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INE原油收平!EIA庫存多空信號兼備;需求料不會迅速復蘇,OPEC+不敢動搖路線

2020-07-09 15:53:06 交易騎士 14596 匯通網版權所有
匯通網訊——7月9日上海原油價格收平。EIA原油庫存超預期大增,但汽油庫存超預期大降,近期,美國冠狀病毒感染病例激增,使美國總病例超過300萬,降低了石油需求迅速復蘇的希望,但由于石油需求仍疲軟,歐佩克預計將繼續遵循其減產計劃。
周四(7月9日)上海原油價格收平,主力合約SC2008,以298.9元/桶收平。EIA原油庫存超預期大增,但汽油庫存超預期大降,瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示,雖然夏季汽油庫存大幅下降是健康的,但美國原油和餾分油庫存確實接近歷史最高紀錄,這就不那么健康了。知名金融博客零對沖表示,數據顯示美國上周原油庫存大幅增長,但當前所有人的目光將不僅關注庫存,還將關注汽油需求加速增長的跡象。StoneX Group Inc.能源分析師稱,投資者目前對美國病例的增加持觀望態度,此外由于石油需求仍疲軟,歐佩克預計將繼續遵循其減產計劃。

美國能源信息署(EIA)周三公布的數據顯示,美國汽油庫存減少483.9萬桶,需求攀升至880萬桶/日,為3月20日以來的最高水平。煉油廠產能利用率增加了兩個百分點,但仍比去年同期低了17%左右。數據顯示,美國墨西哥灣原油庫存上周增加500萬桶,創下歷史新高。近期,美國冠狀病毒感染病例激增,使美國總病例超過300萬,降低了石油需求迅速復蘇的希望。全球為防止病毒蔓延而實施的封鎖措施令石油需求受到打擊。包括OPEC、俄羅斯和其他產油國在內的OPEC+的主要部長定于下周舉行會談,討論創紀錄的減產協議。根據目前的安排,減產協議將持續到7月底,然后減產幅度將開始縮小。 
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2020年7月9日(周四)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格收平,主力合約SC2008,以298.9元/桶收平。全部合約成交119039手,持倉減少1219手至123464手。主力合約成交74149手,持倉減少2403手至34957手。
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交易邏輯:EIA原油庫存超預期大增,但汽油庫存超預期大降,近期,美國冠狀病毒感染病例激增,使美國總病例超過300萬,降低了石油需求迅速復蘇的希望,但由于石油需求仍疲軟,歐佩克預計將繼續遵循其減產計劃。

支撐位:美油35關口獲支撐;INE原油260關口存支撐。

阻力位:INE原油300關口存阻力;美原油45關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面多空各有,空頭建議背靠300做空,多頭建議背靠250做多。

中國及海外消息


【國家統計局城市司處長董雅秀:在主要行業中,石油相關行業受國際原油價格下降影響,價格由漲轉降】
其中,石油和天然氣開采業價格下降3.9%,石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降1.9%。受前期鋼材產量大幅度增加、市場供應充足影響,黑色金屬冶煉和壓延加工業價格由漲轉降,下降1.3%。

【機構預測成品油零售限價明日將再次上調】
國內成品油本計價周期以來,國際油價以高位震蕩走勢為主,并未形成單邊走勢,但國內原油變化率一直維持在正值范圍運行。在此背景下,機構表示,本輪成品油零售限價大概率會在7月10日24時迎來上調,這將是2020年以來的首次“二連漲”。

【美國至7月3日當周EIA原油庫存+565.4萬桶,預期-318.9萬桶】
美國至7月3日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存+220.6萬桶;美國至7月3日當周EIA汽油庫存-483.9萬桶,預期-21.8萬桶;美國至7月3日當周EIA精煉油庫存+313.5萬桶,預期-12.7萬桶;美國至7月3日當周EIA精煉廠設備利用率77.5%,預期76.1%。

