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原油交易提醒:沙特暗示不擴大出口欲再助油市一臂之力!但供需前景仍是攔路虎,日內關注API

2020-08-04 13:59:54 天行 17562 匯通網版權所有
匯通網訊——周一受助于美國、歐洲和亞洲經濟數據利好,同時美國新一輪援助計劃的磋商恢復也部分提振油價,美原油一度漲逾1%。此外沙特繼續暗示將保持其石油出口8月份與7月份處于同一水平,也部分緩解了市場對于OPEC+縮減減產規模的擔憂情緒。但市場的焦點仍在于油市的供需平衡,疫情的持續蔓延繼續限制油價的漲幅,同時伊拉克等國補償性減產繼續不達標,料繼續打壓供需前景,日內關注API數據。
周二(8月4日)原油債窄幅震蕩,現報40.74美元,跌幅0.66%。

周一受助于美國、歐洲和亞洲經濟數據利好,同時美國新一輪援助計劃的磋商恢復也部分提振油價,美原油一度漲逾1%。此外沙特繼續暗示將保持其石油出口8月份與7月份處于同一水平,也部分緩解了市場對于OPEC+縮減減產規模的擔憂情緒。

但是總體而言,市場的焦點仍在于油市的供需平衡,疫情的持續蔓延繼續限制油價的漲幅。與此同時,伊拉克等未達標產油國在7月基本未能履行補償性減產,也部分打擊了市場樂觀情緒,此前OPEC的預估是,補償性減產的規模將超過80萬桶/日。

同時有消息稱,美國部分煉廠進入無限期擱置狀態,凸顯成品油需求不足。

短時間而言市場需繼續關注美國刺激方案進展,盡管美國兩黨同意新一輪1200美元支票,但是在600美元額外救助金問題上仍存在著分歧,這對于消費支出將產生直接的影響。同時日內關注API數據。
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經濟數據好轉推動美原油周一小幅上漲


油價周一上漲超過1%,受助于美國、歐洲和亞洲經濟數據利好,但投資者仍擔心全球新冠病例不斷攀升,和OPEC開始降低減產規模,導致供應過剩。

美國供應管理協會稱,7月美國制造業活動加速至近一年半來最高水平,盡管新冠感染病例再度激增,但訂單增加。

一項類似的調查顯示,上月歐元區制造業活動自2019年初以來首次擴張,而亞洲制造業的積極數據也提振了油價。


Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示:"制造業正在復蘇,這預示著未來需求前景良好。”

受此影響,周一美原油最高觸及41.24美元。
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沙特和俄羅斯不急于擴大出口


盡管OPEC+縮減減產規模至770萬桶/日對油價構成了壓力。但是OPEC事實上的領導人沙特已表示將保持其石油出口8月份與7月份處于同一水平,證實了早先的報道,即不會急于增加市場供應。

據一份每月調查顯示,在沙特,阿聯酋和科威特于6月之后結束了其自愿的一個月額外減產之后,OPEC的產量在7月份飆升。

根據調查,OPEC在7月份的平均產量為2332萬桶/日,比6月份增加了97萬桶/日,這是OPEC自1991年以來的最低產量。三個阿拉伯海灣盟國的7月份的石油產量略低于其配額, 6月集體下調100萬桶/日。

俄羅斯也傳達了類似的說法。值得一提的是,俄羅斯增加的凝析油產量是不用于出口的,同時也不會計算在俄羅斯產量中。

沙特與俄羅斯都提到了原油出口量不增長的說法,這就相當于給市場吃了定心丸,意味著產油國可能自己的需求增長或者補庫需求也對沖了一部分產量增長。對于市場來說,OPEC+整體的供應依然是偏緊,這可以看出沙特與俄羅斯政策首要目標是限產保價去庫存而不是急于擴大市場份額。

沙特能源大臣此前表示,OPEC+石油減產協議將持續到2022年4月,并且如果需要還可能會延長。準備必要時采取更多措施,以應對疫情對石油市場的影響。

俄羅斯7月產量同比下降16%


盡管7月OPEC+產量增加97萬桶/日,且俄羅斯產量略有增加,但是總體而言該國在減產合規上仍表現良好。

俄羅斯政府數據顯示,7月俄羅斯石油公司的抽油量比去年同期減少了16%。

根據每公噸石油7.33桶的轉換率,俄羅斯7月份的平均日產量為3963萬噸,等于935萬桶/日,略高于6月的平均水平932萬桶。俄羅斯石油部標表示,這一生產率符合俄羅斯對OPEC+減產協議的承諾。

