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歐市盤前:歐元創四周新高,歐洲經濟復蘇料更快;兩大屬性均利好金價,白銀創逾四個月新高

2020-07-09 14:02:52 交易騎士 22045 匯通網版權所有
匯通網訊——7月9日亞洲時段,歐元創四周新高,瑞銀集團預計,歐洲經濟料快于美國復蘇,歐元兌美元匯價將在后市維持緩步上行態勢。美元指數大跌,近期各大類資產同步走高,尤其是工業金屬與中國股市表現強勁,黃金的商品屬性與金融屬性均令自身受益,投資者尋求規避新型冠狀病毒疫情帶來的風險,各國央行紛紛推出強力刺激措施,以緩解其對經濟的影響。
周四(7月9日)亞洲時段,美元兌大部分貨幣周四維持跌勢,全球股市和大宗商品等風險資產大漲,削弱了對美元的避險需求。歐元創四周新高,瑞銀集團預計,歐洲經濟料快于美國復蘇,歐元兌美元匯價將在后市維持緩步上行態勢,預計2020年三季度均價持于1.15,四季度升至1.17,而到2021年上半年會升至1.19。英鎊創三周半新高至1.2636,歐盟向英國施壓,要求其承諾在從漁業到協調一致的競爭標準-一個“公平的競爭環境”-等領域與歐盟建立緊密聯系,但英國迄今為止頂住了歐盟的壓力,因為英國首相約翰遜只希望達成一個涵蓋范圍更窄的貿易協議。美元指數大跌,近期各大類資產同步走高,尤其是工業金屬與中國股市表現強勁,黃金的商品屬性與金融屬性均令自身受益,投資者尋求規避新型冠狀病毒疫情帶來的風險,各國央行紛紛推出強力刺激措施,以緩解其對經濟的影響。
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本交易日主要關注美國初請失業金人數數據,此外美聯儲官員講話及歐元集團會議也值得關注。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,歐元兌美元走高,匯價現報1.1365,漲幅0.31%;美元兌大部分貨幣周四維持跌勢,全球股市和大宗商品等風險資產大漲,削弱了對美元的避險需求。歐元創四周新高,歐元集團會議舉行,歐洲央行行長拉加德和執委帕內塔將通過視頻會議參加。
瑞銀集團預計,歐洲經濟料快于美國復蘇,歐元兌美元匯價將在后市維持緩步上行態勢,預計2020年三季度均價持于1.15,四季度升至1.17,而到2021年上半年會升至1.19;瑞銀指出,推動歐元看漲的主要因素是歐元區經濟轉暖前景,近期歐洲各國的高頻經濟數據表現持續向好,就業也出現回升態勢,而隨著封鎖措施的撤除,歐元區市場與外界的交流也將進一步恢復。

亞盤時段,英鎊兌美元五連漲,匯價現報1.2632,漲幅0.17%;英鎊創三周半新高至1.2636,美元指數大跌主導非美貨幣走高,歐盟向英國施壓,要求其承諾在從漁業到協調一致的競爭標準-一個“公平的競爭環境”-等領域與歐盟建立緊密聯系,但英國迄今為止頂住了歐盟的壓力,因為英國首相約翰遜只希望達成一個涵蓋范圍更窄的貿易協議。

亞盤時段,現貨黃金重心上移,現貨黃金現報1811.74美元/盎司,漲幅0.16%;現貨白銀現報18.854美元/盎司,漲幅0.72%;美元指數大跌,近期各大類資產同步走高,尤其是工業金屬與中國股市表現強勁,黃金的商品屬性與金融屬性均令自身受益,投資者尋求規避新型冠狀病毒疫情帶來的風險,各國央行紛紛推出強力刺激措施,以緩解其對經濟的影響。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,支撐的支柱是財政和貨幣刺激措施,以及流入黃金支持的交易所交易基金(ETF)和其他投資的資金;不斷向市場注入流動性繼續是最突出的積極因素,因為美元一直在走軟,并支撐大宗商品價格,尤其是黃金和白銀價格。

