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歐市盤前:中國PMI創逾九年新高,澳洲聯儲或轉鴿;黃金再刷新高,油市供應存新擔憂

2020-08-03 13:58:11 交易騎士 3706 匯通網版權所有
匯通網訊——8月3日亞洲時段,隨著美元指數的反彈,亞洲股市走高,黃金有所回落。雖然中國財新PMI表現繼續向好,但是考慮到澳洲本土疫情周末期間繼續升溫,澳洲聯儲周二的政策決議措辭很可能重新轉向鴿派,這對澳元構成更多利空。國際油價震蕩,市場擔心供應過剩。OPEC+將在8月放松減產協議,而全球新冠病例增加則引發對燃油需求增長放緩的擔憂。
周一(8月3日)亞洲時段,美元指數沖高后有所回落,市場對美國經濟前景缺乏信心,且美國國會仍未在進一步援助法案達成共識,這限制了美元指數的反彈高度。雖然中國財新PMI表現繼續向好,理論上對澳洲外貿出口前景該有拉動效果,但是澳元匯價仍受困于美元反彈和澳洲本土經濟困境的雙重壓力繼續走軟。國際油價震蕩,市場擔心供應過剩。OPEC+將在8月放松減產協議,而全球新冠病例增加則引發對燃油需求增長放緩的擔憂。
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本交易日主要關注歐元區多國與美國PMI數據。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元兌日元沖高回落,匯價現報105.83,走平;美元兌日元在周一亞市早盤急漲60點后又悉數回落,因市場對美國經濟前景缺乏信心,且美國國會仍未在進一步援助法案達成共識,這限制了美元指數的反彈高度,市場避險買需仍然在相當程度上青睞日元;市場仍無法排除日本央行此后入市干預的可能性,但與此同時本周出爐的美國7月非農數據仍可能給美元指數額外一擊,這意味著美元兌日元仍不排除跌向3月低位的可能性。

亞盤時段,澳元兌美元延續震蕩,匯價現報0.7144,漲幅0.01%;雖然中國財新PMI表現繼續向好,理論上對澳洲外貿出口前景該有拉動效果,但是澳元匯價仍受困于美元反彈和澳洲本土經濟困境的雙重壓力繼續走軟;在全球疫情不確定性猶存的背景下,美元避險需求依舊旺盛,而澳系商品貨幣則首當其沖承壓。尤其,考慮到澳洲本土疫情周末期間繼續升溫,迫使當地第二大城市出臺宵禁令,澳洲聯儲周二的政策決議措辭很可能重新轉向鴿派,這對澳元構成更多利空。

亞盤時段,現貨黃金高開低走,現貨黃金現報1975.48美元/盎司,跌幅0.02%;受避險情緒支撐,金價本周開盤再創紀錄新高;因投資者評估美元疲軟和美國實際收益率創歷史新低。策略師現在在考慮相對于政府債務的替代選擇,例如現金,信貸,股利股票和黃金。澳大利亞聯邦銀行表示,美國10年期實際收益率的下降是金價最重要的驅動因素。避險天堂的需求主要反映了與全球疫情病例增加以及國際緊張局勢升級有關的全球增長疑慮。不過,隨著美元指數的反彈,亞洲股市走高,黃金有所回落。

亞盤時段,國際油價震蕩,美油現報40.05美元/桶,跌幅0.55%;布倫特原油現報43.39美元/桶,跌幅0.3%;市場擔心供應過剩。OPEC+將在8月放松減產協議,而全球新冠病例增加則引發對燃油需求增長放緩的擔憂。Nissan Securities研究主管Hiroyuki Kikukawa表示,投資者擔心供應過剩,因OPEC+本月將開始縮減減產幅度,且油價從紀錄低位反彈,預計會刺激美國頁巖油生產商提高產量。新冠疫情反彈的擔憂也令油市承壓,預計本周油價將位于45美元下方。 

亞洲股市行情一覽


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財經數據


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財經大事


00:30  圣路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話。

01:00  美聯儲巴爾金發表講話。

02:00  芝加哥聯儲主席埃文斯就經濟形勢主持新聞媒體線上圓桌討論會。

亞洲時段消息回顧


財新網:隨著國內疫情基本結束,經濟持續恢復。8月3日公布的7月財新中國制造業采購經理人指數(PMI)錄得52.8,較6月提高1.6個百分點,為2011年2月以來最高,連續三個月處于擴張區間,為2011年2月以來最高;
財新智庫高級經濟學家王喆表示,7月局部疫情反彈不改國內整體向好的大趨勢,經濟修復仍在持續,供給、需求兩側同步向好,相關指標亦保持良好態勢,但就業和外需的疲弱仍需引起重視。制造業界對未來12個月持樂觀態度,7月中國制造業樂觀度雖較上月小幅回落,但仍處于較高水平。企業普遍看好增長前景,原因是預期經濟將從疫情中繼續恢復,市場需求將進一步增強,新訂單增加,也導致廠商繼續增加采購,原材料庫存指數連續兩個月處于擴張區間,錄得2018年3月以來最高。

