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8月3日財經早餐:現貨黃金再創記錄新高,本周關注兩大央行利率決議,非農壓軸登場

2020-08-03 06:18:11 沐涵 4254 匯通網版權所有
匯通網訊——本周(8月3日至8月9日),市場迎來澳洲聯儲和英國央行利率決議和貨幣政策會議紀要,另外還有中國、美國等國的貿易數據,美國7月非農就業報告還將在8月7日壓軸登場;基本面消息方面,全球貿易局勢和一些地緣局勢還需重點關注,疫情相關消息也需繼續關注。
周一亞市盤初,現貨黃金小幅高開,一度再次刷新記錄高點至1988.40美元/盎司,COMEX黃金期貨主力合約更是頂破2000關口,創記錄高點至2009.5美元/盎司;美國等國的新冠疫情進一步惡化、國際局勢緊張等利好因素,繼續吸引投資者增加黃金資產配置,給金價提供支撐,本周現貨黃金存在頂破2000關口的機會。

本周(8月3日至8月9日),市場迎來澳洲聯儲利率決議和英國央行利率決議,另外還有中國、法國、德國、美國等國的貿易數據,美國的ISM制造業PMI數據;美國7月非農就業報告還將在8月7日壓軸登場;基本面消息方面,全球貿易局勢和一些地緣局勢還需重點關注,新冠疫情相關消息也需繼續關注。

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本周市場熱點


①周一,中國7月財新制造業PMI,歐元區7月Markit制造業PMI終值,美國7月Markit制造業PMI終值、美國7月ISM制造業PMI。
②周二,澳大利亞6月商品及服務貿易帳,澳洲聯儲公布利率決議,美國6月工廠訂單月率。
③周三,新西蘭第二季度失業率,中國7月財新服務業PMI,歐元區6月零售銷售月率,美國7月ADP就業人數,美國6月貿易帳、美國7月ISM非制造業PMI。
④周四,英國央行公布利率決議以及金融穩定性報告,2020年票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭在國際貨幣金融機構官方論壇(OMFIF)上就美國經濟發表講話,美國7月挑戰者企業裁員人數。
⑤周五,澳洲聯儲公布8月貨幣政策聲明,中國、法國、意大利、德國7月貿易帳,美國7月非農就業人口變動。

周一開盤行情


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上周回顧


【沙特可能將9月原油價格下調至亞洲,暗示需求預期下降】?業內消息人士稱,隨著中東基準原油價格下跌及煉油利潤率疲弱,沙特可能下調9月在亞洲銷售的原油官方售價;調查顯示,五家來自亞洲煉油廠的消息人士平均預計,旗艦品種9月阿拉伯輕質原油每桶下降0.61美元,不過預估區間在1美元至20/30美分之間。

【特朗普提出推遲大選想法,遭到國會兩黨議員反對】美國總統特朗普周四提出推遲11月3日美國大選的想法,但立即遭到國會民主黨和其自己所屬的共和黨議員的反對。國會是唯一有權做出這一改變的機構。批評人士,甚至特朗普的盟友都認為他不是認真的,只是為了分散人們對破壞性經濟消息的注意力,但一些法律專家警告稱,特朗普的反復攻擊可能會破壞他的支持者對選舉過程的信心。

【美國參議院共和黨人推動就失業福利臨時措施展開辯論】在就全面的疫情紓困計劃的談判陷入僵局之際,美國參議院共和黨人推進一項計劃,以就延長已到期的補充失業保險進行投票,總統特朗普也支持延長。面對國會兩院中民主黨人的反對,共和黨人的策略幾乎肯定會落空,民主黨人表示失業救濟措施必須得是全面刺激法案的一部分。但這將使參議院共和黨人有機會對外宣揚,隨著涉及數百萬計美國人的補充性失業援助到期,他們付出了努力。

【美國至7月18日當周續請失業金人數連續回落7周后首次錄得增加】美國至7月25日當周初請失業金人數好于預期,但仍比上一周高,也是近四個月來首次上升。續請失業金人數也再次大幅增加,這表明申請失業金的人數在上升;自美國3月疫情爆發以來,失業救濟申請人數一直處于歷史高位。

全球主要市場行情一覽


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美國股市走高,科技股飆升,有關白宮和美國民主黨計劃在周六討論新刺激計劃的消息給股市帶來提振。納斯達克100指數跑贏大盤,得益于蘋果、亞馬遜等科技巨頭的強勁業績。股市上周五波動非常劇烈,標普500指數連續第四個月實現按月上漲。不過有關經濟反彈停滯的跡象可能使股市難以獲得進一步的上漲動能。盡管科技股表現出韌性,但RDM Financial Group的首席投資官Michael Sheldon預計市場可能在接下來一兩個月進入區間盤整,因為存在很多不確定因素。

貴金屬與原油


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金價上周五走高,現貨黃金創歷史新高至1983.36美元/盎司,截至收盤,金價本周漲近11%,錄得2012年1月以來最大單月漲幅。渣打銀行分析師Suki Cooper表示:“宏觀環境仍然非常積極,金價繼續跟蹤實際利率…美元的極度疲軟幫助進一步提振了金價。”
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CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson指出,眼下黃金成為了最能夠避險的資產。Hewson認為,市場對經濟快速復蘇的積極預期在消散,金價或許很快就能觸及2000美元/盎司關口。 