亞盤時段,國際油價高位震蕩,美油現報40.8美元/桶,跌幅0.24%;布倫特原油現報43.22美元/桶,跌幅0.16%;油價繼續在40關口上方徘徊,近期油市基本面消息有限,且油價并未受到股票市場火爆的提振,顯示油市需求前景仍存在諸多不確定性,尤其在全球疫情再度惡化的背景下,而且沙特領導的OPEC組織可能無意采取延長減產及深化減產的行動,鑒于油價在高位徘徊已久,需要一個新刺激點來觸發新的趨勢。

亞洲股市行情一覽


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財經數據


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財經大事


次日00:00  亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就為“疫情經濟制定的財政政策”發表講話。

次日00:00  歐元集團會后新聞發布會。

亞洲時段消息回顧


澳大利亞塔斯馬尼亞州宣布延長本來將于本周四(7月9日)到期的緊急狀態,將會把防疫緊急措施至少延續到8月底;

歐盟首席談判代表:漁業和公平競爭環境是阻礙因素; 
①歐盟向英國施壓,要求其承諾在從漁業到協調一致的競爭標準-一個“公平的競爭環境”-等領域與歐盟建立緊密聯系,但英國迄今為止頂住了歐盟的壓力,因為英國首相約翰遜只希望達成一個涵蓋范圍更窄的貿易協議。約翰遜是英國退歐的主要倡導者。
②約翰遜的發言人將英國首席談判代表弗羅斯特(David Frost)和歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾(Michel Barnier)舉行的晚宴形容為“弗羅斯特和巴尼爾在今天就不同問題舉行專門會議之前舉行非正式會面的一個建設性機會”。
③周三,巴尼爾重申,他的團隊在漁業和公平競爭環境方面努力工作,這是迄今為止談判中阻礙達成協議的兩個因素。
④周二晚間,約翰遜在與默克爾的通話中表示,如果不能達成更好的協議,英國將“按照澳大利亞的模式”在年底結束過渡期。
⑤澳大利亞與歐盟沒有達成全面貿易協定。歐盟與澳大利亞的貿易大多遵循世界貿易組織(WTO)的默認規則,但就某些商品貿易達成了特定的協議。
⑥一些企業表示,如果出現這樣的“無協議退歐”,可能會對貿易和旅游造成重大破壞。 

德國總理默克爾稱歐盟必須為無協議英退作準備;  
①德國總理默克爾周三表示,德國將繼續推動在年底前與英國達成新的合作協議,但歐盟也應該為2021年的無協議英退做好準備。
②英國于今年1月脫離歐盟,目前處于為期一年的過渡期,期間雙方將進行磋商,建立從貿易到安全等方方面面新關系。到目前為止,英國和歐盟的磋商陷入僵局。
③上周的一輪談判提前結束,雙方都表示,盡管他們希望達成一項協議,但他們尚未克服立場上的分歧,這可能導致英國在沒有達成一項貿易協議的情況下結束過渡期。
④英國和歐盟(EU)官員本周在倫敦會晤,就商品、服務、漁業、治理、公平競爭環境以及執法等問題進行會談。此前,雙方談判代表共進了一頓非正式晚餐。
⑤默克爾在德國擔任今年剩余時間歐盟輪值主席國時對歐洲議會表示,從外交角度來說,談判迄今進展甚微,我們已經與英國達成一致,加快談判步伐……我將繼續推動一個好的解決方案,但我們也應該為無協議英退的可能性做好準備 

日本央行行長黑田東彥:日本經濟正處于極其嚴峻的形勢下;
日本央行行長黑田東彥:如果需要的話,會毫不猶豫地增加放松,密切關注疫情影響,日本金融體系依然穩定,由于油價下跌,疫情對經濟的影響,日本消費者價格暫時下跌,CPI可能暫時在負區間運行。