7月中國物流業景氣指數為50.9%,較上月回落4個百分點;  
中國物流與采購聯合會今天發布7月份中國物流業景氣指數。受季節性因素影響,中國物流業景氣指數為50.9%,較上月回落4個百分點,仍位于擴張區間,顯示出物流業務活動增勢有所放緩,但繼續保持平穩增長的態勢。 

沙特或調降9月官方售價 第二波疫情或減緩油價復蘇步伐;
由于OPEC+決定從8月起將減產規模降至770萬桶/日,并且市場擔心疫情反彈令能源需求復蘇放緩。專家表示,鑒于供應量增加,預計沙特將調降9月銷往亞洲的阿拉伯輕質原油官方售價,這將是自5月以來的首次降價。

眾議院多數黨黨鞭:特朗普打算造出“緊急狀況”賴在白宮不走;
①據美國眾議院多數黨黨鞭James Clyburn稱,總統特朗普無意在輸掉11月大選的情況下“和平”移交權力。
②這位來自南卡羅來納州的民主黨眾議員8月2日在CNN“國情咨文”節目中說,上周生出以擔心投票舞弊為由推遲大選念頭的特朗普既不打算離開白宮,也無意舉行“公平而不受干擾的大選。”
③Clyburn說:“我相信他打算造出某種緊急狀況從而繼續把持權力不放,所以說美國民眾最好還是醒醒吧。”
④特朗普7月30日一篇推文激起了公憤。他在推文中說,要不“等到民眾能夠妥當、安心、安全投票了再舉行大選更好???”
⑤特朗普此言受到了政界的廣泛嚴厲抨擊。一位美國總統在未得到國會認可的情況下不能改變大選日期,而國會已經駁回了這一提議。
⑥Clyburn的8月2日所言是迄今為止最強烈的回應。特朗普這是在尋求通過“鐵腕手段給大選罩上陰云。”
⑦特朗普的提議是等到新冠疫情緩和了,民眾因為去公共場合投票而感染病毒的風險降低了再舉行大選。他同時辯稱,郵寄選票有可能導致出現普遍舞弊,但他并沒有為此列出證據 

中國外匯交易中心:關于暫免部分直接交易貨幣對交易手續費的通知;
為積極配合國家“一帶一路”發展戰略,落實金融支持實體經濟發展、降低企業匯兌成本,促進銀行間人民幣外匯直接交易市場發展,經批準,自2020年8月1日起,中國外匯交易中心暫免人民幣對新加坡元、盧布、林吉特、新西蘭元、南非蘭特、沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、波蘭茲羅提、匈牙利福林、土耳其里拉、韓元和泰銖十二個直接交易貨幣對競價和詢價交易手續費,暫免期三年。(官網) 

美聯儲Kashkari呼吁國會采取行動,建議再度實施“硬性”封鎖;
①明尼阿波利斯聯儲主席Neel Kashkari上周日(8月2日)表示,美國儲蓄率的飆升意味著該國有能力支持因疫情失去工作的美國人,而實施“硬性”封鎖可能帶來更快的經濟復蘇。
②Neel Kashkari表示,由于疫情期間無法像以往那樣外出交際,美國人的儲蓄正在增加,因此從海外借債、為更多財政援助提供資金的必要性也隨之降低。
③Neel Kashkari稱,“從歷史角度來看,雖然我們會擔心債務過多,但我們自己也在存錢。這意味著國會有資源支持受疫情影響最嚴重的人群。目前,美國能夠以非常非常低的利率為自己融資。國會應該利用這個機會來支持美國人民和美國經濟。”
④Kashkari今年有投票權。Kashkari還表示,經濟的路徑將取決于能否成功控制住疫情。盡管嚴格的經濟封鎖不受歡迎,但兩權相害取其輕,相比坐等疫苗,封鎖措施可以更快地促進經濟復蘇 和招聘。“如果我們實施硬性封鎖一個月或六個星期,我們就可以減少病例數量,那樣我們開展的檢測和密接者追蹤就足以讓我們控制住疫情。如果我們不那樣做,未來一兩年這種病毒繼續在全美肆虐,不斷有地區自行封鎖,那我們將會看到更多的企業破產”。 

