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黃金升勢受到美元反彈牽制,但后者料好景不長,美國一大軟實力遭痛擊;國會繼續扯皮

2020-08-03 20:25:16 米末 3671 匯通網版權所有
匯通網訊——8月3日,現貨黃金在創下歷史新高1988.40美元/盎司后回落,因美元指數反彈,投資者紛紛出脫大量空頭倉位,使美元獲得一些喘息之機。但美國信用實力受損,市場對于美國經濟自疫情復蘇緩慢的擔憂加劇,令美元漲勢受限,后市料繼續走弱。新冠病例繼續激增,美國國會對于如何提供另一批應對冠狀病毒大流行救助措施陷入僵局。
周一(8月3日),現貨黃金在創下歷史新高1988.40美元/盎司后回落,因美元指數反彈,投資者紛紛出脫大量空頭倉位,使美元獲得一些喘息之機。但美國信用實力受損,市場對于美國經濟自疫情復蘇緩慢的擔憂加劇,令美元漲勢受限,后市料繼續走弱。
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北京時間20:13,現貨黃金下跌0.26%至1970.79美元/盎司;COMEX期金主力合約微升0.09%至1987.8美元/盎司;美元指數上漲0.38%至93.806。
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美元指數在7月跌逾4%,并創下2018年5月14日以來新低至92.539,是2010年9月以來表現最差的一個月。據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(7月31日)公布的數據,最近一周投機客愈發看空美元,美元凈空倉規模增至2011年8月以來最大。

美國信用實力受損


評級機構惠譽上周五將美國“AAA”評級展望從“穩定”下調至“負面”,指因該國信用實力正在弱化,包括抗疫刺激政策導致赤字增加。惠譽還指出,在疫情爆發前就已不斷攀升的債務與赤字,已經開始侵蝕美國長期以來的信用實力。

該機構補充稱,美國政府債務與國內生產總值(GDP)之比在2021年底前預計將超過130%。在危機爆發之前,美國政府債務就是AAA級主權國家中最高的。

Action Economics首席分析師Mike Englund預測,市場對此將作出負面反應。他表示:“這削弱了對美國金融市場的信心,確實讓一些機構想要賣出美債,所以你可能會看到收益率出現些許回升,即使沒人真地預計美債會違約。”

MUFG Bank首席外匯分析師Minori Uchida稱:“美元跌勢可能持續。美國實質利率下降,而且該國存在高額經常帳赤字,我們已經很久沒有出現過這種情況。”

美國被迫實施全境封鎖4-6周?


美國第二季經濟創紀錄萎縮32.9%,推動美債收益率降至3月份疫情爆發導致市場動蕩以來的最低水平,10年期美債收益率跌至接近0.50%,削弱了美元的吸引力。這反映出人們擔憂新冠病例數重新激增可能破壞美國經濟復蘇。

白宮冠狀病毒專家、白宮特別工作組協調人Birx上周日表示,美國正處于新型冠狀病毒爆發的新階段,感染情況在農村地區和城市“非常普遍”。美國累計確診病例近467萬,死亡病例接近15.5萬人。

美國7月新冠疫情病亡人數超過2.5萬人,有19個州的病例數在7月增加了一倍,這重重打擊了經濟快速重啟的希望。其中以佛羅里達州的增幅最大,新增31萬病例,接著是加州與德州,各增加約26萬例。這三個州6月病例數都增加了一倍。

美國明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡里上周日表示,如果全美“非常認真地封鎖”四至六周時間,對美國經濟可能有好處,他并補充說,國會可以負擔金額龐大的新冠疫情紓困行動。

卡什卡里說:“如果我們不那么做,坐視病毒未來一兩年中在全國爆發、只有地方性的封鎖措施——而這是完全可能發生的;那么,我們將看到很多、很多企業破產。對我們所有人而言,經濟復蘇將放慢很多。”

現貨黃金近期不斷刷新歷史高位,主要動力來自:美元避險光環減弱,美國政府應對疫情失策,市場對美國貨幣政策進一步寬松的預期,美國國會議員對進一步財政刺激措施爭論不休。

本周非農或成為下一輪美元跌勢的觸發點


最近幾周,美國首次申請失業救濟人數持續反彈,可能觸發美元進一步跌勢的新線索很可能來自本周末即將公布的7月非農就業數據。6月非農就業崗位增加480萬,超過預期的增加305.8萬;但7月數據預計將顯示,非農就業崗位僅增加157.8萬。

Arkera全球外匯及宏觀策略師Viraj Patel稱:“8月期間通常都會發生事情讓全球市場摔跤,以市場風險因子愈來愈多的情況來看,今年或許也不例外。”

隨著美國每人每月600美元的補充失業救濟計劃已經到期,美元持續反彈的可能性似乎不大。白宮幕僚長Mark Meadows上周日(8月2日)表示,他對很快就下一輪立法達成協議不抱樂觀態度。立法將為受冠狀病毒疫情嚴重打擊的美國人提供新的救助。

兩黨就新刺激措施繼續互掐

隨著失業率上升和確診病例在全國范圍內激增,國會對于如何提供另一批應對冠狀病毒大流行救助措施陷入僵局。民主黨人和共和黨人還就是否在其年度支出賬單中包括緊急冠狀病毒現金而爭論不休。

據美國政治新聞網站Politico報道,美國眾議院以217-197的投票比例通過了價值1.3萬億美元的刺激法案,其中包括2100億美元的緊急資金。但相關立法在共和黨控制的參議院中沒有動靜,總統特朗普已經威脅要否決該法案。

荷蘭國際集團策略師在報告中寫道:“導致美元指數從3月高點下跌10%的因素仍然存在,我們預期一直到8月底均可能出現‘逢高賣出’的心態。我們也在聚焦美國國會,兩黨在為第四階段的刺激計劃討價還價。出現拖延可能讓資產市場不安,本來資產市場在8月往往走勢困頓。“

現貨黃金仍上看2024美元


小時圖上看,現貨黃金自1981美元開啟的調整(iv)浪可能已在1939美元終結,并自此開啟上行(v)浪走勢。(iv)浪和(v)浪都是自1671美元開啟的上行((iii))浪的子浪。
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日線圖上看,((iii))浪是自1455美元開啟的上行5浪的子浪。金價已經升破((iii))浪100%目標位1979美元,上方新的阻力位看向114.6%目標位2024美元。
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