阿根廷新增3604例新冠肺炎確診病例,首都已有500多名警務人員確診;
① 央視新聞消息,當地時間7月8日,據阿根廷衛生部發布數據,該國新增新冠肺炎確診病例3604例,累計確診病例達87030例;
② 新增死亡病例51例,累計死亡病例達1694例。這是阿根廷首次單日新增病例超過3000例。截至8日,已有接近550名警務人員確診感染新冠肺炎;
③ 首都地區從明天(9日)起將對所有警務人員進行新冠肺炎檢測。

多位美聯儲官員表示美國經濟復蘇步伐或正在放緩;
①美聯儲官員周三對美國經濟復蘇的持久性提出了新的質疑,而新出爐的企業調查凸顯出新冠病毒大流行肆虐帶來的風險。
②亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)和里奇蒙聯儲主席巴爾金(Thomas Barkin)在不同場合分別提出了巴爾金所說的美國經濟面臨的“氣穴”,即企業現有訂單已全部完成而沒有補充新訂單,以及家庭面臨的額外失業補助和其他支持到期的問題。
③巴爾金在面向弗吉尼亞州Shenandoah Valley的一些地方商會進行的線上直播講話中表示,在疫情的第一階段,“諸如建筑商等企業擁有相當好的訂單儲備,能夠繼續運轉。”
④不過,他補充稱,“新訂單沒有想過去那樣持續出現。我們的財政支持……即將結束,目前還不清楚會有什么計劃來取代這些支持。”在失業率創紀錄的情況下,額外的失業補助被證明是彌補可支配收入的關鍵,但該計劃將于本月到期。
⑤在面臨這一“財政懸崖”的同時,美國經濟還面臨單日新增病例數創紀錄帶來的威脅。
⑥并不是所有的美聯儲官員都很悲觀。圣路易斯聯儲主席布拉德在CNBC表示,他覺得為了減緩病毒傳播,佩戴口罩將變得“很普遍”,而且許多失去的就業崗位將在年底前恢復 

英國財政大臣宣布300億英鎊一攬子支出計劃,以防出現就業危機;
①周三英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)宣布了一項300億英鎊(377億美元)的計劃,向雇主支付津貼,讓他們召回強制休假的員工,并給酒店業和購房者減稅,以防出現失業危機。
②蘇納克周三對議會表示,“我希望所有議員和全國人民都知道,我永遠不會接受將失業作為不可避免的結果,到目前為止,我們還沒有做到我們所能做到的一切,事實上,這項工作才剛剛開始。”
③根據這個津貼計劃,在強制休假計劃于10月底到期后,雇主每召回一名員工,就可以得到1000英鎊(合1256美元)。
④蘇納克稱,由于該計劃目前覆蓋了逾900萬個工作崗位,津貼計劃的成本可能高達90億英鎊。為了幫助正在努力應對保持社交距離規則的英國酒店和旅游部門,將增值稅從20%削減至5%,為期六個月。
⑤蘇納克的計劃包括設立一項20億英鎊的基金,為16-24歲的未就業年輕人創造六個月的實習工作機會,這是部分由政府資助的學徒制基金有史以來的最大增幅。
⑥蘇納克表示,他將再投資30億英鎊來改善住宅和公共建筑的能效;為了給房地產市場和更廣泛的經濟注入活力,從即日起至3月31日,他將購房稅起征點上調至50萬英鎊,是目前水平的四倍。 

科技股大漲全球前六位富豪來自科技界,股神巴菲特排名降至第八;
①有“股神”之稱的美國著名投資家巴菲特本周慈善捐贈29億美元,使得2006年以來他捐出的伯克希爾股票價值超過370億美元;
②近幾周,因為科技股的暴漲,巴菲特的財富排名先后被前微軟公司首席執行官史蒂夫·鮑爾默、谷歌聯合創始人拉里·佩奇和謝爾蓋·布林超越,突顯出科技大佬如今在全球富豪榜占主導地位 ;
③全球前七大富豪中,有六人來自科技領域,包括排名第一的亞馬遜創始人貝佐斯——今年他的凈資產增加了680億美元;還有鮑爾默,他的財富增加了180億美元 

