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8月4日財經早餐:美元小幅上漲,金價從歷史高位回落,油價漲逾1%,關注澳洲聯儲決議

2020-08-04 06:15:39 海臨風 65501 匯通網版權所有
匯通網訊——8月3日美元指數小幅上漲,盤中一度逼近94關口,因美元在7月錄得10年來最差月度表現后,投資者出脫近期建立的部分空頭倉位;金價從創紀錄水平下滑,因積極的經濟數據推高美國股市且美元攀升。美油漲逾1%,積極的制造業活動指數令油價得到支撐。但一些交易商認為,OPEC及其盟友放寬產量限制、以及冠狀病毒感染病例激增,將使油價上漲空間有限。
周一(8月3日)美元指數小幅上漲,盤中一度逼近94關口,因美元在7月錄得10年來最差月度表現后,投資者出脫近期建立的部分空頭倉位;金價從創紀錄水平下滑,因積極的經濟數據推高美國股市且美元攀升。美油漲逾1%,積極的制造業活動指數令油價得到支撐。但一些交易商認為,OPEC及其盟友放寬產量限制、以及冠狀病毒感染病例激增,將使油價上漲空間有限
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商品收盤方面,Comex12月黃金期貨上漲0.4美元,收于每盎司1986.3美元,漲幅0.02%。WTI 9月原油期貨結算價為41.01美元/桶,上漲74美分,漲幅1.84%;布倫特10月原油期貨結算價為44.15美元/桶,上漲63美分,漲幅1.45%。

美股三大指數集體收漲,標普500指數收盤上漲23.50點,漲幅0.72%,報3294.61點;納斯達克指數收盤上漲157.50點,漲幅1.47%,報10902.80點;道瓊斯指數收盤上漲236.10點,漲幅0.89%,報26664.40點。

周二前瞻


時間區域指標前值預測值
07:30日本7月東京CPI年率(%)0.30.3
09:30澳大利亞6月商品及服務貿易帳(億澳元)80.2588
09:30澳大利亞6月進口月率(%)-63
09:30澳大利亞6月出口月率(%)-44
12:30澳大利亞8月現金利率(%)0.250.25
22:00美國6月耐用品訂單月率終值(%)7.37.3
22:00美國6月工廠訂單月率(%)85.0
凌晨04:30美國截至7月31日當周API原油庫存變動(萬桶)-682.9
凌晨04:30美國截至7月31日當周API汽油庫存變動(萬桶)108.3
凌晨04:30美國截至7月31日當周API精煉油庫存變動(萬桶)18.7

12:30 澳洲聯儲公布利率決議

全球主要市場行情一覽


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美國股市周一上漲,科技股領漲。納斯達克100指數創出紀錄高位,因投資者尋找居家經濟的最大受益者。此前公布的經濟數據表現正面,另外白宮據稱考慮繞開國會自行采取行動來延長補充失業救濟。8月伊始,投資者選擇忽視新冠感染率和一些主要城市恢復嚴格疫情防控的情況。Spectrum Management Group的總經理Bob Phillips表示,動能招來更多動能,我們認為市場已經超買,但一直有買需,兩黨都強烈希望通過某種形式的刺激計劃,我認為從市場反應來看,市場對此抱有預期。

貴金屬與原油


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黃金期貨價格周一小幅上漲,刷新歷史最高收盤紀錄。但美元反彈令金價漲幅受到抑制,使其未能收在重要的2000美元心理關口之上。Comex12月黃金期貨盤中最高上漲至每盎司2009.50美元。盡管漲勢似乎暫停,但那些認為金價高估的分析師并不認為金價會大幅下跌。
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Oanda高級市場分析師Craig Erlam稱,今日早間金價再次突破2000美元關口,但美元的反彈無疑已經使黃金失去了一些上漲動力。”美元升值會使以該貨幣計價的資產變得更加昂貴;在上周創下歷史新高后,黃金出現獲利回吐似乎是理所當然的事,但沒有任何跡象表明現階段金價會出現更大的回調。美國國債收益率的上升,似乎也限制了黃金的反彈。由于黃金不提供收益率,因此無風險國債的收益率上升可能會削弱黃金的避險魅力。

法國巴黎銀行表示,由于美元疲軟和全球經濟長期動蕩,回調可能是有限的。

原油價格創出接近兩周來最大漲幅,追隨了股市的強勢,因為美國、歐洲和亞洲的經濟數據表明,疲軟的需求顯現出一線生機。
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7月份美國制造業擴張速度達到2019年3月以來最快,歐元區制造業則實現了一年半以來首次擴張。中國的一項私營部門數據顯示,7月份制造業活動增長速度達到2011年1月以來最快。Tradition Energy的市場研究副總裁Gene McGillian表示,如果經濟活動繼續加強,那么將導致需求增加,進而為市場提供支持。

不過,石油輸出國組織及其盟國從本月開始收縮減產力度的決定阻止了油價進一步走高。OPEC+8月份的石油日產量將比7月增加150萬桶左右。俄羅斯上個月已經稍微提高了產量。

在全球冠狀病毒病例超過1800萬、需求前景黯淡的背景下,原油期貨仍難以在每桶40美元以上大幅反彈。摩根大通分析師表示,有越來越多的證據表明石油需求復蘇正在失去動力。該行分析師在報告中表示,隨著出行指標已經停滯不前,全球石油消費量可能在每天約9000萬桶左右達到新平衡,而之前預期的數字為一億桶左右。

