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美聯儲決議無亮點?鮑威爾措辭偏向悲觀,9月議息會議或有關鍵變化!機構觀點大匯總

2020-07-30 08:50:30 拾斤 4797 匯通網版權所有
匯通網訊——7月30日,美聯儲將基準利率維持在接近零的水平不變,并誓言將動用所有工具來支持受疫情沖擊的經濟。發布的政策決議與此前相比幾無變化,繼續維穩各項政策措施的同時依舊強調了疫情的影響沖擊,但也強調之前采取的措施已經產生效果。隨后的美聯儲主席鮑威爾在記者會講話措辭偏向悲觀。部分分析師認為,美聯儲聲明的關鍵變化將在9月會議實現,屆時將給出一些前瞻性指引。
北京時間周四(7月30日),美聯儲將基準利率維持在接近零的水平不變,并誓言將動用所有工具來支持受疫情沖擊的經濟。發布的政策決議與此前相比幾無變化,繼續維穩各項政策措施的同時依舊強調了疫情的影響沖擊,但也強調之前采取的措施已經產生效果,而未來的進一步政策走向仍要基于疫情發展而定,因而購債力度將維持在當前水平。部分分析師認為,美聯儲聲明的關鍵變化將在9月會議實現,屆時將給出一些前瞻性指引。
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美元指數在美聯儲決議出爐后維持跌觸,再刷逾兩年新低。雖然美聯儲并未透露過激的進一步寬松預期,但投資者認為其措辭很大程度上在強調自身已經“仁至義盡”,因而把責任皮球踢回了財政政策領域。而與此同時在另一個戰場傳出的消息卻是美國國會兩黨在進一步財政刺激計劃的商談中仍然陷入僵局,而這才是近日以來令美元指數變本加厲承壓的真正元兇。

而隨后的美聯儲主席鮑威爾在記者會講話措辭偏向悲觀,繼續強調了疫情的影響,并同樣將進一步提振維穩經濟的責任推給了財政政策,這令美元多頭信心進一步受挫。美元指數日內跌至自2018年5月份以來的26個月新低93.168,而主要非美貨幣悉數創出本輪行情新高,現貨黃金則再度上觸1980美元,距此前的歷史高點也僅有一步之遙。
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Evercore ISI:美聯儲聲明符合預期,9月議息會議或有關鍵變化;
投資機構Evercore ISI宏觀研究分析師Shipley表示,美聯儲聲明沒有給出太多新信息,幾乎和市場預期一致,委員們想要看到行動的結果以及經濟的回應;預計聲明的關鍵變化將在9月會議實現,屆時美聯儲將給出一些前瞻性指引;美聯儲做了很多事情,并且確保資本市場沒有崩潰;但是這是否足以在公共衛生危機期間提供足夠的刺激?這是一個懸而未決的問題。

費城格蘭梅德私人財富:美聯儲致力于維持當前的政策;
費城格蘭梅德私人財富首席投資官Pride也和Shipley持相似意見,他認為美聯儲聲明內容基本沒有變化,最關鍵的信息還是在于其致力于維持當前的政策——尤其是將利率維持在當前水平并保持當前的購債步伐。

美國市場編輯Cinko:最希望看到美聯儲對于前瞻性指引和資產購買的想法;
美國市場編輯Cinko也表示,美聯儲利率決議出臺和鮑威爾發言過后幾分鐘,黃金升至日高,可以體現出美聯儲重申其承諾維持極低的利率水平以及資產購買行動對市場的影響。但對于投資者來說,現在最希望看到的,是美聯儲對于前瞻性指引和資產購買的想法。

BK ASSET MANAGEMENT:美聯儲顯然更趨謹慎和鴿派;
BK ASSET MANAGEMENT董事總經理KATHY LIEN稱,美聯儲顯然更趨謹慎和鴿派,基本上是在告訴市場,他們不會很快升息,在市場拋售美元的環境下,這是壓低美元的另一個借口。

