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紐市盤前:全球疫情惡化,金價芝麻開花站上千八,美元震蕩待時而動

2020-07-08 20:45:42 龍舞 2056 匯通網版權所有
匯通網訊——7月8日歐洲時段,現貨金價震蕩攀升,價格延續此前強勁勢頭,時段內價格最高觸及1804美元/盎司。金價上漲,主要因全球疫情的擔憂情緒升溫,且市場對全球各國央行寬松政策預期也升溫,另外對全球經濟放緩的擔憂情緒也是支撐金價的因素。
周三(7月8日)歐洲時段,現貨金價震蕩攀升,價格延續此前強勁勢頭,時段內價格最高觸及1804美元/盎司。金價上漲,主要因全球疫情的擔憂情緒升溫,且市場對全球各國央行寬松政策預期也升溫,另外對全球經濟放緩的擔憂情緒也是支撐金價的因素。

原油方面,油價維持震蕩整理,美國原油庫存增加令供應過剩疑慮升溫,市場在等待晚間EIA數據。外匯市場方面,各主要貨幣對基本維持震蕩走勢,波動有限。

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★近期熱點提要★



歐洲央行行長拉加德:歐洲央行有充分時間來評估刺激措施的效果;
① 歐洲央行行長拉加德周三在接受《金融時報》的采訪中暗示,歐洲央行在其下一次會議上將維持政策不變,此前其大規模的緊急刺激措施使市場歸于平靜;
② 拉加德認為,發生大流行病之后采取的措施“證明了它們的效率和有效性”;歐洲央行管委會的下一個決定僅僅還有一周多的時間,將是它將抗疫購買計劃規模幾乎翻倍至1.35萬億歐元(1.52萬億美元)以來的第一個決定;
③ 拉加德的評論證實,在經濟開始反彈之后, 歐洲央行已實際上轉變為觀望模式;執委會成員Isabel Schnabel周二表示,經濟衰退可能會比預期略為溫和

40%美國人表示將減少支出,這將對零售業進一步構成打擊;
① 近期一份調查顯示,超過40%的受訪美國人表示,他們將削減的一些自由支配支出,而這些恰恰是陷入困境的美國零售商所需要的;
② 僅在美國,疫情就已經感染了300萬人,死亡人數超過13萬人。疫情擾亂了美國經濟,并使美國社會生活的許多方面陷于停頓。此前由于許多州不顧公共衛生專家的建議重新開放,以擺脫大蕭條以來最嚴重的經濟衰退,但是卻導致新確診病例激增;
③ 據CreditCards.com的一項新調查,在疫情爆發前曾購買電影、活動門票或酒吧門票的人群中,有超過40%的人現在計劃減少在這些活動上的支出;
④ 計劃中的支出削減可能會加劇疫情已經造成的巨大經濟破壞。隨著今年春季確診病例激增,美國各州關閉或限制了沙龍和餐館等5月份的開業,體育聯盟推遲了他們的賽季,音樂會也被取消。失業率保持在10%以上,許多因疫情導致的暫時裁員正在變成永久性裁員;
⑤ 盡管企業主運用一切創造性的方式促使資金在疫情時流入,但是根據彭博社和MorningConsult最近的一項調查,一半的美國人不預期再去酒吧,超過三分之一的人對去看體育比賽、電影或現場活動不感興趣

調查:英國經濟正在上演“就業危機”,雇主對員工需求仍下降;
①英國招聘與就業聯合會(REC)周三發布的一項調查顯示,上月英國就業市場的崩潰狀況僅略有緩解。REC警告稱,一場“就業危機”正在上演。
②來自REC和畢馬威(KPMG)會計師事務所的數據,凸顯了英國財政大臣蘇納克面臨的挑戰。蘇納克將于北京時間19:30左右向議會提交最新報告,內容是采取哪些措施支持勞動者渡過新冠疫情后的難關。
③REC表示,雇主對員工的需求6月繼續下降,員工需求指數為31.9,高于上月的19.1,但遠低于代表招聘人數增加的50。
④REC首席執行官Neil Carberry表示,“現在這是一場就業危機,蘇納克應該利用今天的夏季聲明來促進就業,通過削減國民保險來保留工作并促進聘雇。”
⑤調查顯示,6月可供招聘的工人數量出現逾10年來最大增長。這項調查基于約400家招聘公司的回復。
⑥英國央行上個月表示,有一些跡象顯示經濟回升的速度超過最初預期,但補充稱失業增加的情況可能比預期嚴重。在后一方面,REC的調查結果可能不會令英國央行官員安心。
⑦Carberry指出,盡管有跡象顯示經濟滑坡最嚴重時期已經過去,但今天的數據表明,就業機會逐月增長還需要一段時間。

