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INE原油收跌,全球疫情繼續沖擊需求;OPEC+放松減產,競爭對手也沒閑著

2020-08-04 15:37:59 交易騎士 2766 匯通網版權所有
匯通網訊——8月4日上海原油價格下跌0.21%。隨著新冠病例攀升,全球已知感染人數接近1800萬,投資者繼續擔心經濟復蘇。更多的國家正在實施新的限制或擴大現有的限制措施,以努力控制疫情。供應過剩的前景也令油價承壓,因OPEC及其包括俄羅斯在內的盟友準備降低減產規模,而美國頁巖油產量開始增加。
周二(8月4日)上海原油價格下跌。主力合約2009,以281.3元/桶收盤,下跌0.6元,跌幅為0.21%。隨著新冠病例攀升,全球已知感染人數接近1800萬,投資者繼續擔心經濟復蘇。更多的國家正在實施新的限制或擴大現有的限制措施,以努力控制疫情。供應過剩的前景也令油價承壓,因OPEC及其包括俄羅斯在內的盟友準備降低減產規模,而美國頁巖油產量開始增加。Ritterbusch Oil Associates的分析師Jim Ritterbusch表示,由于疲弱的需求可能與不斷上升的產量交織在一起,供應可能再度上升至紀錄高位。當前,全球多國疫情前景仍然充滿不確定性,但疫苗與新療法的相關進展消息又不斷予以投資者信心,同時市場的目光因此先行投向了美國庫存數據,由此透露出的供需平衡新格局,將在一定程度上指引行情的下一步走向。
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2020年8月4日(周二)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格下跌。主力合約2009,以281.3元/桶收盤,下跌0.6元,跌幅為0.21%。全部合約成交137599手,持倉量減少2391手至133856手。主力合約成交96822手,持倉量減少4584手至53007手。
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交易邏輯:隨著新冠病例攀升,全球已知感染人數接近1800萬,投資者繼續擔心經濟復蘇。供應過剩的前景也令油價承壓,因OPEC及其包括俄羅斯在內的盟友準備降低減產規模,而美國頁巖油產量開始增加。

支撐位:美油35關口獲支撐;INE原油250關口存支撐。

阻力位:INE原油300關口存阻力;美原油45關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面多空各有,空頭建議背靠300做空,多頭建議背靠260做多。

中國及海外消息


【美國康菲石油:計劃在9月底恢復大部分產量】
① 康菲石油公司(ConocoPhillips)日前表示,預計在四月份削減了其三分之一的產量后,本季度的產量縮減將是上一季度的一半左右,并將在九月底恢復大部分產量;
② 該公司在6月初恢復了部分縮減的銷量,因為原油價格收復了因為封鎖措施所造成的一些歷史性損失。截至6月30日的第二季度,康菲石油公司的總產量下降了24% 

【英國石油第二季度調整后虧損66.8億美元
英國石油公司自2010年漏油事件以來,首次削減股息,英國石油承諾將至少60%的盈余現金作為回購,英國石油第二季度石油交易取得了“異常強勁的業績”,認為大宗商品價格、需求“具有挑戰性和不確定性”,全球石油需求量較2019年下降800-900萬桶/日。到2025年,每年的資本支出維持在140-160億美元之間,英國石油公司的目標是到2030年將運營期的排放量降低30-35%,石油和天然氣產量預計將比2019年的水平減少至少100萬桶/日的當量,降幅達40%,關于目前供需不平衡問題何時能得到解決,以及新冠病毒的最終影響將是什么,目前還難以預測。  

【印度石油公司:其產能利用率難以回到疫情前的水平】
① 印度石油公司董事長SM Vaidya表示,印度最大的煉油廠和燃料零售商印度石油公司(IOC)預計其產能利用率不會在不久的將來回到疫情前的水平;
② 自5月份以來,IOC一直在逐漸提高其煉油廠的產能利用率,但近幾周來利用率一直在下降,因為在4月至5月全國范圍的封鎖之后,印度許多州重新實施了局部封鎖,因疫情持續蔓延;
③ 印度媒體援引該公司的話說,IOC的產能利用率已經從7月第一周的約93%下降到了如今的75%;
④ 5月,印度的燃料需求從4月的低點回升,IOC開始逐步的恢復其煉油廠的運營,目標是到5月底將利用率提高至80%,而4月初為45%;
⑤ 6月底,印度石油部長達曼德拉·普拉丹(Dharmendra Pradhan)曾表示,印度的燃料需求將在???9月底恢復到危機前的水平;
⑥ 然而據消息人士稱,印度的原油進口量在6月份跌至??2011年以來的最低水平,煉油廠因維護和需求疲軟而購買的原油減少;
⑦ 印度煉油廠現在正在削減加工率,因為本月燃料需求(從4月和5月的低點上升)有所放緩,原因是燃料價格上漲,印度部分地區再次受到封鎖,而季風雨季也使經濟活動停滯 

【消息人士:哈薩克斯坦7月原油產量環比增長2%至133.1萬桶/日,稍高于OPEC+協議中定下的產量目標】 

【俄羅斯石油開采速度重返世界第二位】 
根據俄羅斯能源部、美國能源部信息署以歐佩克報告,俄羅斯5月份采油水平恢復到了世界第二的位置。俄羅斯曾在很長一段時間內占據世界石油開采第一的寶座,直至2018年8月份,美國憑借快速發展的頁巖油開采技術取而代之。2020年3月份,俄羅斯與沙特展開“石油戰”,沙特實施報復性增產,使得4月份俄羅斯以1134萬桶/日的產量屈居世界第三。俄羅斯5月份生產原油相當于940萬桶/日,重新成為世界第二大產油國,與位居第一的美國僅有60萬桶/日差距。 