得益于美元穩步走弱和OPEC在產量方面的克制,原油價格在7月份走高。石油輸出國組織及其盟國的大幅減產幫助原油期貨4月份跌至零水平下方之后反彈,但是前所未有的減產力度將在幾天之內放松。
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OPEC+在減產大約10%之后,下個月的產量將會增加每天約150萬桶。盡管如此,美國原油庫存顯示出收緊跡象,目前處于4月以來的最低水平。美元現貨指數也創下了自2018年1月以來的最差月度表現,增強了以美元交易的大宗商品的吸引力。

Blue Line Futures LLC駐芝加哥的首席市場策略師Phil Streible表示:“原油庫存大幅下降, OPEC和一些煉油廠在平衡市場方面做得很好。美元下跌也幫助支撐了原油”

然而,由于冠狀病毒大流行沖擊力需求,原油期貨價格一直處于狹窄的交易區間內。埃克森美孚表示,進入2021年相當長時間后,石油消費才有望恢復   

外匯


美元指數在本月最后一個交易日上漲,據報道,白宮和民主黨計劃在周六討論新刺激計劃。歐元走低,此前數據顯示歐元區第二季度經濟萎縮幅度創最大紀錄。加元在G-10貨幣兌美元的普遍跌勢中逆勢上行。
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美元尾盤上漲0.53%,至93.44,因在美元錄得10年來最大月度跌幅后,投資者回補空頭并獲利了結;稍早,美元指數跌至2018年5月以來最低92.539。美元指數7月下跌4.04%,為2010年9月以來最大月度百分比跌幅,大部分跌幅發生在過去10天,因美國幾個州新冠病毒病例激增,且近期一些數據顯示經濟復蘇失去動能。

上周五公布的數據顯示,美國經通脹調整后的消費者支出已脫離4月低位,但仍低于疫情爆發前的水平,數據公布后,美元基本守住漲幅,隨著交易的展開,美元走強。

BK資產管理外匯策略董事總經理Boris Schlossberg表示,美元本月進入了一輪非常嚴重的跌勢,利率不斷下降,這使得美元作為一種收益投資的吸引力大大降低,同時市場也開始意識到美元的政治風險。今天,我們只看到少量的空頭回補,而一點避險意愿總是會導致資金流入美元。"

歐元兌美元下跌0.58%至1.1778,跌破1.18時觸發止損;數據顯示歐元區經濟在第二季錄得有記錄以來最嚴重萎縮,7月歐元區通脹意外攀升,歐元幾乎未受此影響。歐元5月時還曾跌破1.10美元,但在歐盟領導人本月同意通過共同舉債籌資設立7500億歐元經濟復蘇基金后,給區域合作帶來重大提振,許多投資者再度青睞歐元。歐元貿易加權匯率處于2014年以來的最高水平。

歐元兌美元月漲幅達到4.84%,從而成為約十年來表現最好的一個月。對AT&T將償還8月3日到期的22億歐元債務的預期,可能對歐元構成一些臨時支撐,本周早些時候,該公司宣布了110億美元的債務回購計劃。歐元兌日元觸及125.21日元的年內新高。

美元兌日元上漲1.05%至105.83,為3月以來最大漲幅,一位交易員稱,在通向103.50的路上應該有一些障礙期權美元兌日元在105.30上方觸發大量止損;交易員稱出口商報價緩慢上升。

美元兌加元下跌0.09%至1.3411,加元走勢早些時候受到22億美元執行價為1.3400、及23億美元執行價為1.3500的期權限制,上周五上午還有其它一些規模較大的合約到期,預計該國長周末結束后,加元交易活動將會回升。

其它貨幣對方面,英鎊兌美元跌0.08%至1.3085,盤中一度升至1.3170,為3月9日以來最高;美元兌瑞郎漲0.44%至0.9129;澳元兌美元跌0.72%至0.7143;紐元兌美元跌1.04%至0.6629。

國際財經資訊


【伊拉克官員:伊拉克7月原油出口減少5.8萬桶/日】伊拉克石油部官員表示,7月伊拉克聯邦政府控制的石油出口減少5.8萬桶/日至276萬桶/日,總產量為320萬桶/日,其中47萬桶/日用于國內消費;伊拉克包括庫爾德地區在內的原油總產量為363萬桶/日,略高于歐佩克減產協議給伊拉克設定的產量限制359.2萬桶/日。彭博追蹤油輪的數據顯示,伊拉克國家石油營銷組織SOMO7月原油出口減少了4.6萬桶/日。

【全球單日新增新冠病例數超29萬再創新高】世界衛生組織7月31日公布的新冠疫情數據顯示,全球單日新增病例數超過29萬,再創新高。世衛組織的每日疫情報告顯示,自7月20日以來,全球每日新增病例數均在20萬例以上。截至歐洲中部時間7月31日10時(北京時間16時),全球確診病例較前一日增加292527例,達到17106007例;死亡病例增加6812例,達到668910例。 (新華社)