民調:近八成日本人認為東京奧運會明年辦不成;
日本新聞網6日發布的一項民意調查結果顯示,77%的調查對象認為東京奧運會明年無法舉辦。日本新聞網上周末所作這項調查顯示,高達77%的調查對象認為2021年東京奧運會“辦不成”,只有17%的人覺得“辦得成”

美聯儲副主席:資產負債表和額外的前瞻性指引都是備選政策;
①美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)表示,如果美聯儲需要以更多行動來支持美國經濟復蘇,將可能采取額外的前瞻性指引和資產購買舉措;
②關于額外的工具,他提到“美聯儲過去曾使用過其它形式的前瞻性指引,我們將考慮在未來使用”;
③克拉里達還指出,美聯儲目前在購買美國國債和抵押貸款來支持市場運作,稱“如果有需要,我們還可以在資產負債表上做更多文章”

★歐洲時段行情回顧★



現貨金價大幅攀升站上1800大關,全球疫情的擔憂情緒也是推升金價的因素。數據顯示,美國新冠感染人數已經超過300萬人,更多的州新增病例數創下新高。

因市場對美聯儲無限量寬松政策持續的預期繼續發酵。本周以來的消息也顯示包括日本央行和歐洲央行等全球貨幣政策指定當局都有意在疫情緩解前景仍存變數的背景下繼續維持相當的寬松力度。

另外,全球經濟放緩的擔憂也是金價上漲的因素。歐盟執委會周二預測,今年歐元區可能跌入更嚴重的衰退,而且2021年的復蘇可能不及此前預期的強勁,這進一步加劇經濟擔憂。

匯豐分析師在報告中寫道,新冠疫情及其后續影響引發的健康、金融和經濟不確定性,可能支撐黃金一直漲到2021年,但上漲速度可能放慢。

美聯儲官員本周后半段進一步的密集表態料成為市場矚目的關鍵。如果金價站穩千八關口,金價將再續漲勢,向著2011年1920美元的歷史高位記錄發起挑戰,而業內多家機構也曾預言金價創歷史新高此后只是時間問題,年底甚至有機會上摸2000美元關口

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金價4小時圖

美國原油價格歐洲時段維持震蕩整理的勢頭,美國原油庫存增加令供應過剩疑慮升溫。

早間API原油行業數據顯示美國原油庫存增加,另有預估稱美國2020年原油產量降幅將小于預期,加劇了市場對供應過剩的擔憂。

在過去兩周油價一直處于窄幅區間,因為對全球新冠肺炎病例激增的擔憂,抵消了圍繞燃料需求復蘇的樂觀情緒。

分析表示,EIA對美國產量下滑幅度減小的預估,部分被其需求復蘇強勁的前景所抵銷,這限制了油市的跌幅,但對于石油輸出國組織(OPEC)與其他產油國8月起將削減減產幅度的預期,加上美股疲軟,為油價增添了壓力。

OPEC+下周將舉行部長級會議,投資需要予以關注;此外,還需關注晚間的EIA系列數據。

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油價4小時圖

美元指數震蕩交投于97關口附近,美國疫情加重的擔憂支持美元,但美聯儲寬松政策預期有施壓美元,美元震蕩中尋找方向。

美國新增60209例新冠肺炎確診病例,系單日最大增幅;據報道,美國約翰斯·霍普金斯大學發布的疫情數據顯示,當地時間7日,美國新增新冠肺炎確診病例60209例,系單日最大增幅,累計確診2991351例,新增死亡病例1114例,累計死亡131362例。

美國新冠疫情重燃以及部分國家重新實施封鎖,提振了對美元的避險需求。就在刺激舉措即將到期之際,美聯儲官員表示,擔心新冠確診病例激增會損及經濟增長,這削弱了市場的冒險意愿。

大和證券外匯策略師Yukio Ishizuki表示,市場人氣每天都在變化,但美元暫時將獲得支撐,因投資者對新冠疫情立場愈發謹慎;美聯儲對經濟的評論聽起來有些暗淡。目前有理由為之擔心,因為還難以判斷疫情何時可控。