央行:轉賬超10萬將被嚴查系誤讀;
7月1日,河北省全面開展大額現金管理試點工作,存取10萬元以上要登記。隨后,網上便有消息稱“轉賬超10萬將被嚴查”。對此,央行近日通過中國互聯網聯合辟謠平臺回應稱,網傳信息中“轉賬超10萬將被嚴查”系無中生有,明顯與大額現金試點政策不符。據了解,7月1日在河北開展的大額現金管理試點,針對的是對公對私賬戶在管理起點金額以上的個人客戶,只要依規履行登記義務,其存取行為及個人隱私受充分保護,正常的轉賬業務不會受到影響。(國是直通車) 

機構觀點


中國下半年CPI或將加速回落;
① 統計局數據顯示,上半年,全國居民消費價格比去年同期上漲3.8%。這一漲幅略高于今年3.5%的通脹控制目標。不過,分析人士普遍認為,下半年通脹將會繼續下行,全年CPI漲幅不會超過3%。
② 中信證券首席經濟學家諸建芳表示,生豬價格下半年預計將回落至27元至29元左右,考慮到去年3月開始本輪豬價回升開始加速,因此高基數下預計豬價對食品價格將產生顯著的拖累效應,繼而造成CPI回落。
③ 上述專家預計,中國內地下半年通脹預計將加速回落,全年CPI均值為2.2%左右。

摩根大通稱標普500指數可能“輕松”再創新高;
① 本月開幕的財報季或許會是全球金融危機以來最糟糕的一次;該拋了嗎?摩根大通的Marko Kolanovic說,還不到時候;
② 這位策略師寫道,盡管企業盈利預期在新冠疫情中下降,使標普500指數市盈率達到20年來最高水平,但在當局刺激經濟情況下,相對于債券而言,股票還是顯得便宜,這可能會促使諸如養老基金之類的資產管理機構轉移資產配置,從固定收益轉移到股票;
③ 摩根大通數據顯示,從多空對沖基金到量化交易員,股票頭寸都低于通常水平。如果持倉達到歷史中值,即增加4000億美元股市頭寸,大盤可以輕松再創新高;
④ 標普500指數周三報3170點左右,較2月創下的紀錄高點3386.15點低約7%;許多投資者還沒有追漲,反對理由是鑒于盈利預測受到新冠影響,股票估值相對于歷史水平而言偏貴,這個觀點沒有看到大量資金不僅投資于股票,而且還投資于各種資產;
⑤ 基金經理們正買入大型科技股和動量股,同時做空較小的周期股和價值股;這種交易部分是受市場對新冠疫情將惡化(或不會好轉)并將導致經濟永久性轉變的預期推動,我們認為市場對這兩個事件的定價都不恰當,若重新定價,可能導致動量股迅速下跌,價值股上漲。 

瑞銀:歐洲經濟料快于美國復蘇,歐元匯價未來一年內看漲;
瑞銀集團預計,歐元兌美元匯價將在后市維持緩步上行態勢,預計2020年三季度均價持于1.15,四季度升至1.17,而到2021年上半年會升至1.19;瑞銀指出,推動歐元看漲的主要因素是歐元區經濟轉暖前景,近期歐洲各國的高頻經濟數據表現持續向好,就業也出現回升態勢,而隨著封鎖措施的撤除,歐元區市場與外界的交流也將進一步恢復;與此對應的狀況則是美國經濟則會因為疫情的繼續爆發而在下半年面臨額外變數,同時美聯儲當前超級強勁,并料將持續上相當時間的寬松政策措施對美元而言也是持續利空。

