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黃金T+D收漲,白銀T+D創近八年新高!美債收益率陰跌不止,金銀比暗示套利機會仍在

2020-08-07 17:52:39 交易騎士 3748 匯通網版權所有
匯通網訊——8月7日黃金T+D收盤上漲0.96%;白銀T+D創2012年12月以來的近八年新高。美債收益率不斷走低,尤其是5年期美債收益率。美國就業令投資者擔憂,本周三公布的“小非農”ADP數據遠遜于預期,這令今晚的非農蒙上了一層陰影。在相對價格方面,金銀比目前已從之前的124倍的峰值下降至72倍,但距離59倍的長期平均水平仍然有一段距離。
周五(8月7日)黃金T+D收盤上漲0.96%至445.72元/克,再創上市以來的逾16年新高;白銀T+D上漲3.23%至6485元/千克,創2012年12月以來的近八年新高。現貨黃金再創歷史新高至2075.47美元/盎司,目前回到2060附近,整體而言,美元弱勢,美債收益率不斷走低,尤其是5年期美債收益率。美國就業令投資者擔憂,本周三公布的“小非農”ADP數據遠遜于預期,這令今晚的非農蒙上了一層陰影。在相對價格方面,金/銀比目前已從之前的124倍的峰值下降至72倍,但距離59倍的長期平均水平仍然有一段距離。
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上海黃金交易所2020年8月7日交易行情


① 黃金T+D收盤上漲0.96%至445.72元/克,成交量180.724噸,成交金額805億9365萬1700元,交收方向“空支付給多”,交收量11.642噸;

② 迷你金T+D收盤上漲0.96%至445.7元/克,成交量17.8338噸,成交金額79億5772萬242元,交收方向“多支付給空”,交收量23.956噸;

③ 白銀T+D收盤上漲3.23%至6485元/千克,成交量49856.808噸,成交金額3286億5846萬4562元,交收方向“多支付給空”,交收量372.870噸。
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黃金突破2070


周五(8月7日)現貨黃金再創歷史新高至2075.47美元/盎司,目前回到2060附近,整體而言,美元弱勢,美債收益率不斷走低,尤其是5年期美債收益率。美國就業令投資者擔憂,本周三公布的“小非農”ADP數據遠遜于預期,這令今晚的非農蒙上了一層陰影。
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數據顯示,7月ADP新增就業僅僅為16.7萬人,遠低于預期的150萬人,距離6月修正后的431.4萬更是相差極為懸殊。

當下美債收益率呈現持續走低的態勢,而投資者當下關注美國刺激措施談判的結果,不過由于在目前美聯儲已經將基準利率(聯邦基金利率)調降至0附近的水平,故此基準利率進一步變動的預期空間基本已經不存在,故此就實際利率的定價邏輯而言,市場對于通脹的預期則會愈發關注。

因此在這樣的背景下,經濟數據的逐漸改善實則對于通脹預期也會有一定的提振作用,故此不能簡單地認為倘若后市經濟數據好轉,甚至美元出現逐漸走強之態勢,黃金價格便會立刻面臨較大的風險,在當下低利率以及超強規模QE刺激的情況下,黃金價格依舊會保持較為良好的上漲態勢。
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荷蘭國際集團(ING)首席國際經濟學家James Knightley表示,復蘇的第二階段將更具挑戰性,在沒有新的廣泛而實質性財政計劃的情況下,我們應為就業和支出數字走弱做好準備。 

8月7日黃金ETFs數據顯示,截止8月6日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1267.96噸,較上一交易日增加10.23噸;Gold Trust8月7日數據顯示,iShares Gold Trust8月7日黃金持有量497噸,較上一交易日增加2.38噸。
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中泰證券表示,從當前情況來看,美國疫情二次爆發,經濟指標停止恢復,遠未到貨幣刺激政策退出的時候。只要美聯儲貨幣超發繼續,黃金的大行情就還沒有到結束的時候。后續關注美國經濟指標變化、以及美聯儲對貨幣刺激政策態度的變化至關重要。而一旦出現相關方向變化,過去幾個月很多資產配置的邏輯可能會出現大逆轉。
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今晚非農備受矚目


今晚市場又將迎來非農數據的大行情,在此前連續兩個月的回升后,這個7月美國就業市場會表現如何呢?

凱投宏觀(Capital Economics)經濟學家Andrew Hunter表示,ADP未必是很好的非農指引,這一次的數據可能顯得過于悲觀。

目前市場預計此次非農新增就業148萬,失業率10.6%,平均小時薪資環比下降0.5%,同比增加4.2%。

高盛經濟學家Ronnie Walaker稱,高頻數據顯示,由于疫情狀況惡化,勞動力市場復蘇正陷入停滯。自6月下旬以來,美國的工作場所活動措施有所減少,受疫情傳播的影響最為嚴重,在其他地方也沒有采取措施。

高盛的研究表明,就業市場與人們普遍認為的情況有所不同。該投行指出,高頻數據表明,就業崗位將減少100萬個、失業率將從11.1%上升到11.5%,而不是下降到10.6%。 

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示,6月的480萬新增就業令市場對美國經濟V型反轉燃起了新希望,但從近期的一些經濟數據來看,美國就業市場和整體經濟的復蘇在放緩。

以下是各大投行的預測:
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XM Investment Research Desk的分析師Marios Hadjikyriacos稱,盡管美國7月非農就業人數徹底下降可能為時過早,但低于樂觀預期是完全有可能的;首先,機構給出的預測之間的差異就很大,最樂觀的預測是增加400萬,而最悲觀的預測是減少280萬;最有可能出現的情況似乎是, 美國7月非農數據依然相對樂觀,但可能達不到市場普遍預期的160萬之多。 

機構觀點:白銀在中期內有望升至50美元/盎司


美國銀行上調對于白銀的價格預期,稱受惠于財政刺激方案及美國總統候選人的環保方案,白銀在中期內有望升至50美元/盎司。

美國銀行指出,最近白銀上漲主要來自投資者避險需求。與黃金類似,投資者出于對目前經濟的擔憂,增加了對白銀的敞口。白銀價格自今年3月以來已經上漲了100%。

美銀提醒投資者,白銀價格實際上更多受到工業需求的驅動,在疫情封鎖期間這部分需求受到抑制。在相對價格方面,金/銀比目前已從之前的124倍的峰值下降至72倍,但距離59倍的長期平均水平仍然有一段距離。
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隨著工業制造商對白銀的購買量回升,白銀價格最近表現一直強于黃金。此外美國政府進一步放寬財政政策的前景也對白銀價格起到支撐作用。

美國銀行表示,隨著大選的臨近,民主黨候選人拜登的環保政策大綱已經開始引起市場關注。其中最為關鍵的條款是,如果其當選將致力于實現2050年全美“零(碳)排放”。

但白銀供給則有限,過去五年,白銀市場的平均供求平衡余額僅略超1100噸,這可能導致白銀供不應求。

美國銀行表示,這種情況在2005-2011年也出現過,當時白銀站上50美元,而這一次銀價也將達到這樣的水平。
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