24日以來最低;在優于預期的美國非制造業數據公布后縮小跌幅。美國服務業活動在6月份大幅反彈,幾乎恢復到疫情前的水平。然而,新冠病毒病例的再度猛增迫使一些餐館和酒吧再次關門,威脅到正在出現的復蘇。

宏利投資管理公司投資組合經理Charles Tomes表示,這表明,你正看到積極情緒開始形成……受市場對全球經濟的看法更為樂觀帶動。 

美元指數連續多日走低形成一個被稱為“死亡交叉”的重大技術形態,即美元指數的50日移動均線向下穿過200日移動均線,暗示可能出現拋售。美國銀行分析師表示,自1980年以來,美元在九次出現死亡交叉后有八次出現跌勢。

歐元兌美元上漲0.54%至1.1309;較早創一個月最大漲幅;1.1300上方投機交易量激增,因趨勢基金的止損買盤被觸發;該貨幣對勢將再度測試2018年開始位于1.1327的下降趨勢線。對執行價在1.1350和1.1500之間的短期歐元看漲期權和看漲期權價差的需求,部分支撐了該貨幣對;歐元風險逆轉全線上漲,3個月期報0.2575,為3月18日以來最高,看漲期權需求更高。

美元兌日元一度下跌0.2%至107.26的低點,消化了買盤,并觸發云區支撐位107.29下方不遠的止損;隨著美國股市上漲,該貨幣對跌幅收窄。Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管Win Thin周一表示,今天美元兌日元的價格走勢預示明天會有謹慎情緒。6月23日這個貨幣對和股市之間也有類似的脫節。第二天股市就跌了,因為美元兌日元下跌就像是避險情緒的領先指標,

美元兌加元下跌0.06%至1.3539,連續第三天下跌;加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne在周一報告中稱,過去一周美元兌加元守住了從3月高點開始的趨勢線阻力位,但加元兌美元上漲意愿并不強烈,21日均線在相對平淡的市況中對美元兌加元形成一些支撐。

其它貨幣對方面,英鎊兌美元上漲0.07%至1.2492,近期阻力位是6月24日高點1.2543。澳元兌美元漲0.49%至0.6973;紐元兌美元漲0.37%至0.6555;美元兌瑞郎跌0.38%至0.9422。滬深300指數漲至五年高點,交易員押注中國經濟復蘇,推動人民幣兌美元升至3月17日以來最高位,為12月12日以來最好的單日表現。

國際要聞


【芝商所(CME)將NYMEX的原油期貨8月合約的維持保證金從7800美元/合約下調至6800美元/合約,降幅為12.8%】

【美國勞工部秘書長Scalia:最近的就業報告顯示出“實質性改善”,勞工部對于就業調查和回應率有信心,病例數目增長表明經濟重啟需要謹慎】

【美國新冠肺炎病例增長2%,高于上周平均1.8%】

【法國央行估計,第二季度國內生產總值下降14%,比之前預計的15%的收縮幅度要小;7月份經濟運行比正常水平下降7%,6月份下降了9%;如果經濟活動維持在7月份的水平,第三季度國內生產總值可能反彈14%】

【貝萊德集團旗下iShares安碩中國大盤股ETF飆漲9.5%,創2009年3月份以來最大單日漲幅】中概股ETF-KraneShares(KWEB)收漲逾4.0%,中證500ETF-德銀嘉實(ASHS)收漲約9.3%,中國科技ETF-Guggenheim(CQQQ)收漲約7.4%,滬深300ETF-德銀嘉實(ASHR)收漲逾11.2%。

國內要聞


【證券時報頭版評論:把握變與不變 做A股理性繁榮的推動者】近日,A股市場節節攀升。昨日上證指數大漲5.71%,突破3300點,券商股、銀行股大面積漲停,兩市成交額逾1.56萬億元,“牛市”聲聲入耳。在整體經濟仍然較為困難、企業盈利增長乏力的情況下,A股走出一輪較大的行情,原因是多方面的。一方面,它是資本市場制度改革累積效應的體現。另一方面,資金面寬松、金融改革不斷推進和板塊估值具有優勢,是近日金融等藍籌板塊崛起的主要原因。對于當前積極的市場局面,各方都有維護的義務。

【國企改革推“升級版”:下半年將多策連發 重組整合提速料釋放資本市場紅利】三年行動方案的審議通過,意味著國企改革進入新階段,將圍繞重點領域推出“升級版”舉措。業內人士預計,未來國企混改將升級增容,或推出負面清單,“混改+優先股”、員工持股等成重要實現形式。與此同時,國企將進一步優布局、調結構,重組整合有望提速。(經濟參考報)

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行情

美元指數 93.31 -0.22 -0.23%
歐元美元 1.1796 0.0034 0.29%
英鎊美元 1.3101 0.0026 0.2%
美元日元 105.89 -0.06 -0.06%
美元人民幣 6.9833 0.0024 0.03%
現貨黃金 1976.70 0.27 0.01%
現貨白銀 24.343 0.055 0.23%
美原油 40.94 -0.07 -0.17%
澳元美元 0.7148 0.0024 0.34%
美元加元 1.3367 -0.0024 -0.18%
上證指數 3371.69 3.72 0.11%
日經225 22573.66 378.28 1.7%
英國FT 6032.97 0.12 0%
德國DAX 12663.52 16.54 0.13%
納斯達克 10902.80 157.52 1.47%
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