美聯儲三位官員周二表示,在一些刺激計劃即將到期之際,對感染病例激增可能影響消費者支出和就業增長感到擔憂。

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美元指數4小時圖

歐元兌美元維持震蕩交投,市場消息多空交織市場謹慎。

一方面,歐元區疫情持續好轉的消息提振市場情緒,但另一方面,歐洲乃至全球的經濟恢復前景仍然不確定性多多,美元避險買需仍然始終存在,以歐元為代表的非美貨幣上行空間也因此持續受限

分析指出,歐元兌美元短線支撐在30日均線切入位1.1249,上方若突破1.13關口,密集阻力區間則在前期雙頭位置1.1345-50一線,之后是6月初的高點1.1422。

本周稍后歐元區各國財長將舉行視頻會議,料進一步探討歐洲救市基金的敲定計劃,這對于后市歐元匯價也將是一大關鍵指引所在。

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歐元兌美元4小時圖

英鎊兌美元維持震蕩整理,投資者仍然對英國疫情和英國脫歐前景存在憂慮,但英國財政刺激政策又支撐英鎊。

隨著英國經濟陷入可能是300年來最嚴重的衰退中,英國財長薩納克將在7月8日(周三)19:30宣布一系列新的政策舉措,幫助經濟從疫情危機中恢復。這些舉措預計將包括減稅和新的支出承諾。

薩納克在3月份的預算中宣布了300億英鎊(合390億美元)的支出計劃,以應對疫情和全國封鎖措施對民眾健康和勞動力市場的直接沖擊。此后,市場已經習慣了財長發布的重要公告,以及英國央行貨幣政策的額外援助。然而,隨著市場趨于穩定,大多數封鎖措施被解除,疫情似乎在英國得到了控制,很少有人期望薩納克采取過去那樣的財政措施。

貝倫貝格高級經濟學家Kallum Pickering在周二的一份報告中表示,相反,我預計薩納克將發布有針對性的措施,以支持經濟不景氣的地區,以及因持續封鎖可能陷入困境的地區。例如,上周日英國政府宣布了一項16億英鎊的刺激計劃,以支持該國的文化藝術行業。

華僑銀行的分析師認為,短線英鎊兌美元可能走軟;由于脫歐談判沒有結果,華僑銀行目前不排除英鎊兌美元走軟,市場押注英國脫歐會達成妥協協議,將英鎊兌美元推高至1.2600,然而沒有達成任何協議,匯價將回落至更低水平,短期隱含估值仍指向下行,目前任何向上延伸都必須突破1.2600,然后才會邁向200日均線1.2696。

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英鎊兌美元4小時圖

澳元兌美元震蕩小幅回落,疫情的擔憂情緒給澳元短線帶來壓力。澳元兌美元在周三歐洲市場盤中走勢震蕩,日內整體震蕩偏向下行,在上方0.70心理關口的阻力在屢次挑戰無果之后回落。

隔夜美股跳水回落,全球之前高漲的風險情緒也受到影響,對于高風險偏好的商品貨幣澳元而言這也是利空消息。

澳洲本土的疫情再度爆發狀況也受到關注,該國第二大城市墨爾本周二起宣布重新啟動為期六周的封鎖措施,周三日內澳大利亞總理莫里森也被迫承認這是一大“嚴峻考驗”,這令澳元面臨短線進一步下探的壓力。

瑞士信貸的分析師指出,澳元兌美元收于0.6977上方將續漲;該機構分析指出,澳元兌美元若收于0.6977上方,將完成看漲三角形延續格局,支撐位位于0.6872,理想情況下應能守穩。

該機構分析指出,盡管目前應允許出現短期盤整階段,甚至小幅修正,但期待再次測試,并最終在適當時候突破0.6977高點,MACD出現金叉,強化再次轉向看漲的觀點,將標志著看漲三角形延續模式的完成,暗示有可能進一步上漲,更重要阻力位位于0.7032/63。