豐業銀行將歐元兌美元在2020年底的匯率預期由原先的1.12大幅上修至1.20;
原因在于歐元區國家當前從新冠病毒疫情中恢復的進程明顯快于美國;因此歐洲市場的短期經濟前景相比而言也更加樂觀,然而,歐元區此后仍可能面臨英國脫歐節外生枝狀況的意外拖累,并且其長期經濟動能仍弱于美國市場,因此在進入2021年之后,歐元匯價仍可能再度回落。 

美元跌創近一個月新低,后市關注美國初請失業金人數變動;
①全球股市上漲反映了市場暫時忽視了近期美國等國的疫情爆發,資金面的寬松提升了市場的冒險情緒,美元指數周四進一步走弱,一度刷新近一個月低點至96.24,跌幅約0.27%;市場還將關注晚間美國的初請失業金人數變動;
②一旦首次申請失業救濟人數數據令人失望,美元預計將會進一步承壓。經濟學家警示稱,新冠病例數量的激增可能會導致這一數據居高不下。澳元在盤中漲勢受到短線基金賣盤阻擊后掉頭下行
③G-10貨幣周四大多維持窄幅波動,交易員們在仔細忖度全球疫情最新進展和國際緊張關系升級可能帶來的影響
④IG Asia Pte.的市場策略師Jingyi Pan說指出,在近期經濟數據有所改善且市場人氣相對較為樂觀的形勢下,看跌美元似乎已成為一種普遍現象,首次申請失業救濟人數對于本周相對淡靜的市場而言算是一個重要數據,一旦數據出人意料,則很有可能導致美元跌破支撐位”
⑤經濟學家調查結果顯示,在截至7月4日的一周,美國首次申請失業救濟人數料達到138萬,前一周是143萬。

經濟學家:雖然美國汽油需求恢復至疫情爆發前的水平,但不能高興太早;
①美國汽油需求恢復到大部分地區遭遇封鎖前的水平,但仍遠低于夏季駕駛季的最高水平;
②上周,汽油庫存創下了三月中旬以來的最大跌幅,這是石油市場的一個看漲指標,但是煉油廠的運轉仍僅僅比正常利用率的3/4稍微高一點,而通常在夏季駕駛季節的高峰期,這些煉油廠幾乎以滿負荷運轉;
③瑞穗證券期貨部門主管Robert Yawger表示,暗示石油業恢復健康為時尚早,煉油廠利用率仍僅為77%,在需求恢復方面我們還有很長的路要走。

近期匯率表現強勢,人民幣越來越“香”了;
① 專家表示,國內經濟基本面持續向好,外資持續流入以及弱勢美元推動,是支撐人民幣匯率走強的重要因素。人民幣升值預期提升了外資增持人民幣資產的信心。業內人士預計,下半年人民幣匯率將保持穩定;
② 7月7日,人民幣對美元中間價較上一交易日大幅調升353個基點至7.0310,升值幅度為近3個月以來最大。8日,人民幣對美元匯率中間價報7.0207,較上一交易日調升103個基點,升至今年3月17日以來最高;
③ 專家表示,國內經濟基本面持續向好,外資持續流入以及弱勢美元推動,是支撐人民幣匯率走強的重要因素。人民幣升值預期也提升了外資增持人民幣資產的信心。未來,人民幣匯率將繼續在均衡水平附近保持雙向波動(經濟日報) 

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行情

美元指數 93.40 -0.13 -0.14%
歐元美元 1.1788 0.0026 0.22%
英鎊美元 1.3060 -0.0015 -0.11%
美元日元 105.92 -0.03 -0.03%
美元人民幣 6.9842 0.0033 0.05%
現貨黃金 1977.30 0.87 0.04%
現貨白銀 24.329 0.041 0.17%
美原油 40.58 -0.43 -1.05%
澳元美元 0.7140 0.0016 0.22%
美元加元 1.3375 -0.0016 -0.12%
上證指數 3371.69 3.72 0.11%
日經225 22573.66 378.28 1.7%
英國FT 6021.63 -11.22 -0.19%
德國DAX 12622.74 -24.24 -0.19%
納斯達克 10902.80 157.52 1.47%
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