市場觀察人士:預計美聯儲會在9月發布強化后的利率路徑前瞻性指引;
有市場觀察人士指出,美聯儲主席鮑威爾在發布會中提到,美聯儲將在不久后結束對貨幣政策策略、工具和溝通的評估。預計美聯儲會在9月份結束這一評估,屆時美聯儲將發布強化后的利率路徑前瞻性指引,并將未來加息的時點與未來特定的失業和通脹門檻相聯系。

加拿大帝國商業銀行:美聯儲聲明大體如預期,似乎在等待9月份的會議;
加拿大帝國商業銀行表示,美聯儲聲明大體如預期,決策者們認為經濟活動和就業仍遠低于大流行前的水平。看起來,美聯儲似乎在等待9月份的會議,屆時美聯儲將提供新的經濟預期,并為未來加息提供更具體的前瞻性指引,可能錨定具體宏觀變量的結果。

顧問公司Toews Corp.:美聯儲會竭盡全力支持市場;
顧問公司Toews Corp.首席執行官Toews指出,市場之前預期,美聯儲會竭盡全力支持市場,而美聯儲也沒在這個方面讓市場失望。如果市場在接下來幾個月內陷入動蕩,那么美聯儲支持市場的能力將面臨考驗。尤其是如果在美聯儲購買債券的情況下,市場還在下跌的話,“將會是巨大的賣出臨界點。”

Guggenheim:市場可能會推動美國的利率跌至負值;
① Guggenheim Investments首席投資官Scott Minerd表示,即使沒有美聯儲的負利率政策,市場也可能將美國的利率推至負值,而基于通脹政策的宣布將令市場感到意外;
② Minerd在美聯儲利率決議后提醒人們,歐洲的長期利率低于德國的政策利率,而德國國債收益率低于隔夜政策利率,若市場將利率推至負值,并不會感到吃驚;
③ 若美聯儲轉向基于通脹的政策目標會使投資者感到驚訝;如果美聯儲主席鮑威爾開始暗示改變通脹目標的計算方式,轉而采用平均通脹,那么市場將認為這是擴大寬松的跡象;這種說法對于市場來說將是一個驚喜。

Toews:美聯儲沒讓預期它會“竭盡所能”的市場失望;
① Toews Corp.首席執行官兼投資組合經理Phil Toews稱,“市場之前的運作假設是美聯儲將竭盡所能支持市場,政策制定者在這個方面沒有讓人失望”;該公司管理19億美元資產;
②Toews通過電子郵件稱:“如果市場在接下來數月走勢動蕩,美聯儲支持市場的能力將受到考驗。如果市場在美聯儲購買債券的情況下還是開始下跌,將是巨大的賣出臨界點;由于債券收益率很低,股票估值很高,平衡投資組合的預期收益令人沮喪。考慮選擇另類、不受限或對沖策略是目前投資者的最佳途徑”。

渣打:美聯儲政策聲明不足以止住美元拋售;
① 渣打駐紐約的G-10貨幣研究負責人Steve Englander表示,美聯儲本次貨幣政策聲明或許“相對于預期而言顯得鷹派”,但這不足以阻止美元拋售;
② 美國實際和名義收益率低下、流動性充裕和避險需求減少將繼續對美元造成壓力;市場之前預期美聯儲將提供更多的前瞻指引和更多有關量化寬松的信息。

Aware Asset:美聯儲重申的鴿派情景已經被投資者所消化;
① Aware Asset Management的投資總監John Kaprich表示,聯邦公開市場委員會周三聲明只是重申了大多數投資者已經消化的“非常鴿派情景”;
② Kaprich在政策聲明發布后指出,“我們一直在尋求美聯儲確認將繼續致力于在當前充滿挑戰的時刻使用其全部工具來支持美國經濟,得到的也是如此;繼續認為,僅僅依靠貨幣政策還不足以保持經濟的穩定,財政刺激在目前的歷史高失業率時期對于支持急需的支出至關重要”。

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