日本7月工廠活動萎縮速度降至五個月低位,點燃復蘇期望;
①日本7月工廠活動萎縮速度降至五個月來最慢,顯示出制造商承受的壓力有所緩解,并讓人希望新冠疫情最嚴重的影響已經結束。
②本月稍晚將公布的國內生產總值(GDP)數據預計將顯示,日本第二季經濟環比年率料萎縮超過20%,因疫情打擊需求。
③經季節調整的7月Jibun銀行制造業采購經理人指數(PMI)終值升至45.2,高于6月的40.1以及7月初值42.6。
④整理此次調查的IHS Markit主管Tim Moore表示,PMI收復了一些第二季失土,制造商...稱受到國內緊急狀態解除的提振,以及有跡象顯示汽車業供應鏈復蘇,且重要出口目的地經濟活動重啟。
⑤調查顯示,制造商認為需求量下降幅度小于以往,總產量和新訂單萎縮速度是五個月來最慢。這提振了復蘇動能將增加的希望,即便全球感染人數再度激增,恐使得供應鏈與消費者需求面臨更多干擾。
⑥IHS Markit的Moore指出,盡管面臨海外訂單疲軟的阻力,7月消費品的生產接近穩定。資本品出口是表現最差的部分,凸顯出全球投資支出減少以及貿易流動受抑導致日本制造業受到壓制。

白宮幕僚長稱對很快就疫情救助方案達成協議不抱樂觀;
①白宮幕僚長Mark Meadows上周日(8月2日)表示,他對很快就下一輪立法達成協議不抱樂觀態度。立法將為受冠狀病毒疫情嚴重打擊的美國人提供救助。
②Meadows在CBS的節目中表示:“對于短期內將達成解決方案,我不抱樂觀。”目前雙方的工作人員正在開會,試圖彌合在該法案上的分歧。
③他說,民主黨人阻礙了一項單獨的議案,即在短期內延長一些聯邦失業救濟,與此同時,有關整體救助方案的談判仍在繼續。“我們繼續看到國會設法阻撓任何零碎式的立法,”“希望未來幾天這種情況會有所改變。”
④國會議員和白宮一直未能就新一輪的經濟救助方案達成一致。雙方上周六表示他們進行了迄今最積極的談判。但最大的癥結點——每周600美元的額外聯邦失業救濟金仍無進展跡象。這項救助措施是數百萬美國失業者的救生索,實施期限已在上周五到期。
⑤被問及關于該項聯邦失業救濟金緊急措施的展期努力時,佩洛希表示,這要去問特朗普,佩洛希說:“阻擋這項措施的人是他。”
⑥佩洛希還強調必須協助各州及地方政府,堅持要求國會延長實施該項每周600美元的失業救助。

韓7月出口同比下降7.0%,降幅為四個月來最低;
①8月1日公布的數據顯示,韓國7月出口降幅為四個月來最低,且好于市場預期。這進一步表明,盡管全球新冠病毒疫情大流行帶來威脅,但韓國經濟復蘇勢頭正在增強。
②韓國產業通商資源部公布,7月出口較上年同期下降7.0%,這是連續第五個月下滑,但降幅遠低于6月的10.9%和路透調查預估的9.7%。
③韓國是第一個發布月度貿易數據的主要出口型經濟體,為全球貿易狀況提供了初步指引。
④上周五的數據顯示,韓國6月工業生產創11年來最大增幅,且遠超預期,這支撐了人們對疫情最嚴重影響已經過去的希望。[nL3S2F16W5]
⑤HI Investment & Securities首席分析師Park Sang-hyun表示,“對下半年出口改善的預期正在實現,”不過復蘇的速度可能溫和,“全球新冠疫情擴散似乎是(韓國貿易)最重要的變數;同時國際緊張關系重燃可能加重壓力”。

機構觀點


澳大利亞激石金融集團首席研究主管Chris Weston:美聯儲下一步行動將取決于美債實際收益率,目前美債收益率正逐步跌向負值;黃金人氣指標尚未給出任何看空的信號,因此更偏向于看漲,即便金價出現回調,幅度也不會很大,金價很可能突破2000美元/盎司;

NAB:國際緊張局勢和亞歐疫情反彈提振對美元的避險買盤;
①澳大利亞國民銀行(NAB)表示,在美國國務卿蓬佩奧暗示美國瞄準的亞洲應用軟件后,國際緊張局勢加劇,投資者正在買入美元。
②NAB的外匯策略師Rodrigo Catril表示,由于澳大利亞維多利亞州、印度和歐洲許多城市的新冠疫情反彈,市場的避險情緒正在加劇。
③歐洲感染狀況日益嚴重可能“破壞市場的一個理論,那就是歐盟將在經濟復蘇中領先美國,從而減少利好歐元的因素”。
④法國推動將法制機制作為歐盟復蘇基金的一部分,可能標志著該基金的審批不會一帆風順,所有這些“都引發謹慎情緒,從而在本周伊始利好美元,盡管美元的結構性和周期性挑戰依然存在”。