【巴西油輪追蹤:石油出口隨美國下降;浮動過剩】
① 根據彭博社編制的船舶跟蹤數據顯示,由于美國海灣煉油商不采購原油,該國最大的石油出口國的原油運輸量為10個月來最低。7月船舶裝載量降至127.9萬桶/日,同比下降0.8%,同比增長12%,為9月以來最低;
② 7月,出口中國市場環比增長9.5%,同比增長39%,至108萬桶/日;至少有1090萬桶巴西原油在中國近海漂浮至少5天;貨物在5月6月初裝船。

【因沙特等國結束自愿減產,OPEC的7月產量增加100萬桶/日】
① 最新數據顯示,7月OPEC原油產量增加約100萬桶/日,因沙特和其他海灣國家結束了在OPEC主導的減產協議基礎上自愿額外減產,且其他成員國在遵守協議方面進展有限;
② 調查發現,由13個成員國組成的OPEC在7月平均產量為為2332萬桶/日,較6月修正后的產量增加97萬桶/日,6月產量為1991年以來最低;
③ 7月份的增產幅度是4月份以來最大的。4月份OPEC曾短暫地隨意增產,之后達成了最新的減產協議。為了進一步支撐市場,沙特、科威特和阿聯酋承諾在6月再減產118萬桶/日。但隨著油價回升,自愿減產的產油國表示將遵守配額要求,不再進行額外減產;
④ 調查發現,伊拉克和尼日利亞在7月沒有進一步減產,而伊拉克則增加了出口。這兩個國家在6月提高了協議執行率,而在之前的OPEC+協議執行中表現落后。兩個國家都承諾在接下來的幾個月里做出進一步的削減;
⑤ 德國商業銀行分析師Eugen Weinberg表示:“低油價令那些被要求進一步減產的OPEC國家處境艱難。”
⑥ 伊朗和利比亞7月份的石油供應保持穩定,委內瑞拉的石油產量進一步下降。由于美國的制裁或內部問題限制了產量,這三個國家都免于自愿減產。

【全球液化天然氣出口連續3個月收縮,受疫情壓制需求的影響】
根據機構整理航運數據顯示,7月全球液化天然氣出口同比下滑9.4%,為自2017年12月以來最大同比降幅,而推動下滑的主要因素來自于美國與澳大利亞需求下滑。部分全球最大的天然氣買家將庫存控制在產能水平附近,這使得出口商需要作出降低出口的艱難決定。 

【公司文件顯示,馬來西亞國家石油公司將7月馬來西亞原油官方售價定為45.30美元/桶】

【俄羅斯央行:預計油價將在2022年底達到50美元/桶,并在未來穩定在這一水平】

【歐佩克在7月增加供應量,海灣國家結束了額外減產】
機構綜合各國官員、船舶跟蹤數據及JBC能源等咨詢機構的數據估計出,歐佩克7月產量增加約90萬桶/日至2343萬桶/日;目前歐佩克及其合作伙伴正繼續按照協議控制產量以應對需求下滑的不利影響;盡管沙特7月增加了92萬桶/日,但平均產量仍低于協議中845萬桶/日的產量上限;與此同時,包括伊拉克與尼日利亞沒有展現出同等的自律,在履行減產方面未取得進展,也未落實承諾的彌補性額外減產。 

機構觀點


【華泰期貨:歐佩克7月產量環比增加】
從各機構給出的OPEC產量數據來看,7月產量環比增加,主要來自沙特等國家削減自愿減產,而此前的作弊國家如伊拉克和尼日利亞等減產履行仍未到位,OPEC內部的齟齬依然存在,而俄羅斯7月份產量數據也出現小幅增加,我們預計8月份開始限產聯盟將會適度提高產量和出口,但恰逢中國需求真空期,從而造成階段性的供需錯配,從目前原油月差的情況來看,不排除短期出現再度累庫的可能。

【8月OPEC+增產無懸念,但仍在評估油市,并在必要時介入市場,關注8月18日會議】
① OPEC+官員表示,他們正在監視趨勢,但沒有計劃遏制即將到來的產量激增,理由是許多國家放寬了封鎖措施,以及夏季發電的季節性原油燃燒增加,這都將推動需求增長;
② OPEC+似乎希望收回部分失去的市場份額,同時不允許市場過度緊縮而釋放來自美國和OPEC+以外其它產油國的一波供應;
③ 今年擔任OPEC輪值主席的阿爾及利亞能源部長阿塔斯(Abdelmajid Attas)表示:“市場形勢有所改善,并達到某種程度的穩定。如果未來市場狀況顯著惡化,OPEC隨時準備與非OPEC進行磋商,并考慮采取進一步行動。”
④ OPEC官員指出,他們預計伊拉克、尼日利亞、安哥拉、哈薩克斯坦和其他幾個成員國將在8月和9月自愿進一步減產,以彌補5月和6月產量超出配額的情況。這些所謂的“補償削減”將抵消部分OPEC+國家計劃增加的產量;
⑤ OPEC+委員會定于8月18日舉行網上會議,審查合規情況并評估市場狀況。它可以建議對減產做出任何修改,但是需要在緊急會議上獲得所有成員國的批準。在未來兩周,當沙特和其他OPEC核心產油國確定官方售價,并分配9月份的出口量時,可能會出現有關任何轉變的初步跡象。

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