外匯


美元指數周一微升,因美元在7月錄得10年來最差月度表現后,投資者出脫近期建立的部分空頭倉位。歐元下跌,此前公布的歐元區經濟數據喜憂參半,且該地區多個成員國公布新冠病例數增多。伴隨避險需求減弱,日元瑞郎下跌,美國國債收益率上升。G-10貨幣中瑞典克朗領漲,瑞郎墊底。
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美元在美國經濟數據公布后收窄漲幅,紐約尾盤僅小幅走高。美元指數盤中高見93.997,尾盤升0.09%,報93.52。策略師表示,美元今日的強勢可能在一定程度上歸因于投資者出脫空頭頭寸。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler稱:“人氣有些過了,市場人氣的劇烈波動達到了如此極端的程度,這導致投資者出脫空頭頭寸,但他補充稱,預計美元將恢復跌勢。”

美國商務部周一發布的另一份報告顯示,受私人和公共支出雙雙下滑影響,繼5月下降1.7%后,6月份建筑業支出下降0.7%,為連續第三個月下滑,使支出降至一年低點1.355萬億美元。美國供應管理協會(ISM)公布的調查顯示,美國7月制造業活動加速至近一年半以來最高水平,不過招聘活動依然低迷。

據機構計算及美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據,最近一周投機客愈發看空美元,美元凈空倉規模增至2011年8月以來最大。

歐元兌美元下跌0.14%至1.1762,跌幅一度達到0.7%,觸及日內低點1.1696,之后在紐約午后縮減跌幅;數據顯示整個歐元區的工業都受到了裁員沖擊,歐元受此影響下跌。歐元受到長期看漲期權支撐;1年期skew升至0.2175,為3月以來最高水平,看漲期權需求更高。歐元兌美元執行價為1.1650的18億歐元期權將于周二到期。

法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes在報告中稱,如果美國感染率現在開始放緩,市場對歐洲經濟將有更好表現的觀點就可能受到質疑。

美元兌日元上漲0.11%至105.95;曾紐約早盤觸及日內高點106.47;106.60左右的關鍵阻力區域限制了漲勢。伴隨并購消息的空頭回補提振了美元/日元;一位駐香港交易員稱,在東京,106.20上方的止損買盤被觸發。

全球新冠病例數增多推動了周一多個貨幣的走勢,澳元兌美元下跌0.27%至0.7124;稍早曾跌至0.7076,此前澳大利亞維多利亞州因近期病例激增而宣告災難狀態;止損賣盤預計在0.7000。
    

國際要聞


【美國參議院少數黨(民主黨)領袖舒默:民主黨在失業援助問題上堅持立場,在疫情援助方案問題上仍有許多分歧】

美聯儲布拉德:將通脹預期保持在2%至關重要,預計利率在未來很長一段時間內都將保持低位。預計第三季度經濟將出現大幅反彈】

【美聯儲卡普蘭:除非能更好地控制疫情,否則預計年底的失業率將在約9%或10%左右,不贊成將前瞻性指引與通脹掛鉤,更愿意將未來的任何前瞻性指引與就業掛鉤,或者將通脹和就業兩者結合起來】

【美聯儲埃文斯:預計美國2020年底的失業率為9.5%,2021年底為6.5%,除非通脹升至2.5%,否則沒有必要加息,可能在任何時候都不會使用負利率作為工具】

國內要聞


【證券時報:券商資管看好權益市場 警惕投資“價值陷阱”】隨著券商資管產品的中報相繼公布,券商資管重倉股顯露真容。從券商資管機構對后市的研判來看,投資經理普遍對下半年的權益市場抱有充足信心,認為估值修復有望從目前的少數行業逐漸擴散,寬松的貨幣環境也將進一步助推股市向好,預計將進一步維持倉位或擇機加倉。東方紅資管基金經理王延飛認為,二季度消費者服務、醫藥、食品飲料表現相對較好。流動性寬松的環境,使得行業估值分化進一步演繹。“在當前很多板塊的估值仍在歷史較低水平的情況下,我們對權益類資產長期帶來的收益充滿信心,也要去思考是否存在‘價值陷阱’。”

【年內297家公司回購金額超251億元 責令回購辦法已“在路上”】回購是上市公司優化治理結構、回報投資者、穩定股價、激勵核心員工的一種重要方式。《證券日報》記者據數據統計,截至8月3日,年內297家上市公司主動實施回購,合計回購金額251.39億元,其中超過七成的股份回購用于股權激勵或員工持股計劃。(證券日報)

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行情

美元指數 93.98 0.45 0.48%
歐元美元 1.1710 -0.0061 -0.52%
英鎊美元 1.2733 -0.0084 -0.66%
美元日元 105.02 0.37 0.35%
美元人民幣 6.7799 -0.0253 -0.37%
現貨黃金 1903.29 -8.31 -0.43%
現貨白銀 24.451 -0.273 -1.1%
美原油 39.79 0.25 0.63%
澳元美元 0.7168 -0.0056 -0.78%
美元加元 1.3307 -0.0001 -0.01%
上證指數 3274.30 -42.63 -1.29%
日經225 23360.30 40.93 0.18%
英國FT 5829.46 25.17 0.43%
德國DAX 12594.39 51.95 0.41%
納斯達克 10919.37 140.57 1.3%
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