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澳元兌美元4小時圖

★機構觀點★



道明:美元匯率已嚴重高估,歐元兌美元未來有望重返1.20;
① 道明證券分析師認為,美元指數當前已經被高估了15%,原因在于疫情期間全球避險資金蜂涌進入美國市場,而之后隨著風險事件的降溫和美聯儲寬松政策的延續,美元走上價值回歸之路在所難免;
② 而與此同時,該機構認為,歐洲在防疫措施上的有效結果預示著此后歐洲經濟復蘇進度在一定事件內會快于美國,這對于歐元匯價而言有額外的提振效果。因此,預計歐元兌美元會在2021年升至1.20上方,而投資者則可以在歐元匯價短線回落至1.11一線時建倉做多

道明證券:油市供需可能進一步失衡;
道明證券認為,對供應面的增加和對新冠病毒感染病例導致的需求復蘇的擔憂仍縈繞油市,在經歷了幾個月的市場驅動和歐佩克減產后,市場預期開始轉向頁巖油產量的小幅增長和歐佩克減產的逐漸減少;在對疫情反彈的擔憂中,需求復蘇仍是一個問題,消息顯示在一場瘋狂的購買狂潮之后,煉油商利潤疲軟,可能導致規模較小的煉油商日產能減少約200萬桶;在加拿大邊境,由于美國最高法院叫停了Keystone XL輸油管道的建設,原油可能面臨壓力,將使該項目推遲到2021年,在美國大選之前增加該項目的風險

道明證券:金價仍于千八關口面臨強勁阻力;
① 道明證券認為,國際現貨黃金價格仍處于突破1800美元關口的邊緣,事實證明,1800美元關口是一個艱難的關口,但由于通脹預期上升,應該會被突破;黃金繼續處于突破每盎司1800美元的邊緣,但目前還沒有突破,隨著開始出現輕微的避險基調,以及通脹預期的上升符合風險偏好,這一水平已被證明提供了相當強勁的阻力;
② 黃金正處于角色轉變過程中,從作為避險資產的交易,向對沖通脹的產品轉變;長期通脹預期與冒險行為同步上升,而利率波動率在超支持性政策下仍受到嚴重限制,加劇了對實際收益率的壓力;由于10年期國債突破繼續創出新冠病毒疫情后的新高,通脹預期正常化可能仍是推動金價進一步升至1800美元/盎司的強大推動力

廣發期貨:金價與ETF持倉之間分化現象不可持續,金價仍然存在進一步上行空間;
①廣發期貨的分析師在研報中指出,黃金價格與黃金ETF持倉之間出現的分化現象不可持續,理由主要有二:一是SPDR黃金ETF投資屬于現貨投資,投資者必須先購買相對應的現貨黃金,并以此向SPDR申購ETF份額,而不允許以現金方式直接申購ETF,這一過程相對繁瑣,一般持倉時間較長。因此,SPDR黃金ETF持倉量的上升更多是反映出投資者對于中長期黃金走勢看多的意愿;
②二是近期黃金價格踟躕不前的原因主要在于市場短期風險偏好上升。自4月以來,歐美等國家紛紛推進復工復產進程,在貨幣極度寬松、流動性極端寬裕的背景下,歐美等國股市節節上漲,收復前期失地,市場風險偏好維持較高水平。此外,美聯儲近期資產負債表擴張速度已經邊際放緩。因此,短期內,貴金屬價格上行的動力不足,故而呈現出目前的寬幅振蕩的格局;
③本質上,此輪疫情無疑是加速了歐美等國經濟下行的步伐。隨著歐美復工復產的經濟邊際效用逐漸達到拐點,歐美等國在經濟上的下行壓力可能重現,屆時資本市場風險偏好或迎來拐點。此外,中美之間的全方位博弈也將持續不斷地擾動市場避險情緒。我們認為,后續金價仍存進一步上行空間

匯豐:黃金的反彈料在可預見的未來中鞏固和延續;
匯豐貴金屬分析師詹姆斯·斯蒂爾稱,投資者對疫情的大規模反應,已將ETF持有量推高至創紀錄水平,其影響超過了珠寶需求的下降,并吸收了回收利用的增長。隨著投資者對風險上升和低收益率的反應,預計將有更多資金流入。在可預見的未來中,低利率、包括資產負債表擴張在內的貨幣寬松,以及全球巨額財政支出都將鞏固和延長黃金的反彈

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美元日元 105.92 0.37 0.35%
美元人民幣 6.9680 0.0145 0.21%
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美原油 41.60 -0.35 -0.83%
澳元美元 0.7157 -0.0079 -1.09%
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