澳洲國民央行上修歐元匯價預期,年底料升至1.22;
① 澳洲國民央行周末發布的最新預測報告大幅上修了歐元匯價預期,當前認為歐元兌美元將在2020年底升至1.22,遠高于此前預估的1.16,而2021年中價位預期也由1.18上修位1.25,之后更預計匯價在2022年中期會達到并見頂于1.30,而非此前預估的1.22;
② 該行上調歐元匯價預期的原因在于此前歐盟通過的財政援助法案極大地消除了歐元區經濟復蘇的后顧之憂,而這將令歐洲經濟復蘇進程在相當長一段時間內領先于美國,考慮到美聯儲的超常寬松措施也會再延續至少兩年,因此歐元的上行空間將比原先預期進一步打開。 

澳新銀行:金價未來12個月間 將升至2300美元;
① 澳新銀行預測報告稱,現貨金價未來12個月內將繼續上漲,升至2300美元/盎司,主要原因在于全球經濟前景持續的不確定性仍將推升貴金屬的避險買需,而美聯儲為首的全球央行的寬松行動則將推波助瀾;
② 該行指出,盡管今年以來金價已經暴漲30%,但還遠沒有到見頂的時候。在主流市場債券收益率仍然低迷,并且美元指數也將繼續承壓的大背景下,金價未來一年間至少還有15%的進一步上行空間。 

美元兌日元死守100關口,日本資金伺機入場將形成阻力;
① 外匯分析師普遍認為,目前美元兌日元死守100關口,不要期待匯價會跌回兩位數水平;預計匯回資金減少疊加本地投資者的美元需求意味著該匯率的壓力減弱,即便避險情緒上升;此外季節性因素和對沖基金倉位情況也支持他們的觀點;
② 日元在7月上漲了約2%,美元兌日元上周在105水平以下波動,這個區域作為支撐位已有約四年之久,僅在3月疫情最嚴重時短暫跌破;過,日元的悄聲反彈之勢落后于除一個貨幣之外的所有G-10貨幣,表明走勢變化甚微歸因于投資者對日元預期的轉變;當投資者避險情緒升溫時,日元仍然是避風港;
③ 不但與過去不同,日本企業和機構投資者的資產組合的結構調整已經在過去幾年降低了上行的容易度;據日本財務省數據,日本企業的海外直接投資去年達到20萬億日元(1920億美元),是2012年時的兩倍多;
④ 今年,對海外子公司的貸款占據海外直接投資的很大一部分,反映出對海外資產的承諾,這些資產無法輕易變現和匯回;此外,日本的大型保險商和退休基金已將資金投向海外,以規避國內基準證券接近零的收益率,他們通常會對沖頭寸;投資者的評論表明,如果匯率接近100,他們將入場買進美元。 

市場分析師Michael Heath:澳洲聯儲的工作人員將夜以繼日地工作,將維多利亞州不斷升級的疫情最新數據納入經濟預測;調查顯示,澳洲聯儲主席洛威(Philip Lowe)將維持利率和三年期收益率目標在0.25%不變,他還將重申,一旦情況惡化,準備恢復購買政府債券;

歐元創十年來最佳單月漲勢,基金看漲押注創下紀錄;
①在歐盟達成歷史性一攬子方案以保護其免受新冠疫情的最嚴重影響后,投資者從未對歐元表現出如此樂觀的態度。
②根據最新的商品期貨交易委員會的數據,資產管理公司已將其歐元凈多頭頭寸增加至近34萬張合約,創下紀錄,數據可以追溯到到2006年。歐元兌美元在7月上漲近5%,為2010年以來最佳月度表現。
③DailyFX駐新加坡策略師Margaret Yang稱,歐盟從來沒有如此團結過,毫無疑問,投資者在救助方案中找到了安慰,將歐洲的疫情狀況與同樣在苦苦掙扎的美國進行比較,你就會明白為什么人們如此看好歐元

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行情

美元指數 94.03 0.50 0.53%
歐元美元 1.1704 -0.0067 -0.57%
英鎊美元 1.2715 -0.0102 -0.8%
美元日元 105.02 0.37 0.35%
美元人民幣 6.7799 -0.0253 -0.37%
現貨黃金 1902.16 -9.44 -0.49%
現貨白銀 24.340 -0.384 -1.55%
美原油 39.61 0.07 0.18%
澳元美元 0.7169 -0.0055 -0.76%
美元加元 1.3319 0.0011 0.08%
上證指數 3274.30 -42.63 -1.29%
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