EIA報告:上周美國國內原油產量減少0萬桶至1100萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存增加565.4萬桶至5.392億桶,增加1.1%。除卻戰略儲備的商業原油上周進口739.4萬桶/日,較前一周增加142.5萬桶/日。美國上周原油出口減少70.5萬桶/日至238.7萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為1777.8萬桶/日,較去年同期減少15.1%。
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【加拿大財政部:預計2021年WTI原油價格將為43美元/桶,2019年12月的預測為58美元/桶】

【能源公司Energy Transfer:(回應Dapl輸油管道相關問題)我們沒有關閉輸油線路】

【美國能源情報機構Genscape:截至上周五,美國石油供應減少了140萬桶/日。加拿大2020年的石油產量將同比減少23萬桶/日。到8月份,美國汽油需求將升至2019年的水平】

【美國獨立油氣商菲利普66:伊利諾伊州伍德河煉油廠目前沒有計劃的維護工作】

機構觀點


【華泰期貨:美國石油庫存去化依然緩慢】
從消化庫存的角度來看,目前浮倉清除的較為順暢,尤其是歐洲與美灣地區浮倉,目前已經基本清掉,亞太地區的浮倉主要來自中國滯期油輪,但從全球岸上庫存來看,目前去化速度緩慢,衛星庫存整體維持高位,根據URSA衛星數據,中國國內原油庫容利用率接近70%的極限水平,將在未來幾個月內制約中國的原油進口,但目前市場供應也同樣緊張,因此市場維持脆弱平衡,而我們認為拐點可能在8月份,7月15號OPEC部長召開視頻會議討論減產,按照目前預計未來減產規模將從960萬桶/日縮減至770萬桶/日,因此未來供給預期趨于寬松,但仍要關注下周會議動態。

【高盛將2020年布倫特原油價格預期上調至40.51美元/桶】
高盛將2020年天然氣價格預期下調至2美元/百萬英熱,將2020年布倫特原油價格預期上調至40.51美元/桶,WTI原油價格預期上調至36.88美元/桶。

【澳新銀行:近期油價漲勢不穩】
澳新銀行指出,布倫特原油價格曾跌至42.46美元的低點,之后又回升至43美元以上,原因是新冠肺炎病例再度出現,導致油價漲勢不穩;對庫存進一步減少的預期使市場情緒保持樂觀,投資者重新評估推動價格上漲的基本面因素,因需求背景似乎不確定,且庫存仍沉重,煉油商的石油需求看起來也更為嚴峻,因為利潤率尚未回升,而最近油價上漲和庫存增加,使煉油商幾乎沒有提高運營率的空間

【經濟學家:雖然美國汽油需求恢復至疫情爆發前的水平,但不能高興太早】
①美國汽油需求恢復到大部分地區遭遇封鎖前的水平,但仍遠低于夏季駕駛季的最高水平;
②上周,汽油庫存創下了三月中旬以來的最大跌幅,這是石油市場的一個看漲指標,但是煉油廠的運轉仍僅僅比正常利用率的3/4稍微高一點,而通常在夏季駕駛季節的高峰期,這些煉油廠幾乎以滿負荷運轉;
③瑞穗證券期貨部門主管Robert Yawger表示,暗示石油業恢復健康為時尚早,煉油廠利用率仍僅為77%,在需求恢復方面我們還有很長的路要走。

【道明證券:油市供需可能進一步失衡】
道明證券認為,對供應面的增加和對新冠病毒感染病例導致的需求復蘇的擔憂仍縈繞油市,在經歷了幾個月的市場驅動和歐佩克減產后,市場預期開始轉向頁巖油產量的小幅增長和歐佩克減產的逐漸減少;在對疫情反彈的擔憂中,需求復蘇仍是一個問題,消息顯示在一場瘋狂的購買狂潮之后,煉油商利潤疲軟,可能導致規模較小的煉油商日產能減少約200萬桶;在加拿大邊境,由于美國最高法院叫停了Keystone XL輸油管道的建設,原油可能面臨壓力,將使該項目推遲到2021年,在美國大選之前增加該項目的風險。

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