新一輪援助計劃的磋商恢復提振油價,但是在具體細節上美國兩黨仍分歧明顯


目前市場正在密切關注美國刺激方案的進展。

周一圍繞新一輪援助計劃的磋商恢復,都提振了市場人氣。這也給油價提供部分支撐。

美國民主黨國會領袖及白宮協商官員周一表示,他們就疫情救濟新法案的談判已取得進展。美國參議院民主黨領袖舒默在周一談判后對記者說:“我們在特定議題方面取得一些進展,雙方拉近了距離。”財長努欽稱談判“稍有一些進展”。

不過雙方談判癥結點仍是關于該如何處理每周600美元的額外失業救濟金。對此特朗普稱,鑒于國會有關新刺激法案的談判陷入僵局,他可能會自行采取抗疫救濟行動,包括暫停薪酬稅、延長補充失業救濟。

考慮到此前600美元額外的失業救助對于消費支出增加起到了積極的影響,因此市場需密切關注相關進程的進展。

OPEC補償性減產執行不到位可能打擊供需平衡前景


盡管沙特和俄羅斯積極履行減產緩解了市場對供應過剩的憂慮,但是眼下市場關注的是伊拉克等未達標產油國的減產情況。

OPEC+文件顯示,8-9月OPEC將減產770萬桶/日,伊拉克及其他產油國補償性減產84.2萬桶/日。這將抵消OPEC+縮減減產規模的部分影響。

但是調查顯示,伊拉克和尼日利亞在合規方面近幾個月都很落后,在提高執行率也沒有取得多大進展。調查發現,伊拉克和尼日利亞在7月沒有進一步減產,而伊拉克則增加了出口。

同時OPEC放松減產的時機與世界許多地區重疫情二次蔓延相吻合,包括世界最大的石油消費國美國,這可能會阻礙石油需求的復蘇。

荷蘭國際集團(ING)策略師帕特森(Warren Patterson)和姚文宇(Wenyu Yao)表示,投機者似乎對需求復蘇越來越緊張,今年下半年需求復蘇的過程比市場預期的要緩慢得多。他們說,需求出現停滯之際,市場已經開始看到供應回升。

馬拉松石油將使兩家煉油廠無限期閑置


馬拉松石油公司近期表示,將無限期地閑置兩個煉油廠,將它們改造成碼頭和可再生柴油廠。

馬拉松石油公司表示,7月31日,我們通知馬丁內斯和蓋洛普煉油廠的員工,我們將無限期地閑置這些設施,不打算重啟正常運營。作為這些變化的一部分,馬丁內斯將被改造成一個終端設施。我們還在評估馬丁內斯工廠的戰略定位,將其定位為可再生柴油工廠,這符合加州的低碳燃料標準目標和MPC的溫室氣體減排目標。

馬丁內斯煉油廠的產能為16.6萬桶/日,蓋洛普煉油廠的產能為2.6萬桶/日。今年4月,由于全球大多數國家為應對疫情而實行了全國禁閉,導致燃料需求大幅下滑,這導致兩個煉廠遭到了擱置。

馬拉松石油公司表示,即使進行了轉型,這一舉措也將意味著裁員,因為無限期閑置意味著這些煉油廠的大多數工作崗位將不再需要,我們預計將在10月份開始分階段裁員。

在另一篇新聞報道中,馬拉松石油公司表示,它已與七十一便利店達成協議,以210億美元的價格出售。該公司表示,在完成這筆全現金交易后,將獲得約165億美元,用于增強資產負債表和向股東返還資本。

煉油商近來承受了很大壓力,分析師警告稱,鑒于燃料需求的最新趨勢,全球煉油產能過剩。由于需求前景仍然悲觀,其中一些產能將需要關閉或轉換。

Wood Mackenzie在最近的一份報告中稱,許多煉廠可能會破產,除非它們適應新的現實。該報告指出,更綜合性的煉廠將比其他煉廠表現更好。

疫情蔓延也打擊需求前景


盡管周一美國新冠確診病例增長放緩,加州和亞利桑那州疫情出現積極跡象。特朗普表示,新冠疫苗或許遠早于年底就能準備好。但是總體而言,全球范圍內疫情蔓延持續,如果這導致更多的限制措施,可能會再次打擊原油需求。

上周歐盟主要國家中西班牙、法國、意大利、德國新增確診病例周環比增長均在15%以上,其中西班牙新增病例環比增幅更是高達32.3%。德國羅伯特·科赫研究所表示,目前還不能確定這是第二波疫情的開始,但跳升的數字卻又支撐這一看法。

盡管美國感染人數連續第二周放緩,但死亡人數連續第四周上升。約翰斯·霍普金斯大學實時數據顯示,美國新冠肺炎確診病例超470萬例。

隨著疫情吃緊,澳大利亞人口第二大州維多利亞州自8月2日起進入“災難狀態”,首府墨爾本施行宵禁。

總體而言疫情持續蔓延將打擊市場的原油需求預期,這也將對油價構成壓力。

北京時間13:58,美原油現報40.68美元/桶。

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