【俄8月1日起提高石油出口稅至每噸46.9美元】俄羅斯經濟發展部的文件顯示,自2020年8月1日起將石油出口稅提高9.1美元,達到每噸46.9美元。

【特朗普稱將在大選中缺席投票】美國總統特朗普近兩日接連對美大選采用郵寄投票方式提出質疑。當地時間7月31日,他表示,計劃在2020年大選中以缺席投票(absentee ballots)的方式進行投票。據美國《商業內幕》報道,特朗普在接受美媒采訪時表示,這種投票方式很好,“我將缺席投票”,并再次譴責了郵寄投票的方式。不過,美媒指出,根據投票專家的觀點,對于郵寄投票和缺席投票,特朗普進行了錯誤的區分。

【美國國會討論下一個刺激法案時,約3000萬美國人收入面臨大幅縮水】就在美國國會討論下一個新冠刺激法案應該包括哪些內容時,大約3000萬美國人將正式跌落“收入懸崖”:從8月1日開始,他們每周的失業保險金將減少600美元,因為根據《護理法案》實施的聯邦強化福利到期;根據眾議院籌款委員會(House Ways and Means Committee)的一項分析,這可能意味著一些人的收入將減少三分之二。由于國會本月沒有通過另一項法案,救濟金將在至少幾周內失效。

【俄羅斯7月產量略高于歐佩克產量限制水平】俄羅斯能源部CDU-TEK部門的數據顯示,俄羅斯7月原油和凝析油產量從6月的932萬桶/日增至937萬桶/日。根據歐佩克+協議,俄羅斯承諾在5-7月將日產量降至850萬桶左右,以支撐油價(該協議產量不包含凝析油產量)。俄羅斯的凝析油產量通常為70-80萬桶/日,這意味著剔除凝析油,俄羅斯7月原油日產量可能在857- 867萬桶左右,略高于歐佩克協議中的產量目標水平。

【英國石油開始著手修復資產負債表,準備實現綠色環保】英國石油巨頭的首席執行官不知道這種病毒會如何動搖其行業的基礎:自大流行開始以來,英國石油曾表示將注銷高達175億美元的化石燃料資產,裁員1萬人,并退出石化業務。周二,該公司可能宣布自10年前馬孔多漏油事故以來首次削減股息。英國石油巨頭的首席執行官稱冠狀病毒在全球的傳播“只是重申了重塑我們公司的必要性”。這場大流行創造了一個抽油量減少、能源更多來自可再生能源、二氧化碳排放量更少的世界,這正是他所說的英國石油公司應該做的,外界普遍預計,該公司將在下周效仿荷蘭皇家殼牌公司(Royal Dutch Shell Plc)削減股息,從而可能騰出資金投資清潔能源。

國內財經資訊


【商務部:全力以赴穩外貿 千方百計穩外資】昨日,2020年年中商務部黨組擴大會議在京召開,會議強調,全力以赴穩外貿,在穩住外貿主體上下功夫,加大政策支持力度,培育新業態新模式,辦好第三屆進博會。千方百計穩外資,在穩住外資存量、擴大外資增量上下功夫,進一步擴大開放,優化營商環境。多措并舉促消費,在創新流通、促進消費上下功夫,提升城市消費,擴大農村消費,發展服務消費。(官網)

【國家外匯管理局召開2020年下半年外匯管理工作電視會議】會議部署了2020年下半年外匯管理重點工作。深化外匯領域改革開放,統籌支持常態化疫情防控和經濟社會發展。不折不扣落實各項外匯便利化措施,擴大貿易收支便利化試點,推進服務貿易付匯稅務備案電子化。探索私募股權投資基金跨境投資管理改革。繼續穩步擴大金融市場雙向開放和互聯互通。(官網)

【暑運過半 全國鐵路發送旅客2.07億人次】從中國國家鐵路集團有限公司獲悉,鐵路暑運自7月1日拉開帷幕,至7月31日時間過半,全國鐵路累計發送旅客2.07億人次,環比增加3995萬人次,增幅達24%。7月25日,全國鐵路發送旅客790萬人次,創今年春節后單日客流新高。(新華社)

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行情

美元指數 94.02 0.50 0.53%
歐元美元 1.1706 -0.0065 -0.55%
英鎊美元 1.2719 -0.0098 -0.76%
美元日元 105.02 0.37 0.35%
美元人民幣 6.7799 -0.0253 -0.37%
現貨黃金 1899.53 -12.07 -0.63%
現貨白銀 24.278 -0.446 -1.8%
美原油 39.23 -0.31 -0.78%
澳元美元 0.7156 -0.0068 -0.94%
美元加元 1.3329 0.0021 0.16%
上證指數 3274.30 -42.63 -1.29%
日經225 23360.30 40.93 0.18%
英國FT 5829.46 25.17 0.43%
德國DAX 12594.39 51.95 0.41%
納斯達克 10831.22 52.42 0.49%
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